IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Париж https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Лиценз: CC BY 4.0
Въпреки прекъсванията на веригата за доставки, макроикономическата и геополитическата несигурност и високите цени на суровините и енергията, продажбите на електрически превозни средства1 ще достигнат нов рекорд за всички времена през 2022 г. Ръстът в продажбите на електрически превозни средства идва на фона на свиващ се глобален автомобилен пазар: общо коли продажбите през 2022 г. ще бъдат с 3% по-ниски в сравнение с 2021 г. Продажбите на електрически превозни средства, включително електрически превозни средства с батерии (BEV) и хибридни електрически превозни средства (PHEV), надхвърлиха 10 милиона миналата година, което е с 55% повече от 2021,2 г. Тази цифра – 10 милиона електрически превозни средства, продадени по целия свят – надвишава общия брой продадени автомобили в целия ЕС (около 9,5 милиона) и почти половината от всички продадени автомобили в ЕС. Продажбите на автомобили в Китай през 2022 г. Само за пет години, от 2017 до 2022 г., продажбите на електрически превозни средства скочиха от около 1 милион на над 10 милиона. Отне пет години, от 2012 до 2017 г., докато продажбите на EV достигнат от 100 000 до 1 милион, което подчертава експоненциалния характер на растежа на продажбите на EV. Делът на електрическите превозни средства в общите продажби на превозни средства скочи от 9% през 2021 г. на 14% през 2022 г., повече от 10 пъти над дела им през 2017 г.
Увеличението на продажбите ще доведе общия брой електрически превозни средства по световните пътища до 26 милиона, с 60% повече от 2021 г., като чисто електрическите превозни средства представляват повече от 70% от годишното увеличение, както и в предходните години. В резултат на това до 2022 г. около 70% от световния парк от електрически превозни средства ще бъдат изключително електрически превозни средства. В абсолютно изражение ръстът на продажбите между 2021 г. и 2022 г. ще бъде толкова висок, колкото между 2020 г. и 2021 г. – увеличение от 3,5 милиона автомобила – но относителният ръст е по-нисък (продажбите ще се удвоят между 2020 г. и 2021 г.). Извънредният бум през 2021 г. може да се дължи на наваксването на пазара на електрически превозни средства след пандемията от коронавирус (Covid-19). В сравнение с предходните години годишният темп на растеж на продажбите на електрически превозни средства през 2022 г. е подобен на средния темп на растеж през 2015-2018 г., а годишният темп на растеж на глобалната собственост на електрически превозни средства през 2022 г. е подобен на темпа на растеж през 2021 г. и след това. В периода 2015-2018г. Пазарът на електрически превозни средства бързо се връща към скоростите отпреди пандемията.
Растежът на продажбите на EV варира в зависимост от региона и задвижването, но продължава да бъде доминиран от Китайската народна република („Китай“). През 2022 г. продажбите на електрически превозни средства в Китай ще се увеличат с 60% в сравнение с 2021 г. до 4,4 милиона, а продажбите на plug-in хибридни превозни средства ще се утроят до 1,5 милиона. По-бързият растеж на продажбите на PHEV в сравнение с BEV заслужава допълнително проучване през следващите години, тъй като продажбите на PHEV като цяло остават слаби и сега има вероятност да наваксат бума след Covid-19; Продажбите на електромобили се утроиха от 2020 г. до 2021 г. Въпреки че общите продажби на автомобили през 2022 г. са намалели с 3% спрямо 2021 г., продажбите на електромобили все още растат.
Китай представлява почти 60% от регистрациите на нови електрически превозни средства в света. През 2022 г. за първи път Китай ще представлява повече от 50% от общия брой електрически превозни средства по световните пътища, което ще възлиза на 13,8 милиона превозни средства. Този силен растеж е резултат от повече от десетилетие непрекъсната политическа подкрепа за ранните потребители, включително удължаването до края на 2022 г. на стимулите за пазаруване, първоначално планирани да приключат през 2020 г. поради Covid-19, в допълнение към предложения като инфраструктура за зареждане Бързо внедряване в Китай и стриктна политика за регистрация на неелектрически превозни средства.
Делът на електрическите превозни средства в общите продажби на автомобили на вътрешния пазар на Китай ще достигне 29% до 2022 г. спрямо 16% през 2021 г. и под 6% между 2018 г. и 2020 г. Така Китай постигна националната си цел да постигне 20% дял от продажби на електрически превозни средства до 2025 г. – Обадете се предварително на New Energy Vehicle (NEV)3. Всички индикатори сочат по-нататъшен растеж: въпреки че китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT), което отговаря за автомобилната индустрия, все още не е актуализирало своите национални цели за продажби на NEV, целта за по-нататъшна електрификация на автомобилния транспорт е потвърдена за следващата година. 2019. Няколко стратегически документа. Китай има за цел да постигне 50 процента дял от продажбите в така наречените „ключови зони за намаляване на замърсяването на въздуха” и 40 процента дял от продажбите в цялата страна до 2030 г., за да подкрепи национален план за действие за достигане на пикови въглеродни емисии. Ако последните тенденции на пазара се запазят, целта на Китай за 2030 г. може да бъде постигната по-рано. Правителствата на провинциите също подкрепят прилагането на NEV и досега 18 провинции са си поставили цели за NEV.
Регионалната подкрепа в Китай също помогна за развитието на някои от най-големите производители на електрически превозни средства в света. Със седалище в Шенжен, BYD доставя повечето електрически автобуси и таксита в града и нейното лидерство се отразява и в амбицията на Шенжен да достигне 60 процента дял от продажбите на нови енергийни превозни средства до 2025 г. Гуанджоу има за цел да постигне 50% дял от новите енергийни превозни средства продажби до 2025 г., помагайки на Xpeng Motors да се разшири и да стане един от лидерите в електрическите превозни средства в страната.
Остава неясно дали делът на Китай в продажбите на електромобили ще остане доста над целта от 20% през 2023 г., тъй като продажбите вероятно ще бъдат особено силни, тъй като се очаква стимулите да бъдат премахнати до края на 2022 г. Продажбите през януари 2023 г. спаднаха значително, въпреки че това се дължи отчасти на времето на лунната Нова година и в сравнение с януари 2022 г. те са намалели с почти 10%. През февруари и март 2023 г. обаче продажбите на електромобили ще наваксат изоставането, което е с почти 60% повече от февруари 2022 г. и с повече от 25% повече от февруари 2022 г. по-високи от продажбите през март 2022 г., което води до продажби през първото тримесечие на 2023 г. повече от 20% по-високи в сравнение с първото тримесечие на 2022 г.
В Европа4 продажбите на електрически превозни средства през 2022 г. ще нараснат с повече от 15% в сравнение с 2021 г., достигайки 2,7 милиона броя. Ръстът на продажбите е бил по-бърз през предходните години, с годишен темп на растеж от над 65% през 2021 г. и среден темп на растеж от 40% през 2017-2019 г. През 2022 г. продажбите на BEV ще нараснат с 30% в сравнение с 2021 г. (с 65% през 2021 г. в сравнение с 2020 г.), докато продажбите на plug-in хибриди ще намалеят с около 3%. На Европа се падат 10% от глобалния растеж на продажбите на нови електрически превозни средства. Въпреки забавянето на растежа през 2022 г., продажбите на електрически превозни средства в Европа все още растат на фона на продължаващото свиване на автомобилния пазар, като общите продажби на автомобили в Европа през 2022 г. са намалели с 3% в сравнение с 2021 г.
Забавянето в Европа в сравнение с предходните години отчасти отразява изключителния ръст на продажбите на електрически превозни средства в ЕС през 2020 г. и 2021 г., тъй като производителите бързо коригират своите корпоративни стратегии, за да изпълнят приетите стандарти за емисии на CO2 през 2019 г. Стандартите обхващат периода 2020-2024 г., като ЕС- широките цели за емисии стават по-строги от 2025 г. и 2030 г.
Високите цени на енергията през 2022 г. ще имат комплексни последици за конкурентоспособността на електрическите превозни средства спрямо превозните средства с двигател с вътрешно горене (ICE). Цените на бензина и дизела за превозни средства с вътрешно горене скочиха рязко, но в някои случаи сметките за електроенергия в жилищата (свързани със зареждането) също се повишиха. По-високите цени на електричеството и газа също повишават разходите за производство на двигатели с вътрешно горене и електрически превозни средства, а някои автомобилни производители смятат, че високите цени на енергията могат да ограничат бъдещите инвестиции в нов капацитет на батериите.
До 2022 г. Европа ще остане вторият по големина пазар на EV в света след Китай, като ще представлява 25% от общите продажби на EV и 30% от глобалната собственост. Делът на продажбите на електрически превозни средства ще достигне 21% в сравнение с 18% през 2021 г., 10% през 2020 г. и под 3% до 2019 г. Европейските страни продължават да се нареждат високо в дела на продажбите на EV, като Норвегия е начело с 88%, Швеция с 54%, Холандия с 35%, Германия с 31%, Обединеното кралство с 23% и Франция с 21% от 2022. Германия е най-големият пазар в Европа по обем на продажбите с продажби от 830 000 през 2022 г., следвана от Обединеното кралство с 370 000 и Франция с 330 000. Продажбите в Испания също надхвърлиха 80 000. Делът на електрическите превозни средства в общите продажби на превозни средства в Германия се е увеличил десетократно в сравнение с периода преди Covid-19, което се дължи отчасти на увеличената подкрепа след пандемията, като стимули за покупка Umweltbonus, както и на предварителните продажби, очаквани от 2023 до 2022 г. тази година субсидиите ще бъдат допълнително намалени. В Италия обаче продажбите на електромобили са спаднали от 140 000 през 2021 г. на 115 000 през 2022 г., докато в Австрия, Дания и Финландия също се наблюдава спад или стагнация.
Очаква се продажбите в Европа да продължат да растат, особено след последните промени в политиката по програмата Fit for 55. Новите правила определят по-строги стандарти за емисиите на CO2 за 2030-2034 г. и имат за цел да намалят емисиите на CO2 от нови автомобили и микробуси със 100% от 2035 г. в сравнение с нивата от 2021 г. В краткосрочен план стимулите, действащи между 2025 г. и 2029 г., ще възнаградят производителите, които постигнат 25% дял от продажбите на превозни средства (17% за ванове) за превозни средства с нулеви или ниски емисии. През първите два месеца на 2023 г. продажбите на електрически превозни средства са нараснали с повече от 30% на годишна база, докато общите продажби на превозни средства са се увеличили с малко над 10% на годишна база.
В САЩ продажбите на електромобили ще нараснат с 55% през 2022 г. в сравнение с 2021 г., като само електромобилите ще бъдат водещи. Продажбите на електрически превозни средства нараснаха със 70% до почти 800 000 единици, отбелязвайки втората година на силен растеж след спада през 2019-2020 г. Продажбите на Plug-in хибриди също са нараснали, макар и само с 15%. Ръстът на продажбите на електрически превозни средства в САЩ е особено силен, като се има предвид, че общите продажби на превозни средства през 2022 г. са намалели с 8% спрямо 2021 г., доста над средното за света от -3%. Като цяло САЩ представляват 10 процента от световния ръст на продажбите. Общият брой на електрическите превозни средства ще достигне 3 милиона, което е с 40% повече от 2021 г., което ще бъде 10% от общия брой електрически превозни средства в света. Електрическите превозни средства представляват близо 8% от общите продажби на превозни средства, спрямо малко над 5% през 2021 г. и около 2% между 2018 г. и 2020 г.
Редица фактори допринасят за увеличаване на продажбите в САЩ. По-достъпни модели извън тези, предлагани от историческия лидер Tesla, биха могли да помогнат за преодоляване на празнината в предлагането. С големи компании като Tesla и General Motors, достигнали тавана на субсидиите през предходните години с подкрепата на Съединените щати, пускането на нови модели от други компании означава, че повече потребители могат да се възползват от до $7500 стимули за пазаруване. Тъй като правителствата и предприятията вървят към електрификация, осведомеността нараства: до 2022 г. всеки четвърти американец очаква следващата му кола да бъде електрическа, според AAA. Докато инфраструктурата за зареждане и разстоянието за пътуване се подобриха през последните години, те остават значително предизвикателство за шофьорите в САЩ, като се имат предвид като цяло дългите разстояния, слабото проникване и ограничената наличност на алтернативи като железопътния транспорт. Въпреки това през 2021 г. двупартийният закон за инфраструктурата увеличи подкрепата за зареждане на електрически превозни средства, като разпредели общо 5 милиарда щатски долара между 2022 и 2026 г. чрез Националната програма за формула за инфраструктура за електрически превозни средства и прие Националната програма за инфраструктура за електрически превозни средства, като разпредели 2,5 милиарда щатски долара в под формата на конкурентни безвъзмездни средства. Дискреционна схема за финансиране на инфраструктурата за зареждане и зареждане с гориво.
Ускоряването на растежа на продажбите вероятно ще продължи през 2023 г. и след това, благодарение на скорошна нова политика за поддръжка (вижте Outlook за внедряване на електрически превозни средства). Законът за намаляване на инфлацията (IRA) предизвика глобален стремеж на компаниите за електрически превозни средства да разширят производствените си операции в САЩ. Между август 2022 г. и март 2023 г. големите производители на електрически превозни средства и батерии обявиха кумулативна инвестиция от 52 милиарда долара във веригата за доставки на електрически превозни средства в Северна Америка, от които 50% бяха използвани за производство на батерии, докато компонентите за батерии и производството на електрически превозни средства представляваха около 20 милиарда щатски долара. милиарда щатски долара.%. Като цяло съобщенията на компанията включват първоначални ангажименти за инвестиране в бъдещето на производството на батерии и електрически превозни средства в САЩ на обща стойност около 7,5 милиарда до 108 милиарда долара. Tesla, например, планира да премести своя завод за литиево-йонни батерии Gigafactory в Берлин в Тексас, където ще си партнира с китайската CATL за производство на следващо поколение електрически превозни средства в Мексико. Ford също така обяви споразумение с Ningde Times за изграждане на завод за батерии в Мичиган и планове да увеличи производството на електрически превозни средства шест пъти до края на 2023 г. в сравнение с 2022 г., достигайки 600 000 автомобила годишно и да увеличи производството до 2 милиона автомобила до края на 2022 г. на годината. 2026. BMW планира да разшири производството на електрически превозни средства в своя завод в Южна Каролина след IRA. Volkswagen избра Канада за първия си завод за батерии извън Европа, който трябва да започне работа през 2027 г., и инвестира 2 милиарда долара в завод в Южна Каролина. Въпреки че се очаква тези инвестиции да доведат до силен растеж през следващите години, пълното им въздействие може да не се усети до 2024 г., когато заводът стане онлайн.
В краткосрочен план IRA ограничи изискванията за участие в облаги за покупка, тъй като превозните средства трябва да бъдат произведени в Северна Америка, за да отговарят на условията за субсидия. Продажбите на електромобили обаче остават силни от август 2022 г. и първите няколко месеца на 2023 г. няма да бъдат изключение, като продажбите на електромобили са нараснали с 60% през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г., което вероятно е било засегнато от отмяната през януари 2023 г. Намаляване на субсидиите на производителите. Това означава, че моделите от лидерите на пазара вече могат да ползват отстъпки при покупка. В дългосрочен план се очаква списъкът на моделите, отговарящи на условията за субсидия, да се разшири.
Първите признаци за продажби през първото тримесечие на 2023 г. сочат оптимизъм, подкрепен от по-ниските разходи и увеличената политическа подкрепа на ключови пазари като САЩ. И така, с над 2,3 милиона електрически превозни средства, които вече са продадени през първото тримесечие на тази година, очакваме продажбите на електрически превозни средства да достигнат 14 милиона през 2023 г. Това означава, че продажбите на електрически превозни средства през 2023 г. ще нараснат с 35% в сравнение с 2022 г., а делът на глобалните продажби на електрически превозни средства ще се увеличи от 14% през 2022 г. до около 18%.
Продажбите на електрически превозни средства през първите три месеца на 2023 г. показват признаци на силен растеж в сравнение със същия период на 2022 г. В САЩ повече от 320 000 електрически превозни средства ще бъдат продадени през първото тримесечие на 2023 г., което е с 60% повече от същия период през 2022 г. Същият период през 2022 г. Понастоящем очакваме този растеж да продължи през цялата година, като продажбите на електрически превозни средства надхвърлят 1,5 милиона единици през 2023 г., което води до приблизително 12% дял от продажбите на електрически превозни средства в САЩ през 2023 г.
В Китай продажбите на електромобили започнаха зле през 2023 г., като продажбите през януари са намалели с 8% спрямо януари 2022 г. Последните налични данни показват, че продажбите на електромобили се възстановяват бързо, като продажбите на електромобили в Китай са нараснали с над 20% през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., с повече от 1,3 милиона регистрирани електромобила. Очакваме общата благоприятна структура на разходите за електромобили да надделее върху въздействието от постепенното премахване на субсидиите за електромобили до края на 2023 г. В резултат на това в момента очакваме продажбите на електромобили в Китай да нараснат с повече от 30% в сравнение с 2022 г., достигайки приблизително 8 милиона единици до края на 2023 г., с дял от продажбите над 35% (29% през 2022 г.).
Ръстът на продажбите на електрически превозни средства в Европа се очаква да бъде най-ниският от трите пазара, воден от последните тенденции и по-строгите цели за емисиите на CO2, които няма да влязат в сила най-рано до 2025 г. През първото тримесечие на 2023 г. продажбите на електрически превозни средства в Европа ще нараснат с около 10% в сравнение със същия период на 2022 г. Очакваме продажбите на EV да нараснат с повече от 25% за цялата година, като една на всеки четири коли се продава в Европа като електрически.
Извън основния пазар на електромобили, продажбите на електромобили се очаква да достигнат около 900 000 през 2023 г., което е с 50% повече от 2022 г. Продажбите на електрически превозни средства в Индия през първото тримесечие на 2023 г. вече са два пъти по-високи, отколкото през същия период на 2022 г. Сравнително малко , но все още расте.
Разбира се, има негативни рискове за перспективите за 2023 г.: глобален икономически спад и постепенното спиране на субсидиите за NEV от страна на Китай може да намалят растежа на глобалните продажби на електрически превозни средства през 2023 г. От положителна страна, новите пазари могат да се отворят по-рано от очакваното, тъй като постоянно високите цени на бензина налагат електрически превозни средства в повече региони. Нови политически събития, като предложението на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) от април 2023 г. за затягане на стандартите за емисии на парникови газове за превозни средства, може да сигнализират за ръст на продажбите, преди да влязат в сила.
Надпреварата за електрификация увеличава броя на моделите електрически превозни средства, налични на пазара. През 2022 г. броят на наличните опции ще достигне 500, в сравнение с по-малко от 450 през 2021 г. и повече от двойно повече от 2018-2019 г. Както и в предишни години, Китай има най-широкото продуктово портфолио с близо 300 налични модела, двойно повече от броя през 2018-2019 г. преди пандемията Covid-19. Този брой все още е почти двойно по-голям от този в Норвегия, Холандия, Германия, Швеция, Франция и Обединеното кралство, всяка от които има около 150 модела за избор, повече от три пъти повече от цифрата преди пандемията. По-малко от 100 модела ще бъдат налични в САЩ през 2022 г., но два пъти повече, отколкото преди пандемията; в Канада, Япония и Южна Корея са налични 30 или по-малко.
Тенденциите за 2022 г. отразяват нарастващата зрялост на пазара на електрически превозни средства и показват, че производителите на автомобили отговарят на нарастващото потребителско търсене на електрически превозни средства. Въпреки това, броят на наличните EV модели все още е доста под конвенционалните превозни средства с двигатели с вътрешно горене, като остава над 1250 от 2010 г. насам и достига своя връх от 1500 в средата на последното десетилетие. Продажбите на модели с двигатели с вътрешно горене непрекъснато намаляват през последните години, с CAGR от -2% между 2016 г. и 2022 г., достигайки около 1300 единици през 2022 г. Този спад варира в различните големи автомобилни пазари и е най-значимият. Това е особено очевидно в Китай, където броят на наличните ICE опции през 2022 г. е с 8% по-нисък в сравнение с 2016 г., в сравнение с 3-4% в САЩ и Европа за същия период. Това може да се дължи на намаляването на автомобилния пазар и постепенния преход на големите автомобилни производители към електрически превозни средства. В бъдеще, ако производителите на автомобили се фокусират върху електрификацията и продължат да продават съществуващи модели ICE, вместо да увеличат бюджетите за разработка на нови, общият брой на съществуващите модели ICE може да остане стабилен, докато броят на новите модели ще намалее.
Наличието на модели електрически превозни средства нараства бързо в сравнение с моделите с двигатели с вътрешно горене, с CAGR от 30% през 2016-2022 г. В нововъзникващите пазари този растеж може да се очаква, тъй като голям брой нови участници представят иновативни продукти на пазара, а заварените диверсифицират своите продуктови портфейли. Ръстът е малко по-нисък през последните години, около 25% годишно през 2021 г. и 15% през 2022 г. Броят на моделите се очаква да продължи да расте бързо в бъдеще, тъй като големите производители на автомобили разширяват портфолиото си от EV и новите участници засилват позициите си, особено в нововъзникващите пазари и развиващи се страни (EMDE). Историческият брой модели ICE, налични на пазара, предполага, че текущият брой опции за EV може поне да се удвои, преди да се изравни.
Основен проблем на глобалния автомобилен пазар (както с електрически превозни средства, така и с двигатели с вътрешно горене) е преобладаващата доминация на SUV и големите модели на пазара за достъпни опции. Производителите на автомобили могат да печелят по-високи приходи от такива модели поради по-високата норма на възвръщаемост, която може да покрие част от инвестицията в разработването на електрически превозни средства. В някои случаи, като например в САЩ, по-големите превозни средства също могат да се възползват от по-малко строги стандарти за икономия на гориво, което насърчава производителите на автомобили леко да увеличат размера на превозното средство, за да се квалифицира като леки камиони.
Въпреки това, по-големите модели са по-скъпи, което създава големи проблеми с достъпността навсякъде, особено в нововъзникващите пазари и развиващите се страни. По-големите модели също оказват влияние върху устойчивостта и веригите за доставки, тъй като използват по-големи батерии, които изискват по-важни минерали. През 2022 г. средният размер на батерията, претеглен спрямо продажбите за малки електрически превозни средства, ще варира от 25 kWh в Китай до 35 kWh във Франция, Германия и Обединеното кралство и около 60 kWh в САЩ. За сравнение, средната консумация в тези страни е около 70–75 kWh за чисто електрически SUV и в диапазона 75–90 kWh за по-големите модели.
Независимо от размера на превозното средство, преминаването от двигатели с вътрешно горене към електричество е основен приоритет за постигане на целите за нулеви емисии, но смекчаването на въздействието на по-големите батерии също е важно. До 2022 г. във Франция, Германия и Обединеното кралство среднопретегленото тегло на продажбите на чисто електрически SUV ще бъде 1,5 пъти по-голямо от това на конвенционалните малки електрически превозни средства, изискващи повече стомана, алуминий и пластмаса; два пъти повече офроуд батерии, изискващи приблизително 75% повече ключови минерали. Емисиите на CO2, свързани с обработката на материалите, производството и сглобяването, се очаква да се увеличат с повече от 70%.
В същото време електрическите SUV могат да намалят консумацията на петрол с повече от 150 000 барела на ден до 2022 г. и да избегнат емисиите на отработени газове, свързани с изгарянето на гориво в двигателите с вътрешно горене. Докато електрическите SUV ще представляват около 35% от всички електрически пътнически автомобили (PLDV) до 2022 г., техният дял в емисиите на гориво ще бъде дори по-висок (около 40%), тъй като SUV са склонни да се използват повече от малките коли. Разбира се, по-малките превозни средства са склонни да изискват по-малко енергия за движение и по-малко материали за изграждане, но електрическите SUV със сигурност все още предпочитат превозните средства с двигател с вътрешно горене.
До 2022 г. ICE SUV ще отделят повече от 1 Gt CO2, далеч надхвърляйки 80 Mt нетно намаление на емисиите на електрически превозни средства тази година. Докато общите продажби на автомобили ще спаднат с 0,5% през 2022 г., продажбите на SUV ще нараснат с 3% в сравнение с 2021 г., което ще представлява около 45% от общите продажби на автомобили, като значителен ръст идва от САЩ, Индия и Европа. От 1300 превозни средства с ICE, налични до 2022 г., повече от 40% ще бъдат SUV, в сравнение с по-малко от 35% от малките и средни автомобили. Общият брой налични опции за ICE намалява от 2016 г. до 2022 г., но само за малки и средни превозни средства (35% намаление), докато се увеличава за големи автомобили и SUV (10% увеличение).
Подобна тенденция се наблюдава и на пазара на електрически превозни средства. Около 16% от всички продадени SUV до 2022 г. ще бъдат електромобили, което надвишава общия пазарен дял на електромобилите, което показва предпочитанията на потребителите към SUV, независимо дали са с вътрешно горене или електрически превозни средства. До 2022 г. близо 40% от всички модели електрически превозни средства ще бъдат SUV, което се равнява на комбинирания дял на малките и средните автомобили. Повече от 15% се падат на дела на други големи модели. Само преди три години, през 2019 г., малките и средните модели представляваха 60% от всички налични модели, като SUV моделите бяха само 30%.
В Китай и Европа SUV и големите модели ще съставляват 60 процента от съществуващата селекция BEV до 2022 г., в съответствие със средното за света. За разлика от това, SUV и големите модели с ICE съставляват около 70 процента от моделите с ICE, налични в тези региони, което предполага, че в момента електромобилите все още са малко по-малки от своите колеги с ICE. Изявления на някои големи европейски автомобилни производители предполагат, че през следващите години може да се насочи към по-малки, но по-популярни модели. Например Volkswagen обяви, че ще пусне компактен модел под €25 000 на европейския пазар до 2025 г. и компактен модел под €20 000 през 2026-27 г., за да се хареса на по-широк кръг потребители. В САЩ повече от 80% от наличните опции за BEV ще бъдат SUV или големи модели до 2022 г., над 70% дял на SUV или големи модели с лед. Гледайки напред, ако неотдавнашното съобщение за разширяване на стимулите на IRA към повече SUV се осъществи, очаквайте да видите повече електрически SUV в САЩ. Съгласно IRA Министерството на финансите на САЩ преразглеждаше класификацията на превозните средства и през 2023 г. промени критериите за допустимост за заеми за чисти превозни средства, свързани с малки SUV автомобили, които сега отговарят на условията, ако цената е под 80 000 долара от предишния таван. на $55 000. .
Продажбите на електрически превозни средства в Китай бяха стимулирани от продължаващата политическа подкрепа и по-ниските цени на дребно. През 2022 г. среднопретеглената продажна цена на малките електрически превозни средства в Китай ще бъде под 10 000 долара, доста под нивото от над 30 000 долара през същата година, когато среднопретеглената продажна цена на малките електрически превозни средства в Европа и Съединените щати надвишава 30 000 долара.
В Китай най-продаваните електрически превозни средства през 2022 г. ще бъдат Wuling Mini BEV, малък автомобил на цена под $6 500, и малък автомобил BYD Dolphin на цена под $16 000. Заедно двата модела представляват почти 15 процента от ръста на продажбите на пътнически електрически превозни средства в Китай, илюстрирайки търсенето на по-малки модели. За сравнение, най-продаваните малки изцяло електрически автомобили във Франция, Германия и Обединеното кралство – Fiat 500, Peugeot e-208 и Renault Zoe – струват над 35 000 долара. Много малко малки изцяло електрически превозни средства се продават в САЩ, главно Chevrolet Bolt и Mini Cooper BEV, които струват около 30 000 долара. Tesla Model Y е най-продаваният лек автомобил BEV в някои европейски страни (над $65 000) и Съединените щати (над $10 000). 50 000).6
Китайските производители на автомобили се фокусираха върху разработването на по-малки, по-достъпни модели, изпреварвайки международните си колеги, намалявайки разходите след години на интензивна вътрешна конкуренция. От 2000-те години стотици малки производители на електрически превозни средства навлязоха на пазара, като се възползваха от различни правителствени програми за подкрепа, включително субсидии и стимули за потребителите и производителите. Повечето от тези компании бяха изтласкани от конкуренцията, тъй като субсидиите бяха премахнати и пазарът оттогава се консолидира с дузина лидери, които успешно разработиха малки и евтини електрически превозни средства за китайския пазар. Вертикалната интеграция на веригата за доставки на батерии и електрически превозни средства, от преработката на минерали до производството на батерии и електрически превозни средства, и достъпът до по-евтина работна ръка, производство и финансиране навсякъде също стимулират развитието на по-евтини модели.
Междувременно производителите на автомобили в Европа и САЩ – независимо дали са ранни разработчици като Tesla или съществуващи големи играчи – досега до голяма степен са се фокусирали върху по-големи, по-луксозни модели, като по този начин предлагат малко на масовия пазар. Въпреки това, по-малките варианти, налични в тези страни, често предлагат по-добра производителност от тези в Китай, като например по-дълъг обхват. През 2022 г. средният пробег на малки електрически превозни средства, продавани в САЩ, ще достигне 350 километра, докато във Франция, Германия и Обединеното кралство тази цифра ще бъде малко под 300 километра, а в Китай тази цифра е по-малка. над 220 километра. В други сегменти разликите са по-малко значими. Популярността на обществените станции за зареждане в Китай може отчасти да обясни защо китайските потребители са по-склонни да изберат по-нисък диапазон от европейските или американските потребители.
Tesla намали цените на своите модели два пъти през 2022 г., тъй като конкуренцията се засилва и много автомобилни производители обявиха по-евтини опции за следващите няколко години. Въпреки че тези твърдения заслужават допълнително проучване, тази тенденция може да показва, че ценовата разлика между малките електрически превозни средства и съществуващите превозни средства с двигател с вътрешно горене може постепенно да се затвори в течение на десетилетие.
До 2022 г. трите най-големи пазара на електрически превозни средства – Китай, Европа и САЩ – ще представляват около 95% от глобалните продажби. Развиващите се пазари и нововъзникващите икономики (EMDE) извън Китай представляват само малка част от световния пазар на електрически превозни средства. Търсенето на електрически превозни средства се увеличи през последните години, но продажбите остават ниски.
Докато нововъзникващите пазари и развиващите се страни често бързо приемат евтини най-нови технологични продукти като смартфони, компютри и свързани устройства, електрическите превозни средства остават твърде скъпи за повечето хора. Според скорошно проучване повече от 50 процента от респондентите в Гана предпочитат да си купят електрическа кола, отколкото кола с двигател с вътрешно горене, но повече от половината от тези потенциални потребители не желаят да похарчат повече от 20 000 долара за електрическа кола. Бариера може да бъде липсата на надеждно и достъпно зареждане, както и ограничената възможност за обслужване, ремонт и поддръжка на електрически превозни средства. В повечето нововъзникващи пазари и развиващи се страни автомобилният транспорт все още се основава до голяма степен на малки транспортни решения в градските центрове, като дву- и триколесни автомобили, които правят големи крачки в електрификацията и съвместната мобилност, за да успеят в регионалните пътувания до работа. Поведението при покупка също е различно, като частната собственост на автомобили е по-ниска, а купуването на употребявани коли е по-често. В бъдеще, докато продажбите на електрически превозни средства (както нови, така и употребявани) в нововъзникващите пазари и в развиващите се страни се очаква да растат, много страни вероятно ще продължат да разчитат предимно на дву- и триколесни автомобили. средства (вижте автомобили в този доклад).част) ).
През 2022 г. ще има значителен бум на електрическите превозни средства в Индия, Тайланд и Индонезия. Общо продажбите на електромобили в тези страни са се утроили от 2021 г. до почти 80 000. Продажбите през 2022 г. са седем пъти по-високи от тези през 2019 г. преди пандемията от Covid-19. Обратно, продажбите в други нововъзникващи пазари и развиващите се страни са по-ниски.
В Индия продажбите на електромобили ще достигнат почти 50 000 през 2022 г., четири пъти повече от 2021 г., а общите продажби на автомобили ще нараснат с малко под 15%. Водещият местен производител Tata представлява повече от 85% от продажбите на BEV, докато продажбите на малкия BEV Tigor/Tiago са се учетворили. Продажбите на plug-in хибридни превозни средства в Индия все още са близо до нулата. Новите компании за електрически превозни средства сега залагат на правителствената Схема за стимулиране на производството (PLI), програма за субсидии на стойност около 2 милиарда долара, насочена към разширяване на производството на електрически превозни средства и техните компоненти. Програмата привлече обща инвестиция от 8,3 милиарда щатски долара.
Индийският пазар обаче в момента все още е фокусиран върху споделена и малка мобилност. До 2022 г. 25% от покупките на електромобили в Индия ще бъдат направени от оператори на автопаркове, като например таксита. В началото на 2023 г. Tata получи голяма поръчка от Uber за 25 000 електрически превозни средства. Освен това, докато 55% от продадените триколесни автомобили са електрически превозни средства, по-малко от 2% от продадените превозни средства са електрически превозни средства. Ola, най-голямата компания за електрически превозни средства в Индия по приходи, все още не предлага електрически превозни средства. Ola, която вместо това се фокусира върху ниската мобилност, има за цел да удвои капацитета на електрическите си двуколесни превозни средства до 2 милиона до края на 2023 г. и да достигне годишен капацитет от 10 милиона между 2025 и 2028 г. Компанията също така планира да създаде литиево-йонна батерия централа с първоначален капацитет от 5 GWh, с разширяване до 100 GWh до 2030 г. Ola планира да започне да продава електрически превозни средства за таксиметровия си бизнес до 2024 г. и напълно да електрифицира своя таксиметров парк до 2029 г., като същевременно стартира собствен бизнес с премиум и масов пазар електрически превозни средства. Компанията обяви инвестиция от над 900 милиона долара в производство на батерии и електрически превозни средства в Южна Индия и увеличи годишното производство от 100 000 на 140 000 автомобила.
В Тайланд продажбите на електромобили се удвоиха до 21 000 единици, като продажбите бяха разделени поравно между чисто електрически превозни средства и plug-in хибриди. Ръстът в броя на китайските производители на автомобили ускори приемането на електрически превозни средства в страната. През 2021 г. Great Wall Motors, китайски основен производител на двигатели (OEM), представи Euler Haomao BEV на тайландския пазар, който ще стане най-продаваният електрически автомобил в Тайланд през 2022 г. с продажби от около 4000 единици. Второто и третото най-популярни превозни средства също са китайски превозни средства, произведени от Shanghai Automotive Industry (SAIC), нито едно от които не е било продадено в Тайланд през 2020 г. Китайските производители на автомобили успяха да намалят цената на електрическите превозни средства от чуждестранни конкуренти, които също навлязоха на тайландския пазар, като BMW и Mercedes, като по този начин привлякоха по-широка потребителска база. Освен това тайландското правителство предлага различни финансови стимули за електрическите превозни средства, включително субсидии, облекчения при акциз и данъчни облекчения при внос, което може да помогне за увеличаване на привлекателността на електрическите превозни средства. Tesla планира да навлезе на пазара в Тайланд през 2023 г. и да навлезе в производството на компресори.
В Индонезия продажбите на чисто електрически превозни средства се увеличиха повече от 14 пъти до над 10 000 единици, докато продажбите на plug-in хибриди останаха близо до нулата. През март 2023 г. Индонезия обяви нови стимули за подкрепа на продажбите на електрически двуколесни превозни средства, автомобили и автобуси, насочени към укрепване на капацитета за производство на домашни електрически превозни средства и батерии чрез местни изисквания за компоненти. Правителството планира да субсидира продажбите на 200 000 електрически двуколесни превозни средства и 36 000 електрически превозни средства до 2023 г. с дял от продажбите съответно 4 процента и 5 процента. Новата субсидия може да намали цените на електрическите двуколесни превозни средства с 25-50%, за да им помогне да се конкурират с колегите си с ICE. Индонезия играе важна роля във веригата за доставки на електрически превозни средства и батерии, особено предвид нейните богати минерални ресурси и статута на най-големия производител на никелова руда в света. Това привлече инвестиции от световни компании и Индонезия може да се превърне в най-големия център в региона за производство на батерии и компоненти.
Наличността на моделите остава предизвикателство за нововъзникващите пазари и развиващите се страни, като много модели се продават предимно в премиум сегменти като SUV и големи луксозни модели. Въпреки че SUV са глобална тенденция, ограничената покупателна способност на нововъзникващите пазари и развиващите се страни прави такива превозни средства практически недостъпни. В различните региони, обхванати в този раздел на доклада, има общо над 60 нововъзникващи пазари и развиващи се страни, включително тези, подкрепяни от Програмата за глобална електрическа мобилност на Глобалния екологичен фонд (GEF), където броят на наличните модели големи превозни средства средствата до 2022 г. ще бъдат два до шест пъти повече от малкия бизнес.
В Африка най-продаваният модел на електрическо превозно средство през 2022 г. ще бъде Hyundai Kona (чисто електрически кросоувър), докато големият и скъп Taycan BEV на Porsche има рекорд по продажби, приблизително равен на средноразмерния Leaf BEV на Nissan. Електрическите SUV също се продават осем пъти повече от двете най-продавани малки електрически превозни средства взети заедно: Mini Cooper SE BEV и Renault Zoe BEV. В Индия най-продаваният EV модел е кросоувърът Tata Nexon BEV с над 32 000 продадени бройки, три пъти повече от следващия най-продаван модел, малкия Tigor/Tiago BEV на Tata. Във всички нововъзникващи пазари и развиващи се страни, обхванати тук, продажбите на електрически SUV достигнаха 45 000 единици, повече от продажбите на малки (23 000) и средно големи (16 000) електрически превозни средства взети заедно. В Коста Рика, която има най-големите продажби на EV в Латинска Америка, само четири от първите 20 модела не са SUV, а почти една трета са луксозни модели. Бъдещето на масовата електрификация в нововъзникващите пазари и развиващите се страни зависи от развитието на по-малки и по-достъпни електрически превозни средства, както и дву- и триколесни.
Важна разлика в оценката на развитието на автомобилния пазар е разликата между регистрация и продажби. Новата регистрация се отнася до броя на превозните средства, официално регистрирани в съответните държавни служби или застрахователни агенции за първи път, включително местни и вносни превозни средства. Обемът на продажбите може да се отнася до превозни средства, продавани от дилъри или търговци (продажби на дребно), или превозни средства, продавани от производители на автомобили на дилъри (франко завод, т.е. включително износ). При анализ на автомобилния пазар изборът на индикатори може да бъде от голямо значение. За да се осигури последователно счетоводство във всички държави и да се избегне двойното отчитане в световен мащаб, размерът на пазара на превозни средства в този отчет се основава на нови регистрации на превозни средства (ако има такива) и продажби на дребно, а не на фабрични доставки.
Значението на това е добре илюстрирано от тенденциите на китайския автомобилен пазар през 2022 г. Фабричните доставки (считани като обем на продажбите) на китайския пазар на леки автомобили се съобщава за ръст от 7% до 10% през 2022 г., докато регистрациите на застрахователни компании показват a муден вътрешен пазар през същата година. Увеличението се наблюдава в данните от Китайската асоциация на производителите на автомобили (CAAM), официалният източник на данни за китайската автомобилна индустрия. CAAM данните се събират от производителите на превозни средства и представляват фабрични доставки. Друг широко цитиран източник е Китайската асоциация за леки автомобили (CPCA), неправителствена организация, която продава на едро, дребно и изнася автомобили, но не е упълномощена да предоставя национална статистика и не обхваща всички OEM производители, докато CAAM го прави. . Китайският център за автомобилни технологии и изследвания (CATARC), правителствен мозъчен тръст, събира данни за производството на превозни средства въз основа на идентификационните номера на превозните средства и номерата на продажбите на превозни средства въз основа на регистрационни данни за застраховка на превозни средства. В Китай застраховката на превозното средство се издава за самото превозно средство, а не за отделния водач, така че е полезно да се следи броят на превозните средства по пътя, включително вносните. Основните несъответствия между данните на CATARC и други източници са свързани с изнесената и нерегистрирана военна или друга техника, както и със складовите наличности на автомобилните производители.
Бързият растеж на общия износ на леки автомобили през 2022 г. прави разликите между тези източници на данни още по-изразени. През 2022 г. износът на леки автомобили ще се увеличи с почти 60% до над 2,5 милиона броя, докато вносът на леки автомобили ще намалее с почти 20% (от 950 000 на 770 000 броя).
Време на публикуване: 01 септември 2023 г