Tendencias de vehículos eléctricos: pronóstico mundial de vehículos eléctricos para 2023

IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, París https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Licencia: CC BY 4.0
A pesar de las interrupciones en la cadena de suministro, las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas y los altos precios de las materias primas y la energía, las ventas de vehículos eléctricos1 alcanzarán otro máximo histórico en 2022. El crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos se produce en el contexto de un mercado mundial de automóviles en contracción: total car las ventas en 2022 serán un 3% más bajas que en 2021. Las ventas de vehículos eléctricos, incluidos los vehículos eléctricos de batería (BEV) y los vehículos eléctricos híbridos (PHEV), superaron los 10 millones el año pasado, un aumento 55% a partir de 2021.2. Esta cifra (10 millones de vehículos eléctricos vendidos en todo el mundo) supera el número total de automóviles vendidos en toda la UE (alrededor de 9,5 millones) y casi la mitad de todos los automóviles vendidos en la UE. Ventas de automóviles en China en 2022. En solo cinco años, de 2017 a 2022, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron de alrededor de 1 millón a más de 10 millones. Solía ​​tomar cinco años, de 2012 a 2017, para que las ventas de vehículos eléctricos pasaran de 100.000 a 1 millón, lo que pone de relieve la naturaleza exponencial del crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos. La participación de los vehículos eléctricos en las ventas totales de vehículos aumentó del 9% en 2021 al 14% en 2022, más de 10 veces su participación en 2017.
El aumento de las ventas elevará el número total de vehículos eléctricos en las carreteras del mundo a 26 millones, un 60% más que en 2021, y los vehículos eléctricos puros representarán más del 70% del aumento anual, como en años anteriores. Como resultado, para 2022, alrededor del 70% de la flota mundial de vehículos eléctricos serán exclusivamente vehículos eléctricos. En términos absolutos, el crecimiento de las ventas entre 2021 y 2022 será tan alto como entre 2020 y 2021 (un aumento de 3,5 millones de vehículos), pero el crecimiento relativo es menor (las ventas se duplicarán entre 2020 y 2021). El extraordinario auge de 2021 puede deberse a que el mercado de vehículos eléctricos se está poniendo al día tras la pandemia del coronavirus (Covid-19). En comparación con años anteriores, la tasa de crecimiento anual de las ventas de vehículos eléctricos en 2022 es similar a la tasa de crecimiento promedio en 2015-2018, y la tasa de crecimiento anual de la propiedad mundial de vehículos eléctricos en 2022 es similar a la tasa de crecimiento en 2021 y años posteriores. En el periodo 2015-2018. El mercado de vehículos eléctricos está volviendo rápidamente a las velocidades anteriores a la pandemia.
El crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos varió según la región y el sistema de propulsión, pero siguió estando dominado por la República Popular China (“China”). En 2022, las ventas de vehículos eléctricos en China aumentarán un 60% en comparación con 2021 hasta los 4,4 millones, y las ventas de vehículos híbridos enchufables casi se triplicarán hasta los 1,5 millones. El crecimiento más rápido de las ventas de PHEV en comparación con los BEV merece un estudio más profundo en los próximos años, ya que las ventas de PHEV siguen siendo débiles en general y es probable que ahora alcancen el auge posterior a Covid-19; Las ventas de vehículos eléctricos se triplicaron de 2020 a 2021. Aunque las ventas totales de automóviles en 2022 disminuyeron un 3% con respecto a 2021, las ventas de vehículos eléctricos siguen aumentando.
China representa casi el 60% de las matriculaciones de vehículos eléctricos nuevos en el mundo. En 2022, por primera vez, China representará más del 50% del número total de vehículos eléctricos en las carreteras del mundo, que ascenderán a 13,8 millones de vehículos. Este fuerte crecimiento es el resultado de más de una década de apoyo político continuo a los primeros usuarios, incluida la extensión hasta finales de 2022 de los incentivos de compras originalmente programados para finalizar en 2020 debido a Covid-19, además de propuestas como la infraestructura de carga. Rápido despliegue en China y una estricta política de registro de vehículos no eléctricos.
La participación de los vehículos eléctricos en las ventas totales de automóviles en el mercado interno de China alcanzará el 29% en 2022, frente al 16% en 2021 y por debajo del 6% entre 2018 y 2020. Así, China ha logrado su objetivo nacional de alcanzar una participación del 20 por ciento de Ventas de vehículos eléctricos para 2025. – Llamar con antelación a New Energy Vehicle (NEV)3. Todos los indicadores apuntan a un mayor crecimiento: aunque el Ministerio chino de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), responsable de la industria automovilística, aún no ha actualizado sus objetivos nacionales de ventas de NEV, se ha confirmado el objetivo de una mayor electrificación del transporte por carretera. para el próximo año. 2019. Varios documentos estratégicos. China apunta a lograr una participación del 50 por ciento de las ventas en las llamadas “áreas clave para la reducción de la contaminación del aire” y una participación del 40 por ciento de las ventas a nivel nacional para 2030 para apoyar un plan de acción nacional para alcanzar el máximo de emisiones de carbono. Si las recientes tendencias del mercado continúan, el objetivo de China para 2030 podría alcanzarse antes. Los gobiernos provinciales también están apoyando la implementación de NEV y hasta ahora 18 provincias han establecido objetivos de NEV.
El apoyo regional en China también ha ayudado a desarrollar algunos de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo. Con sede en Shenzhen, BYD suministra la mayoría de los autobuses y taxis eléctricos de la ciudad, y su liderazgo también se refleja en la ambición de Shenzhen de lograr una participación del 60 por ciento de las ventas de vehículos de nuevas energías para 2025. Guangzhou apunta a lograr una participación del 50 por ciento de las ventas de vehículos de nuevas energías. ventas para 2025, ayudando a Xpeng Motors a expandirse y convertirse en uno de los líderes en vehículos eléctricos del país.
Aún no está claro si la participación de China en las ventas de vehículos eléctricos se mantendrá muy por encima del objetivo del 20% en 2023, ya que es probable que las ventas sean particularmente fuertes ya que se espera que los estímulos se eliminen gradualmente para fines de 2022. Las ventas en enero de 2023 cayeron significativamente, aunque esto se debió en parte al momento del Año Nuevo Lunar y, en comparación con enero de 2022, disminuyeron casi un 10%. Sin embargo, en febrero y marzo de 2023, las ventas de vehículos eléctricos se pondrán al día, casi un 60% más que en febrero de 2022 y más de un 25% más que en febrero de 2022. Más alto que las ventas en marzo de 2022, lo que resultará en ventas en el primer trimestre de 2023 más de un 20% más que en el primer trimestre de 2022.
En Europa4, las ventas de vehículos eléctricos en 2022 crecerán más de un 15% respecto a 2021, hasta alcanzar los 2,7 millones de unidades. El crecimiento de las ventas ha sido más rápido en años anteriores, con una tasa de crecimiento anual de más del 65% en 2021 y una tasa de crecimiento promedio del 40% en 2017-2019. En 2022, las ventas de BEV crecerán un 30% en comparación con 2021 (un aumento del 65% en 2021 en comparación con 2020), mientras que las ventas de híbridos enchufables disminuirán aproximadamente un 3%. Europa representó el 10% del crecimiento global en las ventas de vehículos eléctricos nuevos. A pesar de la desaceleración del crecimiento en 2022, las ventas de vehículos eléctricos en Europa siguen creciendo en medio de la continua contracción del mercado automotriz, con las ventas totales de automóviles en Europa en 2022 cayendo un 3% en comparación con 2021.
La desaceleración en Europa en comparación con años anteriores refleja en parte el crecimiento excepcional de las ventas de vehículos eléctricos en la UE en 2020 y 2021, a medida que los fabricantes ajustan rápidamente sus estrategias corporativas para cumplir con los estándares de emisiones de CO2 adoptados en 2019. Los estándares cubren el período 2020-2024, con la UE- Los amplios objetivos de emisiones se volverán más estrictos a partir de 2025 y 2030.
Los altos precios de la energía en 2022 tendrán implicaciones complejas para la competitividad de los vehículos eléctricos frente a los vehículos con motor de combustión interna (ICE). Los precios de la gasolina y el diésel para los vehículos de combustión interna se han disparado, pero en algunos casos también han aumentado las facturas de electricidad residenciales (relacionadas con la carga). Los precios más altos de la electricidad y el gas también están elevando el costo de producir motores de combustión interna y vehículos eléctricos, y algunos fabricantes de automóviles creen que los altos precios de la energía podrían limitar la inversión futura en nueva capacidad de baterías.
Para 2022, Europa seguirá siendo el segundo mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo después de China, representando el 25% de las ventas totales de vehículos eléctricos y el 30% de la propiedad mundial. La proporción de ventas de vehículos eléctricos alcanzará el 21% en comparación con el 18% en 2021, el 10% en 2020 y menos del 3% en 2019. Los países europeos siguen ocupando un lugar destacado en la proporción de ventas de vehículos eléctricos, con Noruega a la cabeza con un 88%. Suecia con el 54%, los Países Bajos con el 35%, Alemania con el 31%, el Reino Unido con el 23% y Francia con el 21% para 2022. Alemania es El mercado más grande de Europa por volumen de ventas, con unas ventas de 830.000 en 2022, seguido del Reino Unido con 370.000 y Francia con 330.000. Las ventas en España también superaron las 80.000. La proporción de vehículos eléctricos en las ventas totales de vehículos en Alemania se multiplicó por diez en comparación con antes de Covid-19, debido en parte al mayor apoyo pospandemia, como los incentivos de compra Umweltbonus, así como a las preventas esperadas de 2023 a 2022. Este año, los subsidios se reducirán aún más. Sin embargo, en Italia, las ventas de vehículos eléctricos han caído de 140.000 en 2021 a 115.000 en 2022, mientras que Austria, Dinamarca y Finlandia también han experimentado caídas o estancamiento.
Se espera que las ventas en Europa sigan creciendo, especialmente tras los recientes cambios de política en el marco del programa Fit for 55. Las nuevas normas establecen normas de emisiones de CO2 más estrictas para el período 2030-2034 y tienen como objetivo reducir las emisiones de CO2 de los coches y furgonetas nuevos en un 100% a partir de 2035 en comparación con los niveles de 2021. A corto plazo, los incentivos que se aplicarán entre 2025 y 2029 recompensarán a los fabricantes que consigan una cuota del 25% de las ventas de vehículos (17% para furgonetas) para vehículos de bajas emisiones o cero emisiones. En los dos primeros meses de 2023, las ventas de vehículos eléctricos crecieron más del 30% interanual, mientras que las ventas totales de vehículos aumentaron poco más del 10% interanual.
En EE. UU., las ventas de vehículos eléctricos crecerán un 55% en 2022 en comparación con 2021, y solo los vehículos eléctricos liderarán el camino. Las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 70% hasta casi 800.000 unidades, lo que marca el segundo año de fuerte crecimiento tras la caída de 2019-2020. Las ventas de híbridos enchufables también aumentaron, aunque sólo un 15%. El crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en EE. UU. es particularmente fuerte dado que las ventas totales de vehículos en 2022 disminuyeron un 8% con respecto a 2021, muy por encima del promedio mundial del -3%. En general, Estados Unidos representó el 10 por ciento del crecimiento de las ventas globales. El número total de vehículos eléctricos alcanzará los 3 millones, un 40% más que en 2021, lo que supondrá el 10% del número total de vehículos eléctricos en el mundo. Los vehículos eléctricos representaron casi el 8% de las ventas totales de vehículos, frente a poco más del 5% en 2021 y alrededor del 2% entre 2018 y 2020.
Varios factores contribuyen al aumento de las ventas en Estados Unidos. Modelos más asequibles más allá de los ofrecidos por el líder histórico Tesla podrían ayudar a cerrar la brecha de oferta. Dado que grandes empresas como Tesla y General Motors alcanzaron el límite de los subsidios en años anteriores con el apoyo de Estados Unidos, los lanzamientos de nuevos modelos de otras empresas significan que más consumidores podrían beneficiarse de hasta 7.500 dólares en incentivos de compras. A medida que los gobiernos y las empresas avanzan hacia la electrificación, crece la conciencia: para 2022, uno de cada cuatro estadounidenses espera que su próximo automóvil sea eléctrico, según la AAA. Si bien la infraestructura de carga y la distancia de viaje han mejorado en los últimos años, siguen siendo un desafío importante para los conductores en EE. UU., dadas las distancias generalmente largas, la baja penetración y la disponibilidad limitada de alternativas como el ferrocarril. Sin embargo, en 2021, la ley de infraestructura bipartidista aumentó el apoyo a la carga de vehículos eléctricos al asignar 5 mil millones de dólares en total entre 2022 y 2026 a través del Programa de Fórmula Nacional de Infraestructura de Vehículos Eléctricos y adoptar el Programa Nacional de Infraestructura de Vehículos Eléctricos al asignar 2.5 mil millones de dólares en el forma de subvenciones competitivas. Esquema de financiación discrecional de infraestructuras de carga y repostaje.
Es probable que la aceleración del crecimiento de las ventas continúe hasta 2023 y más allá, gracias a una nueva política de apoyo reciente (consulte Perspectivas de implementación de vehículos eléctricos). La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) ha provocado un impulso global por parte de las empresas de vehículos eléctricos para expandir las operaciones de fabricación en Estados Unidos. Entre agosto de 2022 y marzo de 2023, los principales fabricantes de baterías y vehículos eléctricos anunciaron una inversión acumulada de 52 mil millones de dólares en la cadena de suministro de vehículos eléctricos en América del Norte, de los cuales el 50% se utilizó para la producción de baterías, mientras que los componentes de baterías y la producción de vehículos eléctricos representaron alrededor del 20%. mil millones de dólares estadounidenses. mil millones de dólares estadounidenses.%. En general, los anuncios de la compañía incluyeron compromisos iniciales para invertir en el futuro de la fabricación de baterías y vehículos eléctricos en Estados Unidos, por un total de entre 7.500 y 108.000 millones de dólares. Tesla, por ejemplo, planea trasladar su planta de baterías de iones de litio Gigafactory en Berlín a Texas, donde se asociará con la china CATL para producir vehículos eléctricos de próxima generación en México. Ford también anunció un acuerdo con el Ningde Times para construir una planta de baterías en Michigan y planea aumentar la producción de vehículos eléctricos seis veces para finales de 2023 en comparación con 2022, alcanzando los 600.000 vehículos por año y aumentando la producción a 2 millones de vehículos para finales de 2022. del año. 2026. BMW planea ampliar la producción de vehículos eléctricos en su planta de Carolina del Sur después del IRA. Volkswagen ha elegido Canadá para su primera planta de baterías fuera de Europa, que comenzará a funcionar en 2027, y está invirtiendo 2.000 millones de dólares en una planta en Carolina del Sur. Si bien se espera que estas inversiones generen un fuerte crecimiento en los próximos años, es posible que su impacto total no se sienta hasta 2024, cuando la planta entre en funcionamiento.
En el corto plazo, la IRA limitó los requisitos para participar en los beneficios de compra, ya que los vehículos deben estar fabricados en América del Norte para ser elegibles para el subsidio. Sin embargo, las ventas de vehículos eléctricos se han mantenido fuertes desde agosto de 2022 y los primeros meses de 2023 no serán una excepción, ya que las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 60% en el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022, que probablemente se vio afectado por la cancelación de enero. 2023 Recortes en las subvenciones a los productores. Esto significa que los modelos de los líderes del mercado ahora pueden disfrutar de descuentos al comprar. A largo plazo, se espera que se amplíe la lista de modelos elegibles para la subvención.
Las primeras señales de ventas en el primer trimestre de 2023 apuntan al optimismo, impulsado por menores costos y un mayor apoyo político en mercados clave como Estados Unidos. Así, con más de 2,3 millones de vehículos eléctricos ya vendidos en el primer trimestre de este año, esperamos que las ventas de vehículos eléctricos alcancen los 14 millones en 2023. Esto significa que las ventas de vehículos eléctricos en 2023 crecerán un 35% en comparación con 2022, y el La participación de las ventas mundiales de vehículos eléctricos aumentará del 14% en 2022 a aproximadamente el 18%.
Las ventas de vehículos eléctricos en los primeros tres meses de 2023 están mostrando signos de un fuerte crecimiento en comparación con el mismo período de 2022. En EE. UU., se venderán más de 320.000 vehículos eléctricos en el primer trimestre de 2023, un 60% más que en el mismo período. en 2022. Mismo período en 2022. Actualmente esperamos que este crecimiento continúe durante todo el año, con ventas de vehículos eléctricos superando los 1,5 millones de unidades en 2023. lo que resultará en una participación estimada del 12% de las ventas de vehículos eléctricos en EE. UU. en 2023.
En China, las ventas de vehículos eléctricos comenzaron mal en 2023, con una caída de las ventas en enero del 8% respecto a enero de 2022. Los últimos datos disponibles muestran que las ventas de vehículos eléctricos se están recuperando rápidamente, con un aumento de más del 20% en el primer trimestre de 2023 en comparación con el primero. trimestre de 2022, con más de 1,3 millones de vehículos eléctricos matriculados. Esperamos que la estructura general de costos favorable para los vehículos eléctricos supere el impacto de la eliminación gradual de los subsidios para vehículos eléctricos hasta fines de 2023. Como resultado, actualmente esperamos que las ventas de vehículos eléctricos en China crezcan más del 30% en comparación con 2022, alcanzando aproximadamente 8 millones. unidades a finales de 2023, con una cuota de ventas superior al 35% (29% en 2022).
Se espera que el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en Europa sea el más bajo de los tres mercados, impulsado por tendencias recientes y objetivos de emisiones de CO2 más estrictos que no entrarán en vigor hasta 2025 como muy pronto. En el primer trimestre de 2023, las ventas de vehículos eléctricos en Europa crecerán aproximadamente un 10% en comparación con el mismo período de 2022. Esperamos que las ventas de vehículos eléctricos crezcan más del 25% durante todo el año, con uno de cada cuatro automóviles vendidos en Europa. siendo eléctrico.
Fuera del mercado convencional de vehículos eléctricos, se espera que las ventas de vehículos eléctricos alcancen alrededor de 900.000 en 2023, un 50% más que en 2022. Las ventas de vehículos eléctricos en India en el primer trimestre de 2023 ya son el doble que en el mismo período de 2022. Relativamente pequeñas , pero sigue creciendo.
Por supuesto, existen riesgos a la baja para las perspectivas para 2023: una desaceleración económica mundial y la eliminación gradual de los subsidios a los NEV por parte de China podrían frenar el crecimiento de las ventas mundiales de vehículos eléctricos en 2023. En el lado positivo, nuevos mercados podrían abrirse antes de lo esperado como persiste. Los altos precios de la gasolina requieren vehículos eléctricos en más regiones. Nuevos acontecimientos políticos, como la propuesta de abril de 2023 de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) para endurecer los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para los vehículos, podrían indicar un aumento en las ventas antes de que entren en vigencia.
La carrera por la electrificación está aumentando el número de modelos de vehículos eléctricos disponibles en el mercado. En 2022, el número de opciones disponibles llegará a 500, frente a menos de 450 en 2021 y más del doble que en 2018-2019. Como en años anteriores, China tiene la cartera de productos más amplia con casi 300 modelos disponibles, el doble que en 2018-2019 antes de la pandemia de Covid-19. Esa cifra sigue siendo casi el doble que la de Noruega, los Países Bajos, Alemania, Suecia, Francia y el Reino Unido, cada uno de los cuales tiene alrededor de 150 modelos para elegir, más del triple de la cifra anterior a la pandemia. En 2022 habrá menos de 100 modelos disponibles en EE. UU., pero el doble que antes de la pandemia; en Canadá, Japón y Corea del Sur, hay 30 o menos disponibles.
Las tendencias para 2022 reflejan la creciente madurez del mercado de vehículos eléctricos e indican que los fabricantes de automóviles están respondiendo a la creciente demanda de vehículos eléctricos por parte de los consumidores. Sin embargo, el número de modelos de vehículos eléctricos disponibles todavía está muy por debajo de los vehículos con motor de combustión convencional, manteniéndose por encima de 1.250 desde 2010 y alcanzando un máximo de 1.500 a mediados de la última década. Las ventas de modelos con motores de combustión interna han disminuido constantemente en los últimos años, con una tasa compuesta anual del -2% entre 2016 y 2022, alcanzando alrededor de 1.300 unidades en 2022. Esta disminución varía según los principales mercados automotrices y es la más significativa. Esto es especialmente evidente en China, donde la cantidad de opciones de ICE disponibles en 2022 es un 8% menor que en 2016, en comparación con el 3-4% en EE. UU. y Europa durante el mismo período. Esto puede deberse a la reducción del mercado del automóvil y a la transición gradual de los grandes fabricantes de automóviles a los vehículos eléctricos. En el futuro, si los fabricantes de automóviles se centran en la electrificación y continúan vendiendo los modelos ICE existentes en lugar de aumentar los presupuestos de desarrollo de modelos nuevos, el número total de modelos ICE existentes puede permanecer estable, mientras que el número de modelos nuevos disminuirá.
La disponibilidad de modelos de vehículos eléctricos está creciendo rápidamente en comparación con los modelos con motor de combustión interna, con una tasa compuesta anual del 30% en 2016-2022. En los mercados emergentes, este crecimiento es de esperarse a medida que un gran número de nuevos participantes traen productos innovadores al mercado y los tradicionales diversifican sus carteras de productos. El crecimiento ha sido algo menor en los últimos años, alrededor del 25 % anual en 2021 y el 15 % en 2022. Se espera que los números de modelos sigan creciendo rápidamente en el futuro a medida que los principales fabricantes de automóviles amplíen sus carteras de vehículos eléctricos y los nuevos participantes fortalezcan su presencia, especialmente en los mercados emergentes. mercados y países en desarrollo (EMDE). El número histórico de modelos ICE disponibles en el mercado sugiere que el número actual de opciones de vehículos eléctricos podría al menos duplicarse antes de estabilizarse.
Un problema importante en el mercado automotriz mundial (tanto con vehículos eléctricos como con motores de combustión interna) es el dominio abrumador de los SUV y los modelos grandes en el mercado de opciones asequibles. Los fabricantes de automóviles pueden obtener mayores ingresos con estos modelos debido a la mayor tasa de rendimiento, que puede cubrir parte de la inversión en el desarrollo de vehículos eléctricos. En algunos casos, como en Estados Unidos, los vehículos más grandes también pueden beneficiarse de estándares de economía de combustible menos estrictos, lo que alienta a los fabricantes de automóviles a aumentar ligeramente el tamaño de un vehículo para calificarlo como camionetas livianas.
Sin embargo, los modelos más grandes son más caros, lo que crea importantes problemas de accesibilidad en todos los ámbitos, especialmente en los mercados emergentes y los países en desarrollo. Los modelos más grandes también tienen implicaciones para la sostenibilidad y las cadenas de suministro, ya que utilizan baterías más grandes que requieren minerales más importantes. En 2022, el tamaño medio ponderado de las baterías de los vehículos eléctricos pequeños oscilará entre 25 kWh en China y 35 kWh en Francia, Alemania y el Reino Unido, y alrededor de 60 kWh en Estados Unidos. A modo de comparación, el consumo medio en estos países ronda los 70-75 kWh para los SUV puramente eléctricos y entre 75 y 90 kWh para los modelos más grandes.
Independientemente del tamaño del vehículo, cambiar de motores de combustión a energía eléctrica es una prioridad absoluta para lograr los objetivos de cero emisiones, pero mitigar el impacto de las baterías más grandes también es importante. Para 2022, en Francia, Alemania y el Reino Unido, el peso de ventas promedio ponderado de los SUV puramente eléctricos será 1,5 veces mayor que el de los vehículos eléctricos pequeños convencionales que requieren más acero, aluminio y plástico; el doble de baterías todoterreno que requieren aproximadamente un 75% más de minerales clave. Se espera que las emisiones de CO2 asociadas con la manipulación, fabricación y montaje de materiales aumenten en más de un 70%.
Al mismo tiempo, los SUV eléctricos podrían reducir el consumo de petróleo en más de 150.000 barriles por día para 2022 y evitar las emisiones de escape asociadas con la quema de combustible en motores de combustión interna. Si bien los SUV eléctricos representarán alrededor del 35% de todos los automóviles de pasajeros eléctricos (PLDV) para 2022, su proporción de emisiones de combustible será aún mayor (alrededor del 40%) porque los SUV tienden a usarse más que los autos pequeños. Claro, los vehículos más pequeños tienden a requerir menos energía para funcionar y menos materiales para construir, pero los SUV eléctricos ciertamente todavía prefieren los vehículos con motor de combustión.
Para 2022, los SUV ICE emitirán más de 1 Gt de CO2, superando con creces la reducción neta de emisiones de 80 Mt de los vehículos eléctricos este año. Si bien las ventas totales de automóviles caerán un 0,5% en 2022, las ventas de SUV crecerán un 3% en comparación con 2021, representando alrededor del 45% de las ventas totales de automóviles, con un crecimiento significativo proveniente de EE. UU., India y Europa. De los 1.300 vehículos ICE disponibles para 2022, más del 40% serán SUV, en comparación con menos del 35% de los vehículos pequeños y medianos. El número total de opciones ICE disponibles está disminuyendo de 2016 a 2022, pero solo para vehículos pequeños y medianos (disminución del 35%), mientras que está aumentando para automóviles grandes y SUV (aumento del 10%).
Una tendencia similar se observa en el mercado de vehículos eléctricos. Alrededor del 16% de todos los SUV vendidos en 2022 serán vehículos eléctricos, lo que supera la cuota de mercado general de los vehículos eléctricos, lo que indica la preferencia de los consumidores por los SUV, ya sean vehículos de combustión interna o eléctricos. Para 2022, casi el 40% de todos los modelos de vehículos eléctricos serán SUV, lo que equivale a la proporción combinada de vehículos pequeños y medianos. Más del 15% recayó en proporción a otros modelos grandes. Hace apenas tres años, en 2019, los modelos pequeños y medianos representaban el 60% de todos los modelos disponibles, y los SUV solo el 30%.
En China y Europa, los SUV y los modelos grandes representarán el 60 por ciento de la selección existente de BEV para 2022, en línea con el promedio mundial. Por el contrario, los SUV y los modelos ICE grandes representan alrededor del 70 por ciento de los modelos ICE disponibles en estas regiones, lo que sugiere que los vehículos eléctricos son actualmente algo más pequeños que sus homólogos ICE. Las declaraciones de algunos de los principales fabricantes de automóviles europeos sugieren que en los próximos años podría prestarse mayor atención a modelos más pequeños pero más populares. Por ejemplo, Volkswagen ha anunciado que lanzará un modelo compacto de menos de 25.000 euros en el mercado europeo para 2025 y un modelo compacto de menos de 20.000 euros en 2026-27 para atraer a una gama más amplia de consumidores. En EE.UU., más del 80% de las opciones BEV disponibles serán SUV o modelos grandes para 2022, cifra superior al 70% de los SUV o modelos ICE grandes. De cara al futuro, si el reciente anuncio de ampliar los incentivos IRA a más SUV llega a buen término, se espera ver más SUV eléctricos en EE. UU. En el marco de la IRA, el Departamento del Tesoro de EE. UU. estaba revisando la clasificación de los vehículos y en 2023 cambió los criterios de elegibilidad para préstamos para vehículos limpios asociados con SUV pequeños, ahora elegibles si el precio es inferior a $80,000 del límite anterior. a 55.000 dólares. .
Las ventas de vehículos eléctricos en China se han visto impulsadas por el continuo apoyo político y los menores precios minoristas. En 2022, el precio de venta promedio ponderado de los vehículos eléctricos pequeños en China será inferior a 10.000 dólares, muy por debajo del nivel de más de 30.000 dólares del mismo año en que el precio de venta promedio ponderado de los vehículos eléctricos pequeños en Europa y Estados Unidos supera los 30.000 dólares.
En China, los vehículos eléctricos más vendidos en 2022 serán el Wuling Mini BEV, un automóvil pequeño con un precio inferior a 6.500 dólares, y un automóvil pequeño BYD Dolphin con un precio inferior a 16.000 dólares. Juntos, los dos modelos representan casi el 15 por ciento del crecimiento de China en las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros, lo que ilustra la demanda de modelos más pequeños. En comparación, los coches pequeños totalmente eléctricos más vendidos en Francia, Alemania y el Reino Unido (el Fiat 500, el Peugeot e-208 y el Renault Zoe) cuestan más de 35.000 dólares. En Estados Unidos se venden muy pocos vehículos pequeños totalmente eléctricos, principalmente el Chevrolet Bolt y el Mini Cooper BEV, que cuestan alrededor de 30.000 dólares. El Tesla Model Y es el vehículo BEV de pasajeros más vendido en algunos países europeos (más de 65.000 dólares) y Estados Unidos (más de 10.000 dólares). 50.000).6
Los fabricantes de automóviles chinos se han centrado en desarrollar modelos más pequeños y asequibles, por delante de sus homólogos internacionales, reduciendo costos después de años de intensa competencia interna. Desde la década de 2000, cientos de pequeños fabricantes de vehículos eléctricos han ingresado al mercado, beneficiándose de una variedad de programas de apoyo gubernamentales, incluidos subsidios e incentivos para consumidores y fabricantes. La mayoría de estas empresas quedaron fuera de competencia cuando se eliminaron los subsidios y desde entonces el mercado se ha consolidado con una docena de líderes que han desarrollado con éxito vehículos eléctricos pequeños y baratos para el mercado chino. La integración vertical de la cadena de suministro de baterías y vehículos eléctricos, desde el procesamiento de minerales hasta la fabricación de baterías y vehículos eléctricos, y el acceso a mano de obra, fabricación y financiación más baratas en todos los ámbitos también están impulsando el desarrollo de modelos más baratos.
Mientras tanto, los fabricantes de automóviles en Europa y Estados Unidos –ya sean los primeros desarrolladores como Tesla o los grandes actores existentes– hasta ahora se han centrado en gran medida en modelos más grandes y lujosos, ofreciendo así poco al mercado masivo. Sin embargo, las variantes más pequeñas disponibles en estos países suelen ofrecer un mejor rendimiento que las de China, como una mayor autonomía. En 2022, el kilometraje promedio ponderado por las ventas de los vehículos eléctricos pequeños vendidos en los EE. UU. se acercará a los 350 kilómetros, mientras que en Francia, Alemania y el Reino Unido esta cifra será de poco menos de 300 kilómetros, y en China esta cifra es menor. más de 220 kilómetros. En otros segmentos las diferencias son menos significativas. La popularidad de las estaciones de carga públicas en China puede explicar en parte por qué es más probable que los consumidores chinos opten por una gama más baja que los consumidores europeos o estadounidenses.
Tesla redujo los precios de sus modelos dos veces en 2022 a medida que se intensifica la competencia y muchos fabricantes de automóviles han anunciado opciones más baratas para los próximos años. Si bien estas afirmaciones merecen un estudio más profundo, esta tendencia puede indicar que la brecha de precios entre los vehículos eléctricos pequeños y los vehículos con motor de combustión existentes puede cerrarse gradualmente en el transcurso de una década.
Para 2022, los tres mayores mercados de vehículos eléctricos (China, Europa y Estados Unidos) representarán alrededor del 95% de las ventas mundiales. Los mercados emergentes y las economías emergentes (EMDE) fuera de China representan solo una pequeña porción del mercado mundial de vehículos eléctricos. La demanda de vehículos eléctricos ha aumentado en los últimos años, pero las ventas siguen siendo bajas.
Si bien los mercados emergentes y los países en desarrollo suelen adoptar rápidamente productos de última tecnología de bajo costo, como teléfonos inteligentes, computadoras y dispositivos conectados, los vehículos eléctricos siguen siendo demasiado caros para la mayoría de las personas. Según una encuesta reciente, más del 50 por ciento de los encuestados en Ghana preferirían comprar un automóvil eléctrico que uno con motor de combustión, pero más de la mitad de esos consumidores potenciales no están dispuestos a gastar más de 20.000 dólares en un automóvil eléctrico. Una barrera puede ser la falta de una carga confiable y asequible, así como la capacidad limitada para reparar y mantener los vehículos eléctricos. En la mayoría de los países de mercados emergentes y en desarrollo, el transporte por carretera todavía se basa en gran medida en pequeñas soluciones de transporte en los centros urbanos, como vehículos de dos y tres ruedas, que están dando grandes pasos en la electrificación y la co-movilidad para tener éxito en los viajes regionales al trabajo. El comportamiento de compra también es diferente: la propiedad de automóviles privados es menor y la compra de automóviles usados ​​es más común. De cara al futuro, si bien se espera que crezcan las ventas de vehículos eléctricos (tanto nuevos como usados) en los mercados emergentes y en los países en desarrollo, es probable que muchos países sigan dependiendo principalmente de vehículos de dos y tres ruedas. significa (ver autos en este informe).parte) ).
En 2022, habrá un auge significativo de los vehículos eléctricos en India, Tailandia e Indonesia. En conjunto, las ventas de vehículos eléctricos en estos países se han más que triplicado desde 2021 hasta casi 80.000. Las ventas en 2022 son siete veces mayores que en 2019 antes de la pandemia de Covid-19. En cambio, las ventas en otros mercados emergentes y países en desarrollo fueron menores.
En India, las ventas de vehículos eléctricos alcanzarán casi 50.000 en 2022, cuatro veces más que en 2021, y las ventas totales de vehículos crecerán poco menos del 15%. El fabricante líder nacional Tata representó más del 85% de las ventas de BEV, mientras que las ventas del pequeño BEV Tigor/Tiago se cuadriplicaron. Las ventas de vehículos híbridos enchufables en la India siguen siendo cercanas a cero. Las nuevas empresas de vehículos eléctricos están apostando ahora por el Plan de Incentivos a la Producción (PLI) del gobierno, un programa de subvenciones de aproximadamente 2.000 millones de dólares destinado a ampliar la producción de vehículos eléctricos y sus componentes. El programa ha atraído una inversión total de 8.300 millones de dólares.
Sin embargo, el mercado indio sigue centrado actualmente en la movilidad compartida y de pequeñas dimensiones. Para 2022, el 25% de las compras de vehículos eléctricos en la India serán realizadas por operadores de flotas, como los taxis. A principios de 2023, Tata recibió un gran pedido de Uber por 25.000 vehículos eléctricos. Además, mientras que el 55% de los vehículos de tres ruedas vendidos son vehículos eléctricos, menos del 2% de los vehículos vendidos son vehículos eléctricos. Ola, la mayor empresa de vehículos eléctricos de la India por ingresos, aún no ofrece vehículos eléctricos. Ola, que en cambio se centra en la baja movilidad, pretende duplicar su capacidad de vehículos eléctricos de dos ruedas a 2 millones para finales de 2023 y alcanzar una capacidad anual de 10 millones entre 2025 y 2028. La compañía también planea construir una batería de iones de litio. planta con una capacidad inicial de 5 GWh, con una ampliación a 100 GWh para 2030. Ola planea comenzar a vender vehículos eléctricos para su negocio de taxis para 2024 y completamente electrificar su flota de taxis para 2029, al tiempo que lanza su propio negocio de vehículos eléctricos premium y de mercado masivo. La compañía ha anunciado una inversión de más de 900 millones de dólares en la fabricación de baterías y vehículos eléctricos en el sur de la India y ha aumentado la producción anual de 100.000 a 140.000 vehículos.
En Tailandia, las ventas de vehículos eléctricos se duplicaron a 21.000 unidades, y las ventas se dividieron equitativamente entre vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables. El crecimiento del número de fabricantes de automóviles chinos ha acelerado la adopción de vehículos eléctricos en el país. En 2021, Great Wall Motors, un importante fabricante de motores (OEM) chino, introdujo el Euler Haomao BEV en el mercado tailandés, que se convertirá en el vehículo eléctrico más vendido en Tailandia en 2022, con unas ventas de alrededor de 4.000 unidades. El segundo y tercer vehículos más populares son también los vehículos chinos fabricados por la Industria Automotriz de Shanghai (SAIC), ninguno de los cuales se vendió en Tailandia en 2020. Los fabricantes de automóviles chinos han podido reducir el precio de los vehículos eléctricos de competidores extranjeros que también entraron en el mercado tailandés, como BMW y Mercedes, atrayendo así una base de consumidores más amplia. Además, el gobierno tailandés ofrece varios incentivos financieros para los vehículos eléctricos, incluidos subsidios, desgravaciones de impuestos especiales y desgravaciones de impuestos de importación, que podrían ayudar a aumentar el atractivo de los vehículos eléctricos. Tesla planea ingresar al mercado tailandés en 2023 y dedicarse a la producción de sobrealimentadores.
En Indonesia, las ventas de vehículos totalmente eléctricos aumentaron más de 14 veces hasta superar las 10.000 unidades, mientras que las ventas de híbridos enchufables se mantuvieron cercanas a cero. En marzo de 2023, Indonesia anunció nuevos incentivos para apoyar las ventas de vehículos, automóviles y autobuses eléctricos de dos ruedas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de producción nacional de vehículos eléctricos y baterías a través de requisitos de componentes locales. El gobierno planea subsidiar las ventas de 200.000 vehículos eléctricos de dos ruedas y 36.000 vehículos eléctricos para 2023 con cuotas de ventas del 4 y el 5 por ciento, respectivamente. El nuevo subsidio podría reducir los precios de los vehículos eléctricos de dos ruedas entre un 25% y un 50% para ayudarlos a competir con sus homólogos ICE. Indonesia desempeña un papel importante en la cadena de suministro de vehículos eléctricos y baterías, especialmente teniendo en cuenta sus ricos recursos minerales y su condición de mayor productor mundial de mineral de níquel. Esto ha atraído inversiones de empresas globales e Indonesia podría convertirse en el mayor centro de producción de baterías y componentes de la región.
La disponibilidad de modelos sigue siendo un desafío en los mercados emergentes y los países en desarrollo, y muchos modelos se venden principalmente en segmentos premium como los SUV y los grandes modelos de lujo. Si bien los SUV son una tendencia mundial, el limitado poder adquisitivo en los mercados emergentes y los países en desarrollo hace que dichos vehículos sean prácticamente inasequibles. En las diversas regiones cubiertas en esta sección del informe, hay un total de más de 60 países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos aquellos apoyados por el Programa de Movilidad Eléctrica Global del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), donde el número de modelos de vehículos grandes disponibles Los fondos para 2022 serán de dos a seis veces más que los de las pequeñas empresas.
En África, el modelo de vehículo eléctrico más vendido en 2022 será el Hyundai Kona (crossover eléctrico puro), mientras que el grande y costoso Taycan BEV de Porsche tiene un récord de ventas aproximadamente igual al Leaf BEV mediano de Nissan. Los SUV eléctricos también se venden ocho veces más que los dos vehículos eléctricos pequeños más vendidos juntos: el Mini Cooper SE BEV y el Renault Zoe BEV. En India, el modelo de vehículo eléctrico más vendido es el crossover Tata Nexon BEV, con más de 32.000 unidades vendidas, tres veces más que el siguiente modelo más vendido, el pequeño Tigor/Tiago BEV de Tata. En todos los mercados emergentes y países en desarrollo cubiertos aquí, las ventas de SUV eléctricos alcanzaron las 45.000 unidades, más que las ventas de vehículos eléctricos pequeños (23.000) y medianos (16.000) combinados. En Costa Rica, que tiene las mayores ventas de vehículos eléctricos en América Latina, sólo cuatro de los 20 modelos principales no son SUV y casi un tercio son modelos de lujo. El futuro de la electrificación masiva en los mercados emergentes y los países en desarrollo depende del desarrollo de vehículos eléctricos más pequeños y asequibles, así como de vehículos de dos y tres ruedas.
Una diferencia importante a la hora de evaluar el desarrollo del mercado del automóvil es la diferencia entre matriculación y ventas. El nuevo registro se refiere al número de vehículos registrados oficialmente por primera vez en los departamentos gubernamentales o agencias de seguros pertinentes, incluidos vehículos nacionales e importados. El volumen de ventas puede referirse a vehículos vendidos por concesionarios o concesionarios (ventas al por menor), o vehículos vendidos por fabricantes de automóviles a concesionarios (ex fábrica, es decir, incluidas las exportaciones). Al analizar el mercado del automóvil, la elección de los indicadores puede ser de gran importancia. Para garantizar una contabilidad coherente en todos los países y evitar la doble contabilización a nivel mundial, el tamaño del mercado de vehículos en este informe se basa en las matriculaciones de vehículos nuevos (si las hay) y las ventas minoristas, no en las entregas en fábrica.
La importancia de esto queda bien ilustrada por las tendencias del mercado automovilístico chino en 2022. Se informa que las entregas en fábrica (contadas como volumen de ventas) en el mercado de automóviles de pasajeros de China crecerán entre un 7% y un 10% en 2022, mientras que las matriculaciones de compañías de seguros muestran un mercado interno lento en el mismo año. El aumento se observó en los datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), la fuente oficial de datos de la industria automotriz de China. Los datos CAAM se recopilan de los fabricantes de vehículos y representan entregas en fábrica. Otra fuente ampliamente citada es la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA), una organización no gubernamental que vende al por mayor, al por menor y exporta automóviles, pero que no está autorizada a proporcionar estadísticas nacionales y no cubre a todos los fabricantes de equipos originales, mientras que la CAAM sí lo hace. . El Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China (CATARC), un grupo de expertos del gobierno, recopila datos de producción de vehículos basándose en números de identificación de vehículos y números de ventas de vehículos basados ​​en datos de registro de seguros de vehículos. En China, el seguro de vehículo se emite para el vehículo en sí, no para el conductor individual, por lo que es útil para realizar un seguimiento del número de vehículos en la carretera, incluidos los importados. Las principales discrepancias entre los datos de CATARC y otras fuentes están relacionadas con el equipo militar o de otro tipo exportado y no registrado, así como con las existencias de los fabricantes de automóviles.
El rápido crecimiento de las exportaciones totales de automóviles de pasajeros en 2022 hace que las diferencias entre estas fuentes de datos sean aún más pronunciadas. En 2022, las exportaciones de turismos aumentarán casi un 60% hasta superar los 2,5 millones de unidades, mientras que las importaciones de turismos disminuirán casi un 20% (de 950.000 a 770.000 unidades).