IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Pariz https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Licenca: CC BY 4.0
Unatoč poremećajima u opskrbnom lancu, makroekonomskim i geopolitičkim neizvjesnostima te visokim cijenama robe i energije, prodaja električnih vozila1 dosegnut će još jednu najvišu razinu svih vremena 2022. Rast prodaje električnih vozila dolazi u kontekstu pada globalnog tržišta automobila: total car prodaja u 2022. bit će 3% niža nego u 2021. Prodaja električnih vozila, uključujući električna vozila na baterije (BEV) i hibridnih električnih vozila (PHEV), premašio je 10 milijuna prošle godine, što je 55% više u odnosu na 2021.2. Ova brojka – 10 milijuna prodanih električnih vozila diljem svijeta – premašuje ukupan broj prodanih automobila u cijeloj EU (oko 9,5 milijuna) i gotovo polovicu svih prodanih automobila u EU. Prodaja automobila u Kini 2022. U samo pet godina, od 2017. do 2022., prodaja električnih vozila skočila je s oko 1 milijun na preko 10 milijuna. Bilo je potrebno pet godina, od 2012. do 2017., da prodaja električnih vozila poraste sa 100.000 na 1 milijun, naglašavajući eksponencijalnu prirodu rasta prodaje električnih vozila. Udio električnih vozila u ukupnoj prodaji vozila skočio je s 9% u 2021. na 14% u 2022., što je više od 10 puta više od njihovog udjela u 2017.
Povećanje prodaje dovest će ukupan broj električnih vozila na svjetskim cestama do 26 milijuna, što je 60% više u odnosu na 2021., pri čemu će čisto električna vozila činiti više od 70% godišnjeg povećanja, kao i prethodnih godina. Kao rezultat toga, do 2022. oko 70% globalne flote električnih vozila bit će isključivo električna vozila. U apsolutnom smislu, rast prodaje između 2021. i 2022. bit će jednako visok kao između 2020. i 2021. – povećanje od 3,5 milijuna vozila – ali relativni rast je manji (prodaja će se udvostručiti između 2020. i 2021.). Izvanredni procvat u 2021. mogao bi biti posljedica sustizanja tržišta električnih vozila nakon pandemije koronavirusa (Covid-19). U usporedbi s prethodnim godinama, godišnja stopa rasta prodaje električnih vozila u 2022. slična je prosječnoj stopi rasta u razdoblju 2015.-2018., a godišnja stopa rasta globalnog vlasništva električnih vozila u 2022. slična je stopi rasta u 2021. i dalje. U razdoblju 2015.-2018. Tržište električnih vozila ubrzano se vraća na brzinu prije pandemije.
Rast prodaje električnih vozila varirao je ovisno o regiji i pogonu, ali i dalje je njime dominirala Narodna Republika Kina ("Kina"). U 2022. prodaja električnih vozila u Kini porast će za 60% u usporedbi s 2021. na 4,4 milijuna, a prodaja plug-in hibridnih vozila gotovo će se utrostručiti na 1,5 milijuna. Brži rast prodaje PHEV-a u usporedbi s BEV-om zaslužuje daljnje proučavanje u nadolazećim godinama jer je prodaja PHEV-a sveukupno slaba i sada je vjerojatno da će sustići procvat nakon Covid-19; Prodaja električnih vozila utrostručila se od 2020. do 2021. Iako je ukupna prodaja automobila u 2022. pala za 3% u odnosu na 2021., prodaja električnih vozila još uvijek raste.
Kina čini gotovo 60% novih registracija električnih vozila u svijetu. U 2022. godini Kina će prvi put činiti više od 50% ukupnog broja električnih vozila na svjetskim cestama, što će iznositi 13,8 milijuna vozila. Ovaj snažan rast rezultat je više od desetljeća kontinuirane političke potpore ranim korisnicima, uključujući produženje do kraja 2022. poticaja za kupnju koji su prvotno planirani da završe 2020. zbog Covid-19, uz prijedloge kao što je Infrastruktura punjenja Brzo uvođenje u Kini i stroga politika registracije za neelektrična vozila.
Udio električnih vozila u ukupnoj prodaji automobila na kineskom domaćem tržištu dosegnut će 29% do 2022., što je porast sa 16% u 2021. i ispod 6% između 2018. i 2020. Time je Kina postigla svoj nacionalni cilj postizanja udjela od 20 posto u prodaja električnih vozila do 2025. – Nazovite New Energy Vehicle (NEV)3 unaprijed. Svi pokazatelji upućuju na daljnji rast: iako kinesko Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije (MIIT), koje je nadležno za automobilsku industriju, još nije ažuriralo svoje nacionalne ciljeve prodaje NEV-a, cilj daljnje elektrifikacije cestovnog prometa je potvrđen za iduću godinu. 2019. Nekoliko strateških dokumenata. Kina ima za cilj postići 50-postotni udio u prodaji u takozvanim "ključnim područjima za smanjenje onečišćenja zraka" i 40-postotni udio u prodaji u cijeloj zemlji do 2030. godine kako bi podržala nacionalni akcijski plan za postizanje vrhunca emisija ugljika. Ako se nedavni tržišni trendovi nastave, kineski cilj za 2030. mogao bi se postići ranije. Pokrajinske vlade također podržavaju provedbu NEV-a, a do sada je 18 pokrajina postavilo NEV ciljeve.
Regionalna podrška u Kini također je pomogla razvoju nekih od najvećih svjetskih proizvođača električnih vozila. Sa sjedištem u Shenzhenu, BYD opskrbljuje većinu gradskih električnih autobusa i taksija, a njegovo vodstvo se također odražava u ambiciji Shenzhena da postigne 60 posto udjela u prodaji novih energetskih vozila do 2025. Guangzhou ima za cilj postići 50% udjela u novim energetskim vozilima prodaje do 2025., pomažući Xpeng Motorsu da se proširi i postane jedan od lidera u električnim vozilima u zemlji.
Ostaje nejasno hoće li kineski udio u prodaji električnih vozila ostati znatno iznad cilja od 20% u 2023., budući da će prodaja vjerojatno biti posebno jaka jer se očekuje da će poticaji biti postupno ukinuti do kraja 2022. Prodaja u siječnju 2023. znatno je pala, iako tome je djelomično pridonijelo vrijeme lunarne Nove godine, au usporedbi sa siječnjem 2022. pale su za gotovo 10%. Međutim, u veljači i ožujku 2023. prodaja električnih vozila će sustići, što je gotovo 60% više nego u veljači 2022. i više od 25% više nego u veljači 2022. više od prodaje u ožujku 2022., što je rezultiralo prodajom u prvom kvartalu 2022. 2023. više od 20% više nego u prvom kvartalu 2022.
U Europi4 će prodaja električnih vozila u 2022. porasti za više od 15% u usporedbi s 2021., dosegnuvši 2,7 milijuna jedinica. Rast prodaje bio je brži prethodnih godina, s godišnjom stopom rasta od preko 65% u 2021. i prosječnom stopom rasta od 40% u 2017.-2019. U 2022. prodaja BEV-a porast će za 30% u usporedbi s 2021. (porast od 65% u 2021. u usporedbi s 2020.), dok će prodaja plug-in hibrida pasti za oko 3%. Europa je zaslužna za 10% globalnog rasta prodaje novih električnih vozila. Unatoč usporavanju rasta u 2022., prodaja električnih vozila u Europi i dalje raste usred kontinuiranog smanjenja tržišta automobila, pri čemu je ukupna prodaja automobila u Europi u 2022. pala za 3% u usporedbi s 2021.
Usporavanje u Europi u usporedbi s prethodnim godinama djelomično odražava izniman rast prodaje električnih vozila u EU-u 2020. i 2021. jer proizvođači brzo prilagođavaju svoje korporativne strategije kako bi ispunili usvojene standarde emisije CO2 2019. Standardi pokrivaju razdoblje 2020.-2024., s EU- široki ciljevi emisija postaju sve teži od 2025. i 2030.
Visoke cijene energije 2022. imat će složene implikacije na konkurentnost električnih vozila u odnosu na vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem (ICE). Cijene benzina i dizela za vozila s unutarnjim izgaranjem skočile su u nebo, ali u nekim su slučajevima porasli i računi za električnu energiju u kućanstvima (povezani s punjenjem). Više cijene struje i plina također povećavaju troškove proizvodnje motora s unutarnjim izgaranjem i električnih vozila, a neki proizvođači automobila vjeruju da bi visoke cijene energije mogle ograničiti buduća ulaganja u nove kapacitete baterija.
Do 2022. Europa će ostati drugo najveće svjetsko tržište električnih vozila nakon Kine, s udjelom od 25% ukupne prodaje električnih vozila i 30% globalnog vlasništva. Udio prodaje električnih vozila dosegnut će 21% u usporedbi s 18% u 2021., 10% u 2020. i ispod 3% do 2019. Europske zemlje i dalje su visoko rangirane po udjelu prodaje EV-a, a Norveška prednjači s 88%, Švedska s 54%, Nizozemska s 35%, Njemačka s 31%, UK s 23% i Francuska s 21% do 2022. Njemačka je najveće europsko tržište po obujmu prodaje, s prodajom od 830 000 u 2022., a slijede je UK s 370 000 i Francuska s 330 000. Prodaja u Španjolskoj također je premašila 80.000. Udio električnih vozila u ukupnoj prodaji vozila u Njemačkoj udeseterostručio se u usporedbi s razdobljem prije Covid-19, djelomično zbog povećane podrške nakon pandemije kao što su poticaji za kupnju Umweltbonus, kao i pretprodaje koja se očekuje od 2023. do 2022. Počevši ove godine će se subvencije dodatno smanjiti. Međutim, u Italiji je prodaja električnih vozila pala sa 140.000 u 2021. na 115.000 u 2022., dok su Austrija, Danska i Finska također zabilježile pad ili stagnaciju.
Očekuje se da će prodaja u Europi nastaviti rasti, posebno nakon nedavnih promjena politike u okviru programa Fit for 55. Nova pravila postavljaju strože standarde emisije CO2 za razdoblje 2030. – 2034. i imaju za cilj smanjiti emisije CO2 iz novih automobila i kombija za 100% od 2035. u usporedbi s razinama iz 2021. godine. Kratkoročno, poticaji između 2025. i 2029. nagrađivat će proizvođače koji postignu 25% udjela u prodaji vozila (17% za kombije) za vozila s nultom ili niskom emisijom. U prva dva mjeseca 2023. prodaja električnih vozila porasla je za više od 30% na godišnjoj razini, dok je ukupna prodaja vozila porasla za nešto više od 10% na godišnjoj razini.
U SAD-u će prodaja električnih vozila porasti za 55% 2022. u usporedbi s 2021., pri čemu će sama električna vozila prednjačiti. Prodaja električnih vozila porasla je 70% na gotovo 800.000 jedinica, označavajući drugu godinu snažnog rasta nakon pada 2019.-2020. Prodaja plug-in hibrida također je porasla, iako za samo 15%. Rast prodaje električnih vozila u SAD-u posebno je snažan s obzirom na to da je ukupna prodaja vozila u 2022. pala za 8% u odnosu na 2021., znatno iznad globalnog prosjeka od -3%. Sveukupno, SAD je zaslužan za 10 posto globalnog rasta prodaje. Ukupan broj električnih vozila dosegnut će 3 milijuna, što je 40% više nego 2021. godine, što će biti 10% ukupnog broja električnih vozila u svijetu. Električna vozila činila su gotovo 8% ukupne prodaje vozila, u odnosu na nešto više od 5% u 2021. i oko 2% između 2018. i 2020.
Brojni čimbenici pridonose povećanju prodaje u SAD-u. Pristupačniji modeli osim onih koje nudi povijesni lider Tesla mogli bi pomoći u zatvaranju jaza u ponudi. Uz velike tvrtke poput Tesle i General Motorsa koje su prethodnih godina dosegle gornju granicu subvencija uz potporu Sjedinjenih Država, lansiranje novih modela drugih kompanija znači da bi više potrošača moglo imati koristi od poticaja za kupnju do 7500 USD. Kako se vlade i tvrtke kreću prema elektrifikaciji, svijest raste: do 2022. jedan od četiri Amerikanca očekuje da će njihov sljedeći automobil biti električni, prema AAA. Iako su se infrastruktura za punjenje i putna udaljenost poboljšali posljednjih godina, oni i dalje predstavljaju značajan izazov za vozače u SAD-u, s obzirom na općenito velike udaljenosti, nisku penetraciju i ograničenu dostupnost alternativa kao što je željeznica. Međutim, 2021. dvostranački zakon o infrastrukturi povećao je potporu za punjenje električnih vozila dodjeljivanjem ukupno 5 milijardi USD između 2022. i 2026. kroz Nacionalni program formule za infrastrukturu električnih vozila i usvajanjem Nacionalnog programa infrastrukture za električna vozila dodjeljivanjem 2,5 milijardi USD u obliku konkurentskih bespovratnih sredstava. Shema financiranja diskrecijske infrastrukture za punjenje i punjenje goriva.
Ubrzanje rasta prodaje vjerojatno će se nastaviti u 2023. i kasnije, zahvaljujući nedavnoj novoj politici podrške (pogledajte Outlook razvoja električnih vozila). Zakon o smanjenju inflacije (IRA) potaknuo je globalnu akciju kompanija za električna vozila da prošire proizvodne operacije u SAD-u. Između kolovoza 2022. i ožujka 2023., veliki proizvođači električnih vozila i baterija najavili su kumulativno ulaganje od 52 milijarde USD u opskrbni lanac električnih vozila u Sjevernoj Americi, od čega je 50% iskorišteno za proizvodnju baterija, dok su komponente baterija i proizvodnja električnih vozila činili oko 20 milijardi američkih dolara. milijardi američkih dolara.%. Sve u svemu, najave tvrtke uključivale su početne obveze ulaganja u budućnost američke proizvodnje baterija i električnih vozila, u ukupnom iznosu od oko 7,5 do 108 milijardi dolara. Tesla, primjerice, planira preseliti svoju tvornicu litij-ionskih baterija Gigafactory u Berlinu u Teksas, gdje će se udružiti s kineskim CATL-om za proizvodnju električnih vozila sljedeće generacije u Meksiku. Ford je također najavio sporazum s Ningde Timesom o izgradnji tvornice baterija u Michiganu i planove povećanja proizvodnje električnih vozila šest puta do kraja 2023. u usporedbi s 2022., dosegnuvši 600.000 vozila godišnje i povećavši proizvodnju na 2 milijuna vozila do kraja 2022. godine. 2026. BMW planira proširiti proizvodnju električnih vozila u svojoj tvornici u Južnoj Karolini nakon IRA-e. Volkswagen je odabrao Kanadu za svoju prvu tvornicu baterija izvan Europe, koja bi trebala početi s radom 2027. godine, te ulaže 2 milijarde dolara u tvornicu u Južnoj Karolini. Iako se očekuje da će ova ulaganja dovesti do snažnog rasta u nadolazećim godinama, njihov puni učinak možda će se osjetiti tek 2024., kada tvornica bude puštena u rad.
Kratkoročno, IRA je ograničila zahtjeve za sudjelovanje u kupovnim pogodnostima, jer vozila moraju biti proizvedena u Sjevernoj Americi da bi bila kvalificirana za subvenciju. Međutim, prodaja električnih vozila ostala je snažna od kolovoza 2022. i prvih nekoliko mjeseci 2023. neće biti iznimka, s prodajom električnih vozila koja je porasla za 60% u prvom kvartalu 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022., na što je vjerojatno utjecalo otkazivanje u siječnju 2023. Smanjenje subvencija proizvođačima. To znači da modeli vodećih na tržištu sada mogu uživati u popustima pri kupnji. Dugoročno se očekuje proširenje popisa modela koji ispunjavaju uvjete za subvenciju.
Prvi znakovi prodaje u prvom tromjesečju 2023. ukazuju na optimizam, potkrijepljen nižim troškovima i povećanom političkom potporom na ključnim tržištima poput SAD-a. Dakle, s više od 2,3 milijuna električnih vozila koja su već prodana u prvom kvartalu ove godine, očekujemo da će prodaja električnih vozila dosegnuti 14 milijuna u 2023. To znači da će prodaja električnih vozila u 2023. porasti za 35% u usporedbi s 2022., a udio globalne prodaje električnih vozila povećat će se s 14% u 2022. na oko 18%.
Prodaja električnih vozila u prva tri mjeseca 2023. pokazuje znakove snažnog rasta u usporedbi s istim razdobljem 2022. U SAD-u će se u prvom kvartalu 2023. prodati više od 320 000 električnih vozila, što je 60% više nego u istom razdoblju u 2022. Isto razdoblje u 2022. Trenutno očekujemo da će se ovaj rast nastaviti tijekom cijele godine, s prodajom električnih vozila koja će premašiti 1,5 milijuna jedinica u 2023., što je rezultiralo procijenjenim 12% udjela u prodaji električnih vozila u SAD-u 2023.
U Kini je prodaja električnih vozila počela loše u 2023., pri čemu je prodaja u siječnju pala za 8% u odnosu na siječanj 2022. Najnoviji dostupni podaci pokazuju da se prodaja električnih vozila brzo oporavlja, pri čemu je prodaja električnih vozila u Kini porasla za više od 20% u prvom kvartalu 2023. u usporedbi s prvim kvartalu 2022., s više od 1,3 milijuna registriranih električnih vozila. Očekujemo da će ukupna povoljna struktura troškova za električna vozila nadmašiti učinak postupnog ukidanja subvencija za električna vozila do kraja 2023. Kao rezultat toga, trenutačno očekujemo da će prodaja električnih vozila u Kini porasti za više od 30% u usporedbi s 2022., dosežući približno 8 milijuna jedinica do kraja 2023., s udjelom u prodaji od preko 35% (29% u 2022.).
Očekuje se da će rast prodaje električnih vozila u Europi biti najniži od triju tržišta, potaknut nedavnim trendovima i strožim ciljevima za emisije CO2 koji neće stupiti na snagu najranije 2025. godine. U prvom tromjesečju 2023. prodaja električnih vozila u Europi porast će za oko 10% u usporedbi s istim razdobljem 2022. Očekujemo da će prodaja električnih vozila porasti za više od 25% tijekom cijele godine, s jednim od četiri automobila prodanih u Europi biti električan.
Izvan glavnog tržišta električnih vozila, očekuje se da će prodaja električnih vozila dosegnuti oko 900 000 u 2023., što je 50% više u odnosu na 2022. Prodaja električnih vozila u Indiji u prvom kvartalu 2023. već je dvostruko veća nego u istom razdoblju 2022. Relativno mala , ali i dalje raste.
Naravno, postoje negativni rizici za izglede za 2023.: globalna gospodarska kriza i postupno ukidanje subvencija NEV-a u Kini mogli bi umanjiti rast globalne prodaje električnih vozila u 2023. S pozitivne strane, nova bi se tržišta mogla otvoriti ranije nego što se očekivalo kao uporno visoke cijene benzina zahtijevaju električna vozila u više regija. Novi politički događaji, poput prijedloga američke Agencije za zaštitu okoliša (EPA) iz travnja 2023. o pooštravanju standarda za emisije stakleničkih plinova za vozila, mogli bi signalizirati porast prodaje prije nego što stupe na snagu.
Utrka za elektrifikaciju povećava broj modela električnih vozila dostupnih na tržištu. U 2022. broj dostupnih opcija dosegnut će 500, u usporedbi s manje od 450 u 2021. i više nego dvostruko više nego u razdoblju 2018.-2019. Kao i prethodnih godina, Kina ima najširi portfelj proizvoda s gotovo 300 dostupnih modela, dvostruko više nego u razdoblju 2018.-2019. prije pandemije Covid-19. Taj je broj još uvijek gotovo dvostruko veći od Norveške, Nizozemske, Njemačke, Švedske, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, od kojih svaka ima oko 150 modela na izbor, više od tri puta više od broja prije pandemije. Manje od 100 modela bit će dostupno u SAD-u 2022., ali dvostruko više nego prije pandemije; u Kanadi, Japanu i Južnoj Koreji dostupno je 30 ili manje.
Trendovi za 2022. odražavaju rastuću zrelost tržišta električnih vozila i pokazuju da proizvođači automobila odgovaraju na sve veću potražnju potrošača za električnim vozilima. Međutim, broj dostupnih EV modela još uvijek je znatno ispod konvencionalnih vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem, zadržavajući se iznad 1250 od 2010. i dostigavši vrhunac od 1500 sredinom prošlog desetljeća. Prodaja modela motora s unutarnjim izgaranjem posljednjih je godina u stalnom padu, s CAGR-om od -2% između 2016. i 2022., dosegnuvši oko 1300 jedinica u 2022. Taj pad varira među glavnim automobilskim tržištima i najznačajniji je. To je posebno vidljivo u Kini, gdje je broj ICE opcija dostupnih 2022. 8% manji nego 2016., u usporedbi s 3-4% u SAD-u i Europi u istom razdoblju. To može biti posljedica smanjenja tržišta automobila i postupnog prijelaza velikih proizvođača automobila na električna vozila. U budućnosti, ako se proizvođači automobila usredotoče na elektrifikaciju i nastave prodavati postojeće ICE modele umjesto povećanja razvojnih proračuna za nove, ukupni broj postojećih ICE modela mogao bi ostati stabilan, dok će se broj novih modela smanjiti.
Dostupnost modela električnih vozila brzo raste u usporedbi s modelima motora s unutarnjim izgaranjem, s CAGR-om od 30% u razdoblju 2016.-2022. Na tržištima u nastajanju ovaj je rast očekivan budući da velik broj novih sudionika donosi inovativne proizvode na tržište, a vodeći proizvođači diverzificiraju svoje portfelje proizvoda. Rast je bio nešto niži posljednjih godina, oko 25% godišnje u 2021. i 15% u 2022. Očekuje se da će broj modela nastaviti brzo rasti u budućnosti kako glavni proizvođači automobila budu širili svoje portfelje električnih vozila, a novi sudionici jačali svoje uporište, posebno u nastajanju tržišta i zemlje u razvoju (EMDE). Povijesni broj ICE modela dostupnih na tržištu sugerira da bi se trenutni broj opcija EV mogao barem udvostručiti prije nego što se izjednači.
Veliki problem na globalnom automobilskom tržištu (s električnim vozilima i motorima s unutarnjim izgaranjem) je ogromna dominacija SUV vozila i velikih modela na tržištu pristupačnih opcija. Proizvođači automobila mogu ostvariti veće prihode od takvih modela zbog veće stope povrata, koja može pokriti dio ulaganja u razvoj električnih vozila. U nekim slučajevima, poput SAD-a, veća vozila također mogu imati koristi od manje strogih standarda uštede goriva, što potiče proizvođače automobila da malo povećaju veličinu vozila kako bi se kvalificiralo kao laki kamioni.
Međutim, veći modeli su skuplji, stvarajući velike probleme s pristupačnošću u svim segmentima, posebno na tržištima u razvoju i zemljama u razvoju. Veći modeli također imaju implikacije na održivost i opskrbne lance budući da koriste veće baterije koje zahtijevaju važnije minerale. Godine 2022. prosječna veličina baterije ponderirana prodajom za mala električna vozila kretat će se od 25 kWh u Kini do 35 kWh u Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji, te oko 60 kWh u SAD-u. Za usporedbu, prosječna potrošnja u tim zemljama je oko 70-75 kWh za isključivo električna SUV vozila i u rasponu od 75-90 kWh za veće modele.
Bez obzira na veličinu vozila, prijelaz s motora s unutarnjim izgaranjem na električnu energiju glavni je prioritet u postizanju ciljeva nulte emisije, ali je također važno ublažiti utjecaj većih baterija. Do 2022., u Francuskoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, ponderirana prosječna prodajna težina čisto električnih SUV vozila bit će 1,5 puta veća od konvencionalnih malih električnih vozila koja zahtijevaju više čelika, aluminija i plastike; dvostruko više off-road baterija koje zahtijevaju otprilike 75% više ključnih minerala. Očekuje se da će se emisije CO2 povezane s rukovanjem materijalima, proizvodnjom i montažom povećati za više od 70%.
U isto vrijeme, električni SUV-ovi mogli bi smanjiti potrošnju nafte za više od 150.000 barela dnevno do 2022. i izbjeći emisije ispušnih plinova povezane sa izgaranjem goriva u motorima s unutarnjim izgaranjem. Dok će električni SUV-ovi činiti oko 35% svih električnih osobnih automobila (PLDV) do 2022., njihov će udio u emisiji goriva biti još veći (oko 40%) jer se SUV-ovi obično koriste više od malih automobila. Naravno, manjim vozilima obično je potrebno manje energije za rad i manje materijala za izradu, ali električni SUV-ovi sigurno još uvijek favoriziraju vozila s motorom s izgaranjem.
Do 2022. SUV vozila s pogonom na led emitirat će više od 1 Gt CO2, daleko nadmašujući neto smanjenje emisija električnih vozila od 80 Mt ove godine. Dok će ukupna prodaja automobila pasti za 0,5% u 2022., prodaja SUV-ova porast će za 3% u usporedbi s 2021., čineći oko 45% ukupne prodaje automobila, a značajan rast dolazi iz SAD-a, Indije i Europe. Od 1300 ICE vozila koja će biti dostupna do 2022., više od 40% će biti SUV vozila, u usporedbi s manje od 35% malih i srednjih vozila. Ukupan broj dostupnih ICE opcija smanjuje se od 2016. do 2022., ali samo za mala i srednja vozila (smanjenje od 35%), dok se povećava za velike automobile i SUV vozila (povećanje od 10%).
Sličan je trend i na tržištu električnih vozila. Otprilike 16% svih SUV vozila prodanih do 2022. bit će električna vozila, što premašuje ukupni tržišni udio električnih vozila, što ukazuje na to da potrošači preferiraju SUV vozila, bilo da se radi o vozilima s unutarnjim izgaranjem ili električnim vozilima. Do 2022. gotovo 40% svih modela električnih vozila bit će SUV vozila, što je jednako kombiniranom udjelu malih i srednjih vozila. Više od 15% palo je na udio ostalih velikih modela. Prije samo tri godine, 2019., mali i srednji modeli činili su 60% svih dostupnih modela, a SUV-ovi samo 30%.
U Kini i Europi SUV-ovi i veliki modeli činit će 60 posto postojećeg BEV izbora do 2022., u skladu s globalnim prosjekom. Nasuprot tome, SUV-ovi i veliki ICE modeli čine oko 70 posto ICE modela dostupnih u ovim regijama, što sugerira da su električna vozila trenutno još uvijek nešto manja od svojih ICE modela. Izjave nekih velikih europskih proizvođača automobila sugeriraju da bi se u nadolazećim godinama mogao povećati fokus na manje, ali popularnije modele. Na primjer, Volkswagen je najavio da će lansirati kompaktni model ispod 25.000 € na europsko tržište do 2025. i kompaktni model ispod 20.000 € 2026.-27. kako bi privukao širi krug potrošača. U SAD-u će više od 80% dostupnih BEV opcija biti SUV-ovi ili veliki modeli do 2022., što je više od udjela od 70% SUV-ova ili velikih ICE modela. Gledajući unaprijed, ako se nedavna najava proširenja IRA-inih poticaja na više SUV-ova ostvari, očekujte više električnih SUV-ova u SAD-u. U skladu s IRA-om, Ministarstvo financija SAD-a revidiralo je klasifikaciju vozila i 2023. promijenilo kriterije prihvatljivosti za zajmove za čista vozila povezane s malim SUV vozilima, koji su sada prihvatljivi ako je cijena ispod 80 000 USD u odnosu na prethodnu gornju granicu. na 55.000 dolara. .
Prodaja električnih vozila u Kini potaknuta je kontinuiranom političkom potporom i nižim maloprodajnim cijenama. Godine 2022. ponderirana prosječna prodajna cijena malih električnih vozila u Kini bit će manja od 10.000 USD, znatno ispod razine od preko 30.000 USD u istoj godini kada ponderirana prosječna prodajna cijena malih električnih vozila u Europi i Sjedinjenim Državama prelazi 30.000 USD.
U Kini će najprodavanija električna vozila u 2022. biti Wuling Mini BEV, mali automobil s cijenom ispod 6.500 dolara, i mali automobil BYD Dolphin s cijenom ispod 16.000 dolara. Zajedno, ova dva modela čine gotovo 15 posto kineskog rasta prodaje osobnih električnih vozila, što ilustrira potražnju za manjim modelima. Za usporedbu, najprodavaniji mali potpuno električni automobili u Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji – Fiat 500, Peugeot e-208 i Renault Zoe – koštaju preko 35.000 dolara. U SAD-u se prodaje vrlo malo malih potpuno električnih vozila, uglavnom Chevrolet Bolt i Mini Cooper BEV, koji koštaju oko 30.000 dolara. Tesla Model Y je najprodavaniji osobni automobil BEV u nekim europskim zemljama (preko 65.000 USD) i Sjedinjenim Državama (preko 10.000 USD). 50 000).6
Kineski proizvođači automobila usredotočili su se na razvoj manjih, pristupačnijih modela, ispred svojih međunarodnih kolega, smanjujući troškove nakon godina intenzivne domaće konkurencije. Od 2000-ih stotine malih proizvođača električnih vozila ušli su na tržište, uživajući prednosti raznih državnih programa potpore, uključujući subvencije i poticaje za potrošače i proizvođače. Većina tih tvrtki izbačena je iz konkurencije jer su subvencije ukinute, a tržište se od tada konsolidiralo s desetak lidera koji su uspješno razvili mala i jeftina električna vozila za kinesko tržište. Vertikalna integracija opskrbnog lanca baterija i električnih vozila, od prerade minerala do proizvodnje baterija i električnih vozila, te pristup jeftinijoj radnoj snazi, proizvodnji i financiranju u svim segmentima također pokreću razvoj jeftinijih modela.
U međuvremenu, proizvođači automobila u Europi i SAD-u – bilo da su rani razvojni programeri poput Tesle ili postojeći veliki igrači – do sada su se uglavnom usredotočili na veće, luksuznije modele, nudeći tako malo masovnom tržištu. Međutim, manje varijante dostupne u tim zemljama često nude bolje performanse od onih u Kini, poput većeg dometa. U 2022. prodajno ponderirana prosječna kilometraža malih električnih vozila prodanih u SAD-u približit će se 350 kilometara, dok će u Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji ta brojka biti nešto ispod 300 kilometara, au Kini je ta brojka manja. preko 220 kilometara. U ostalim segmentima razlike su manje značajne. Popularnost javnih punionica u Kini može djelomično objasniti zašto se kineski potrošači češće odlučuju za niži raspon od europskih ili američkih potrošača.
Tesla je dvaput snizio cijene svojih modela u 2022. jer se konkurencija pojačava, a mnogi proizvođači automobila najavili su jeftinije opcije za sljedećih nekoliko godina. Iako ove tvrdnje zaslužuju daljnje proučavanje, ovaj trend može ukazivati na to da bi se jaz u cijenama između malih električnih vozila i postojećih vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem mogao postupno smanjivati tijekom desetljeća.
Do 2022. tri najveća tržišta električnih vozila – Kina, Europa i SAD – činit će oko 95% globalne prodaje. Tržišta u nastajanju i gospodarstva u nastajanju (EMDE) izvan Kine čine samo mali dio globalnog tržišta električnih vozila. Potražnja za električnim vozilima porasla je posljednjih godina, ali prodaja je i dalje niska.
Dok tržišta u nastajanju i zemlje u razvoju često brzo prihvaćaju jeftine najnovije tehnološke proizvode kao što su pametni telefoni, računala i povezani uređaji, električna vozila i dalje su preskupa za većinu ljudi. Prema nedavnom istraživanju, više od 50 posto ispitanika u Gani radije bi kupilo električni automobil nego automobil s motorom s unutarnjim izgaranjem, ali više od polovice tih potencijalnih potrošača nije spremno potrošiti više od 20.000 USD na električni automobil. Prepreka može biti nedostatak pouzdanog i pristupačnog punjenja, kao i ograničena mogućnost servisiranja, popravka i održavanja električnih vozila. U većini zemalja s tržištima u nastajanju i zemljama u razvoju, cestovni promet još uvijek se uvelike temelji na malim prijevoznim rješenjima u urbanim središtima kao što su vozila na dva i tri kotača, koja čine velike korake u elektrifikaciji i komobilnosti kako bi uspjela u regionalnim putovanjima na posao. Ponašanje pri kupnji također je različito, pri čemu je posjedovanje privatnog automobila manje, a kupnja rabljenog automobila češća. Gledajući unaprijed, dok se očekuje rast prodaje električnih vozila (novih i rabljenih) na tržištima u nastajanju i zemljama u razvoju, mnoge će se zemlje vjerojatno i dalje primarno oslanjati na vozila na dva i tri kotača. znači (vidi automobile u ovom izvješću).dio) ).
U 2022. doći će do značajnog procvata električnih vozila u Indiji, Tajlandu i Indoneziji. Zajedno, prodaja električnih vozila u tim zemljama se više nego utrostručila od 2021. na gotovo 80.000. Prodaja u 2022. sedam je puta veća nego u 2019. prije pandemije Covid-19. Nasuprot tome, prodaja na drugim tržištima u nastajanju i zemljama u razvoju bila je niža.
U Indiji će prodaja električnih vozila dosegnuti gotovo 50.000 2022., četiri puta više nego 2021., a ukupna prodaja vozila porast će za nešto manje od 15%. Vodeći domaći proizvođač Tata ostvario je više od 85% prodaje BEV-a, dok se prodaja malog BEV-a Tigor/Tiago učetverostručila. Prodaja plug-in hibridnih vozila u Indiji još uvijek je blizu nule. Nove tvrtke za proizvodnju električnih vozila sada se klade na vladin Program poticaja proizvodnje (PLI), približno 2 milijarde dolara vrijedan program subvencija usmjeren na proširenje proizvodnje električnih vozila i njihovih komponenti. Program je privukao ukupna ulaganja od 8,3 milijarde USD.
Međutim, indijsko tržište trenutačno je još uvijek usmjereno na zajedničku i malu mobilnost. Do 2022. 25% kupnje električnih vozila u Indiji obavljat će operateri voznih parkova kao što su taksiji. Početkom 2023. Tata je od Ubera dobila veliku narudžbu za 25.000 električnih vozila. Također, dok su 55% prodanih vozila na tri kotača električna vozila, manje od 2% prodanih vozila su električna vozila. Ola, najveća indijska tvrtka za električna vozila po prihodima, još ne nudi električna vozila. Ola, koja se umjesto toga fokusira na nisku mobilnost, namjerava udvostručiti svoj kapacitet električnih dvokotača na 2 milijuna do kraja 2023. i doseći godišnji kapacitet od 10 milijuna između 2025. i 2028. Tvrtka također planira izgraditi litij-ionsku bateriju postrojenje s početnim kapacitetom od 5 GWh, s proširenjem na 100 GWh do 2030. Ola planira započeti s prodajom električne vozila za svoju taksi djelatnost do 2024. i potpuno elektrificirati svoju taksi flotu do 2029., istovremeno pokrećući vlastito premium i masovno tržište električnih vozila. Tvrtka je najavila ulaganje od preko 900 milijuna dolara u proizvodnju baterija i električnih vozila u južnoj Indiji te je povećala godišnju proizvodnju sa 100.000 na 140.000 vozila.
U Tajlandu se prodaja električnih vozila udvostručila na 21.000 jedinica, s ravnomjernom podjelom prodaje na čisto električna vozila i plug-in hibride. Rast broja kineskih proizvođača automobila ubrzao je usvajanje električnih vozila u zemlji. Godine 2021. Great Wall Motors, kineski proizvođač glavnih motora (OEM), predstavio je Euler Haomao BEV na tajlandskom tržištu, koji će postati najprodavanije električno vozilo na Tajlandu 2022. s prodajom od oko 4000 jedinica. Drugo i treće najpopularnije vozilo također su kineska vozila koja proizvodi Shanghai Automotive Industry (SAIC), od kojih nijedno nije prodano u Tajlandu 2020. Kineski proizvođači automobila uspjeli su sniziti cijenu električnih vozila od stranih konkurenata koji su također ušli su na tajlandsko tržište, poput BMW-a i Mercedesa, čime su privukli širu bazu potrošača. Osim toga, tajlandska vlada nudi razne financijske poticaje za električna vozila, uključujući subvencije, trošarinske olakšice i uvozne olakšice, što bi moglo pomoći u povećanju atraktivnosti električnih vozila. Tesla planira ući na tajlandsko tržište 2023. godine i ući u proizvodnju superchargera.
U Indoneziji je prodaja čisto električnih vozila porasla više od 14 puta na preko 10.000 jedinica, dok je prodaja plug-in hibrida ostala blizu nule. U ožujku 2023. Indonezija je najavila nove poticaje za potporu prodaji električnih vozila na dva kotača, automobila i autobusa, s ciljem jačanja kapaciteta proizvodnje domaćih električnih vozila i baterija putem lokalnih zahtjeva za komponente. Vlada planira subvencionirati prodaju 200.000 električnih dvokotača i 36.000 električnih vozila do 2023. s udjelima prodaje od 4 posto, odnosno 5 posto. Nova subvencija mogla bi smanjiti cijene električnih dvokotača za 25-50% kako bi im pomogla da se natječu sa svojim ICE kolegama. Indonezija igra važnu ulogu u opskrbnom lancu električnih vozila i baterija, posebno s obzirom na bogata mineralna bogatstva i status najvećeg svjetskog proizvođača rude nikla. To je privuklo ulaganja svjetskih kompanija, a Indonezija bi mogla postati najveći regionalni centar za proizvodnju baterija i komponenti.
Dostupnost modela ostaje izazov na tržištima u razvoju i zemljama u razvoju, s mnogim modelima koji se prvenstveno prodaju premium segmentima kao što su SUV vozila i veliki luksuzni modeli. Iako su SUV-ovi globalni trend, ograničena kupovna moć na tržištima u nastajanju i zemljama u razvoju čini takva vozila gotovo nedostupnima. U različitim regijama obuhvaćenim ovim odjeljkom izvješća, postoji ukupno više od 60 zemalja u razvoju i zemalja u razvoju, uključujući one koje podržava Globalni program električne mobilnosti Globalnog fonda za okoliš (GEF), gdje je broj dostupnih modela velikih vozila sredstva do 2022. bit će dva do šest puta veća od malih poduzeća.
U Africi će najprodavaniji model električnog vozila 2022. biti Hyundai Kona (čisto električni crossover), dok Porscheov veliki i skupi Taycan BEV ima prodajni rekord približno jednak Nissanovom Leafu BEV srednje veličine. Električni SUV-ovi također se prodaju osam puta više od dva najprodavanija mala električna vozila zajedno: Mini Cooper SE BEV i Renault Zoe BEV. U Indiji je najprodavaniji EV model Tata Nexon BEV crossover, s više od 32.000 prodanih jedinica, tri puta više od sljedećeg najprodavanijeg modela, Tatinog malog Tigor/Tiago BEV. Na svim ovdje obuhvaćenim tržištima u nastajanju i zemljama u razvoju, prodaja električnih SUV vozila dosegla je 45.000 jedinica, više od prodaje malih (23.000) i srednjih (16.000) električnih vozila zajedno. U Kostariki, koja ima najveću prodaju električnih vozila u Latinskoj Americi, samo četiri od 20 najboljih modela nisu SUV vozila, a gotovo trećina su luksuzni modeli. Budućnost masovne elektrifikacije na tržištima u nastajanju i zemljama u razvoju ovisi o razvoju manjih i pristupačnijih električnih vozila, kao i vozila na dva i tri kotača.
Važna razlika u ocjeni razvoja automobilskog tržišta je razlika između registracije i prodaje. Nova registracija odnosi se na broj vozila službeno registriranih kod relevantnih vladinih odjela ili osiguravajućih agencija po prvi put, uključujući domaća i uvozna vozila. Obujam prodaje može se odnositi na vozila koja prodaju trgovci ili trgovci (maloprodaja) ili vozila koja prodaju proizvođači automobila trgovcima (franko tvornica, tj. uključujući izvoz). Pri analizi automobilskog tržišta izbor pokazatelja može biti od velike važnosti. Kako bi se osiguralo dosljedno računovodstvo u svim zemljama i izbjeglo dvostruko računanje na globalnoj razini, veličina tržišta vozila u ovom izvješću temelji se na registracijama novih vozila (ako postoje) i maloprodaji, a ne na tvorničkim isporukama.
Važnost toga dobro ilustriraju trendovi kineskog tržišta automobila u 2022. Tvorničke isporuke (računane kao obujam prodaje) na kineskom tržištu osobnih automobila navodno će porasti za 7% do 10% u 2022., dok registracije osiguravajućih društava pokazuju usporeno domaće tržište iste godine. Povećanje je vidljivo u podacima Kineske udruge proizvođača automobila (CAAM), službenog izvora podataka za kinesku autoindustriju. CAAM podaci prikupljaju se od proizvođača vozila i predstavljaju tvorničke isporuke. Još jedan naširoko citiran izvor je China Passenger Car Association (CPCA), nevladina organizacija koja se bavi veleprodajom, maloprodajom i izvozom automobila, ali nije ovlaštena za pružanje nacionalne statistike i ne pokriva sve proizvođače originalne opreme, dok CAAM to čini. . Kineski centar za automobilsku tehnologiju i istraživanje (CATARC), vladin think tank, prikuplja podatke o proizvodnji vozila na temelju identifikacijskih brojeva vozila i prodajnih brojeva vozila na temelju podataka o registraciji osiguranja vozila. U Kini se osiguranje vozila izdaje za samo vozilo, a ne za pojedinog vozača, pa je korisno za praćenje broja vozila na cesti, uključujući i uvezena. Glavna odstupanja između podataka CATARC-a i drugih izvora odnose se na izvezenu i neregistriranu vojnu ili drugu opremu, kao i na zalihe proizvođača automobila.
Brz rast ukupnog izvoza osobnih automobila u 2022. čini razlike između ovih izvora podataka još izraženijima. U 2022. izvoz osobnih automobila porast će za gotovo 60% na preko 2,5 milijuna jedinica, dok će se uvoz osobnih automobila smanjiti za gotovo 20% (s 950.000 na 770.000 jedinica).
Vrijeme objave: 1. rujna 2023