IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Pariis https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, litsents: CC BY 4.0
Vaatamata tarneahela häiretele, makromajanduslikule ja geopoliitilisele ebakindlusele ning kõrgetele toorme- ja energiahindadele saavutab elektrisõidukite müük1 2022. aastal järjekordse kõigi aegade kõrgeima taseme. Elektrisõidukite müügi kasv toimub globaalse autoturu kahanemise taustal: autode koguarv. 2022. aasta müük on 3% väiksem kui 2021. aastal. Elektrisõidukite müük, sealhulgas akuga elektrisõidukid (BEV) ja hübriidelektrisõidukid (PHEVs), ületas eelmisel aastal 10 miljoni piiri, mis on 55% rohkem kui 2021.2.2. See arv – maailmas müüdud 10 miljonit elektrisõidukit – ületab kogu ELis müüdud autode koguarvu (umbes 9,5 miljonit) ja peaaegu poole kõigist ELis müüdud autodest. Autode müük Hiinas 2022. aastal. Vaid viie aastaga, aastatel 2017–2022, kasvas elektrisõidukite müük umbes 1 miljonilt üle 10 miljoni. Varem kulus viis aastat, aastatel 2012–2017, enne kui elektrisõidukite müük tõusis 100 000-lt 1 miljonile, rõhutades elektrisõidukite müügi kasvu eksponentsiaalset olemust. Elektrisõidukite osakaal sõidukite kogumüügis hüppas 2021. aasta 9%-lt 2022. aastal 14%-le, mis on enam kui 10 korda suurem kui 2017. aastal.
Müügi suurenemine viib elektrisõidukite koguarvu maailma teedel 26 miljonini, mis on 60% rohkem kui 2021. aastal, kusjuures puhtalt elektrisõidukid moodustavad nagu varasematelgi aastatel enam kui 70% aastasest kasvust. Selle tulemusena on aastaks 2022 umbes 70% maailma elektrisõidukitest eranditult elektrisõidukid. Absoluutarvudes on müügikasv aastatel 2021–2022 sama suur kui aastatel 2020–2021 – kasv 3,5 miljoni sõiduki võrra –, kuid suhteline kasv on väiksem (aastatel 2020–2021 müük kahekordistub). 2021. aasta erakordne buum võib olla tingitud elektrisõidukite turu järelejõudmisest pärast koroonaviiruse (Covid-19) pandeemiat. Võrreldes varasemate aastatega on 2022. aasta elektrisõidukite müügi aastane kasvutempo sarnane aastate 2015-2018 keskmise kasvutempoga ning 2022. aasta globaalse elektrisõidukite omamise aastane kasvutempo 2021. ja edaspidise kasvutempoga. Perioodil 2015-2018. Elektrisõidukite turg naaseb kiiresti pandeemiaeelsele kiirusele.
Elektrisõidukite müügi kasv oli piirkonniti ja jõuallikati erinev, kuid jätkuvalt domineeris Hiina Rahvavabariik (“Hiina”). 2022. aastal kasvab elektrisõidukite müük Hiinas võrreldes 2021. aastaga 60%, 4,4 miljonini ning pistikühendusega hübriidsõidukite müük peaaegu kolmekordistub 1,5 miljonini. PHEV-i müügi kiirem kasv võrreldes BEV-ga väärib lähiaastatel täiendavat uurimist, kuna PHEV-de müük jääb üldiselt nõrgaks ja jõuab nüüd tõenäoliselt Covid-19-järgsele buumile järele; Elektriautode müük kolmekordistus aastatel 2020–2021. Kuigi 2022. aasta autode kogumüük on 3% väiksem kui 2021. aastal, on elektrisõidukite müük endiselt tõusuteel.
Hiinas registreeritakse peaaegu 60% uutest elektrisõidukitest maailmas. 2022. aastal moodustab Hiina esimest korda üle 50% maailma teedel liikuvate elektrisõidukite koguarvust, mis moodustab 13,8 miljonit sõidukit. See tugev kasv tuleneb enam kui kümneaastasest pidevast poliitikatoetusest varajastele kasutuselevõtjatele, sealhulgas ostmisstiimulite pikendamine kuni 2022. aasta lõpuni, mis pidi algselt lõppema Covid-19 tõttu 2020. aastal, lisaks ettepanekutele, nagu laadimisinfrastruktuur. Kiire kasutuselevõtt Hiinas ja range registreerimispoliitika mitteelektriliste sõidukite jaoks.
Elektrisõidukite osakaal kogu automüügist Hiina siseturul ulatub 2022. aastaks 29%-ni, võrreldes 16%-ga 2021. aastal ja alla 6%-ga aastatel 2018–2020. Seega on Hiina saavutanud oma riikliku eesmärgi saavutada 20-protsendiline osakaal. elektrisõidukite müük aastaks 2025. – Helistage ette New Energy Vehicle (NEV)3. Kõik näitajad viitavad edasisele kasvule: kuigi autotööstuse eest vastutav Hiina tööstus- ja infotehnoloogiaministeerium (MIIT) ei ole oma riiklikke NEV müügieesmärke veel uuendanud, on maanteetranspordi edasise elektrifitseerimise eesmärk kinnitatud. järgmiseks aastaks. 2019. Mitmed strateegilised dokumendid. Hiina eesmärk on saavutada 2030. aastaks 50-protsendiline osa müügist niinimetatud "peamistes õhusaaste vähendamise piirkondades" ja 40-protsendiline müügiosa kogu riigis, et toetada riiklikku süsinikdioksiidi heitkoguste tipptaseme tegevuskava. Kui hiljutised turutrendid jätkuvad, võib Hiina 2030. aasta eesmärgi saavutada varem. NEV-i rakendamist toetavad ka provintsivalitsused ning seni on NEV-eesmärgid seadnud 18 provintsi.
Piirkondlik toetus Hiinas on aidanud arendada ka mõningaid maailma suurimaid elektrisõidukite tootjaid. BYD, mille peakontor asub Shenzhenis, tarnib enamikku linna elektribussidest ja -taksodest ning selle juhtpositsioon kajastub ka Shenzheni ambitsioonis saavutada 2025. aastaks 60-protsendiline osa uute energiasõidukite müügist. Guangzhou eesmärk on saavutada 50% uute energiasõidukite osakaal. müük 2025. aastaks, aidates Xpeng Motorsil laieneda ja saada üheks riigi elektrisõidukite tootjaks.
Jääb ebaselgeks, kas Hiina osa elektrisõidukite müügist jääb 2023. aastal kõvasti üle 20% eesmärgi, kuna müük on tõenäoliselt eriti tugev, kuna stiimulid kaotatakse eeldatavasti 2022. aasta lõpuks. 2023. aasta jaanuari müük langes märkimisväärselt, kuigi see oli osaliselt tingitud Kuu-uusaasta ajastusest ja võrreldes 2022. aasta jaanuariga langesid need peaaegu 10%. 2023. aasta veebruaris ja märtsis jõuab aga järele elektrisõidukite müük, mis on ligi 60% suurem kui 2022. aasta veebruaris ja üle 25% suurem kui 2022. aasta veebruaris. 2022. aasta märtsi müügist suurem, mille tulemuseks on müük 2022. aasta I kvartalis. 2023. aastal enam kui 20% kõrgem kui 2022. aasta esimeses kvartalis.
Euroopas4 kasvab elektrisõidukite müük 2022. aastal 2021. aastaga võrreldes enam kui 15%, ulatudes 2,7 miljoni ühikuni. Varasematel aastatel on müügikasv olnud kiirem, 2021. aastal on aastane kasvumäär üle 65% ja aastatel 2017-2019 keskmine kasv 40%. 2022. aastal kasvab BEV müük 2021. aastaga võrreldes 30% (2021. aastal 65% rohkem kui 2020. aastal), samas kui pistikhübriidi müük väheneb umbes 3%. Euroopa andis 10% ülemaailmsest uute elektrisõidukite müügi kasvust. Hoolimata 2022. aasta kasvu aeglustumisest, kasvab elektrisõidukite müük Euroopas autoturu jätkuva kahanemise ajal, kusjuures 2022. aastal on autode kogumüük Euroopas 3% väiksem kui 2021. aastal.
Euroopas toimunud aeglustumine võrreldes eelmiste aastatega peegeldab osaliselt ELi elektrisõidukite müügi erakordset kasvu aastatel 2020 ja 2021, kuna tootjad kohandavad kiiresti oma ettevõtte strateegiaid, et need vastaksid 2019. aastal vastuvõetud CO2-heite standarditele. Standardid hõlmavad ajavahemikku 2020–2024, kusjuures ELi- laiaulatuslikud heiteeesmärgid muutuvad alates 2025. ja 2030. aastast ainult karmimaks.
Kõrgetel energiahindadel 2022. aastal on elektrisõidukite konkurentsivõimele sisepõlemismootoriga (ICE) sõidukite suhtes keeruline mõju. Sisepõlemismootoriga sõidukite bensiini ja diislikütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud, kuid mõnel juhul on tõusnud ka elamute (laadimisega seotud) elektriarved. Kõrgemad elektri- ja gaasihinnad tõstavad ka sisepõlemismootorite ja elektrisõidukite tootmiskulusid ning mõned autotootjad usuvad, et kõrged energiahinnad võivad piirata tulevasi investeeringuid uude aku mahtuvusse.
2022. aastaks jääb Euroopa Hiina järel maailma suuruselt teiseks elektrisõidukite turuks, mis moodustab 25% elektrisõidukite kogumüügist ja 30% ülemaailmsest omandist. Elektrisõidukite müügi osakaal ulatub 21%-ni, 2021. aastal 18%, 2020. aastal 10% ja 2019. aastaks alla 3%. Euroopa riigid on elektrisõidukite müügi osakaalu osas jätkuvalt kõrgel kohal, Norra on 88%-ga esirinnas. Rootsi 54%, Holland 35%, Saksamaa 31%, Ühendkuningriik 23% ja Prantsusmaa 21% aastaks 2022. Saksamaa on Euroopa suurim turg müügimahu järgi, 2022. aastal müüdi 830 000, järgnesid Ühendkuningriik 370 000 ja Prantsusmaa 330 000 müügiga. Müük Hispaanias ületas samuti 80 000 piiri. Elektrisõidukite osakaal Saksamaa sõidukite kogumüügis kasvas Covid-19-eelse ajaga võrreldes kümnekordselt, osaliselt tänu suurenenud pandeemiajärgsele toetusele, nagu Umweltbonuse ostustiimulid, ning aastatel 2023–2022 eeldatavast eelmüügist. sel aastal vähendatakse toetusi veelgi. Itaalias on aga elektrisõidukite müük langenud 140 000-lt 2021. aastal 115 000-le 2022. aastal, samas kui Austrias, Taanis ja Soomes on ka langust või stagnatsiooni olnud.
Eeldatakse, et müük Euroopas kasvab jätkuvalt, eriti pärast hiljutisi poliitikamuudatusi programmi Fit for 55 raames. Uute reeglitega kehtestatakse aastateks 2030–2034 rangemad CO2-heite normid ning nende eesmärk on vähendada uute sõiduautode ja kaubikute CO2 heitkoguseid alates 2035. aastast 2021. aasta tasemega võrreldes 100%. Lühiajalises perspektiivis premeerivad aastatel 2025–2029 kehtivad stiimulid tootjaid, kes saavutavad 25% osakaalu sõidukite müügist (kaubikute puhul 17%) null- või madala heitega sõidukite osas. 2023. aasta esimese kahe kuuga kasvas elektrisõidukite müük aastaga enam kui 30%, samas kui sõidukite kogumüük kasvas aastaga veidi üle 10%.
USA-s kasvab elektrisõidukite müük 2022. aastal 2021. aastaga võrreldes 55%, kusjuures ainuüksi elektrisõidukid on esirinnas. Elektrisõidukite müük kasvas 70% peaaegu 800 000 ühikuni, mis tähistab teist tugeva kasvu aastat pärast 2019-2020 langust. Ka pistikhübriidi müük kasvas, kuigi vaid 15%. USA elektrisõidukite müügi kasv on eriti tugev, arvestades, et 2022. aasta sõidukite kogumüük on 2021. aastaga võrreldes 8% väiksem, mis on tublisti üle maailma keskmise –3%. Üldiselt andis USA ülemaailmsest müügikasvust 10 protsenti. Elektrisõidukite koguarv jõuab 3 miljonini, mis on 40% rohkem kui 2021. aastal, mis moodustab 10% elektrisõidukite koguarvust maailmas. Elektrisõidukid moodustasid peaaegu 8% sõidukite kogumüügist, võrreldes veidi enam kui 5%ga 2021. aastal ja umbes 2%ga aastatel 2018–2020.
USA-s müüki suurendavad mitmed tegurid. Soodsamad mudelid peale ajaloolise liidri Tesla pakutavate mudelite võiksid aidata pakkumiselünka vähendada. Kuna suured ettevõtted, nagu Tesla ja General Motors, on USA toetusel eelmistel aastatel saavutanud toetuste ülemmäära, tähendab teiste ettevõtete uute mudelite turuletoomine kuni 7500 dollari suuruse ostustiimuliga kasu rohkematele tarbijatele. Kuna valitsused ja ettevõtted liiguvad elektrifitseerimise suunas, kasvab teadlikkus: AAA andmetel eeldab 2022. aastaks iga neljas ameeriklane, et tema järgmine auto on elektriline. Kuigi laadimise infrastruktuur ja sõidukaugus on viimastel aastatel paranenud, on need USA autojuhtide jaoks endiselt olulised väljakutsed, arvestades üldiselt pikki vahemaid, vähest levitavust ja alternatiivide, näiteks raudtee, piiratud kättesaadavust. Kuid 2021. aastal suurendas kahepoolse infrastruktuuri seadus toetust elektrisõidukite laadimisele, eraldades aastatel 2022–2026 riikliku elektrisõidukite infrastruktuuri valemi programmi kaudu kokku 5 miljardit USA dollarit ja võttes vastu riikliku elektrisõidukite infrastruktuuri programmi, eraldades selleks 2,5 miljardit USA dollarit. konkureerivate toetuste vormis. Vabatahtliku laadimise ja tankimise infrastruktuuri rahastamisskeem.
Tänu hiljutisele uuele tugipoliitikale (vt elektrisõidukite kasutuselevõtu väljavaadet) jätkub müügikasvu kiirenemine tõenäoliselt ka 2023. aastal ja pärast seda. Inflatsiooni vähendamise seadus (IRA) on käivitanud elektrisõidukite ettevõtete ülemaailmse tõuke laiendada tootmistegevust USA-s. Ajavahemikus 2022. aasta augustist kuni 2023. aasta märtsini teatasid suuremad elektrisõidukite ja akude tootjad Põhja-Ameerika elektrisõidukite tarneahelasse tehtavatest kumulatiivsetest 52 miljardi dollari suurusest investeeringust, millest 50% kasutati akude tootmiseks, samas kui akukomponentide ja elektrisõidukite tootmine moodustas umbes 20 miljard USA dollarit. miljardit USA dollarit.%. Üldiselt sisaldasid ettevõtte teadaanded esialgseid kohustusi investeerida USA akude ja elektrisõidukite tootmise tulevikku, kokku umbes 7,5–108 miljardit dollarit. Näiteks Tesla kavatseb kolida oma Berliinis asuva Gigafactory liitiumioonakude tehase Texasesse, kus ta teeb koostööd Hiina CATL-iga, et toota Mehhikos järgmise põlvkonna elektrisõidukeid. Ford teatas ka kokkuleppest Ningde Timesiga Michigani akutehase ehitamiseks ning plaanib 2023. aasta lõpuks elektrisõidukite tootmist 2022. aastaga võrreldes kuus korda suurendada, jõudes 600 000 sõidukini aastas ja suurendades 2022. aasta lõpuks tootmist 2 miljoni sõidukini. aasta . 2026. BMW plaanib pärast IRA-d laiendada elektrisõidukite tootmist oma Lõuna-Carolina tehases. Volkswagen valis Kanada oma esimeseks väljaspool Euroopat asuvaks akutehaseks, mis alustab tegevust 2027. aastal, ning investeerib Lõuna-Carolinas asuvasse tehasesse 2 miljardit dollarit. Kuigi eeldatakse, et need investeeringud toovad lähiaastatel kaasa tugeva kasvu, võib nende täielik mõju avalduda alles 2024. aastal, kui tehas läheb võrku.
Lühiajaliselt piiras IRA ostusoodustustes osalemise nõudeid, kuna toetuse saamiseks peavad sõidukid olema valmistatud Põhja-Ameerikas. Elektriautode müük on aga püsinud tugev alates 2022. aasta augustist ja 2023. aasta esimesed kuud pole erandiks, 2023. aasta esimeses kvartalis kasvas elektrisõidukite müük 60% võrreldes 2022. aasta sama perioodiga, mida tõenäoliselt mõjutas jaanuari tühistamine. 2023. aasta tootjatoetuste kärped. See tähendab, et turuliidrite mudelid saavad nüüd ostmisel nautida allahindlusi. Pikemas perspektiivis peaks toetuskõlblike mudelite loetelu laienema.
Esimesed märgid müügist 2023. aasta esimeses kvartalis viitavad optimismile, mida toetavad madalamad kulud ja suurenenud poliitiline toetus sellistel võtmeturgudel nagu USA. Seega, kuna selle aasta esimeses kvartalis müüdi juba üle 2,3 miljoni elektrisõiduki, eeldame, et 2023. aastal ulatub elektrisõidukite müük 14 miljonini. See tähendab, et 2023. aastal kasvab elektrisõidukite müük 2022. aastaga võrreldes 35%. osa elektrisõidukite ülemaailmsest müügist kasvab 14%-lt 2022. aastal ligikaudu 18%-le.
2023. aasta esimese kolme kuu elektrisõidukite müük näitab 2022. aasta sama perioodiga võrreldes tugeva kasvu märke. USA-s müüakse 2023. aasta esimeses kvartalis üle 320 000 elektrisõiduki, mis on 60% rohkem kui samal perioodil 2022. aastal. Sama periood 2022. Praegu eeldame, et see kasv jätkub kogu aasta, elektrisõidukite müük ületab aastal 1,5 miljonit ühikut 2023, mille tulemuseks on hinnanguliselt 12% osakaal USA elektrisõidukite müügist 2023. aastal.
Hiinas algas elektrisõidukite müük 2023. aastal halvasti, jaanuari müük langes 2022. aasta jaanuariga võrreldes 8%. Viimased saadaolevad andmed näitavad, et elektrisõidukite müük taastub kiiresti, Hiina elektrisõidukite müük kasvas 2023. aasta esimeses kvartalis esimese kvartaliga võrreldes üle 20%. 2022. aasta kvartalis enam kui 1,3 miljoni registreeritud elektriautoga. Eeldame, et elektrisõidukite üldine soodne kulustruktuur kaalub üles elektrisõidukite toetuste järkjärgulise kaotamise mõju 2023. aasta lõpuks. Selle tulemusena eeldame praegu, et elektrisõidukite müük Hiinas kasvab 2022. aastaga võrreldes enam kui 30%, ulatudes ligikaudu 8 miljonini. ühikut 2023. aasta lõpuks, müügiosakaaluga üle 35% (2022. aastal 29%).
Elektrisõidukite müügikasv Euroopas on eeldatavasti kolmest turust madalaim, mis on tingitud viimastest trendidest ja karmimatest CO2-heite eesmärkidest, mis jõustuvad kõige varem 2025. aastal. 2023. aasta esimeses kvartalis kasvab elektrisõidukite müük Euroopas umbes 10% võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Eeldame, et elektrisõidukite müük kasvab terve aasta jooksul enam kui 25%, kusjuures iga neljas auto müüakse Euroopas olles elektriline.
Väljaspool tavalist elektrisõidukite turgu peaks 2023. aastal jõudma elektrisõidukite müük umbes 900 000-ni, mis on 50% rohkem kui 2022. aastal. Elektrisõidukite müük Indias on 2023. aasta esimeses kvartalis juba kaks korda kõrgem kui 2022. aasta samal perioodil. Suhteliselt väike , kuid kasvab endiselt.
Loomulikult on 2023. aasta väljavaadetega kaasnevad langusriskid: ülemaailmne majanduslangus ja Hiina järkjärguline NEV-toetuste kaotamine võivad pärssida ülemaailmse elektrisõidukite müügi kasvu 2023. aastal. Positiivne on see, et uued turud võivad avaneda oodatust varem ja nii püsivalt kõrged bensiinihinnad nõuavad elektrisõidukeid rohkemates piirkondades. Uued poliitilised arengud, nagu USA Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) 2023. aasta aprilli ettepanek karmistada sõidukite kasvuhoonegaaside heitkoguste standardeid, võivad anda märku müügi kasvust enne nende jõustumist.
Elektrifitseerimisvõistlus suurendab turul saadaolevate elektrisõidukite mudelite arvu. 2022. aastal ulatub saadaolevate valikute arv 500-ni, võrreldes vähem kui 450-ga 2021. aastal ja enam kui kaks korda rohkem kui aastatel 2018–2019. Nagu varasematelgi aastatel, on Hiinal kõige laiem tooteportfell – saadaval on ligi 300 mudelit, mis on kaks korda suurem kui aastatel 2018–2019 enne Covid-19 pandeemiat. See arv on endiselt peaaegu kaks korda suurem kui Norras, Madalmaades, Saksamaal, Rootsis, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis, kus mõlemal on valida umbes 150 mudeli vahel, mis on kolm korda suurem pandeemiaeelsest näitajast. 2022. aastal on USA-s saadaval vähem kui 100 mudelit, kuid kaks korda rohkem kui enne pandeemiat; Kanadas, Jaapanis ja Lõuna-Koreas on saadaval 30 või vähem.
2022. aasta suundumused peegeldavad elektrisõidukite turu kasvavat küpsust ja näitavad, et autotootjad reageerivad tarbijate kasvavale nõudlusele elektrisõidukite järele. Saadaolevate EV-mudelite arv jääb aga endiselt tunduvalt alla tavapäraste sisepõlemismootoriga sõidukite oma, püsides alates 2010. aastast üle 1250 ja saavutades 1500 tipu viimase kümnendi keskel. Sisepõlemismootorite mudelite müük on viimastel aastatel pidevalt langenud, aastatel 2016–2022 on CAGR -2%, ulatudes 2022. aastal umbes 1300 ühikuni. See langus varieerub peamistel autotööstuse turgudel ja on kõige olulisem. See on eriti ilmne Hiinas, kus 2022. aastal saadaolevate ICE-valikute arv on 8% väiksem kui 2016. aastal, USA-s ja Euroopas samal perioodil 3–4%. Selle põhjuseks võib olla autoturu vähenemine ja suurte autotootjate järkjärguline üleminek elektrisõidukitele. Tulevikus, kui autotootjad keskenduvad elektrifitseerimisele ja jätkavad olemasolevate ICE mudelite müüki, mitte ei suurenda uute arenduseelarveid, võib olemasolevate ICE mudelite koguarv jääda stabiilseks, samas kui uute mudelite arv väheneb.
Elektrisõidukite mudelite saadavus kasvab kiiresti võrreldes sisepõlemismootoriga mudelitega, mille CAGR on aastatel 2016-2022 30%. Arenevatel turgudel on see kasv ootuspärane, kuna suur hulk uusi tulijaid toovad turule uuenduslikke tooteid ning turgu valitsevad operaatorid mitmekesistavad oma tooteportfelli. Kasv on viimastel aastatel olnud mõnevõrra väiksem, 2021. aastal umbes 25% aastas ja 2022. aastal 15%. Mudelite arv kasvab eeldatavasti ka tulevikus, kuna suuremad autotootjad laiendavad oma elektrisõidukite portfelli ja uued tulijad tugevdavad oma jalgealust, eriti arenevatel turul. turud ja arengumaad (EMDEd). Turul saadaolevate ICE-mudelite ajalooline arv viitab sellele, et praegune EV-valikute arv võib enne nivelleerimist vähemalt kahekordistada.
Suureks probleemiks ülemaailmsel autoturul (nii elektrisõidukite kui ka sisepõlemismootorite puhul) on linnamaasturite ja suurte mudelite ülekaalukas domineerimine taskukohaste valikute turul. Autotootjad saavad selliste mudelite pealt teenida suuremat tulu tänu kõrgemale tulumäärale, mis võib katta osa elektrisõidukite arendusse tehtavatest investeeringutest. Mõnel juhul, näiteks USA-s, võivad suuremad sõidukid kasu saada ka leebematest kütusesäästustandarditest, mis julgustab autotootjaid kergveokiteks kvalifitseerumiseks sõiduki suurust veidi suurendama.
Suuremad mudelid on aga kallimad, tekitades suuri juurdepääsetavuse probleeme kõikjal, eriti arenevatel turgudel ja arengumaades. Suurematel mudelitel on ka mõju jätkusuutlikkusele ja tarneahelatele, kuna need kasutavad suuremaid akusid, mis nõuavad olulisemaid mineraale. Aastal 2022 on väikeste elektrisõidukite müügi kaalutud keskmine aku suurus vahemikus 25 kWh Hiinas kuni 35 kWh Prantsusmaal, Saksamaal ja Ühendkuningriigis ning umbes 60 kWh USA-s. Võrdluseks, keskmine tarbimine neis riikides on puhtalt elektriliste maasturite puhul 70–75 kWh ja suuremate mudelite puhul 75–90 kWh.
Sõltumata sõiduki suurusest on sisepõlemismootoritelt elektrienergiale üleminek nullheite eesmärkide saavutamisel esmatähtis, kuid oluline on ka suuremate akude mõju leevendamine. 2022. aastaks on Prantsusmaal, Saksamaal ja Ühendkuningriigis puhtalt elektriliste maasturite kaalutud keskmine müügimass 1,5 korda suurem kui tavalistel väikestel elektrisõidukitel, mis nõuavad rohkem terast, alumiiniumi ja plasti; kaks korda rohkem maastikuakusid, mis vajavad ligikaudu 75% rohkem olulisi mineraale. Materjalide käitlemise, tootmise ja kokkupanemisega seotud CO2 heitkogused suurenevad eeldatavasti enam kui 70%.
Samal ajal võiksid elektrilised maasturid 2022. aastaks vähendada õlitarbimist enam kui 150 000 barreli võrra päevas ja vältida sisepõlemismootorite kütuse põlemisega seotud heitgaase. Kui elektrilised maasturid moodustavad 2022. aastaks umbes 35% kõigist elektrilistest sõiduautodest (PLDV), siis nende osakaal kütuseheitmetes on veelgi suurem (umbes 40%), sest maastureid kasutatakse rohkem kui väikeautosid. Muidugi nõuavad väiksemad sõidukid sõitmiseks vähem energiat ja ehitamiseks vähem materjale, kuid elektrilised maasturid eelistavad kindlasti siiski sisepõlemismootoriga sõidukeid.
2022. aastaks paiskavad jäämaasturid õhku rohkem kui 1 Gt CO2, mis ületab tunduvalt elektrisõidukite tänavuse 80 Mt netoheite vähendamise. Kui autode kogumüük langeb 2022. aastal 0,5%, siis linnamaasturite müük kasvab 2021. aastaga võrreldes 3%, moodustades umbes 45% autode kogumüügist, kusjuures märkimisväärne kasv tuleb USA-st, Indiast ja Euroopast. Aastaks 2022 saadaolevast 1300 ICE-sõidukist on enam kui 40% linnamaasturid, samas kui väikeste ja keskmise suurusega sõidukite osakaal on alla 35%. Saadaolevate ICE-valikute koguarv väheneb 2016. aastast 2022. aastani, kuid ainult väikeste ja keskmise suurusega sõidukite puhul (langus 35%), samas kui suurte autode ja maasturite puhul see suureneb (10% kasv).
Sarnane trend on täheldatav ka elektrisõidukite turul. Umbes 16% kõigist 2022. aastaks müüdavatest linnamaasturitest on elektrisõidukid, mis ületab elektrisõidukite turuosa, mis näitab tarbijate eelistusi linnamaasturite osas, olgu need siis sisepõlemis- või elektrisõidukid. Aastaks 2022 moodustavad peaaegu 40% kõigist elektrisõidukite mudelitest linnamaasturid, mis võrdub väikeste ja keskmise suurusega sõidukite osakaaluga. Üle 15% langes teiste suurte mudelite osakaalule. Vaid kolm aastat tagasi, 2019. aastal moodustasid väikesed ja keskmise suurusega mudelid 60% kõigist saadaolevatest mudelitest, maasturid vaid 30%.
Hiinas ja Euroopas moodustavad maasturid ja suured mudelid 2022. aastaks 60 protsenti olemasolevast BEV-de valikust, mis on kooskõlas maailma keskmisega. Seevastu moodustavad maasturid ja suured ICE mudelid umbes 70 protsenti neis piirkondades saadaolevatest ICE mudelitest, mis viitab sellele, et elektrisõidukid on praegu siiski mõnevõrra väiksemad kui nende ICE kolleegid. Mõnede Euroopa suuremate autotootjate avaldused viitavad sellele, et lähiaastatel võiks rohkem tähelepanu pöörata väiksematele, kuid populaarsematele mudelitele. Näiteks on Volkswagen teatanud, et toob Euroopa turule aastaks 2025 alla 25 000-eurose kompaktmudeli ja aastatel 2026–2027 alla 20 000-eurose kompaktmudeli, et meelitada laiemat tarbijaskonda. USA-s on 2022. aastaks enam kui 80% saadaolevatest BEV-valikutest linnamaasturid või suured mudelid, mis on suurem kui 70% maasturite või suurte ICE-mudelite osakaal. Tulevikku vaadates, kui hiljutine teade laiendada IRA stiimuleid rohkematele linnamaasturitele, saab teoks, oodake USA-s rohkem elektrilisi maastureid. IRA raames vaatas USA rahandusministeerium läbi sõidukite klassifikatsiooni ja muutis 2023. aastal väikeste linnamaasturitega seotud keskkonnasõbralike sõidukite laenude kõlblikkuskriteeriume, mis on nüüd abikõlblikud, kui hind on alla 80 000 dollari eelmisest ülempiirist. 55 000 dollariga. .
Elektrisõidukite müüki Hiinas on suurendanud jätkuv poliitiline toetus ja madalamad jaehinnad. 2022. aastal jääb väikeste elektrisõidukite kaalutud keskmine müügihind Hiinas alla 10 000 dollari, mis on tunduvalt madalam sama aasta üle 30 000 dollari tasemest, mil väikeste elektrisõidukite kaalutud keskmine müügihind Euroopas ja Ameerika Ühendriikides ületab 30 000 dollarit.
Hiinas on 2022. aastal enimmüüdud elektrisõidukid Wuling Mini BEV, väikeauto, mille hind on alla 6500 dollari, ja väikeauto BYD Dolphin, mille hind on alla 16 000 dollari. Need kaks mudelit moodustavad kokku ligi 15 protsenti Hiina reisijate elektrisõidukite müügi kasvust, illustreerides nõudlust väiksemate mudelite järele. Võrdluseks, Prantsusmaal, Saksamaal ja Ühendkuningriigis enimmüüdud väikesed täiselektriautod – Fiat 500, Peugeot e-208 ja Renault Zoe – maksavad üle 35 000 dollari. USA-s müüakse väga vähe väikseid täiselektrilisi sõidukeid, peamiselt Chevrolet Bolt ja Mini Cooper BEV, mis maksavad umbes 30 000 dollarit. Tesla Model Y on enimmüüdud sõiduauto BEV mõnes Euroopa riigis (üle 65 000 dollari) ja Ameerika Ühendriikides (üle 10 000 dollari). 50 000).6
Hiina autotootjad on keskendunud väiksemate ja soodsamate mudelite väljatöötamisele, edestades oma rahvusvahelisi kolleege, vähendades kulusid pärast aastaid kestnud tihedat siseriiklikku konkurentsi. Alates 2000. aastatest on turule tulnud sajad väikesed elektrisõidukite tootjad, kes on saanud kasu mitmesugustest valitsuse toetusprogrammidest, sealhulgas tarbijatele ja tootjatele mõeldud subsiidiumidest ja stiimulitest. Enamik neist ettevõtetest tõrjuti konkurentsist välja, kuna subsiidiumid kaotati ja turg on sellest ajast alates konsolideerunud tosina liidriga, kes on Hiina turu jaoks edukalt välja töötanud väikeseid ja odavaid elektrisõidukeid. Aku- ja elektrisõidukite tarneahela vertikaalne integratsioon alates mineraalide töötlemisest kuni akude ja elektrisõidukite valmistamiseni ning juurdepääs odavamale tööjõule, tootmisele ja rahastamisele kõikjal viib odavamate mudelite väljatöötamiseni.
Samal ajal on Euroopa ja USA autotootjad – olgu need siis varased arendajad nagu Tesla või olemasolevad suured tegijad – seni keskendunud suurematele ja luksuslikumatele mudelitele, pakkudes seega massiturule vähe. Nendes riikides saadaolevad väiksemad variandid pakuvad aga sageli paremat jõudlust kui Hiina omad, näiteks pikemat ulatust. 2022. aastal läheneb USA-s müüdavate väikeste elektrisõidukite müügiga kaalutud keskmine läbisõit 350 kilomeetrile, samas kui Prantsusmaal, Saksamaal ja Ühendkuningriigis jääb see näitaja veidi alla 300 kilomeetri ning Hiinas on see näitaja väiksem. üle 220 kilomeetri. Teistes segmentides on erinevused vähem olulised. Avalike laadimisjaamade populaarsus Hiinas võib osaliselt seletada, miks Hiina tarbijad valivad suurema tõenäosusega madalama vahemiku kui Euroopa või Ameerika tarbijad.
Tesla langetas 2022. aastal oma mudelite hindu kaks korda, kuna konkurents tiheneb ja paljud autotootjad on teatanud järgmisteks aastateks odavamatest valikutest. Kuigi need väited väärivad täiendavat uurimist, võib see suundumus viidata sellele, et väikeste elektrisõidukite ja olemasolevate sisepõlemismootoriga sõidukite hinnavahe võib kümne aasta jooksul järk-järgult väheneda.
Aastaks 2022 moodustavad kolm suurimat elektrisõidukite turgu – Hiina, Euroopa ja USA – umbes 95% ülemaailmsest müügist. Väljaspool Hiinat asuvad arenevad turud ja tärkava majandusega riigid (EMDE) moodustavad vaid väikese osa ülemaailmsest elektrisõidukite turust. Nõudlus elektrisõidukite järele on viimastel aastatel kasvanud, kuid müük on endiselt madal.
Kui arenevad turud ja arengumaad võtavad sageli kiiresti kasutusele odavad uusima tehnoloogia tooted, nagu nutitelefonid, arvutid ja ühendatud seadmed, jäävad elektrisõidukid enamiku inimeste jaoks liiga kalliks. Hiljutise küsitluse kohaselt eelistaks üle 50 protsendi Ghana vastajatest pigem elektriautot kui sisepõlemismootoriga autot, kuid enam kui pooled neist potentsiaalsetest tarbijatest ei soovi elektriautole kulutada rohkem kui 20 000 dollarit. Takistuseks võib olla usaldusväärse ja taskukohase laadimise puudumine, aga ka piiratud võimalus elektrisõidukeid hooldada, remontida ja hooldada. Enamikus areneva turu ja arengumaades põhineb maanteetransport endiselt suurel määral linnakeskuste väikestel transpordilahendustel, nagu kahe- ja kolmerattalised, mis teevad suuri edusamme elektrifitseerimise ja koosmobiilsuse vallas, et saavutada piirkondlikke tööreise. Ka ostukäitumine on erinev, eraautode omamine on väiksem ja kasutatud autode ostmine on tavalisem. Tulevikku vaadates eeldatakse, et elektrisõidukite (nii uute kui ka kasutatud) müük arenevatel turgudel ja arengumaades kasvab, kuid paljud riigid tuginevad tõenäoliselt jätkuvalt peamiselt kahe- ja kolmerattalistele sõidukitele. tähendab (vt autosid käesolevas aruandes).osa) ).
2022. aastal toimub Indias, Tais ja Indoneesias elektrisõidukite osas märkimisväärne buum. Kokku on elektrisõidukite müük neis riikides alates 2021. aastast enam kui kolmekordistunud, ulatudes peaaegu 80 000-ni. 2022. aasta müük on seitse korda suurem kui 2019. aastal enne Covid-19 pandeemiat. Seevastu teistel arenevatel turgudel ja arengumaades oli müük madalam.
Indias jõuab 2022. aastal elektrisõidukite müük ligi 50 000-ni, mis on neli korda rohkem kui 2021. aastal ning sõidukite kogumüük kasvab veidi alla 15%. Juhtiv kodumaine tootja Tata andis enam kui 85% BEV müügist, samas kui väikese BEV Tigor/Tiago müük neljakordistus. Pistikühendusega hübriidsõidukite müük Indias on endiselt nullilähedane. Uued elektrisõidukite ettevõtted panustavad nüüd valitsuse tootmisstiimulite kavale (PLI), mis on ligikaudu 2 miljardi dollari suurune toetusprogramm, mille eesmärk on laiendada elektrisõidukite ja nende komponentide tootmist. Programm on kaasanud koguinvesteeringuid 8,3 miljardit USA dollarit.
India turg on aga praegu endiselt keskendunud jagatud ja väikesele mobiilsusele. Aastaks 2022 teevad 25% India elektrisõidukite ostudest autoparkide operaatorid, näiteks taksod. 2023. aasta alguses sai Tata Uberilt suure tellimuse 25 000 elektrisõiduki jaoks. Samuti, kui 55% müüdud kolmerattalistest on elektrisõidukid, siis alla 2% müüdud sõidukitest on elektrisõidukid. Tulude järgi India suurim elektrisõidukite ettevõte Ola ei paku veel elektrisõidukeid. Ola, mis keskendub hoopis vähesele mobiilsusele, eesmärk on kahekordistada oma elektriliste kaherattaliste mootorsõidukite võimsust 2023. aasta lõpuks 2 miljonini ja saavutada aastatel 2025–2028 aastane võimsus 10 miljonit. Ettevõte plaanib ehitada ka liitiumioonaku jaam esialgse võimsusega 5 GWh, mis laieneb 2030. aastaks 100 GWh-ni. Ola plaanib elektrisõidukeid müüma hakata oma taksoäri 2024. aastaks ja elektrifitseerib täielikult oma taksopargi 2029. aastaks, käivitades samal ajal oma premium- ja massturu elektrisõidukite äri. Ettevõte on teatanud enam kui 900 miljoni dollari suurusest investeeringust akude ja elektrisõidukite tootmisse Lõuna-Indias ning on suurendanud aastatoodangut 100 000 sõidukilt 140 000 sõidukile.
Tais kahekordistus elektrisõidukite müük 21 000 ühikuni, müük jagunes võrdselt puhaste elektrisõidukite ja pistikhübriidide vahel. Hiina autotootjate arvu kasv on kiirendanud elektrisõidukite kasutuselevõttu riigis. 2021. aastal tutvustas Hiina peamootorite tootja (OEM) Great Wall Motors Tai turule Euler Haomao BEV-i, millest saab 2022. aastal enimmüüdud elektrisõiduk Tais ja seda müüakse umbes 4000 ühikuga. Populaarsuselt teisel ja kolmandal sõidukil on samuti Hiina sõidukid, mida toodab Shanghai Automotive Industry (SAIC), millest ühtegi 2020. aastal Tais ei müüdud. Hiina autotootjad on suutnud välismaiste konkurentide elektrisõidukite hindu alla ajada, sisenesid Tai turule, nagu BMW ja Mercedes, meelitades seeläbi laiemat tarbijaskonda. Lisaks pakub Tai valitsus elektrisõidukitele erinevaid rahalisi soodustusi, sealhulgas toetusi, aktsiisimaksusoodustusi ja impordimaksusoodustusi, mis võivad aidata suurendada elektrisõidukite atraktiivsust. Tesla plaanib Tai turule siseneda 2023. aastal ja alustada ülelaadijate tootmist.
Indoneesias kasvas puhaste elektrisõidukite müük enam kui 14 korda üle 10 000 ühiku, samas kui pistikhübriidide müük jäi nulli lähedale. 2023. aasta märtsis teatas Indoneesia uutest stiimulitest elektriliste kaherattaliste, autode ja busside müügi toetamiseks, mille eesmärk on tugevdada kodumaist elektrisõidukite ja akude tootmisvõimsust kohalike komponentide nõuete kaudu. Valitsus plaanib 2023. aastaks doteerida 200 000 elektrilise kaherattalise ja 36 000 elektrisõiduki müüki, mille müügiosakaal on vastavalt 4 ja 5 protsenti. Uus toetus võib alandada elektriliste kaherattaliste sõidukite hindu 25–50%, et aidata neil konkureerida oma ICE kolleegidega. Indoneesial on oluline roll elektrisõidukite ja akude tarneahelas, eriti arvestades selle rikkalikke maavarasid ja maailma suurima niklimaagi tootja staatust. See on meelitanud investeeringuid ülemaailmsetelt ettevõtetelt ning Indoneesiast võib saada piirkonna suurim akude ja komponentide tootmise keskus.
Mudelite kättesaadavus on endiselt väljakutse arenevatel turgudel ja arengumaades, kuna paljusid mudeleid müüakse peamiselt esmaklassilistele segmentidele, nagu maasturid ja suured luksusmudelid. Kuigi linnamaasturid on ülemaailmne trend, muudab piiratud ostujõud arenevatel turgudel ja arengumaadel sellised sõidukid praktiliselt taskukohaseks. Aruande selles osas käsitletud erinevates piirkondades on kokku rohkem kui 60 tärkava turumajandusega riiki ja arenguriiki, sealhulgas ülemaailmse keskkonnafondi (GEF) ülemaailmse elektrilise liikuvuse programmi raames toetatud riike, kus on saadaval palju suuri sõidukimudeleid. vahendeid on 2022. aastaks kaks kuni kuus korda rohkem kui väikeettevõtetel.
Aafrikas on 2022. aastal enimmüüdud elektrisõiduki mudel Hyundai Kona (puhas elektriline crossover), samas kui Porsche suure ja kalli Taycan BEV-i müügirekord on ligikaudu võrdne Nissani keskmise suurusega Leaf BEV-iga. Elektrilisi maastureid müüakse ka kaheksa korda rohkem kui kahte enimmüüdud väikest elektrisõidukit kokku: Mini Cooper SE BEV ja Renault Zoe BEV. Indias on enimmüüdud elektrisõidukite mudel Tata Nexon BEV crossover, mida on müüdud üle 32 000 ühiku, mis on kolm korda rohkem kui järgmine enimmüüdud mudel, Tata väike Tigor/Tiago BEV. Kõigil siin käsitletud arenevatel turgudel ja arengumaades ulatus elektriliste maasturite müük 45 000 ühikuni, mis on rohkem kui väikeste (23 000) ja keskmise suurusega (16 000) elektrisõidukite müük kokku. Ladina-Ameerika suurima elektrisõidukite müügiga Costa Ricas on 20 parima mudeli hulgast vaid neli mittemaasturid ja peaaegu kolmandik luksusmudelid. Massilise elektrifitseerimise tulevik arenevatel turgudel ja arengumaades sõltub väiksemate ja soodsamate elektrisõidukite, aga ka kahe- ja kolmerattaliste väljatöötamisest.
Oluline erinevus autoturu arengut hinnates on registreerimise ja müügi erinevus. Uus registreerimine viitab esimest korda asjaomastes valitsusasutustes või kindlustusasutustes ametlikult registreeritud sõidukite arvule, sealhulgas kodumaised ja imporditud sõidukid. Müügimaht võib viidata sõidukitele, mida müüvad edasimüüjad või edasimüüjad (jaemüük) või sõidukid, mida autotootjad müüvad edasimüüjatele (tehasest, st sealhulgas ekspordist). Autoturu analüüsimisel võib indikaatorite valikul olla suur tähtsus. Et tagada järjepidev raamatupidamisarvestus kõigis riikides ja vältida topeltarvestamist kogu maailmas, põhineb sõidukituru suurus selles aruandes uute sõidukite registreerimisel (kui neid on) ja jaemüügil, mitte tehasetarnetel.
Selle olulisust illustreerivad hästi Hiina autoturu suundumused 2022. aastal. Tehasetarned (arvestatakse müügimahuna) Hiina sõiduautode turul kasvavad 2022. aastal väidetavalt 7–10%, samas kui kindlustusseltside registreerimised näitavad loid siseturg samal aastal. Kasvu näitas Hiina autotootjate liidu (CAAM), Hiina autotööstuse ametlik andmeallikas, saadud andmed. CAAM-i andmed kogutakse sõidukitootjatelt ja need esindavad tehase tarneid. Teine laialdaselt tsiteeritud allikas on Hiina sõiduautode assotsiatsioon (CPCA), valitsusväline organisatsioon, mis tegeleb autode hulgi-, jaemüügi- ja ekspordiga, kuid ei ole volitatud esitama riiklikku statistikat ega hõlma kõiki originaalseadmete tootjaid, samas kui CAAM seda teeb. . Valitsuse mõttekoda China Automotive Technology and Research Center (CATARC) kogub sõidukite tootmisandmeid sõidukite identifitseerimisnumbrite ja sõidukite müüginumbrite alusel sõidukikindlustuse registreerimisandmete põhjal. Hiinas väljastatakse sõidukikindlustus sõidukile endale, mitte üksikule juhile, seega on see kasulik teel olevate, sealhulgas imporditud sõidukite arvu jälgimiseks. Peamised lahknevused CATARCi andmete ja muude allikate vahel on seotud eksporditud ja registreerimata sõjalise või muu varustusega, samuti autotootjate varudega.
Sõiduautode koguekspordi kiire kasv 2022. aastal muudab erinevused nende andmeallikate vahel veelgi selgemaks. 2022. aastal kasvab sõiduautode eksport ligi 60% üle 2,5 miljoni ühiku, sõiduautode import aga väheneb ligi 20% (950 000 ühikult 770 000 ühikuni).
Postitusaeg: 01.09.2023