Tendències de vehicles elèctrics: previsió mundial de vehicles elèctrics 2023

IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, París https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Llicència: CC BY 4.0
Malgrat les interrupcions de la cadena de subministrament, les incerteses macroeconòmiques i geopolítiques i els elevats preus de les matèries primeres i de l'energia, les vendes de vehicles elèctrics1 arribaran a un altre màxim històric el 2022. El creixement de les vendes de vehicles elèctrics es produeix en el context d'un mercat mundial d'automòbils en reducció: el total d'automòbils. les vendes el 2022 seran un 3% inferiors a les del 2021. Les vendes de vehicles elèctrics, inclosos els vehicles elèctrics amb bateria (BEV) i els vehicles elèctrics híbrids (PHEV), va superar els 10 milions l'any passat, un 55% més que el 2021.2. Aquesta xifra –10 milions de vehicles elèctrics venuts a tot el món– supera el nombre total de cotxes venuts a tota la UE (uns 9,5 milions) i gairebé la meitat de tots els cotxes venuts a la UE. Vendes de cotxes a la Xina el 2022. En només cinc anys, del 2017 al 2022, les vendes de vehicles elèctrics van passar d'un milió a més de 10 milions. Van passar cinc anys, del 2012 al 2017, perquè les vendes de vehicles elèctrics passessin de 100.000 a 1 milió, cosa que posa de manifest la naturalesa exponencial del creixement de les vendes de vehicles elèctrics. La proporció de vehicles elèctrics en les vendes totals de vehicles va augmentar del 9% el 2021 al 14% el 2022, més de 10 vegades la seva quota el 2017.
L'augment de les vendes portarà el nombre total de vehicles elèctrics a les carreteres del món fins als 26 milions, un 60% més que el 2021, i els vehicles elèctrics purs representen més del 70% de l'augment anual, com en anys anteriors. Com a resultat, l'any 2022, al voltant del 70% de la flota mundial de vehicles elèctrics serà exclusivament elèctric. En termes absoluts, el creixement de les vendes entre el 2021 i el 2022 serà tan elevat com entre el 2020 i el 2021 –un augment de 3,5 milions de vehicles–, però el creixement relatiu és menor (les vendes es duplicaran entre el 2020 i el 2021). L'extraordinari auge del 2021 pot ser degut a la recuperació del mercat de vehicles elèctrics després de la pandèmia del coronavirus (Covid-19). En comparació amb anys anteriors, la taxa de creixement anual de les vendes de vehicles elèctrics el 2022 és similar a la taxa de creixement mitjana del 2015-2018, i la taxa de creixement anual de la propietat de vehicles elèctrics mundials el 2022 és similar a la taxa de creixement del 2021 i posteriors. En el període 2015-2018. El mercat dels vehicles elèctrics està tornant ràpidament a les velocitats anteriors a la pandèmia.
El creixement de les vendes de vehicles elèctrics va variar segons la regió i el tren de propulsió, però va continuar dominat per la República Popular de la Xina ("Xina"). El 2022, les vendes de vehicles elèctrics a la Xina augmentaran un 60% en comparació amb el 2021 fins als 4,4 milions, i les vendes de vehicles híbrids endollables gairebé es triplicaran fins als 1,5 milions. El creixement més ràpid de les vendes de PHEV en comparació amb el BEV mereix un estudi addicional en els propers anys, ja que les vendes de PHEV segueixen sent febles en general i ara és probable que es posin al dia amb el boom post-Covid-19; Les vendes de vehicles elèctrics es van triplicar del 2020 al 2021. Tot i que les vendes totals de cotxes el 2022 han baixat un 3% respecte al 2021, les vendes de vehicles elèctrics segueixen augmentant.
La Xina representa gairebé el 60% de les matriculacions de vehicles elèctrics nous al món. El 2022, per primera vegada, la Xina representarà més del 50% del nombre total de vehicles elèctrics a les carreteres del món, que ascendirà a 13,8 milions de vehicles. Aquest fort creixement és el resultat de més d'una dècada de suport polític continu als primers usuaris, inclosa l'ampliació fins a finals de 2022 dels incentius a les compres que inicialment s'havien previst que finalitzin el 2020 a causa de la Covid-19, a més de propostes com la infraestructura de càrrega. Ràpida implantació a la Xina i una política de registre estricta per als vehicles no elèctrics.
La quota de vehicles elèctrics en les vendes totals d'automòbils al mercat nacional de la Xina arribarà al 29% el 2022, en comparació amb el 16% el 2021 i per sota del 6% entre el 2018 i el 2020. Així, la Xina ha assolit el seu objectiu nacional d'aconseguir una quota del 20% de Venda de vehicles elèctrics l'any 2025. – Truqueu amb antelació a New Energy Vehicle (NEV)3. Tots els indicadors apunten a un major creixement: tot i que el Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació (MIIT) xinès, que s'encarrega de la indústria de l'automòbil, encara no ha actualitzat els seus objectius nacionals de vendes de NEV, s'ha confirmat l'objectiu per a una major electrificació del transport per carretera. per a l'any vinent. 2019. Diversos documents estratègics. La Xina té com a objectiu aconseguir una quota del 50% de les vendes a les anomenades "àrees clau de reducció de la contaminació de l'aire" i una quota del 40% de les vendes a tot el país l'any 2030 per donar suport a un pla d'acció nacional per assolir el màxim de les emissions de carboni. Si les tendències recents del mercat continuen, l'objectiu de la Xina per al 2030 es podria assolir més aviat. Els governs provincials també estan donant suport a la implementació de NEV, i fins ara 18 províncies han establert objectius NEV.
El suport regional a la Xina també ha ajudat a desenvolupar alguns dels fabricants de vehicles elèctrics més grans del món. Amb seu a Shenzhen, BYD subministra la majoria dels autobusos i taxis elèctrics de la ciutat, i el seu lideratge també es reflecteix en l'ambició de Shenzhen d'aconseguir una quota del 60 per cent de les vendes de vehicles d'energia nova l'any 2025. Guangzhou té com a objectiu aconseguir una quota del 50% dels vehicles d'energia nova. vendes per al 2025, ajudant a Xpeng Motors a expandir-se i a convertir-se en un dels líders en vehicles elèctrics del país.
Encara no està clar si la quota de vendes de vehicles elèctrics de la Xina es mantindrà molt per sobre de l'objectiu del 20% el 2023, ja que és probable que les vendes siguin especialment fortes, ja que s'espera que l'estímul s'elimini gradualment a finals del 2022. Les vendes al gener del 2023 van caure significativament, tot i que això es va deure en part al moment de l'Any Nou Lunar i, en comparació amb el gener del 2022, van baixar gairebé un 10%. No obstant això, al febrer i març de 2023, les vendes de vehicles elèctrics es posaran al dia, que és gairebé un 60% superior a la del febrer de 2022 i més d'un 25% superior a la del febrer de 2022. 2023 més d'un 20% més que en el primer trimestre de 2022.
A Europa4, les vendes de vehicles elèctrics el 2022 creixeran més d'un 15% respecte al 2021, arribant als 2,7 milions d'unitats. El creixement de les vendes ha estat més ràpid en anys anteriors, amb una taxa de creixement anual superior al 65% el 2021 i una taxa de creixement mitjana del 40% el 2017-2019. El 2022, les vendes de BEV creixeran un 30% respecte al 2021 (un 65% més el 2021 respecte al 2020), mentre que les vendes d'híbrids endollables disminuiran un 3%. Europa va representar el 10% del creixement mundial de les vendes de vehicles elèctrics nous. Malgrat la desacceleració del creixement el 2022, les vendes de vehicles elèctrics a Europa segueixen creixent enmig de la contínua contracció del mercat de l'automòbil, amb les vendes totals de cotxes a Europa el 2022 un 3% en comparació amb el 2021.
La desacceleració a Europa en comparació amb anys anteriors reflecteix en part el creixement excepcional de les vendes de vehicles elèctrics a la UE el 2020 i el 2021, ja que els fabricants ajusten ràpidament les seves estratègies corporatives per complir els estàndards d'emissions de CO2 adoptats el 2019. Les normes cobreixen el període 2020-2024, amb la UE- els objectius d'emissions amplis només s'enduriran a partir del 2025 i el 2030.
Els alts preus de l'energia el 2022 tindran implicacions complexes per a la competitivitat dels vehicles elèctrics enfront dels vehicles amb motor de combustió interna (ICE). Els preus de la gasolina i el gasoil dels vehicles de combustió interna s'han disparat, però en alguns casos també han augmentat les factures d'electricitat residencials (relacionades amb la càrrega). Els preus més alts de l'electricitat i el gas també fan augmentar el cost de producció de motors de combustió interna i vehicles elèctrics, i alguns fabricants d'automòbils creuen que els alts preus de l'energia podrien limitar la inversió futura en una nova capacitat de bateries.
El 2022, Europa seguirà sent el segon mercat de vehicles elèctrics més gran del món després de la Xina, amb el 25% de les vendes totals de vehicles elèctrics i el 30% de la propietat global. La quota de vendes de vehicles elèctrics arribarà al 21% en comparació amb el 18% el 2021, el 10% el 2020 i per sota del 3% el 2019. Els països europeus continuen ocupant un lloc alt en la quota de vendes de vehicles elèctrics, amb Noruega al capdavant amb un 88%. Suècia amb un 54%, els Països Baixos amb un 35%, Alemanya amb un 31%, el Regne Unit amb un 23% i França amb un 21% per 2022. Alemanya és el mercat més gran d'Europa per volum de vendes, amb unes vendes de 830.000 el 2022, seguida del Regne Unit amb 370.000 i França amb 330.000. Les vendes a Espanya també van superar els 80.000. La quota de vehicles elèctrics en les vendes totals de vehicles a Alemanya es va multiplicar per deu en comparació amb la pre-Covid-19, en part a causa de l'augment del suport postpandèmia, com els incentius de compra Umweltbonus, així com les vendes anticipades previstes del 2023 al 2022. aquest any, les subvencions es reduiran encara més. Tanmateix, a Itàlia, les vendes de vehicles elèctrics han caigut de 140.000 el 2021 a 115.000 el 2022, mentre que Àustria, Dinamarca i Finlàndia també han experimentat descensos o estancament.
S'espera que les vendes a Europa continuïn creixent, sobretot després dels canvis recents de política del programa Fit for 55. Les noves normes estableixen estàndards d'emissions de CO2 més estrictes per al període 2030-2034 i tenen com a objectiu reduir les emissions de CO2 dels cotxes i furgonetes nous en un 100% a partir del 2035 en comparació amb els nivells del 2021. A curt termini, els incentius entre el 2025 i el 2029 premiaran els fabricants que aconsegueixin un 25% de quota de vendes de vehicles (17% per a furgonetes) per a vehicles de zero o baixes emissions. En els dos primers mesos del 2023, les vendes de vehicles elèctrics van créixer més d'un 30% interanual, mentre que les vendes totals de vehicles van augmentar una mica més d'un 10% interanual.
Als Estats Units, les vendes de vehicles elèctrics creixeran un 55% el 2022 en comparació amb el 2021, i només els vehicles elèctrics lideren el camí. Les vendes de vehicles elèctrics van augmentar un 70% fins a gairebé 800.000 unitats, marcant el segon any de fort creixement després de la caiguda 2019-2020. Les vendes d'híbrids endollables també van augmentar, tot i que només un 15%. El creixement de les vendes de vehicles elèctrics als Estats Units és especialment fort atès que les vendes totals de vehicles el 2022 han baixat un 8% respecte al 2021, molt per sobre de la mitjana mundial del -3%. En general, els EUA van representar el 10 per cent del creixement global de les vendes. El nombre total de vehicles elèctrics arribarà als 3 milions, un 40% més que el 2021, que suposarà el 10% del total de vehicles elèctrics del món. Els vehicles elèctrics van representar gairebé el 8% de les vendes totals de vehicles, més que poc més del 5% el 2021 i al voltant del 2% entre el 2018 i el 2020.
Diversos factors contribueixen a augmentar les vendes als EUA. Els models més assequibles més enllà dels que ofereix el líder històric Tesla podrien ajudar a tancar la bretxa de subministrament. Amb grans empreses com Tesla i General Motors que van assolir el sostre de subvencions en anys anteriors amb el suport dels Estats Units, els llançaments de nous models d'altres empreses fan que més consumidors es puguin beneficiar de fins a 7.500 dòlars en incentius per a les compres. A mesura que els governs i les empreses avancen cap a l'electrificació, la consciència augmenta: el 2022, un de cada quatre nord-americans espera que el seu proper cotxe sigui elèctric, segons l'AAA. Tot i que la infraestructura de càrrega i la distància de viatge han millorat en els darrers anys, segueixen sent un repte important per als conductors als EUA, ateses les distàncies generalment llargues, la baixa penetració i la disponibilitat limitada d'alternatives com el ferrocarril. No obstant això, el 2021, la llei d'infraestructura bipartidista va augmentar el suport a la càrrega de vehicles elèctrics assignant 5.000 milions de dòlars en total entre 2022 i 2026 a través del Programa Nacional de Fórmula d'Infraestructura de Vehicles Elèctrics i adoptant el Programa Nacional d'Infraestructura de Vehicles Elèctrics mitjançant l'assignació de 2.500 milions de dòlars en el 2021. forma de subvencions competitives. Esquema de finançament d'infraestructures de càrrega i avituallament discrecional.
És probable que l'acceleració del creixement de les vendes continuï fins al 2023 i més enllà, gràcies a una nova política de suport recent (vegeu Perspectives de desplegament de vehicles elèctrics). La Llei de reducció de la inflació (IRA) ha provocat un impuls global de les empreses de vehicles elèctrics per ampliar les operacions de fabricació als EUA. Entre l'agost de 2022 i el març de 2023, els principals fabricants de vehicles elèctrics i bateries van anunciar una inversió acumulada de 52.000 milions de dòlars en la cadena de subministrament de vehicles elèctrics a Amèrica del Nord, dels quals el 50% es va utilitzar per a la producció de bateries, mentre que els components de la bateria i la producció de vehicles elèctrics van representar uns 20. mil milions de dòlars dels EUA. mil milions de dòlars EUA.%. En general, els anuncis de la companyia incloïen compromisos inicials per invertir en el futur de la fabricació de bateries i vehicles elèctrics als Estats Units, per un total d'entre 7.500 i 108.000 milions de dòlars. Tesla, per exemple, té previst traslladar la seva planta de bateries d'ions de liti Gigafactory a Berlín a Texas, on s'associarà amb CATL de la Xina per produir vehicles elèctrics de nova generació a Mèxic. Ford també va anunciar un acord amb el Ningde Times per construir una planta de bateries de Michigan i té previst augmentar la producció de vehicles elèctrics sis vegades a finals de 2023 en comparació amb el 2022, assolint els 600.000 vehicles per any i augmentant la producció a 2 milions de vehicles a finals de 2022. . de l'any. 2026. BMW té previst ampliar la producció de vehicles elèctrics a la seva planta de Carolina del Sud després de l'IRA. Volkswagen ha escollit Canadà per a la seva primera planta de bateries fora d'Europa, que començarà a operar el 2027, i està invertint 2.000 milions de dòlars en una planta a Carolina del Sud. Tot i que s'espera que aquestes inversions generin un fort creixement en els propers anys, el seu impacte total no es pot sentir fins al 2024, quan la planta entri en línia.
A curt termini, l'IRA va limitar els requisits per participar en els avantatges de compra, ja que els vehicles s'han de fabricar a Amèrica del Nord per poder rebre la subvenció. No obstant això, les vendes de vehicles elèctrics s'han mantingut fortes des de l'agost del 2022 i els primers mesos del 2023 no seran una excepció, amb les vendes de vehicles elèctrics que van augmentar un 60% el primer trimestre del 2023 en comparació amb el mateix període del 2022, que probablement es va veure afectat per la cancel·lació de gener. 2023 Reducció de subvencions als productors. Això vol dir que els models dels líders del mercat ara poden gaudir de descomptes a l'hora de comprar. A llarg termini, s'espera que la llista de models subvencionables s'ampliï.
Els primers indicis de vendes del primer trimestre del 2023 apunten a l'optimisme, reforçat per costos més baixos i un major suport polític en mercats clau com els EUA. Així, amb més de 2,3 milions de vehicles elèctrics venuts ja el primer trimestre d'aquest any, esperem que les vendes de vehicles elèctrics arribin als 14 milions el 2023. Això significa que les vendes de vehicles elèctrics el 2023 creixeran un 35% respecte al 2022, i el La quota de vendes globals de vehicles elèctrics augmentarà del 14% el 2022 a aproximadament el 18%.
Les vendes de vehicles elèctrics durant els tres primers mesos del 2023 mostren signes de fort creixement en comparació amb el mateix període del 2022. Als EUA, es vendran més de 320.000 vehicles elèctrics el primer trimestre del 2023, un 60% més que en el mateix període. el 2022. Mateix període el 2022. Actualment esperem que aquest creixement continuï durant tot l'any, amb vendes de vehicles elèctrics superiors als 1,5 milions unitats el 2023, donant lloc a una quota estimada del 12% de les vendes de vehicles elèctrics als Estats Units el 2023.
A la Xina, les vendes de vehicles elèctrics van començar malament el 2023, amb unes vendes de gener baixant un 8% respecte al gener de 2022. Les últimes dades disponibles mostren que les vendes de vehicles elèctrics s'estan recuperant ràpidament, amb les vendes de vehicles elèctrics a la Xina que van augmentar més d'un 20% el primer trimestre del 2023 en comparació amb el primer. trimestre del 2022, amb més d'1,3 milions de vehicles elèctrics registrats. Esperem que l'estructura de costos global favorable per als vehicles elèctrics superi l'impacte de l'eliminació gradual de les subvencions als vehicles elèctrics fins a finals de 2023. Com a resultat, actualment esperem que les vendes de vehicles elèctrics a la Xina creixin més d'un 30% en comparació amb el 2022, assolint aproximadament els 8 milions. unitats a finals de 2023, amb una quota de vendes superior al 35% (29% el 2022).
S'espera que el creixement de les vendes de vehicles elèctrics a Europa sigui el més baix dels tres mercats, impulsat per les tendències recents i els objectius més estrictes d'emissions de CO2 que no entraran en vigor fins al 2025 com a molt aviat. Durant el primer trimestre del 2023, les vendes de vehicles elèctrics a Europa creixeran aproximadament un 10% en comparació amb el mateix període del 2022. Esperem que les vendes de vehicles elèctrics creixin més d'un 25% durant tot l'any, amb un de cada quatre cotxes venuts a Europa. sent elèctrica.
Fora del mercat de vehicles elèctrics principal, s'espera que les vendes de vehicles elèctrics arribin al voltant dels 900.000 el 2023, un 50% més que el 2022. Les vendes de vehicles elèctrics a l'Índia el primer trimestre del 2023 ja són el doble que en el mateix període del 2022. Relativament petites. , però segueix creixent.
Per descomptat, hi ha riscos a la baixa per a les perspectives per al 2023: una recessió econòmica mundial i l'eliminació progressiva de la Xina dels subsidis NEV podrien frenar el creixement de les vendes mundials de vehicles elèctrics el 2023. A l'aspecte positiu, nous mercats podrien obrir-se abans del que s'esperava de manera persistent. Els alts preus de la gasolina necessiten vehicles elèctrics a més regions. Els nous desenvolupaments polítics, com la proposta d'abril de 2023 de l'Agència de Protecció del Medi Ambient (EPA) dels EUA per endurir els estàndards d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per als vehicles, podrien indicar un augment de les vendes abans que entrin en vigor.
La carrera d'electrificació està augmentant el nombre de models de vehicles elèctrics disponibles al mercat. El 2022, el nombre d'opcions disponibles arribarà a les 500, enfront de les menys de 450 del 2021 i més del doble que el 2018-2019. Com en anys anteriors, la Xina té la cartera de productes més àmplia amb prop de 300 models disponibles, el doble que el 2018-2019 abans de la pandèmia de la Covid-19. Aquesta xifra encara és gairebé el doble de la de Noruega, els Països Baixos, Alemanya, Suècia, França i el Regne Unit, que tenen cadascun uns 150 models per triar, més de tres vegades la xifra anterior a la pandèmia. Menys de 100 models estaran disponibles als EUA el 2022, però el doble que abans de la pandèmia; al Canadà, Japó i Corea del Sud, n'hi ha 30 o menys disponibles.
Les tendències per al 2022 reflecteixen la creixent maduresa del mercat de vehicles elèctrics i indiquen que els fabricants d'automòbils estan responent a la creixent demanda dels consumidors de vehicles elèctrics. No obstant això, el nombre de models de vehicles elèctrics disponibles encara està molt per sota dels vehicles de motor de combustió convencionals, mantenint-se per sobre dels 1.250 des del 2010 i assolint un màxim de 1.500 a mitjans de l'última dècada. Les vendes de models de motor de combustió interna han disminuït de manera constant en els últims anys, amb un CAGR del -2% entre el 2016 i el 2022, arribant a unes 1.300 unitats el 2022. Aquesta davallada varia entre els principals mercats de l'automoció i és la més significativa. Això és especialment evident a la Xina, on el nombre d'opcions ICE disponibles el 2022 és un 8% més baix que el 2016, en comparació amb el 3-4% als EUA i Europa durant el mateix període. Això pot ser degut a la reducció del mercat de l'automòbil i a la transició gradual dels grans fabricants d'automòbils als vehicles elèctrics. En el futur, si els fabricants d'automòbils se centren en l'electrificació i continuen venent models ICE existents en comptes d'augmentar els pressupostos de desenvolupament de nous, el nombre total de models ICE existents pot romandre estable, mentre que el nombre de nous models disminuirà.
La disponibilitat de models de vehicles elèctrics està creixent ràpidament en comparació amb els models de motor de combustió interna, amb un CAGR del 30% el 2016-2022. En els mercats emergents, és d'esperar aquest creixement, ja que un gran nombre de nous entrants introdueixen productes innovadors al mercat i els operadors tradicionals diversifiquen la seva cartera de productes. El creixement ha estat una mica menor en els darrers anys, al voltant del 25% anual el 2021 i del 15% el 2022. S'espera que les xifres de models continuïn creixent ràpidament en el futur a mesura que els principals fabricants d'automòbils ampliïn les seves carteres de vehicles elèctrics i els nous entrants reforcen la seva posició, especialment en els emergents. mercats i països en desenvolupament (EMDE). El nombre històric de models ICE disponibles al mercat suggereix que el nombre actual d'opcions de vehicles elèctrics podria almenys duplicar-se abans d'anivellar-se.
Un problema important al mercat global de l'automòbil (tant amb vehicles elèctrics com amb motors de combustió interna) és el domini aclaparador dels SUV i els grans models al mercat d'opcions assequibles. Els fabricants d'automòbils poden obtenir ingressos més elevats amb aquests models a causa de la major taxa de rendibilitat, que pot cobrir part de la inversió en el desenvolupament de vehicles elèctrics. En alguns casos, com els EUA, els vehicles més grans també es poden beneficiar d'estàndards d'economia de combustible menys estrictes, cosa que anima els fabricants d'automòbils a augmentar lleugerament la mida d'un vehicle per qualificar-se com a camions lleugers.
No obstant això, els models més grans són més cars, la qual cosa crea grans problemes d'accessibilitat a tots els nivells, especialment als mercats emergents i als països en desenvolupament. Els models més grans també tenen implicacions per a la sostenibilitat i les cadenes de subministrament, ja que utilitzen bateries més grans que requereixen minerals més importants. El 2022, la mida mitjana de la bateria ponderada per vendes per als vehicles elèctrics petits anirà des dels 25 kWh a la Xina fins als 35 kWh a França, Alemanya i el Regne Unit, i uns 60 kWh als EUA. Com a comparació, el consum mitjà d'aquests països és d'uns 70-75 kWh per als SUV purament elèctrics i en el rang de 75-90 kWh per als models més grans.
Independentment de la mida del vehicle, passar dels motors de combustió a l'energia elèctrica és una prioritat màxima per assolir els objectius de zero emissions, però també és important mitigar l'impacte de les bateries més grans. El 2022, a França, Alemanya i el Regne Unit, el pes mitjà ponderat de vendes dels SUV purament elèctrics serà 1,5 vegades superior al dels petits vehicles elèctrics convencionals que requereixin més acer, alumini i plàstic; el doble de bateries tot terreny que requereixen aproximadament un 75% més de minerals clau. Es preveu que les emissions de CO2 associades a la manipulació, la fabricació i el muntatge de materials augmentin en més d'un 70%.
Al mateix temps, els SUV elèctrics podrien reduir el consum de petroli en més de 150.000 barrils per dia l'any 2022 i evitar les emissions d'escapament associades a la combustió de combustible en els motors de combustió interna. Mentre que els SUV elèctrics representaran al voltant del 35% de tots els cotxes elèctrics de passatgers (PLDV) l'any 2022, la seva proporció d'emissions de combustible serà encara més gran (al voltant del 40%) perquè els SUV solen utilitzar-se més que els cotxes petits. Per descomptat, els vehicles més petits solen requerir menys energia per funcionar i menys materials per construir, però els SUV elèctrics encara afavoreixen els vehicles amb motor de combustió.
L'any 2022, els SUV ICE emetran més d'1 Gt de CO2, superant amb escreix la reducció neta d'emissions de 80 Mt dels vehicles elèctrics aquest any. Tot i que les vendes totals d'automòbils cauran un 0,5% el 2022, les vendes de SUV creixeran un 3% en comparació amb el 2021, representant al voltant del 45% de les vendes totals d'automòbils, amb un creixement significatiu procedent dels EUA, l'Índia i Europa. Dels 1.300 vehicles ICE disponibles per al 2022, més del 40% seran SUV, en comparació amb menys del 35% dels vehicles petits i mitjans. El nombre total d'opcions ICE disponibles està disminuint del 2016 al 2022, però només per als vehicles petits i mitjans (disminució del 35%), mentre que augmenta per als cotxes grans i els SUV (augment del 10%).
Una tendència similar s'observa al mercat del vehicle elèctric. Al voltant del 16% de tots els SUV venuts el 2022 seran vehicles elèctrics, la qual cosa supera la quota de mercat global dels vehicles elèctrics, cosa que indica la preferència dels consumidors pels SUV, ja siguin de combustió interna o elèctrics. El 2022, gairebé el 40% de tots els models de vehicles elèctrics seran SUV, equivalent a la proporció combinada de vehicles petits i mitjans. Més del 15% va caure en la quota d'altres grans models. Fa només tres anys, el 2019, els models de mida petita i mitjana representaven el 60% de tots els models disponibles, amb els SUV només el 30%.
A la Xina i Europa, els SUV i els models grans representaran el 60 per cent de la selecció de BEV existent el 2022, en línia amb la mitjana mundial. En canvi, els SUV i els grans models ICE representen al voltant del 70 per cent dels models ICE disponibles en aquestes regions, cosa que suggereix que els vehicles elèctrics són actualment una mica més petits que els seus homòlegs ICE. Les declaracions d'alguns grans fabricants d'automòbils europeus suggereixen que es podria centrar més en models més petits però més populars en els propers anys. Per exemple, Volkswagen ha anunciat que llançarà un model compacte de menys de 25.000 euros al mercat europeu l'any 2025 i un model compacte de menys de 20.000 euros el 2026-27 per atraure un ventall més ampli de consumidors. Als EUA, més del 80% de les opcions de BEV disponibles seran SUV o models grans l'any 2022, una quota superior al 70% dels SUV o grans models ICE. De cara al futur, si el recent anunci d'ampliar els incentius de l'IRA a més SUV arriba a bon port, espereu veure més SUV elèctrics als EUA. Sota l'IRA, el Departament del Tresor dels Estats Units estava revisant la classificació dels vehicles i el 2023 va canviar els criteris d'elegibilitat per als préstecs de vehicles nets associats a vehicles tot terreny petits, ara elegibles si el preu és inferior a 80.000 dòlars del límit anterior. a 55.000 dòlars. .
Les vendes de vehicles elèctrics a la Xina s'han vist impulsades pel suport polític continuat i els preus minoristes més baixos. El 2022, el preu mitjà ponderat de venda de vehicles elèctrics petits a la Xina serà inferior a 10.000 dòlars, molt per sota del nivell de més de 30.000 dòlars el mateix any quan el preu mitjà ponderat de venda de vehicles elèctrics petits a Europa i els Estats Units superi els 30.000 dòlars.
A la Xina, els vehicles elèctrics més venuts el 2022 seran el Wuling Mini BEV, un cotxe petit amb un preu inferior a 6.500 dòlars i un cotxe petit BYD Dolphin amb un preu inferior a 16.000 dòlars. En conjunt, els dos models representen gairebé el 15 per cent del creixement de les vendes de vehicles elèctrics de passatgers de la Xina, cosa que il·lustra la demanda de models més petits. En comparació, els petits cotxes elèctrics més venuts a França, Alemanya i el Regne Unit, el Fiat 500, el Peugeot e-208 i el Renault Zoe, costen més de 35.000 dòlars. Als Estats Units es venen molt pocs vehicles elèctrics petits, principalment el Chevrolet Bolt i el Mini Cooper BEV, que costen uns 30.000 dòlars. El Tesla Model Y és el cotxe de passatgers BEV més venut en alguns països europeus (més de 65.000 dòlars) i als Estats Units (més de 10.000 dòlars). 50.000).6
Els fabricants d'automòbils xinesos s'han centrat a desenvolupar models més petits i més assequibles, per davant dels seus homòlegs internacionals, reduint costos després d'anys d'intensa competència nacional. Des de la dècada de 2000, centenars de petits fabricants de vehicles elèctrics han entrat al mercat, beneficiant-se d'una varietat de programes de suport governamentals, inclosos subvencions i incentius per a consumidors i fabricants. La majoria d'aquestes empreses van quedar fora de la competència a mesura que es van suprimir les subvencions i des d'aleshores el mercat s'ha consolidat amb una desena de líders que han desenvolupat amb èxit vehicles elèctrics petits i barats per al mercat xinès. La integració vertical de la cadena de subministrament de bateries i vehicles elèctrics, des del processament de minerals fins a la fabricació de bateries i vehicles elèctrics, i l'accés a mà d'obra més barata, fabricació i finançament a tots els nivells també estan impulsant el desenvolupament de models més barats.
Mentrestant, els fabricants d'automòbils d'Europa i dels EUA, ja siguin desenvolupadors primerencs com Tesla o grans jugadors existents, fins ara s'han centrat en gran mesura en models més grans i luxosos, oferint així poc al mercat massiu. Tanmateix, les variants més petites disponibles en aquests països sovint ofereixen un millor rendiment que les de la Xina, com ara un abast més llarg. El 2022, el quilometratge mitjà ponderat per vendes dels petits vehicles elèctrics venuts als EUA s'aproximarà als 350 quilòmetres, mentre que a França, Alemanya i el Regne Unit aquesta xifra serà de poc menys de 300 quilòmetres, i a la Xina aquesta xifra és menor. més de 220 quilòmetres. En altres segments, les diferències són menys significatives. La popularitat de les estacions de recàrrega públiques a la Xina pot explicar en part per què els consumidors xinesos són més propensos a optar per un rang més baix que els consumidors europeus o americans.
Tesla va reduir els preus dels seus models dues vegades el 2022 a mesura que la competència s'intensifica i molts fabricants d'automòbils han anunciat opcions més barates per als propers anys. Tot i que aquestes afirmacions mereixen un estudi més detallat, aquesta tendència pot indicar que la diferència de preus entre els vehicles elèctrics petits i els vehicles de motor de combustió existents es pot tancar gradualment al llarg d'una dècada.
L'any 2022, els tres mercats de vehicles elèctrics més grans (Xina, Europa i Estats Units) representaran al voltant del 95% de les vendes mundials. Els mercats emergents i les economies emergents (EMDE) fora de la Xina representen només una petita part del mercat mundial de vehicles elèctrics. La demanda de vehicles elèctrics ha augmentat en els darrers anys, però les vendes es mantenen baixes.
Tot i que els mercats emergents i els països en desenvolupament solen adoptar ràpidament productes tecnològics de baix cost com ara telèfons intel·ligents, ordinadors i dispositius connectats, els vehicles elèctrics segueixen sent massa cars per a la majoria de la gent. Segons una enquesta recent, més del 50 per cent dels enquestats a Ghana preferiria comprar un cotxe elèctric que un cotxe amb motor de combustió, però més de la meitat d'aquests consumidors potencials no estan disposats a gastar més de 20.000 dòlars en un cotxe elèctric. Una barrera pot ser la manca de càrrega fiable i assequible, així com la capacitat limitada de fer servei, reparar i mantenir vehicles elèctrics. A la majoria de mercats emergents i països en vies de desenvolupament, el transport per carretera es basa encara en gran mesura en petites solucions de transport en centres urbans, com els vehicles de dues i tres rodes, que estan fent grans avenços en l'electrificació i la co-mobilitat per tenir èxit en els viatges regionals a la feina. El comportament de compra també és diferent, ja que la propietat de cotxes privats és més baixa i la compra de cotxes usats és més freqüent. De cara al futur, mentre que les vendes de vehicles elèctrics (tant nous com d'ocasió) als mercats emergents i als països en desenvolupament s'espera que creixin, és probable que molts països continuïn depenent principalment dels vehicles de dues i tres rodes. significa (veure cotxes en aquest informe).part) ).
El 2022, hi haurà un auge important dels vehicles elèctrics a l'Índia, Tailàndia i Indonèsia. En conjunt, les vendes de vehicles elèctrics en aquests països s'han més que triplicat des del 2021 fins a gairebé 80.000. Les vendes el 2022 són set vegades superiors a les del 2019 abans de la pandèmia de la Covid-19. En canvi, les vendes en altres mercats emergents i països en desenvolupament van ser més baixes.
A l'Índia, les vendes de vehicles elèctrics arribaran a gairebé 50.000 el 2022, quatre vegades més que el 2021, i les vendes totals de vehicles creixeran poc menys d'un 15%. El fabricant nacional líder Tata va representar més del 85% de les vendes de BEV, mentre que les vendes del petit BEV Tigor/Tiago es van quadruplicar. Les vendes de vehicles híbrids endollables a l'Índia encara són properes a zero. Les noves empreses de vehicles elèctrics aposten ara pel Pla d'Incentius a la Producció (PLI) del govern, un programa de subvencions d'aproximadament 2.000 milions de dòlars destinat a ampliar la producció de vehicles elèctrics i els seus components. El programa ha atret una inversió total de 8.300 milions de dòlars EUA.
Tanmateix, el mercat indi actualment encara està centrat en la mobilitat compartida i petita. El 2022, el 25% de les compres de vehicles elèctrics a l'Índia seran fetes per operadors de flotes com ara taxis. A principis del 2023, Tata va rebre una gran comanda d'Uber per a 25.000 vehicles elèctrics. Així mateix, mentre que el 55% de les tres rodes venudes són vehicles elèctrics, menys del 2% dels vehicles venuts són vehicles elèctrics. Ola, la companyia de vehicles elèctrics més gran de l'Índia per ingressos, encara no ofereix vehicles elèctrics. Ola, que en canvi se centra en la baixa mobilitat, pretén duplicar la capacitat de les seves dues rodes elèctriques fins als 2 milions a finals del 2023 i arribar a una capacitat anual de 10 milions entre el 2025 i el 2028. La companyia també preveu construir una bateria d'ions de liti. planta amb una capacitat inicial de 5 GWh, amb una ampliació fins a 100 GWh el 2030. Ola té previst començar a vendre vehicles elèctrics per al seu negoci de taxis per al 2024 i electrificar completament la seva flota de taxis el 2029, alhora que llança el seu propi negoci de vehicles elèctrics premium i de mercat massiu. La companyia ha anunciat una inversió de més de 900 milions de dòlars en la fabricació de bateries i vehicles elèctrics al sud de l'Índia i ha augmentat la producció anual de 100.000 a 140.000 vehicles.
A Tailàndia, les vendes de vehicles elèctrics es van duplicar fins a les 21.000 unitats, amb vendes repartides per parts iguals entre vehicles elèctrics purs i híbrids endollables. El creixement del nombre de fabricants d'automòbils xinesos ha accelerat l'adopció de vehicles elèctrics al país. El 2021, Great Wall Motors, un fabricant principal de motors (OEM) xinès, va introduir al mercat tailandès l'Euler Haomao BEV, que es convertirà el 2022 en el vehicle elèctric més venut a Tailàndia amb unes vendes d'unes 4.000 unitats. El segon i tercer vehicles més populars són també els vehicles xinesos fabricats per la indústria de l'automòbil de Xangai (SAIC), cap dels quals es va vendre a Tailàndia el 2020. Els fabricants d'automòbils xinesos han pogut reduir el preu dels vehicles elèctrics dels competidors estrangers que també ho han fet. va entrar al mercat tailandès, com BMW i Mercedes, atraient així una base de consumidors més àmplia. A més, el govern tailandès ofereix diversos incentius financers per als vehicles elèctrics, com ara subvencions, bonificacions d'impostos especials i bonificacions fiscals d'importació, que podrien ajudar a augmentar l'atractiu dels vehicles elèctrics. Tesla té previst entrar al mercat tailandès el 2023 i entrar en la producció de sobrealimentadors.
A Indonèsia, les vendes de vehicles elèctrics purs van augmentar més de 14 vegades fins a més de 10.000 unitats, mentre que les vendes d'híbrids endollables es van mantenir prop de zero. El març de 2023, Indonèsia va anunciar nous incentius per donar suport a les vendes de vehicles elèctrics de dues rodes, cotxes i autobusos, amb l'objectiu d'enfortir la capacitat de producció de bateries i vehicles elèctrics nacionals mitjançant els requisits de components locals. El govern preveu subvencionar les vendes de 200.000 vehicles elèctrics de dues rodes i 36.000 vehicles elèctrics l'any 2023 amb quotes de vendes del 4% i el 5%, respectivament. La nova subvenció podria reduir els preus de les dues rodes elèctriques entre un 25 i un 50% per ajudar-los a competir amb els seus homòlegs d'ICE. Indonèsia té un paper important en la cadena de subministrament de vehicles elèctrics i bateries, sobretot tenint en compte els seus rics recursos minerals i la seva condició de major productor mundial de mineral de níquel. Això ha atret inversions d'empreses globals i Indonèsia podria convertir-se en el centre més gran de la regió per a la producció de bateries i components.
La disponibilitat de models segueix sent un repte als mercats emergents i als països en desenvolupament, amb molts models venuts principalment a segments premium com els SUV i els grans models de luxe. Tot i que els SUV són una tendència global, el poder adquisitiu limitat als mercats emergents i als països en desenvolupament fa que aquests vehicles siguin pràcticament inaccessibles. A les diferents regions cobertes en aquesta secció de l'informe, hi ha un total de més de 60 països emergents i països en desenvolupament, inclosos els recolzats pel Programa de Mobilitat Elèctrica Global del Fons per al Medi Ambient Mundial (GEF), on el nombre de models de vehicles grans disponibles Els fons per al 2022 seran de dues a sis vegades més que les petites empreses.
A l'Àfrica, el model de vehicle elèctric més venut el 2022 serà el Hyundai Kona (crossover elèctric pur), mentre que el gran i car Taycan BEV de Porsche té un rècord de vendes aproximadament igual al Leaf BEV de mida mitjana de Nissan. Els SUV elèctrics també es venen vuit vegades més que els dos petits vehicles elèctrics més venuts junts: el Mini Cooper SE BEV i el Renault Zoe BEV. A l'Índia, el model EV més venut és el crossover Tata Nexon BEV, amb més de 32.000 unitats venudes, tres vegades més que el següent model més venut, el petit Tigor/Tiago BEV de Tata. A tots els mercats emergents i països en desenvolupament que s'hi tracten, les vendes de SUV elèctrics van assolir les 45.000 unitats, més que les vendes de vehicles elèctrics petits (23.000) i mitjans (16.000) junts. A Costa Rica, que té les vendes de vehicles elèctrics més grans d'Amèrica Llatina, només quatre dels 20 millors models no són SUV, i gairebé un terç són models de luxe. El futur de l'electrificació massiva als mercats emergents i als països en desenvolupament depèn del desenvolupament de vehicles elèctrics més petits i assequibles, així com de dues i tres rodes.
Una diferència important a l'hora d'avaluar el desenvolupament del mercat de l'automòbil és la diferència entre el registre i les vendes. El nou registre fa referència al nombre de vehicles registrats oficialment als departaments governamentals o agències d'assegurances corresponents per primera vegada, inclosos els vehicles nacionals i importats. El volum de vendes pot referir-se a vehicles venuts per concessionaris o concessionaris (venda al detall), o vehicles venuts pels fabricants d'automòbils als concessionaris (ex works, és a dir, incloses les exportacions). A l'hora d'analitzar el mercat de l'automòbil, l'elecció dels indicadors pot ser de gran importància. Per garantir una comptabilitat coherent a tots els països i evitar el doble recompte a nivell mundial, la mida del mercat de vehicles d'aquest informe es basa en els registres de vehicles nous (si n'hi ha) i en les vendes al detall, no en els lliuraments de fàbrica.
La importància d'això queda ben il·lustrada per les tendències del mercat d'automòbils xinès el 2022. S'informa que els lliuraments de fàbriques (comptats com a volum de vendes) al mercat d'automòbils de passatgers de la Xina creixeran entre un 7% i un 10% el 2022, mentre que els registres de les companyies d'assegurances mostren un mercat interior lent el mateix any. L'augment es va observar a les dades de l'Associació de Fabricants d'Automòbils de la Xina (CAAM), la font oficial de dades de la indústria automobilística de la Xina. Les dades CAAM es recullen dels fabricants de vehicles i representen els lliuraments de fàbrica. Una altra font àmpliament citada és la Xina Passenger Car Association (CPCA), una organització no governamental que ven a l'engròs, ven al detall i exporta cotxes, però no està autoritzada a proporcionar estadístiques nacionals i no cobreix tots els OEM, mentre que CAAM ho fa. . El Centre de Recerca i Tecnologia de l'Automòbil de la Xina (CATARC), un grup de reflexió del govern, recopila dades de producció de vehicles basats en números d'identificació de vehicles i números de vendes de vehicles basats en dades de registre d'assegurances de vehicles. A la Xina, l'assegurança de vehicle s'emet per al vehicle en si, no per al conductor individual, de manera que és útil per fer un seguiment del nombre de vehicles a la carretera, inclosos els importats. Les principals discrepàncies entre les dades de CATARC i altres fonts estan relacionades amb equips militars o d'altres tipus exportats i no registrats, així com amb les existències dels fabricants d'automòbils.
El ràpid creixement de les exportacions totals de cotxes de passatgers el 2022 fa que les diferències entre aquestes fonts de dades siguin encara més pronunciades. El 2022, les exportacions de turismes augmentaran gairebé un 60% fins a més de 2,5 milions d'unitats, mentre que les importacions de turismes disminuiran gairebé un 20% (de 950.000 a 770.000 unitats).