IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, París https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Licenza: CC BY 4.0
A pesar das interrupcións da cadea de subministración, as incertezas macroeconómicas e xeopolíticas e os altos prezos das materias primas e da enerxía, as vendas de vehículos eléctricos1 alcanzarán outro máximo histórico en 2022. O crecemento das vendas de vehículos eléctricos prodúcese no contexto dun mercado mundial de automóbiles en redución: o total de automóbiles. as vendas en 2022 serán un 3 % inferiores ás de 2021. As vendas de vehículos eléctricos, incluídos os vehículos eléctricos de batería (BEV) e os vehículos eléctricos híbridos (PHEV), superaron os 10 millóns o ano pasado, un 55 % máis que en 2021.2.Esta cifra -10 millóns de vehículos eléctricos vendidos en todo o mundo- supera o número total de coches vendidos en toda a UE (uns 9,5 millóns) e case a metade de todos os coches vendidos na UE.Vendas de coches en China en 2022. En só cinco anos, de 2017 a 2022, as vendas de vehículos eléctricos pasaron dun millón a máis de 10 millóns.Adoitaba pasar cinco anos, de 2012 a 2017, para que as vendas de vehículos eléctricos pasaran de 100.000 a 1 millón, o que destaca a natureza exponencial do crecemento das vendas de vehículos eléctricos.A participación dos vehículos eléctricos no total das vendas de vehículos saltou do 9% en 2021 ao 14% en 2022, máis de 10 veces a súa participación en 2017.
O aumento das vendas elevará o número total de vehículos eléctricos nas estradas do mundo ata os 26 millóns, un 60% máis que en 2021, sendo os vehículos eléctricos puros que suporán máis do 70% do incremento anual, como en anos anteriores.Como resultado, para 2022, preto do 70% do parque mundial de vehículos eléctricos será exclusivamente eléctrico.En termos absolutos, o crecemento das vendas entre 2021 e 2022 será tan alto como entre 2020 e 2021 -un aumento de 3,5 millóns de vehículos- pero o crecemento relativo é menor (as vendas duplicaranse entre 2020 e 2021).O boom extraordinario de 2021 pode deberse a que o mercado de vehículos eléctricos se recuperou tras a pandemia do coronavirus (Covid-19).En comparación con anos anteriores, a taxa de crecemento anual das vendas de vehículos eléctricos en 2022 é similar á taxa de crecemento media de 2015-2018, e a taxa de crecemento anual da propiedade de vehículos eléctricos a nivel mundial en 2022 é similar á taxa de crecemento de 2021 e posteriores.No período 2015-2018.O mercado de vehículos eléctricos está volvendo rapidamente ás velocidades anteriores á pandemia.
O crecemento das vendas de vehículos eléctricos variou segundo a rexión e o tren motriz, pero continuou estando dominado pola República Popular Chinesa ("China").En 2022, as vendas de vehículos eléctricos en China aumentarán un 60% en comparación con 2021 ata os 4,4 millóns, e as vendas de vehículos híbridos enchufables case se triplicarán ata os 1,5 millóns.O crecemento máis rápido das vendas de PHEV en comparación co BEV merece máis estudos nos próximos anos, xa que as vendas de PHEV seguen sendo débiles en xeral e agora é probable que se poñan ao día co boom post-Covid-19;As vendas de vehículos eléctricos triplicáronse entre 2020 e 2021. Aínda que as vendas totais de coches en 2022 baixaron un 3% con respecto a 2021, as vendas de vehículos eléctricos seguen en aumento.
China representa case o 60% das matriculacións de vehículos eléctricos novos no mundo.En 2022, por primeira vez, China suporá máis do 50% do total de vehículos eléctricos nas estradas do mundo, o que ascenderá a 13,8 millóns de vehículos.Este forte crecemento é o resultado de máis dunha década de apoio ás políticas continuadas para os primeiros adoptantes, incluíndo a extensión ata finais de 2022 dos incentivos de compras previstos orixinalmente para finalizar en 2020 debido ao Covid-19, ademais de propostas como Infraestrutura de carga. Lanzamento rápido en China e unha estrita política de rexistro para vehículos non eléctricos.
A participación dos vehículos eléctricos no total das vendas de automóbiles no mercado interno de China alcanzará o 29% en 2022, fronte ao 16% en 2021 e por debaixo do 6% entre 2018 e 2020. Así, China alcanzou o seu obxectivo nacional de acadar un 20% de cota de vendas de vehículos eléctricos ata 2025. – Chamar a New Energy Vehicle (NEV)3 con antelación.Todos os indicadores apuntan a un maior crecemento: aínda que o Ministerio de Industria e Tecnoloxía da Información (MIIT) chinés, que está a cargo da industria do automóbil, aínda non actualizou os seus obxectivos nacionais de vendas de NEV, confirmouse o obxectivo para unha maior electrificación do transporte por estrada. para o ano que vén.2019. Varios documentos estratéxicos.China pretende acadar un 50 por cento das vendas nas chamadas "áreas clave de redución da contaminación atmosférica" e un 40 por cento das vendas en todo o país para 2030 para apoiar un plan de acción nacional para alcanzar o máximo de emisións de carbono.Se continúan as tendencias recentes do mercado, o obxectivo de China para 2030 podería alcanzarse antes.Os gobernos provinciais tamén están a apoiar a implementación do NEV, e ata agora 18 provincias estableceron obxectivos NEV.
O apoio rexional en China tamén axudou a desenvolver algúns dos maiores fabricantes de vehículos eléctricos do mundo.Con sede en Shenzhen, BYD fornece a maioría dos autobuses e taxis eléctricos da cidade, e o seu liderado tamén se reflicte na ambición de Shenzhen de acadar un 60 por cento das vendas de vehículos de enerxía nova para 2025. Cantón ten como obxectivo lograr unha participación do 50 % dos vehículos de nova enerxía. vendas ata 2025, axudando a Xpeng Motors a expandirse e converterse nun dos líderes en vehículos eléctricos do país.
Non está claro se a participación de China nas vendas de vehículos eléctricos permanecerá moi por encima do obxectivo do 20% en 2023, xa que é probable que as vendas sexan particularmente fortes xa que se espera que o estímulo se elimine gradualmente a finais de 2022. As vendas en xaneiro de 2023 caeron significativamente, aínda que isto foi en parte debido ao momento do ano novo lunar e, en comparación con xaneiro de 2022, baixaron case un 10%.Non obstante, en febreiro e marzo de 2023, as vendas de vehículos eléctricos recuperaranse, o que supón case un 60 % máis que en febreiro de 2022 e máis dun 25 % que en febreiro de 2022. 2023 máis dun 20% máis que no primeiro trimestre de 2022.
En Europa4, as vendas de vehículos eléctricos en 2022 crecerán máis dun 15% con respecto a 2021, ata alcanzar os 2,7 millóns de unidades.O crecemento das vendas foi máis rápido en anos anteriores, cunha taxa de crecemento anual superior ao 65% en 2021 e unha taxa de crecemento media do 40% en 2017-2019.En 2022, as vendas de BEV crecerán un 30% en comparación con 2021 (un 65% en 2021 en comparación con 2020), mentres que as vendas de híbridos enchufables diminuirán preto dun 3%.Europa representou o 10% do crecemento global das vendas de novos vehículos eléctricos.A pesar da desaceleración do crecemento en 2022, as vendas de vehículos eléctricos en Europa seguen crecendo no medio da continua contracción do mercado de automóbiles, e as vendas totais de automóbiles en Europa en 2022 caeron un 3 % en comparación con 2021.
A desaceleración en Europa en comparación con anos anteriores reflicte en parte o crecemento excepcional das vendas de vehículos eléctricos na UE en 2020 e 2021, xa que os fabricantes axustan rapidamente as súas estratexias corporativas para cumprir as normas de emisión de CO2 adoptadas en 2019. As normas cobren o período 2020-2024, coa UE- obxectivos de emisión amplos só se endurecen a partir de 2025 e 2030.
Os altos prezos da enerxía en 2022 terán implicacións complexas para a competitividade dos vehículos eléctricos fronte aos vehículos con motor de combustión interna (ICE).Os prezos da gasolina e do gasóleo dos vehículos de combustión interna disparáronse, pero nalgúns casos tamén subiron as facturas da luz residencial (relacionadas coa carga).Os prezos máis altos da electricidade e do gas tamén están a aumentar o custo de produción de motores de combustión interna e vehículos eléctricos, e algúns fabricantes de automóbiles cren que os altos prezos da enerxía poderían limitar o investimento futuro en novas baterías.
Para 2022, Europa seguirá sendo o segundo mercado de vehículos eléctricos máis grande do mundo despois de China, representando o 25 % das vendas totais de vehículos eléctricos e o 30 % da propiedade global.A proporción das vendas de vehículos eléctricos alcanzará o 21 % fronte ao 18 % en 2021, o 10 % en 2020 e por debaixo do 3 % en 2019. Os países europeos seguen ocupando un lugar destacado na proporción de vendas de vehículos eléctricos, sendo Noruega á cabeza cun 88 %. Suecia cun 54 %, Holanda cun 35 %, Alemaña cun 31 %, Reino Unido cun 23 % e Francia cun 21 % en 2022. Alemaña é o maior mercado de Europa por volume de vendas, con vendas de 830.000 en 2022, seguido do Reino Unido con 370.000 e Francia con 330.000.As vendas en España tamén superaron os 80.000.A proporción de vehículos eléctricos nas vendas totais de vehículos en Alemaña aumentou por dez veces en comparación coa pre-Covid-19, debido en parte ao aumento do apoio posterior á pandemia, como os incentivos de compra Umweltbonus, así como as vendas anticipadas previstas de 2023 a 2022. este ano, as subvencións reduciranse aínda máis.Non obstante, en Italia, as vendas de vehículos eléctricos caeron de 140.000 en 2021 a 115.000 en 2022, mentres que Austria, Dinamarca e Finlandia tamén experimentaron descensos ou estancamento.
Espérase que as vendas en Europa continúen crecendo, especialmente despois dos cambios recentes de política no programa Fit for 55.As novas regras establecen estándares de emisión de CO2 máis estritos para 2030-2034 e teñen como obxectivo reducir as emisións de CO2 dos coches e furgonetas novos nun 100% a partir de 2035 en comparación cos niveis de 2021.A curto prazo, os incentivos que se executarán entre 2025 e 2029 premiarán aos fabricantes que acaden un 25% de cota de venda de vehículos (17% para furgonetas) para vehículos de cero ou de baixa emisión.Nos dous primeiros meses de 2023, as vendas de vehículos eléctricos creceron máis dun 30% interanual, mentres que as vendas totais de vehículos aumentaron algo máis dun 10% interanual.
Nos Estados Unidos, as vendas de vehículos eléctricos crecerán un 55 % en 2022 en comparación con 2021, sendo só os vehículos eléctricos a cabeza.As vendas de vehículos eléctricos aumentaron un 70% ata case 800.000 unidades, o que supón o segundo ano de forte crecemento despois do descenso de 2019-2020.As vendas de híbridos enchufables tamén aumentaron, aínda que só un 15%.O crecemento das vendas de vehículos eléctricos en EE. UU. é particularmente forte tendo en conta que as vendas totais de vehículos en 2022 baixaron un 8% con respecto a 2021, moi por riba da media mundial do -3%.En xeral, os EUA representaron o 10 por cento do crecemento global das vendas.O número total de vehículos eléctricos alcanzará os 3 millóns, o que supón un 40% máis que en 2021, o que suporá o 10% do total de vehículos eléctricos do mundo.Os vehículos eléctricos representaron case o 8% das vendas totais de vehículos, fronte a algo máis do 5% en 2021 e preto do 2% entre 2018 e 2020.
Varios factores contribúen ao aumento das vendas nos EUA.Modelos máis accesibles ademais dos ofrecidos polo histórico líder Tesla poderían axudar a cerrar a brecha de subministración.Con grandes empresas como Tesla e General Motors que alcanzaron o teito de subvencións en anos anteriores co apoio dos Estados Unidos, o lanzamento de novos modelos por outras empresas significa que máis consumidores poderían beneficiarse de ata 7.500 dólares en incentivos de compra.A medida que os gobernos e as empresas avanzan cara á electrificación, a conciencia está crecendo: para 2022, un de cada catro estadounidenses espera que o seu próximo coche sexa eléctrico, segundo a AAA.Aínda que a infraestrutura de carga e a distancia de viaxe melloraron nos últimos anos, seguen sendo un desafío importante para os condutores dos EE.Non obstante, en 2021, a lei de infraestruturas bipartidista aumentou o apoio á carga de vehículos eléctricos asignando 5.000 millóns de dólares en total entre 2022 e 2026 a través do Programa Nacional de Infraestrutura de Vehículos Eléctricos e adoptando o Programa Nacional de Infraestruturas de Vehículos Eléctricos ao asignar 2.500 millóns de dólares no programa. forma de subvencións competitivas.Réxime discrecional de financiamento das infraestruturas de carga e reabastecemento.
É probable que a aceleración do crecemento das vendas continúe en 2023 e máis aló, grazas a unha nova política de apoio recente (ver Perspectivas de implantación de vehículos eléctricos).A Lei de Redución da Inflación (IRA) provocou un impulso global das compañías de vehículos eléctricos para ampliar as operacións de fabricación nos Estados Unidos.Entre agosto de 2022 e marzo de 2023, os principais fabricantes de vehículos eléctricos e baterías anunciaron un investimento acumulado de 52.000 millóns de dólares na cadea de subministración de vehículos eléctricos en América do Norte, dos cales o 50% utilizouse para a produción de baterías, mentres que os compoñentes da batería e a produción de vehículos eléctricos representaron preto de 20. millóns de dólares estadounidenses.millóns de dólares estadounidenses.%.En xeral, os anuncios da compañía incluíron compromisos iniciais para investir no futuro da fabricación de baterías e vehículos eléctricos en Estados Unidos, por un total de entre 7.500 e 108.000 millóns de dólares.Tesla, por exemplo, planea trasladar a súa planta de baterías de iones de litio Gigafactory en Berlín a Texas, onde se asociará coa CATL de China para producir vehículos eléctricos de próxima xeración en México.Ford tamén anunciou un acordo co Ningde Times para construír unha planta de baterías de Michigan e planea aumentar seis veces a produción de vehículos eléctricos a finais de 2023 en comparación con 2022, alcanzando os 600.000 vehículos ao ano e aumentando a produción a 2 millóns de vehículos a finais de 2022. . do ano.2026. BMW planea ampliar a produción de vehículos eléctricos na súa planta de Carolina do Sur despois do IRA.Volkswagen elixiu Canadá para a súa primeira planta de baterías fóra de Europa, que comezará a operar en 2027, e está a investir 2.000 millóns de dólares nunha planta en Carolina do Sur.Aínda que se espera que estes investimentos supoñan un forte crecemento nos próximos anos, o seu impacto total pode non sentirse ata 2024, cando a planta entre en liña.
A curto prazo, o IRA limitou os requisitos para participar nos beneficios de compra, xa que os vehículos deben fabricarse en América do Norte para poder optar ao subsidio.Non obstante, as vendas de vehículos eléctricos mantivéronse fortes desde agosto de 2022 e os primeiros meses de 2023 non serán unha excepción, xa que as vendas de vehículos eléctricos aumentaron un 60 % no primeiro trimestre de 2023 en comparación co mesmo período de 2022, que probablemente se viu afectado pola cancelación de xaneiro. 2023 Recortes de subvencións aos produtores.Isto significa que os modelos dos líderes do mercado agora poden gozar de descontos ao mercar.A longo prazo, prevese que se amplíe a lista de modelos subvencionables.
Os primeiros indicios de vendas no primeiro trimestre de 2023 apuntan ao optimismo, reforzado polos custos máis baixos e o aumento do apoio político en mercados clave como EE.Así, con máis de 2,3 millóns de vehículos eléctricos xa vendidos no primeiro trimestre deste ano, agardamos que as vendas de vehículos eléctricos alcancen os 14 millóns en 2023. Isto significa que as vendas de vehículos eléctricos en 2023 crecerán un 35% con respecto a 2022, e o A participación das vendas mundiais de vehículos eléctricos aumentará do 14% en 2022 a preto do 18%.
As vendas de vehículos eléctricos nos tres primeiros meses de 2023 están a mostrar sinais de forte crecemento en comparación co mesmo período de 2022. En EE. UU., máis de 320.000 vehículos eléctricos venderanse no primeiro trimestre de 2023, un 60% máis que no mesmo período. en 2022. O mesmo período en 2022. Actualmente esperamos que este crecemento continúe durante todo o ano, coas vendas de vehículos eléctricos que superan os 1,5 millóns de unidades en 2023, o que supón unha cota estimada do 12 % das vendas de vehículos eléctricos dos EUA en 2023.
En China, as vendas de vehículos eléctricos comezaron mal en 2023, as vendas de xaneiro baixaron un 8 % con respecto a xaneiro de 2022. Os últimos datos dispoñibles mostran que as vendas de vehículos eléctricos se están recuperando rapidamente, e as vendas de vehículos eléctricos en China aumentaron máis do 20 % no primeiro trimestre de 2023 en comparación co primeiro trimestre. trimestre de 2022, con máis de 1,3 millóns de vehículos eléctricos rexistrados.Agardamos que a estrutura de custos favorable para os vehículos eléctricos supere o impacto da eliminación gradual dos subsidios aos vehículos eléctricos ata finais de 2023. Como resultado, actualmente esperamos que as vendas de vehículos eléctricos en China crezan máis dun 30 % en comparación con 2022, chegando a aproximadamente 8 millóns. unidades a finais de 2023, cunha cota de vendas superior ao 35% (29% en 2022).
Espérase que o crecemento das vendas de vehículos eléctricos en Europa sexa o máis baixo dos tres mercados, impulsado polas tendencias recentes e os obxectivos máis estrictos de emisións de CO2 que non entrarán en vigor ata 2025 como moi pronto.No primeiro trimestre de 2023, as vendas de vehículos eléctricos en Europa crecerán preto dun 10 % en comparación co mesmo período de 2022. Agardamos que as vendas de vehículos eléctricos medren máis dun 25 % durante todo o ano, sendo un de cada catro coches vendidos en Europa. sendo eléctrico.
Fóra do mercado principal de vehículos eléctricos, espérase que as vendas de vehículos eléctricos alcancen uns 900.000 en 2023, un 50% máis que en 2022. As vendas de vehículos eléctricos na India no primeiro trimestre de 2023 xa son dúas veces máis altas que no mesmo período de 2022. Relativamente pequenas , pero segue crecendo.
Por suposto, hai riscos negativos para as perspectivas para 2023: unha recesión económica mundial e a eliminación paulatina das subvencións da NEV por parte de China poderían frear o crecemento das vendas mundiais de vehículos eléctricos en 2023. No lado positivo, os novos mercados poderían abrirse antes do esperado como persistentemente. Os altos prezos da gasolina fan que os vehículos eléctricos sexan necesarios en máis rexións.Os novos desenvolvementos políticos, como a proposta da Axencia de Protección Ambiental dos Estados Unidos (EPA) de abril de 2023 para endurecer os estándares de emisións de gases de efecto invernadoiro dos vehículos, poderían sinalar un aumento das vendas antes de que entren en vigor.
A carreira pola electrificación aumenta o número de modelos de vehículos eléctricos dispoñibles no mercado.En 2022, o número de opcións dispoñibles chegará ás 500, fronte ás menos de 450 de 2021 e máis do dobre que en 2018-2019.Como en anos anteriores, China ten a carteira de produtos máis ampla con case 300 modelos dispoñibles, o dobre do número de 2018-2019 antes da pandemia de Covid-19.Ese número aínda é case o dobre que o de Noruega, Holanda, Alemaña, Suecia, Francia e Reino Unido, que teñen cada un uns 150 modelos para escoller, máis de tres veces a cifra anterior á pandemia.Menos de 100 modelos estarán dispoñibles nos EUA en 2022, pero o dobre que antes da pandemia;en Canadá, Xapón e Corea do Sur, hai 30 ou menos dispoñibles.
As tendencias para 2022 reflicten a crecente madurez do mercado de vehículos eléctricos e indican que os fabricantes de automóbiles están respondendo á crecente demanda dos consumidores de vehículos eléctricos.Non obstante, o número de modelos EV dispoñibles aínda está moi por debaixo dos vehículos con motor de combustión convencionais, mantendo por riba dos 1.250 desde 2010 e alcanzando un máximo de 1.500 a mediados da última década.As vendas de modelos de motores de combustión interna diminuíron de forma constante nos últimos anos, cun TCAC do -2% entre 2016 e 2022, ata alcanzar unhas 1.300 unidades en 2022. Este descenso varía nos principais mercados da automoción e é o máis significativo.Isto é especialmente evidente en China, onde o número de opcións ICE dispoñibles en 2022 é un 8 % inferior ao de 2016, fronte ao 3-4 % dos EUA e Europa no mesmo período.Isto pode deberse á redución do mercado de automóbiles e á transición gradual dos grandes fabricantes de vehículos aos vehículos eléctricos.No futuro, se os fabricantes de automóbiles se centran na electrificación e seguen vendendo modelos ICE existentes en lugar de aumentar os orzamentos de desenvolvemento para outros novos, o número total de modelos ICE existentes pode permanecer estable, mentres que o número de novos modelos diminuirá.
A dispoñibilidade de modelos de vehículos eléctricos está a crecer rapidamente en comparación cos modelos de motores de combustión interna, cun CAGR do 30 % en 2016-2022.Nos mercados emerxentes, é de esperar este crecemento xa que un gran número de novos entrantes levan produtos innovadores ao mercado e os operadores tradicionais diversifican as súas carteiras de produtos.O crecemento foi algo menor nos últimos anos, ao redor do 25 % anual en 2021 e do 15 % en 2022. Espérase que os números de modelos sigan crecendo rapidamente no futuro a medida que os principais fabricantes de automóbiles amplíen as súas carteiras de vehículos eléctricos e os novos entrantes fortalezan a súa posición, especialmente nos emerxentes. mercados e países en desenvolvemento (EMDE).O número histórico de modelos ICE dispoñibles no mercado suxire que o número actual de opcións de vehículos eléctricos podería polo menos duplicarse antes de nivelarse.
Un problema importante no mercado global da automoción (tanto con vehículos eléctricos como con motores de combustión interna) é o abrumador dominio dos SUV e dos grandes modelos no mercado de opcións accesibles.Os fabricantes de automóbiles poden obter maiores ingresos con estes modelos debido á maior taxa de retorno, que pode cubrir parte do investimento no desenvolvemento de vehículos eléctricos.Nalgúns casos, como os EUA, os vehículos máis grandes tamén poden beneficiarse de estándares de economía de combustible menos estrictos, o que anima aos fabricantes de automóbiles a aumentar lixeiramente o tamaño dun vehículo para cualificar como camións lixeiros.
Non obstante, os modelos máis grandes son máis caros, o que xera grandes problemas de accesibilidade en todos os ámbitos, especialmente nos mercados emerxentes e países en desenvolvemento.Os modelos máis grandes tamén teñen implicacións para a sustentabilidade e as cadeas de subministración xa que usan baterías máis grandes que requiren minerais máis importantes.En 2022, o tamaño medio ponderado das vendas da batería dos vehículos eléctricos pequenos variará entre os 25 kWh en China e os 35 kWh en Francia, Alemaña e Reino Unido, e uns 60 kWh nos EUA.A modo de comparación, o consumo medio nestes países é duns 70-75 kWh para os SUV puramente eléctricos e no rango de 75-90 kWh para os modelos máis grandes.
Independentemente do tamaño do vehículo, o cambio de motores de combustión a enerxía eléctrica é unha prioridade para acadar os obxectivos de cero emisións, pero tamén é importante mitigar o impacto das baterías máis grandes.En 2022, en Francia, Alemaña e Reino Unido, o peso medio ponderado de vendas dos SUV puramente eléctricos será 1,5 veces o dos pequenos vehículos eléctricos convencionais que requiren máis aceiro, aluminio e plástico;o dobre de baterías todoterreo que requiren aproximadamente un 75% máis de minerais clave.Espérase que as emisións de CO2 asociadas á manipulación, fabricación e montaxe de materiais aumenten máis dun 70%.
Ao mesmo tempo, os todoterreos eléctricos poderían reducir o consumo de petróleo en máis de 150.000 barrís por día para 2022 e evitar as emisións de escape asociadas á combustión de combustible nos motores de combustión interna.Aínda que os SUV eléctricos representarán preto do 35% de todos os turismos eléctricos (PLDV) en 2022, a súa participación nas emisións de combustible será aínda maior (un 40%) porque os SUV adoitan utilizarse máis que os coches pequenos.Por suposto, os vehículos máis pequenos adoitan necesitar menos enerxía para funcionar e menos materiais para construír, pero os SUV eléctricos aínda favorecen os vehículos con motor de combustión.
Para 2022, os todoterreos ICE emitirán máis de 1 Gt de CO2, superando con creces a redución neta de emisións de 80 Mt dos vehículos eléctricos este ano.Aínda que as vendas totais de automóbiles caerán un 0,5% en 2022, as de SUV crecerán un 3% en comparación con 2021, representando preto do 45% das vendas totais de automóbiles, cun crecemento significativo procedente de Estados Unidos, India e Europa.Dos 1.300 vehículos ICE dispoñibles ata 2022, máis do 40% serán todoterreos, fronte a menos do 35% dos vehículos pequenos e medianos.O número total de opcións ICE dispoñibles está a diminuír de 2016 a 2022, pero só para vehículos pequenos e medianos (diminución do 35%), mentres que aumenta para coches grandes e todoterreos (aumento do 10%).
Unha tendencia similar obsérvase no mercado de vehículos eléctricos.Aproximadamente o 16% de todos os SUV vendidos para 2022 serán vehículos eléctricos, o que supera a cota de mercado global dos vehículos eléctricos, o que indica a preferencia dos consumidores polos SUV, xa sexan de combustión interna ou eléctricos.Para 2022, case o 40% de todos os modelos de vehículos eléctricos serán SUV, o que equivale á proporción combinada dos vehículos pequenos e medianos.Máis do 15% caeu na cota doutros grandes modelos.Hai só tres anos, en 2019, os modelos pequenos e medianos representaban o 60% de todos os modelos dispoñibles, sendo os SUV só o 30%.
En China e Europa, os SUV e os modelos grandes representarán o 60 por cento da selección de BEV existente para 2022, en liña coa media mundial.Pola contra, os SUV e os modelos ICE grandes constitúen preto do 70 por cento dos modelos ICE dispoñibles nestas rexións, o que suxire que os vehículos eléctricos son actualmente algo máis pequenos que os seus homólogos ICE.As declaracións dalgúns principais fabricantes de automóbiles europeos suxiren que se podería centrar máis nos modelos máis pequenos pero máis populares nos próximos anos.Por exemplo, Volkswagen anunciou que lanzará no mercado europeo un modelo compacto de menos de 25.000 euros en 2025 e un modelo compacto de menos de 20.000 euros en 2026-2027 para atraer a unha gama máis ampla de consumidores.Nos EE. UU., máis do 80% das opcións de BEV dispoñibles serán SUV ou modelos grandes para 2022, unha porcentaxe superior ao 70% dos SUV ou modelos ICE grandes.De cara ao futuro, se o recente anuncio de ampliar os incentivos do IRA a máis SUV chega a bo porto, espera ver máis SUV eléctricos nos EE.Baixo o IRA, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estaba revisando a clasificación dos vehículos e en 2023 cambiou os criterios de elixibilidade para os préstamos de vehículos limpos asociados a SUV pequenos, agora elixibles se o prezo é inferior aos 80.000 dólares do límite anterior.en 55.000 dólares..
As vendas de vehículos eléctricos en China víronse impulsadas polo apoio político continuo e os prezos de venda polo miúdo máis baixos.En 2022, o prezo medio ponderado de venda dos vehículos eléctricos pequenos en China será inferior a 10.000 dólares, moi por debaixo do nivel de máis de 30.000 dólares no mesmo ano en que o prezo medio ponderado de venda dos vehículos eléctricos pequenos en Europa e Estados Unidos supere os 30.000 dólares.
En China, os vehículos eléctricos máis vendidos en 2022 serán o Wuling Mini BEV, un coche pequeno cun prezo inferior aos 6.500 dólares e un coche pequeno BYD Dolphin cun prezo inferior aos 16.000 dólares.Xuntos, os dous modelos representan case o 15 por cento do crecemento de China nas vendas de vehículos eléctricos de pasaxeiros, o que ilustra a demanda de modelos máis pequenos.En comparación, os pequenos coches eléctricos máis vendidos en Francia, Alemaña e Reino Unido - o Fiat 500, Peugeot e-208 e Renault Zoe - custaron máis de 35.000 dólares.Moi poucos vehículos eléctricos pequenos véndense nos Estados Unidos, principalmente o Chevrolet Bolt e o Mini Cooper BEV, que custan uns 30.000 dólares.O Tesla Model Y é o coche de pasaxeiros BEV máis vendido nalgúns países europeos (máis de 65.000 dólares) e nos Estados Unidos (máis de 10.000 dólares).50.000).6
Os fabricantes de automóbiles chineses concentráronse no desenvolvemento de modelos máis pequenos e máis accesibles, por diante dos seus homólogos internacionais, reducindo custos despois de anos de intensa competencia nacional.Desde a década de 2000, centos de pequenos fabricantes de vehículos eléctricos entraron no mercado, beneficiándose dunha variedade de programas de apoio do goberno, incluíndo subvencións e incentivos para consumidores e fabricantes.A maioría destas empresas foron expulsadas da competencia ao eliminarse as subvencións e desde entón o mercado consolidouse cunha ducia de líderes que desenvolveron con éxito vehículos eléctricos pequenos e baratos para o mercado chinés.A integración vertical da cadea de subministración de baterías e vehículos eléctricos, desde o procesamento de minerais ata a fabricación de baterías e vehículos eléctricos, e o acceso a man de obra, fabricación e financiamento máis baratos en todos os ámbitos tamén están impulsando o desenvolvemento de modelos máis baratos.
Mentres tanto, os fabricantes de automóbiles de Europa e Estados Unidos, xa sexan os primeiros desenvolvedores como Tesla ou os grandes xogadores existentes, concentráronse ata agora en modelos máis grandes e luxosos, ofrecendo así pouco ao mercado masivo.Non obstante, as variantes máis pequenas dispoñibles nestes países adoitan ofrecer un mellor rendemento que as de China, como unha maior autonomía.En 2022, a quilometraxe media ponderada polas vendas dos pequenos vehículos eléctricos vendidos en EE. UU. achegarase aos 350 quilómetros, mentres que en Francia, Alemaña e Reino Unido esta cifra será de pouco menos de 300 quilómetros, e en China esta cifra é menor.máis de 220 quilómetros.Noutros segmentos, as diferenzas son menos significativas.A popularidade das estacións de carga públicas en China pode explicar en parte por que os consumidores chineses son máis propensos a optar por un rango inferior que os consumidores europeos ou estadounidenses.
Tesla reduciu os prezos dos seus modelos dúas veces en 2022 a medida que a competencia se intensifica e moitos fabricantes de automóbiles anunciaron opcións máis baratas para os próximos anos.Aínda que estas afirmacións merecen máis estudo, esta tendencia pode indicar que a diferenza de prezos entre os vehículos eléctricos pequenos e os vehículos con motor de combustión existentes pode pecharse gradualmente ao longo dunha década.
Para 2022, os tres maiores mercados de vehículos eléctricos -China, Europa e EE.UU.- representarán preto do 95% das vendas mundiais.Os mercados emerxentes e as economías emerxentes (EMDE) fóra de China representan só unha pequena parte do mercado mundial de vehículos eléctricos.A demanda de vehículos eléctricos aumentou nos últimos anos, pero as vendas seguen sendo baixas.
Aínda que os mercados emerxentes e os países en desenvolvemento adoitan adoptar rapidamente produtos tecnolóxicos de baixo custo, como teléfonos intelixentes, ordenadores e dispositivos conectados, os vehículos eléctricos seguen sendo demasiado caros para a maioría da xente.Segundo unha enquisa recente, máis do 50 por cento dos enquisados en Ghana prefiren comprar un coche eléctrico que un coche con motor de combustión, pero máis da metade deses potenciais consumidores non están dispostos a gastar máis de 20.000 dólares nun coche eléctrico.Unha barreira pode ser a falta de carga fiable e accesible, así como a capacidade limitada para reparar, reparar e manter os vehículos eléctricos.Na maioría dos países emerxentes e en vías de desenvolvemento, o transporte por estrada aínda se basea en gran medida en pequenas solucións de transporte en centros urbanos, como os vehículos de dúas e tres rodas, que están facendo grandes avances na electrificación e a comobilidade para ter éxito nas viaxes rexionais ao traballo.O comportamento de compra tamén é diferente, xa que a propiedade de coches privados é máis baixa e a compra de coches usados é máis común.De cara ao futuro, aínda que se espera que as vendas de vehículos eléctricos (tanto novos como usados) nos mercados emerxentes e nos países en desenvolvemento crezan, é probable que moitos países continúen confiando principalmente en vehículos de dúas e tres rodas.significa (ver coches neste informe).parte) ).
En 2022, haberá un importante auxe dos vehículos eléctricos na India, Tailandia e Indonesia.En conxunto, as vendas de vehículos eléctricos nestes países máis que triplicaron desde 2021 ata case 80.000.As vendas en 2022 son sete veces superiores ás de 2019 antes da pandemia de Covid-19.Pola contra, as vendas noutros mercados emerxentes e países en desenvolvemento foron máis baixas.
Na India, as vendas de vehículos eléctricos alcanzarán case 50.000 en 2022, catro veces máis que en 2021, e as vendas totais de vehículos crecerán algo menos do 15%.O principal fabricante nacional Tata representou máis do 85% das vendas de BEV, mentres que as vendas do pequeno BEV Tigor/Tiago cuadriplicaron.As vendas de vehículos híbridos enchufables na India aínda están preto de cero.As novas compañías de vehículos eléctricos apostan agora polo Plan de Incentivos de Produción (PLI) do goberno, un programa de subvencións de aproximadamente 2.000 millóns de dólares destinado a ampliar a produción de vehículos eléctricos e os seus compoñentes.O programa atraeu un investimento total de 8.300 millóns de dólares.
Non obstante, o mercado indio aínda está centrado na mobilidade compartida e pequena.Para 2022, o 25% das compras de vehículos eléctricos na India serán realizadas por operadores de flotas como os taxis.A principios de 2023, Tata recibiu un gran pedido de Uber por 25.000 vehículos eléctricos.Así mesmo, mentres que o 55% dos vehículos de tres rodas vendidos son vehículos eléctricos, menos do 2% dos vehículos vendidos son vehículos eléctricos.Ola, a maior empresa de vehículos eléctricos da India por ingresos, aínda non ofrece vehículos eléctricos.Ola, que en cambio se centra na baixa mobilidade, pretende duplicar a súa capacidade de dúas rodas eléctricas ata os 2 millóns a finais de 2023 e alcanzar unha capacidade anual de 10 millóns entre 2025 e 2028. A compañía tamén planea construír unha batería de iones de litio. planta cunha capacidade inicial de 5 GWh, cunha expansión ata 100 GWh para 2030. Ola prevé comezar a vender vehículos eléctricos para o seu negocio de taxis en 2024 e electrificar completamente a súa flota de taxis en 2029, ao tempo que lanzará a súa propia gama eléctrica premium e masiva. negocio de vehículos.A compañía anunciou un investimento de máis de 900 millóns de dólares na fabricación de baterías e vehículos eléctricos no sur da India e aumentou a produción anual de 100.000 a 140.000 vehículos.
En Tailandia, as vendas de vehículos eléctricos duplicáronse ata as 21.000 unidades, distribuíndose equitativamente entre vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables.O crecemento do número de fabricantes de automóbiles chineses acelerou a adopción de vehículos eléctricos no país.En 2021, Great Wall Motors, un principal fabricante de motores chinés (OEM), introduciu o Euler Haomao BEV no mercado tailandés, que se converterá no vehículo eléctrico máis vendido en Tailandia en 2022 cunhas vendas de preto de 4.000 unidades.O segundo e terceiro vehículos máis populares son tamén os vehículos chineses fabricados pola industria automotriz de Shanghai (SAIC), ningún dos cales foi vendido en Tailandia en 2020. Os fabricantes de automóbiles chineses puideron baixar o prezo dos vehículos eléctricos dos competidores estranxeiros que tamén entrou no mercado tailandés, como BMW e Mercedes, atraendo así unha base de consumidores máis ampla.Ademais, o goberno tailandés ofrece varios incentivos financeiros para os vehículos eléctricos, incluíndo subvencións, bonificación de impostos especiais de consumo e bonificación de impostos de importación, que poderían axudar a aumentar o atractivo dos vehículos eléctricos.Tesla planea entrar no mercado tailandés en 2023 e entrar na produción de sobrealimentadores.
En Indonesia, as vendas de vehículos eléctricos puros aumentaron máis de 14 veces ata superar as 10.000 unidades, mentres que as vendas de híbridos enchufables mantivéronse preto de cero.En marzo de 2023, Indonesia anunciou novos incentivos para apoiar as vendas de vehículos eléctricos de dúas rodas, coches e autobuses, destinados a reforzar a capacidade de produción de baterías e vehículos eléctricos domésticos mediante os requisitos de compoñentes locais.O goberno prevé subvencionar as vendas de 200.000 vehículos eléctricos de dúas rodas e 36.000 vehículos eléctricos ata 2023 cunha participación de vendas do 4 por cento e do 5 por cento, respectivamente.O novo subsidio podería reducir os prezos dos vehículos eléctricos de dúas rodas nun 25-50% para axudarlles a competir cos seus homólogos de ICE.Indonesia xoga un papel importante na cadea de subministración de vehículos eléctricos e baterías, especialmente tendo en conta os seus ricos recursos minerais e a condición de maior produtor mundial de mineral de níquel.Isto atraeu investimentos de empresas globais, e Indonesia podería converterse no maior centro da rexión para a produción de baterías e compoñentes.
A dispoñibilidade de modelos segue sendo un desafío nos mercados emerxentes e países en desenvolvemento, con moitos modelos vendidos principalmente a segmentos premium como SUV e modelos de luxo grandes.Aínda que os SUV son unha tendencia global, o poder adquisitivo limitado nos mercados emerxentes e países en desenvolvemento fai que estes vehículos sexan practicamente inasequibles.Nas distintas rexións que se abordan nesta sección do informe, hai un total de máis de 60 países de mercados emerxentes e en desenvolvemento, incluídos os apoiados polo Programa de Mobilidade Eléctrica Global do Fondo para o Medio Ambiente Mundial (GEF), onde o número de modelos de vehículos grandes dispoñibles. Os fondos para 2022 serán de dúas a seis veces máis que as pequenas empresas.
En África, o modelo de vehículo eléctrico máis vendido en 2022 será o Hyundai Kona (crossover puro eléctrico), mentres que o grande e caro Taycan BEV de Porsche ten un récord de vendas aproximadamente igual ao Leaf BEV de tamaño mediano de Nissan.Os SUV eléctricos tamén venden oito veces máis que os dous pequenos vehículos eléctricos máis vendidos xuntos: o Mini Cooper SE BEV e o Renault Zoe BEV.Na India, o modelo de EV máis vendido é o crossover Tata Nexon BEV, con máis de 32.000 unidades vendidas, tres veces máis que o seguinte modelo máis vendido, o pequeno Tigor/Tiago BEV de Tata.En todos os mercados emerxentes e países en desenvolvemento que se tratan aquí, as vendas de SUV eléctricos alcanzaron as 45.000 unidades, máis que as vendas de vehículos eléctricos pequenos (23.000) e medianos (16.000) xuntos.En Costa Rica, que ten as vendas de vehículos eléctricos máis grandes de América Latina, só catro dos 20 mellores modelos non son SUV, e case un terzo son modelos de luxo.O futuro da electrificación masiva nos mercados emerxentes e países en desenvolvemento depende do desenvolvemento de vehículos eléctricos máis pequenos e accesibles, así como de vehículos de dúas e tres rodas.
Unha diferenza importante na avaliación do desenvolvemento do mercado do automóbil é a diferenza entre o rexistro e as vendas.O novo rexistro refírese ao número de vehículos rexistrados oficialmente nos departamentos gobernamentais ou axencias de seguros correspondentes por primeira vez, incluídos os vehículos nacionais e importados.O volume de vendas pode referirse a vehículos vendidos por concesionarios ou concesionarios (venda polo miúdo), ou vehículos vendidos por fabricantes de automóbiles a concesionarios (ex works, é dicir, incluídas as exportacións).Ao analizar o mercado do automóbil, a elección dos indicadores pode ser de gran importancia.Para garantir unha contabilidade coherente en todos os países e evitar a dobre conta a nivel mundial, o tamaño do mercado de vehículos deste informe baséase nos rexistros de vehículos novos (se os houber) e nas vendas polo miúdo, non nas entregas de fábrica.
A importancia disto está ben ilustrada polas tendencias do mercado de automóbiles chinés en 2022. As entregas de fábricas (contadas como volume de vendas) no mercado de turismos de China crecerán entre un 7% e un 10% en 2022, mentres que as matrículas das compañías de seguros mostran un mercado interno lento no mesmo ano.O aumento foi visto nos datos da Asociación China de Fabricantes de Automóbiles (CAAM), a fonte oficial de datos para a industria automotriz de China.Os datos CAAM recóllense dos fabricantes de vehículos e representan as entregas de fábrica.Outra fonte moi citada é a Asociación de Automóbiles de Pasaxeiros de China (CPCA), unha organización non gobernamental que vende por xunto, vende polo miúdo e exporta coches, pero non está autorizada a proporcionar estatísticas nacionais e non abarca a todos os OEM, mentres que CAAM o fai..O Centro de Investigación e Tecnoloxía Automotriz de China (CATARC), un grupo de expertos do goberno, recolle datos de produción de vehículos baseados nos números de identificación de vehículos e os números de vendas de vehículos baseados nos datos de rexistro de seguros de vehículos.En China, o seguro do vehículo emítese para o propio vehículo, non para o condutor individual, polo que é útil para facer un seguimento do número de vehículos na estrada, incluídos os importados.As principais discrepancias entre os datos de CATARC e outras fontes están relacionadas con equipos militares ou doutro tipo exportados e non rexistrados, así como coas existencias dos fabricantes de automóbiles.
O rápido crecemento das exportacións totais de turismos en 2022 fai que as diferenzas entre estas fontes de datos sexan aínda máis pronunciadas.En 2022, as exportacións de turismos aumentarán case un 60% ata superar os 2,5 millóns de unidades, mentres que as importacións de turismos diminuirán case un 20% (de 950.000 a 770.000 unidades).
Hora de publicación: 01-09-2023