AIE (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, AIE, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Licence : CC BY 4.0
Malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques et les prix élevés des matières premières et de l’énergie, les ventes de véhicules électriques1 atteindront un nouveau record historique en 2022. La croissance des ventes de véhicules électriques s’inscrit dans le contexte d’un marché automobile mondial en contraction : les ventes en 2022 seront inférieures de 3 % à celles de 2021. Les ventes de véhicules électriques, y compris les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides (PHEV), ont dépassé les 10 millions l'année dernière, en hausse 55% à partir de 2021.2. Ce chiffre – 10 millions de véhicules électriques vendus dans le monde – dépasse le nombre total de voitures vendues dans l’ensemble de l’UE (environ 9,5 millions) et près de la moitié de toutes les voitures vendues dans l’UE. Ventes de voitures en Chine en 2022. En seulement cinq ans, de 2017 à 2022, les ventes de véhicules électriques sont passées d'environ 1 million à plus de 10 millions. Il fallait cinq ans, de 2012 à 2017, pour que les ventes de véhicules électriques passent de 100 000 à 1 million, ce qui met en évidence la nature exponentielle de la croissance des ventes de véhicules électriques. La part des véhicules électriques dans les ventes totales de véhicules est passée de 9 % en 2021 à 14 % en 2022, soit plus de 10 fois leur part de 2017.
L'augmentation des ventes portera le nombre total de véhicules électriques sur les routes du monde à 26 millions, soit une hausse de 60 % par rapport à 2021, les véhicules purement électriques représentant plus de 70 % de l'augmentation annuelle, comme les années précédentes. Ainsi, d’ici 2022, environ 70 % du parc mondial de véhicules électriques sera exclusivement constitué de véhicules électriques. En termes absolus, la croissance des ventes entre 2021 et 2022 sera aussi élevée qu’entre 2020 et 2021 – soit une augmentation de 3,5 millions de véhicules – mais la croissance relative est plus faible (les ventes doubleront entre 2020 et 2021). L’extraordinaire boom de 2021 pourrait être dû au rattrapage du marché des véhicules électriques après la pandémie de coronavirus (Covid-19). Par rapport aux années précédentes, le taux de croissance annuel des ventes de véhicules électriques en 2022 est similaire au taux de croissance moyen de 2015 à 2018, et le taux de croissance annuel de la possession mondiale de véhicules électriques en 2022 est similaire au taux de croissance de 2021 et au-delà. Dans la période 2015-2018. Le marché des véhicules électriques revient rapidement aux vitesses d’avant la pandémie.
La croissance des ventes de véhicules électriques a varié selon la région et le groupe motopropulseur, mais a continué d'être dominée par la République populaire de Chine (« Chine »). En 2022, les ventes de véhicules électriques en Chine augmenteront de 60 % par rapport à 2021 pour atteindre 4,4 millions, et les ventes de véhicules hybrides rechargeables tripleront presque pour atteindre 1,5 million. La croissance plus rapide des ventes de PHEV par rapport aux BEV mérite une étude plus approfondie dans les années à venir, car les ventes de PHEV restent globalement faibles et sont désormais susceptibles de rattraper le boom post-Covid-19 ; Les ventes de véhicules électriques ont triplé entre 2020 et 2021. Même si les ventes totales de voitures en 2022 sont en baisse de 3 % par rapport à 2021, les ventes de véhicules électriques sont toujours en hausse.
La Chine représente près de 60 % des nouvelles immatriculations de véhicules électriques dans le monde. En 2022, pour la première fois, la Chine représentera plus de 50 % du nombre total de véhicules électriques sur les routes mondiales, soit 13,8 millions de véhicules. Cette forte croissance est le résultat de plus d'une décennie de soutien politique continu aux premiers utilisateurs, y compris la prolongation jusqu'à la fin de 2022 des incitations au shopping qui devaient initialement prendre fin en 2020 en raison de la Covid-19, en plus de propositions telles que l'infrastructure de recharge. Déploiement rapide en Chine et politique d'immatriculation stricte pour les véhicules non électriques.
La part des véhicules électriques dans les ventes totales de voitures sur le marché intérieur chinois atteindra 29 % d'ici 2022, contre 16 % en 2021 et moins de 6 % entre 2018 et 2020. Ainsi, la Chine a atteint son objectif national d'atteindre une part de 20 % du marché intérieur chinois. ventes de véhicules électriques d’ici 2025. – Appeler New Energy Vehicle (NEV)3 à l’avance. Tous les indicateurs pointent vers une poursuite de la croissance : même si le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), en charge de l'industrie automobile, n'a pas encore mis à jour ses objectifs nationaux de vente de NEV, l'objectif d'une plus grande électrification du transport routier a été confirmé. pour l'année prochaine. 2019. Plusieurs documents stratégiques. La Chine vise à atteindre une part de 50 pour cent des ventes dans les « domaines clés de réduction de la pollution atmosphérique » et une part de 40 pour cent des ventes à l’échelle nationale d’ici 2030 pour soutenir un plan d’action national visant à atteindre un pic d’émissions de carbone. Si les tendances récentes du marché se poursuivent, l'objectif chinois de 2030 pourrait être atteint plus tôt. Les gouvernements provinciaux soutiennent également la mise en œuvre du NEV et jusqu’à présent, 18 provinces ont fixé des objectifs NEV.
Le soutien régional en Chine a également contribué au développement de certains des plus grands constructeurs de véhicules électriques au monde. Basée à Shenzhen, BYD fournit la plupart des bus et taxis électriques de la ville, et son leadership se reflète également dans l'ambition de Shenzhen d'atteindre 60 % des ventes de véhicules à énergies nouvelles d'ici 2025. Guangzhou vise une part de 50 % des ventes de véhicules à énergies nouvelles. ventes d'ici 2025, aidant Xpeng Motors à se développer et à devenir l'un des leaders des véhicules électriques dans le pays.
Il reste difficile de savoir si la part de la Chine dans les ventes de véhicules électriques restera bien supérieure à l'objectif de 20 % en 2023, car les ventes devraient être particulièrement fortes dans la mesure où les mesures de relance devraient être progressivement supprimées d'ici la fin de 2022. Les ventes en janvier 2023 ont chuté de manière significative, bien que cela était en partie dû au calendrier du Nouvel An lunaire, et par rapport à janvier 2022, ils étaient en baisse de près de 10 %. Cependant, en février et mars 2023, les ventes de véhicules électriques rattraperont leur retard, soit près de 60 % de plus qu'en février 2022 et plus de 25 % de plus qu'en février 2022. supérieures aux ventes de mars 2022, ce qui se traduira par des ventes au premier trimestre de 2023, en hausse de plus de 20 % par rapport au premier trimestre 2022.
En Europe4, les ventes de véhicules électriques en 2022 augmenteront de plus de 15 % par rapport à 2021, pour atteindre 2,7 millions d'unités. La croissance des ventes a été plus rapide les années précédentes, avec un taux de croissance annuel de plus de 65 % en 2021 et un taux de croissance moyen de 40 % en 2017-2019. En 2022, les ventes de BEV augmenteront de 30 % par rapport à 2021 (en hausse de 65 % en 2021 par rapport à 2020), tandis que les ventes d’hybrides rechargeables diminueront d’environ 3 %. L'Europe représente 10 % de la croissance mondiale des ventes de véhicules électriques neufs. Malgré un ralentissement de la croissance en 2022, les ventes de véhicules électriques en Europe continuent de croître dans un contexte de contraction continue du marché automobile, les ventes totales de voitures en Europe en 2022 étant en baisse de 3 % par rapport à 2021.
Le ralentissement en Europe par rapport aux années précédentes reflète en partie la croissance exceptionnelle des ventes de véhicules électriques dans l'UE en 2020 et 2021, les constructeurs ajustant rapidement leurs stratégies d'entreprise pour respecter les normes d'émission de CO2 adoptées en 2019. Les normes couvrent la période 2020-2024, avec l'UE- les objectifs d’émissions à grande échelle ne feront que se durcir à partir de 2025 et 2030.
Les prix élevés de l’énergie en 2022 auront des implications complexes sur la compétitivité des véhicules électriques par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE). Les prix de l’essence et du diesel pour les véhicules à combustion interne ont grimpé en flèche, mais dans certains cas, les factures d’électricité résidentielles (liées à la recharge) ont également augmenté. La hausse des prix de l’électricité et du gaz fait également grimper le coût de production des moteurs à combustion interne et des véhicules électriques, et certains constructeurs automobiles estiment que les prix élevés de l’énergie pourraient limiter les futurs investissements dans de nouvelles capacités de batteries.
D'ici 2022, l'Europe restera le deuxième marché mondial de véhicules électriques après la Chine, représentant 25 % des ventes totales de véhicules électriques et 30 % de la propriété mondiale. La part des ventes de véhicules électriques atteindra 21 %, contre 18 % en 2021, 10 % en 2020 et moins de 3 % d'ici 2019. Les pays européens continuent d'occuper une place élevée dans la part des ventes de véhicules électriques, la Norvège étant en tête avec 88 %, La Suède avec 54 %, les Pays-Bas avec 35 %, l'Allemagne avec 31 %, le Royaume-Uni avec 23 % et la France avec 21 % d'ici 2022. L'Allemagne est Le plus grand marché d'Europe en termes de volume de ventes, avec 830 000 ventes en 2022, suivi du Royaume-Uni avec 370 000 et de la France avec 330 000. Les ventes en Espagne ont également dépassé les 80 000 exemplaires. La part des véhicules électriques dans les ventes totales de véhicules en Allemagne a été multipliée par dix par rapport à avant Covid-19, en partie grâce au soutien accru post-pandémique tel que les incitations à l'achat Umweltbonus, ainsi qu'aux préventes attendues de 2023 à 2022. cette année, les subventions seront encore réduites. Cependant, en Italie, les ventes de véhicules électriques sont passées de 140 000 en 2021 à 115 000 en 2022, tandis que l’Autriche, le Danemark et la Finlande ont également connu une baisse ou une stagnation.
Les ventes en Europe devraient continuer de croître, notamment suite aux récents changements de politique dans le cadre du programme Fit for 55. Les nouvelles règles fixent des normes d’émission de CO2 plus strictes pour 2030-2034 et visent à réduire les émissions de CO2 des voitures et camionnettes neuves de 100 % à partir de 2035 par rapport aux niveaux de 2021. À court terme, des incitations en vigueur entre 2025 et 2029 récompenseront les constructeurs qui atteignent une part de 25 % des ventes de véhicules (17 % pour les camionnettes) pour des véhicules à émissions nulles ou faibles. Au cours des deux premiers mois de 2023, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de plus de 30 % sur un an, tandis que les ventes totales de véhicules ont augmenté d'un peu plus de 10 % sur un an.
Aux États-Unis, les ventes de véhicules électriques augmenteront de 55 % en 2022 par rapport à 2021, les véhicules électriques seuls étant en tête. Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 70 % pour atteindre près de 800 000 unités, marquant la deuxième année de forte croissance après la baisse de 2019-2020. Les ventes d’hybrides rechargeables ont également augmenté, mais de seulement 15 %. La croissance des ventes de véhicules électriques aux États-Unis est particulièrement forte étant donné que les ventes totales de véhicules en 2022 sont en baisse de 8 % par rapport à 2021, bien au-dessus de la moyenne mondiale de -3 %. Dans l'ensemble, les États-Unis ont représenté 10 pour cent de la croissance des ventes mondiales. Le nombre total de véhicules électriques atteindra 3 millions, soit 40 % de plus qu'en 2021, soit 10 % du nombre total de véhicules électriques dans le monde. Les véhicules électriques représentaient près de 8 % des ventes totales de véhicules, contre un peu plus de 5 % en 2021 et environ 2 % entre 2018 et 2020.
Un certain nombre de facteurs contribuent à l'augmentation des ventes aux États-Unis. Des modèles plus abordables que ceux proposés par le leader historique Tesla pourraient contribuer à combler l’écart d’offre. Alors que de grandes entreprises comme Tesla et General Motors ont atteint le plafond des subventions les années précédentes avec le soutien des États-Unis, le lancement de nouveaux modèles par d'autres entreprises signifie qu'un plus grand nombre de consommateurs pourraient bénéficier d'incitations à l'achat allant jusqu'à 7 500 dollars. Alors que les gouvernements et les entreprises s’orientent vers l’électrification, la prise de conscience grandit : d’ici 2022, un Américain sur quatre s’attend à ce que sa prochaine voiture soit électrique, selon l’AAA. Bien que les infrastructures de recharge et les distances de déplacement se soient améliorées ces dernières années, elles restent un défi important pour les conducteurs aux États-Unis, compte tenu des distances généralement longues, de la faible pénétration et de la disponibilité limitée d'alternatives telles que le train. Cependant, en 2021, la loi bipartite sur les infrastructures a accru le soutien à la recharge des véhicules électriques en allouant 5 milliards de dollars au total entre 2022 et 2026 par le biais du programme national de formule d'infrastructure pour les véhicules électriques et en adoptant le programme national d'infrastructure pour les véhicules électriques en allouant 2,5 milliards de dollars dans le cadre du programme national d'infrastructure pour les véhicules électriques. forme de subventions compétitives. Programme discrétionnaire de financement des infrastructures de recharge et de ravitaillement.
L’accélération de la croissance des ventes devrait se poursuivre jusqu’en 2023 et au-delà, grâce à une nouvelle politique de soutien récente (voir Perspectives de déploiement des véhicules électriques). L’Inflation Reduction Act (IRA) a déclenché une volonté mondiale de la part des constructeurs de véhicules électriques d’étendre leurs activités de fabrication aux États-Unis. Entre août 2022 et mars 2023, les principaux fabricants de véhicules électriques et de batteries ont annoncé un investissement cumulé de 52 milliards de dollars dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Amérique du Nord, dont 50 % ont été utilisés pour la production de batteries, tandis que la production de composants de batteries et de véhicules électriques représentait environ 20 %. milliards de dollars américains. milliards de dollars américains.%. Dans l'ensemble, les annonces de l'entreprise comprenaient des engagements initiaux d'investissement dans l'avenir de la fabrication américaine de batteries et de véhicules électriques, pour un montant total d'environ 7,5 à 108 milliards de dollars. Tesla, par exemple, envisage de déplacer son usine de batteries lithium-ion Gigafactory de Berlin au Texas, où elle s'associera avec la société chinoise CATL pour produire des véhicules électriques de nouvelle génération au Mexique. Ford a également annoncé un accord avec le Ningde Times pour construire une usine de batteries dans le Michigan et prévoit de multiplier par six la production de véhicules électriques d'ici fin 2023 par rapport à 2022, pour atteindre 600 000 véhicules par an et augmenter la production à 2 millions de véhicules d'ici fin 2022. .de l'année. 2026. BMW prévoit d'étendre la production de véhicules électriques dans son usine de Caroline du Sud après l'IRA. Volkswagen a choisi le Canada pour sa première usine de batteries hors d'Europe, dont les opérations devraient démarrer en 2027, et investit 2 milliards de dollars dans une usine en Caroline du Sud. Même si ces investissements devraient conduire à une forte croissance dans les années à venir, leur plein impact pourrait ne se faire sentir qu’en 2024, lorsque l’usine sera mise en service.
À court terme, l'IRA a limité les conditions de participation aux avantages à l'achat, car les véhicules doivent être fabriqués en Amérique du Nord pour être éligibles à la subvention. Cependant, les ventes de véhicules électriques sont restées fortes depuis août 2022 et les premiers mois de 2023 ne feront pas exception, avec des ventes de véhicules électriques en hausse de 60 % au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de 2022, probablement affectée par l'annulation de janvier. 2023 Réduction des subventions aux producteurs. Cela signifie que les modèles des leaders du marché peuvent désormais bénéficier de réductions lors de l'achat. À long terme, la liste des modèles éligibles à la subvention devrait s'allonger.
Les premiers signes de ventes au premier trimestre 2023 laissent entrevoir un optimisme, soutenu par une baisse des coûts et un soutien politique accru sur des marchés clés comme les États-Unis. Ainsi, avec plus de 2,3 millions de véhicules électriques déjà vendus au premier trimestre de cette année, nous prévoyons que les ventes de véhicules électriques atteindront 14 millions en 2023. Cela signifie que les ventes de véhicules électriques en 2023 augmenteront de 35 % par rapport à 2022, et que La part des ventes mondiales de véhicules électriques passera de 14 % en 2022 à environ 18 %.
Les ventes de véhicules électriques au cours des trois premiers mois de 2023 montrent des signes de forte croissance par rapport à la même période de 2022. Aux États-Unis, plus de 320 000 véhicules électriques seront vendus au premier trimestre de 2023, soit une hausse de 60 % par rapport à la même période. en 2022. Même période en 2022. Nous prévoyons actuellement que cette croissance se poursuivra tout au long de l'année, avec des ventes de véhicules électriques dépassant 1,5 million d'unités en 2023, ce qui représente une part estimée à 12 % des ventes de véhicules électriques aux États-Unis en 2023.
En Chine, les ventes de véhicules électriques ont mal démarré en 2023, avec des ventes en janvier en baisse de 8 % par rapport à janvier 2022. Les dernières données disponibles montrent que les ventes de véhicules électriques se redressent rapidement, les ventes de véhicules électriques en Chine ayant augmenté de plus de 20 % au premier trimestre 2023 par rapport au premier. trimestre 2022, avec plus de 1,3 million de véhicules électriques immatriculés. Nous nous attendons à ce que la structure de coûts globalement favorable des véhicules électriques compense l’impact de la suppression progressive des subventions aux véhicules électriques jusqu’à la fin 2023. En conséquence, nous prévoyons actuellement que les ventes de véhicules électriques en Chine augmenteront de plus de 30 % par rapport à 2022, pour atteindre environ 8 millions. unités d’ici fin 2023, avec une part des ventes supérieure à 35 % (29 % en 2022).
La croissance des ventes de véhicules électriques en Europe devrait être la plus faible des trois marchés, tirée par les tendances récentes et les objectifs plus stricts en matière d’émissions de CO2 qui n’entreront en vigueur qu’en 2025 au plus tôt. Au premier trimestre 2023, les ventes de véhicules électriques en Europe augmenteront d'environ 10 % par rapport à la même période en 2022. Nous prévoyons une croissance des ventes de véhicules électriques de plus de 25 % pour l'ensemble de l'année, avec une voiture sur quatre vendue en Europe. étant électrique.
En dehors du marché traditionnel des véhicules électriques, les ventes de véhicules électriques devraient atteindre environ 900 000 en 2023, soit une hausse de 50 % par rapport à 2022. Les ventes de véhicules électriques en Inde au premier trimestre 2023 sont déjà deux fois plus élevées qu'au cours de la même période en 2022. Relativement faibles , mais toujours en croissance.
Bien entendu, des risques pèsent sur les perspectives pour 2023 : un ralentissement économique mondial et la suppression progressive par la Chine des subventions aux NEV pourraient freiner la croissance des ventes mondiales de véhicules électriques en 2023. Du côté positif, de nouveaux marchés pourraient s'ouvrir plus tôt que prévu en raison de la persistance les prix élevés de l’essence nécessitent des véhicules électriques dans davantage de régions. De nouveaux développements politiques, tels que la proposition d'avril 2023 de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) visant à renforcer les normes d'émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules, pourraient signaler une augmentation des ventes avant leur entrée en vigueur.
La course à l’électrification augmente le nombre de modèles de véhicules électriques disponibles sur le marché. En 2022, le nombre d’options disponibles atteindra 500, contre moins de 450 en 2021 et plus du double de celui de 2018-2019. Comme les années précédentes, la Chine possède le portefeuille de produits le plus large avec près de 300 modèles disponibles, soit le double du nombre de 2018-2019 avant la pandémie de Covid-19. Ce nombre est encore près du double de celui de la Norvège, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Suède, de la France et du Royaume-Uni, qui disposent chacun d’environ 150 modèles parmi lesquels choisir, soit plus de trois fois le chiffre d’avant la pandémie. Moins de 100 modèles seront disponibles aux États-Unis en 2022, mais deux fois plus qu’avant la pandémie ; au Canada, au Japon et en Corée du Sud, 30 ou moins sont disponibles.
Les tendances pour 2022 reflètent la maturité croissante du marché des véhicules électriques et indiquent que les constructeurs automobiles répondent à la demande croissante des consommateurs pour les véhicules électriques. Cependant, le nombre de modèles EV disponibles reste bien inférieur aux véhicules à moteur à combustion conventionnels, se maintenant au-dessus de 1 250 depuis 2010 et culminant à 1 500 au milieu de la dernière décennie. Les ventes de modèles à moteur à combustion interne ont régulièrement diminué ces dernières années, avec un TCAC de -2 % entre 2016 et 2022, pour atteindre environ 1 300 unités en 2022. Cette baisse varie selon les principaux marchés automobiles et est la plus importante. Cela est particulièrement évident en Chine, où le nombre d’options ICE disponibles en 2022 est inférieur de 8 % à celui de 2016, contre 3 à 4 % aux États-Unis et en Europe sur la même période. Cela peut être dû à la réduction du marché automobile et à la transition progressive des grands constructeurs automobiles vers les véhicules électriques. À l’avenir, si les constructeurs automobiles se concentrent sur l’électrification et continuent de vendre les modèles ICE existants plutôt que d’augmenter les budgets de développement pour de nouveaux modèles, le nombre total de modèles ICE existants pourrait rester stable, tandis que le nombre de nouveaux modèles diminuerait.
La disponibilité des modèles de véhicules électriques augmente rapidement par rapport aux modèles à moteur à combustion interne, avec un TCAC de 30 % en 2016-2022. Sur les marchés émergents, cette croissance est prévisible, car un grand nombre de nouveaux entrants commercialisent des produits innovants et les opérateurs historiques diversifient leur portefeuille de produits. La croissance a été quelque peu plus faible ces dernières années, environ 25 % par an en 2021 et 15 % en 2022. Le nombre de modèles devrait continuer à croître rapidement à l'avenir, à mesure que les grands constructeurs automobiles élargissent leur portefeuille de véhicules électriques et que de nouveaux entrants renforcent leur présence, en particulier dans les pays émergents. marchés et pays en développement (EMDE). Le nombre historique de modèles ICE disponibles sur le marché suggère que le nombre actuel d’options EV pourrait au moins doubler avant de se stabiliser.
Un problème majeur sur le marché automobile mondial (avec les véhicules électriques et les moteurs à combustion interne) est la domination écrasante des SUV et des grands modèles sur le marché des options abordables. Les constructeurs automobiles peuvent tirer des revenus plus élevés de ces modèles en raison du taux de rendement plus élevé, qui peut couvrir une partie de l'investissement dans le développement des véhicules électriques. Dans certains cas, comme aux États-Unis, les véhicules plus gros peuvent également bénéficier de normes d'économie de carburant moins strictes, ce qui encourage les constructeurs automobiles à augmenter légèrement la taille d'un véhicule pour être considéré comme un camion léger.
Cependant, les modèles plus grands sont plus chers, ce qui crée des problèmes d'accessibilité majeurs à tous les niveaux, en particulier sur les marchés émergents et les pays en développement. Les modèles plus grands ont également des implications sur la durabilité et les chaînes d’approvisionnement, car ils utilisent des batteries plus grosses qui nécessitent des minéraux plus importants. En 2022, la taille moyenne pondérée des batteries des petits véhicules électriques variera de 25 kWh en Chine à 35 kWh en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, et environ 60 kWh aux États-Unis. À titre de comparaison, la consommation moyenne dans ces pays se situe autour de 70 à 75 kWh pour les SUV purement électriques et entre 75 et 90 kWh pour les modèles plus grands.
Quelle que soit la taille du véhicule, le passage des moteurs à combustion à l’énergie électrique est une priorité absolue pour atteindre les objectifs de zéro émission, mais il est également important d’atténuer l’impact des batteries plus grosses. D’ici 2022, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, le poids moyen pondéré des ventes des SUV purement électriques sera 1,5 fois supérieur à celui des petits véhicules électriques conventionnels nécessitant plus d’acier, d’aluminium et de plastique ; deux fois plus de batteries tout-terrain nécessitant environ 75 % de minéraux clés en plus. Les émissions de CO2 associées à la manutention, à la fabrication et à l'assemblage devraient augmenter de plus de 70 %.
Dans le même temps, les SUV électriques pourraient réduire la consommation de pétrole de plus de 150 000 barils par jour d’ici 2022 et éviter les émissions de gaz d’échappement associées à la combustion du carburant dans les moteurs à combustion interne. Alors que les SUV électriques représenteront environ 35 % de toutes les voitures particulières électriques (PLDV) d’ici 2022, leur part dans les émissions de carburant sera encore plus élevée (environ 40 %) car les SUV ont tendance à être plus utilisés que les petites voitures. Bien sûr, les véhicules plus petits ont tendance à nécessiter moins d’énergie pour fonctionner et moins de matériaux à construire, mais les SUV électriques privilégient toujours les véhicules à moteur à combustion.
D’ici 2022, les SUV ICE émettront plus de 1 Gt de CO2, dépassant de loin la réduction nette des émissions de 80 Mt des véhicules électriques cette année. Alors que les ventes totales de voitures diminueront de 0,5 % en 2022, les ventes de SUV augmenteront de 3 % par rapport à 2021, représentant environ 45 % des ventes totales de voitures, avec une croissance significative provenant des États-Unis, de l'Inde et de l'Europe. Sur les 1 300 véhicules ICE disponibles d’ici 2022, plus de 40 % seront des SUV, contre moins de 35 % de véhicules de petite et moyenne taille. Le nombre total d'options ICE disponibles diminue de 2016 à 2022, mais uniquement pour les véhicules de petite et moyenne taille (diminution de 35 %), tandis qu'il augmente pour les grosses voitures et les SUV (augmentation de 10 %).
Une tendance similaire est observée sur le marché des véhicules électriques. Environ 16 % de tous les SUV vendus d’ici 2022 seront des véhicules électriques, ce qui dépasse la part de marché globale des véhicules électriques, ce qui indique la préférence des consommateurs pour les SUV, qu’il s’agisse de véhicules à combustion interne ou électriques. D’ici 2022, près de 40 % de tous les modèles de véhicules électriques seront des SUV, ce qui équivaut à la part combinée des véhicules de petite et moyenne taille. Plus de 15 % sont tombés dans la part des autres grands modèles. Il y a à peine trois ans, en 2019, les modèles de petite et moyenne taille représentaient 60 % de tous les modèles disponibles, les SUV n'en représentant que 30 %.
En Chine et en Europe, les SUV et les grands modèles représenteront 60 % de la sélection existante de BEV d’ici 2022, ce qui correspond à la moyenne mondiale. En revanche, les SUV et les gros modèles ICE représentent environ 70 % des modèles ICE disponibles dans ces régions, ce qui suggère que les véhicules électriques sont actuellement encore un peu plus petits que leurs homologues ICE. Les déclarations de certains grands constructeurs automobiles européens suggèrent que l’accent pourrait être mis davantage sur des modèles plus petits mais plus populaires dans les années à venir. Par exemple, Volkswagen a annoncé qu'elle lancerait un modèle compact à moins de 25 000 € sur le marché européen d'ici 2025 et un modèle compact à moins de 20 000 € en 2026-27 pour séduire un plus large éventail de consommateurs. Aux États-Unis, plus de 80 % des options BEV disponibles seront des SUV ou de grands modèles d’ici 2022, soit plus que la part de 70 % des SUV ou des grands modèles ICE. Pour l’avenir, si l’annonce récente d’étendre les incitations de l’IRA à davantage de SUV se concrétise, attendez-vous à voir davantage de SUV électriques aux États-Unis. Dans le cadre de l'IRA, le Département du Trésor américain était en train de réviser la classification des véhicules et a modifié en 2023 les critères d'éligibilité pour les prêts de véhicules propres associés aux petits SUV, désormais éligibles si le prix est inférieur à 80 000 $ par rapport au plafond précédent. à 55 000 $. .
Les ventes de véhicules électriques en Chine ont été stimulées par le soutien politique continu et la baisse des prix de détail. En 2022, le prix de vente moyen pondéré des petits véhicules électriques en Chine sera inférieur à 10 000 dollars, soit bien en dessous du niveau de plus de 30 000 dollars la même année, lorsque le prix de vente moyen pondéré des petits véhicules électriques en Europe et aux États-Unis dépassait 30 000 dollars.
En Chine, les véhicules électriques les plus vendus en 2022 seront la Wuling Mini BEV, une petite voiture à moins de 6 500 dollars, et une petite voiture BYD Dolphin à moins de 16 000 dollars. Ensemble, les deux modèles représentent près de 15 % de la croissance des ventes de véhicules électriques de tourisme en Chine, illustrant la demande pour des modèles plus petits. En comparaison, les petites voitures 100 % électriques les plus vendues en France, en Allemagne et au Royaume-Uni – la Fiat 500, la Peugeot e-208 et la Renault Zoe – coûtent plus de 35 000 dollars. Très peu de petits véhicules entièrement électriques sont vendus aux États-Unis, principalement les Chevrolet Bolt et Mini Cooper BEV, qui coûtent environ 30 000 $. La Tesla Model Y est la voiture particulière BEV la plus vendue dans certains pays européens (plus de 65 000 dollars) et aux États-Unis (plus de 10 000 dollars). 50 000).6
Les constructeurs automobiles chinois se sont concentrés sur le développement de modèles plus petits et plus abordables, avant leurs homologues internationaux, réduisant ainsi leurs coûts après des années de concurrence intérieure intense. Depuis les années 2000, des centaines de petits constructeurs de véhicules électriques sont entrés sur le marché, bénéficiant de divers programmes de soutien gouvernementaux, notamment des subventions et des incitations pour les consommateurs et les constructeurs. La plupart de ces entreprises ont été écartées de la concurrence suite à la suppression des subventions et le marché s'est depuis consolidé avec une douzaine de leaders qui ont réussi à développer de petits véhicules électriques bon marché pour le marché chinois. L’intégration verticale de la chaîne d’approvisionnement des batteries et des véhicules électriques, depuis le traitement des minéraux jusqu’à la fabrication des batteries et des véhicules électriques, ainsi que l’accès à une main-d’œuvre, une fabrication et un financement moins coûteux à tous les niveaux stimulent également le développement de modèles moins chers.
Pendant ce temps, les constructeurs automobiles en Europe et aux États-Unis – qu’il s’agisse des premiers développeurs comme Tesla ou des grands acteurs existants – se sont jusqu’à présent largement concentrés sur des modèles plus grands et plus luxueux, offrant ainsi peu de choses au marché de masse. Cependant, les variantes plus petites disponibles dans ces pays offrent souvent de meilleures performances que celles de Chine, comme une autonomie plus longue. En 2022, le kilométrage moyen pondéré des ventes des petits véhicules électriques vendus aux États-Unis approchera les 350 kilomètres, tandis qu'en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, ce chiffre sera légèrement inférieur à 300 kilomètres, et en Chine, ce chiffre est inférieur. plus de 220 kilomètres. Dans les autres segments, les différences sont moins significatives. La popularité des bornes de recharge publiques en Chine peut expliquer en partie pourquoi les consommateurs chinois sont plus susceptibles d'opter pour une autonomie inférieure que les consommateurs européens ou américains.
Tesla a réduit les prix de ses modèles à deux reprises en 2022, alors que la concurrence s'intensifie et que de nombreux constructeurs automobiles ont annoncé des options moins chères pour les prochaines années. Même si ces affirmations méritent une étude plus approfondie, cette tendance pourrait indiquer que l’écart de prix entre les petits véhicules électriques et les véhicules à moteur à combustion existants pourrait se réduire progressivement au cours d’une décennie.
D’ici 2022, les trois plus grands marchés de véhicules électriques – la Chine, l’Europe et les États-Unis – représenteront environ 95 % des ventes mondiales. Les marchés émergents et les économies émergentes (EMDE) en dehors de la Chine ne représentent qu’une petite partie du marché mondial des véhicules électriques. La demande de véhicules électriques a augmenté ces dernières années, mais les ventes restent faibles.
Alors que les marchés émergents et les pays en développement sont souvent prompts à adopter des produits technologiques de pointe à faible coût tels que les smartphones, les ordinateurs et les appareils connectés, les véhicules électriques restent trop chers pour la plupart des gens. Selon une enquête récente, plus de 50 pour cent des personnes interrogées au Ghana préféreraient acheter une voiture électrique plutôt qu'une voiture à moteur à combustion, mais plus de la moitié de ces consommateurs potentiels ne sont pas disposés à dépenser plus de 20 000 dollars pour une voiture électrique. Un obstacle peut être le manque de bornes de recharge fiables et abordables, ainsi que la capacité limitée à entretenir, réparer et entretenir les véhicules électriques. Dans la plupart des pays émergents et en développement, le transport routier repose encore largement sur de petites solutions de transport dans les centres urbains, comme les deux et trois roues, qui font de grands progrès en matière d'électrification et de comobilité pour réussir les déplacements régionaux pour se rendre au travail. Le comportement d’achat est également différent, la possession d’une voiture particulière étant plus faible et l’achat de voitures d’occasion plus courant. À l’avenir, même si les ventes de véhicules électriques (neufs et d’occasion) devraient augmenter dans les pays émergents et dans les pays en développement, de nombreux pays continueront probablement de s’appuyer principalement sur les deux et trois roues. moyens (voir voitures dans ce rapport).part) ).
En 2022, on assistera à un essor important des véhicules électriques en Inde, en Thaïlande et en Indonésie. Collectivement, les ventes de véhicules électriques dans ces pays ont plus que triplé depuis 2021 pour atteindre près de 80 000. Les ventes en 2022 sont sept fois supérieures à celles de 2019 avant la pandémie de Covid-19. En revanche, les ventes sur d’autres marchés émergents et pays en développement ont été inférieures.
En Inde, les ventes de véhicules électriques atteindront près de 50 000 en 2022, soit quatre fois plus qu’en 2021, et les ventes totales de véhicules augmenteront d’un peu moins de 15 %. Le principal fabricant national Tata a représenté plus de 85 % des ventes de BEV, tandis que les ventes du petit BEV Tigor/Tiago ont quadruplé. Les ventes de véhicules hybrides rechargeables en Inde sont encore proches de zéro. Les nouveaux constructeurs de véhicules électriques misent désormais sur le Programme d'incitation à la production (PLI) du gouvernement, un programme de subventions d'environ 2 milliards de dollars visant à accroître la production de véhicules électriques et de leurs composants. Le programme a attiré un investissement total de 8,3 milliards de dollars américains.
Cependant, le marché indien est encore aujourd’hui axé sur la mobilité partagée et de petite taille. D’ici 2022, 25 % des achats de véhicules électriques en Inde seront effectués par des exploitants de flottes tels que les taxis. Début 2023, Tata a reçu une grosse commande d'Uber portant sur 25 000 véhicules électriques. Aussi, si 55 % des trois-roues vendus sont des véhicules électriques, moins de 2 % des véhicules vendus sont des véhicules électriques. Ola, la plus grande entreprise indienne de véhicules électriques en termes de chiffre d'affaires, ne propose pas encore de véhicules électriques. Ola, qui se concentre plutôt sur la faible mobilité, vise à doubler sa capacité de deux-roues électriques pour la porter à 2 millions d'ici fin 2023 et à atteindre une capacité annuelle de 10 millions entre 2025 et 2028. L'entreprise prévoit également de construire une batterie lithium-ion. usine d'une capacité initiale de 5 GWh, avec une extension à 100 GWh d'ici 2030. Ola prévoit de commencer à vendre des véhicules électriques pour son activité de taxis d'ici 2024 et entièrement électrifier sa flotte de taxis d’ici 2029, tout en lançant sa propre activité de véhicules électriques haut de gamme et grand public. La société a annoncé un investissement de plus de 900 millions de dollars dans la fabrication de batteries et de véhicules électriques dans le sud de l'Inde et a augmenté sa production annuelle de 100 000 à 140 000 véhicules.
En Thaïlande, les ventes de véhicules électriques ont doublé pour atteindre 21 000 unités, les ventes étant réparties également entre les véhicules purement électriques et les hybrides rechargeables. La croissance du nombre de constructeurs automobiles chinois a accéléré l’adoption des véhicules électriques dans le pays. En 2021, Great Wall Motors, un fabricant chinois de moteurs principaux (OEM), a introduit l'Euler Haomao BEV sur le marché thaïlandais, qui deviendra le véhicule électrique le plus vendu en Thaïlande en 2022 avec des ventes d'environ 4 000 unités. Les deuxième et troisième véhicules les plus populaires sont également les véhicules chinois fabriqués par Shanghai Automotive Industry (SAIC), dont aucun n'a été vendu en Thaïlande en 2020. Les constructeurs automobiles chinois ont réussi à faire baisser le prix des véhicules électriques de leurs concurrents étrangers qui ont également sont entrés sur le marché thaïlandais, comme BMW et Mercedes, attirant ainsi une base de consommateurs plus large. En outre, le gouvernement thaïlandais propose diverses incitations financières pour les véhicules électriques, notamment des subventions, des allégements de droits d'accise et des allégements de taxes à l'importation, qui pourraient contribuer à accroître l'attractivité des véhicules électriques. Tesla prévoit d'entrer sur le marché thaïlandais en 2023 et de se lancer dans la production de superchargeurs.
En Indonésie, les ventes de véhicules purement électriques ont été multipliées par plus de 14, pour atteindre plus de 10 000 unités, tandis que les ventes d’hybrides rechargeables sont restées proches de zéro. En mars 2023, l'Indonésie a annoncé de nouvelles incitations pour soutenir les ventes de deux-roues, de voitures et d'autobus électriques, visant à renforcer la capacité nationale de production de véhicules électriques et de batteries grâce à des exigences locales en matière de composants. Le gouvernement prévoit de subventionner la vente de 200 000 deux-roues électriques et de 36 000 véhicules électriques d'ici 2023, avec des parts de ventes de 4 % et 5 %, respectivement. La nouvelle subvention pourrait réduire les prix des deux-roues électriques de 25 à 50 % pour les aider à rivaliser avec leurs homologues ICE. L'Indonésie joue un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et des batteries, en particulier compte tenu de ses riches ressources minérales et de son statut de premier producteur mondial de minerai de nickel. Cela a attiré des investissements d'entreprises mondiales et l'Indonésie pourrait devenir le plus grand centre de production de batteries et de composants de la région.
La disponibilité des modèles reste un défi sur les marchés émergents et les pays en développement, de nombreux modèles étant vendus principalement aux segments haut de gamme tels que les SUV et les grands modèles de luxe. Même si les SUV constituent une tendance mondiale, le pouvoir d’achat limité dans les marchés émergents et les pays en développement rend ces véhicules pratiquement inabordables. Dans les différentes régions couvertes dans cette section du rapport, il existe au total plus de 60 pays émergents et pays en développement, y compris ceux soutenus par le Programme mondial de mobilité électrique du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), où le nombre de grands modèles de véhicules disponibles les fonds d’ici 2022 seront deux à six fois supérieurs à ceux des petites entreprises.
En Afrique, le modèle de véhicule électrique le plus vendu en 2022 sera le Hyundai Kona (crossover purement électrique), tandis que le grand et coûteux Taycan BEV de Porsche a un record de ventes à peu près égal à celui de la Leaf BEV de Nissan. Les SUV électriques se vendent également huit fois plus que les deux petits véhicules électriques les plus vendus réunis : la Mini Cooper SE BEV et la Renault Zoe BEV. En Inde, le modèle EV le plus vendu est le crossover Tata Nexon BEV, avec plus de 32 000 unités vendues, soit trois fois plus que le prochain modèle le plus vendu, le petit Tigor/Tiago BEV de Tata. Dans tous les marchés émergents et pays en développement couverts ici, les ventes de SUV électriques ont atteint 45 000 unités, soit plus que les ventes de véhicules électriques de petite taille (23 000) et de taille moyenne (16 000) réunies. Au Costa Rica, qui enregistre les plus grandes ventes de véhicules électriques en Amérique latine, seuls quatre des 20 premiers modèles ne sont pas des SUV, et près d'un tiers sont des modèles de luxe. L’avenir de l’électrification de masse dans les marchés émergents et les pays en développement dépend du développement de véhicules électriques plus petits et plus abordables, ainsi que de véhicules à deux et trois roues.
Une différence importante dans l'évaluation du développement du marché automobile est la différence entre l'immatriculation et les ventes. Les nouvelles immatriculations font référence au nombre de véhicules officiellement immatriculés pour la première fois auprès des services gouvernementaux ou des agences d'assurance concernés, y compris les véhicules nationaux et importés. Le volume des ventes peut faire référence aux véhicules vendus par les concessionnaires ou les concessionnaires (ventes au détail) ou aux véhicules vendus par les constructeurs automobiles aux concessionnaires (départ usine, c'est-à-dire y compris les exportations). Lors de l'analyse du marché automobile, le choix des indicateurs peut être d'une grande importance. Afin de garantir une comptabilité cohérente dans tous les pays et d'éviter une double comptabilisation à l'échelle mondiale, la taille du marché automobile présentée dans ce rapport est basée sur les nouvelles immatriculations de véhicules (le cas échéant) et les ventes au détail, et non sur les livraisons en usine.
L'importance de cela est bien illustrée par les tendances du marché automobile chinois en 2022. Les livraisons d'usine (comptées dans le volume des ventes) sur le marché chinois des voitures particulières devraient croître de 7 à 10 % en 2022, tandis que les immatriculations des compagnies d'assurance montrent une marché intérieur atone la même année. Cette augmentation a été constatée dans les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), la source de données officielle de l'industrie automobile chinoise. Les données CAAM sont collectées auprès des constructeurs automobiles et représentent les livraisons en usine. Une autre source largement citée est la China Passenger Car Association (CPCA), une organisation non gouvernementale qui vend en gros, au détail et exporte des voitures, mais n'est pas autorisée à fournir des statistiques nationales et ne couvre pas tous les équipementiers, contrairement à la CAAM. . Le Centre chinois de technologie et de recherche automobile (CATARC), un groupe de réflexion gouvernemental, collecte des données sur la production de véhicules basées sur les numéros d'identification des véhicules et les chiffres de vente des véhicules basés sur les données d'immatriculation des assurances automobiles. En Chine, l'assurance automobile est émise pour le véhicule lui-même, et non pour le conducteur individuel. Elle est donc utile pour suivre le nombre de véhicules sur la route, y compris ceux importés. Les principaux écarts entre les données du CATARC et d'autres sources sont liés aux équipements militaires ou autres exportés et non enregistrés, ainsi qu'aux stocks des constructeurs automobiles.
La croissance rapide des exportations totales de voitures particulières en 2022 rend les différences entre ces sources de données encore plus prononcées. En 2022, les exportations de voitures particulières augmenteront de près de 60 % pour atteindre plus de 2,5 millions d'unités, tandis que les importations de voitures particulières diminueront de près de 20 % (de 950 000 à 770 000 unités).
Heure de publication : 01 septembre 2023