Tren Kendaraan Listrik – Prakiraan Kendaraan Listrik Global 2023

IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Lisensi: CC BY 4.0
Meskipun terdapat gangguan rantai pasokan, ketidakpastian makroekonomi dan geopolitik, serta tingginya harga komoditas dan energi, penjualan kendaraan listrik1 akan kembali mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2022. Pertumbuhan penjualan kendaraan listrik terjadi di tengah menyusutnya pasar mobil global: total mobil penjualan pada tahun 2022 akan turun 3% dibandingkan tahun 2021. Penjualan kendaraan listrik, termasuk kendaraan listrik baterai (BEV) dan kendaraan listrik hibrida (PHEV), melebihi 10 juta tahun lalu, naik 55% dari tahun 2021.2.Angka ini – 10 juta kendaraan listrik terjual di seluruh dunia – melebihi jumlah total mobil yang terjual di seluruh UE (sekitar 9,5 juta) dan hampir setengah dari seluruh mobil yang terjual di UE.Penjualan mobil di Tiongkok pada tahun 2022. Hanya dalam lima tahun, dari tahun 2017 hingga 2022, penjualan kendaraan listrik melonjak dari sekitar 1 juta menjadi lebih dari 10 juta.Biasanya diperlukan waktu lima tahun, dari tahun 2012 hingga 2017, agar penjualan kendaraan listrik meningkat dari 100.000 menjadi 1 juta, hal ini menunjukkan sifat pertumbuhan penjualan kendaraan listrik yang eksponensial.Pangsa kendaraan listrik dalam total penjualan kendaraan melonjak dari 9% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2022, lebih dari 10 kali lipat pangsanya pada tahun 2017.
Peningkatan penjualan akan menjadikan jumlah total kendaraan listrik di jalanan dunia menjadi 26 juta, naik 60% dari tahun 2021, dengan kendaraan listrik murni menyumbang lebih dari 70% peningkatan tahunan, seperti tahun-tahun sebelumnya.Akibatnya, pada tahun 2022, sekitar 70% armada kendaraan listrik global hanya akan berupa kendaraan listrik.Secara absolut, pertumbuhan penjualan antara tahun 2021 dan 2022 akan sama tingginya dengan antara tahun 2020 dan 2021 – meningkat sebesar 3,5 juta kendaraan – namun pertumbuhan relatifnya lebih rendah (penjualan akan berlipat ganda antara tahun 2020 dan 2021).Lonjakan luar biasa pada tahun 2021 mungkin disebabkan oleh pasar kendaraan listrik yang mulai mengejar pandemi virus corona (Covid-19).Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat pertumbuhan tahunan penjualan kendaraan listrik pada tahun 2022 serupa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pada tahun 2015-2018, dan tingkat pertumbuhan tahunan kepemilikan kendaraan listrik global pada tahun 2022 serupa dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 2021 dan seterusnya.Pada periode 2015-2018.Pasar kendaraan listrik dengan cepat kembali ke tingkat sebelum pandemi.
Pertumbuhan penjualan kendaraan listrik bervariasi berdasarkan wilayah dan sumber daya, namun tetap didominasi oleh Republik Rakyat Tiongkok (“Tiongkok”).Pada tahun 2022, penjualan kendaraan listrik di Tiongkok akan meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2021 menjadi 4,4 juta, dan penjualan kendaraan hibrida plug-in akan meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 1,5 juta.Pertumbuhan penjualan PHEV yang lebih cepat dibandingkan BEV perlu dikaji lebih lanjut di tahun-tahun mendatang karena penjualan PHEV secara keseluruhan masih lemah dan kini cenderung mengejar lonjakan pasca-Covid-19;Penjualan EV meningkat tiga kali lipat dari tahun 2020 hingga 2021. Meskipun total penjualan mobil pada tahun 2022 turun 3% dari tahun 2021, penjualan EV masih terus meningkat.
Tiongkok menyumbang hampir 60% registrasi kendaraan listrik baru di dunia.Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya, Tiongkok akan menyumbang lebih dari 50% dari total jumlah kendaraan listrik di jalan-jalan dunia, yang berjumlah 13,8 juta kendaraan.Pertumbuhan yang kuat ini merupakan hasil dari dukungan kebijakan berkelanjutan selama lebih dari satu dekade bagi para pengguna awal, termasuk perpanjangan insentif belanja hingga akhir tahun 2022 yang awalnya dijadwalkan berakhir pada tahun 2020 karena Covid-19, selain proposal seperti Pengisian Infrastruktur Peluncuran yang cepat di Tiongkok dan kebijakan registrasi yang ketat untuk kendaraan non-listrik.
Pangsa kendaraan listrik dalam total penjualan mobil di pasar domestik Tiongkok akan mencapai 29% pada tahun 2022, naik dari 16% pada tahun 2021 dan di bawah 6% antara tahun 2018 dan 2020. Dengan demikian, Tiongkok telah mencapai tujuan nasionalnya untuk mencapai pangsa pasar sebesar 20 persen. penjualan kendaraan listrik pada tahun 2025. – Hubungi New Energy Vehicle (NEV)3 terlebih dahulu.Semua indikator menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut: meskipun Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (MIIT), yang bertanggung jawab atas industri otomotif, belum memperbarui target penjualan NEV nasionalnya, target elektrifikasi transportasi jalan raya telah terkonfirmasi. untuk tahun depan.2019. Beberapa dokumen strategis.Tiongkok bertujuan untuk mencapai 50 persen pangsa penjualan di wilayah yang disebut sebagai “daerah pengurangan polusi udara utama” dan 40 persen pangsa penjualan secara nasional pada tahun 2030 untuk mendukung rencana aksi nasional guna mencapai puncak emisi karbon.Jika tren pasar saat ini terus berlanjut, target Tiongkok pada tahun 2030 dapat tercapai lebih cepat.Pemerintah provinsi juga mendukung penerapan NEV, dan sejauh ini 18 provinsi telah menetapkan target NEV.
Dukungan regional di Tiongkok juga telah membantu mengembangkan beberapa produsen kendaraan listrik terbesar di dunia.Berkantor pusat di Shenzhen, BYD memasok sebagian besar bus dan taksi listrik di kota tersebut, dan kepemimpinannya juga tercermin dalam ambisi Shenzhen untuk mencapai 60 persen pangsa penjualan kendaraan energi baru pada tahun 2025. Guangzhou bertujuan untuk mencapai 50% pangsa kendaraan energi baru penjualan pada tahun 2025, membantu Xpeng Motors berkembang dan menjadi salah satu pemimpin dalam kendaraan listrik di negara ini.
Masih belum jelas apakah pangsa penjualan kendaraan listrik di Tiongkok akan tetap jauh di atas target 20% pada tahun 2023, karena penjualan kemungkinan akan sangat kuat karena stimulus diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap pada akhir tahun 2022. Penjualan pada bulan Januari 2023 turun secara signifikan, meskipun penjualan pada bulan Januari 2023 turun secara signifikan. Hal ini sebagian disebabkan oleh waktu Tahun Baru Imlek, dan dibandingkan dengan Januari 2022, angka tersebut turun hampir 10%.Namun, pada bulan Februari dan Maret 2023, penjualan kendaraan listrik akan menyusul, yaitu hampir 60% lebih tinggi dibandingkan bulan Februari 2022 dan lebih dari 25% lebih tinggi dibandingkan bulan Februari 2022. Lebih tinggi dari penjualan pada bulan Maret 2022, sehingga mengakibatkan penjualan pada kuartal pertama tahun 2022. 2023 lebih tinggi 20% dibandingkan kuartal pertama tahun 2022.
Di Eropa4, penjualan kendaraan listrik pada tahun 2022 tumbuh lebih dari 15% dibandingkan tahun 2021, mencapai 2,7 juta unit.Pertumbuhan penjualan lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 65% pada tahun 2021 dan tingkat pertumbuhan rata-rata 40% pada tahun 2017-2019.Pada tahun 2022, penjualan BEV akan tumbuh sebesar 30% dibandingkan tahun 2021 (naik 65% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020), sedangkan penjualan plug-in hybrid akan turun sekitar 3%.Eropa menyumbang 10% dari pertumbuhan global dalam penjualan kendaraan listrik baru.Meskipun pertumbuhan melambat pada tahun 2022, penjualan kendaraan listrik di Eropa masih tumbuh di tengah berlanjutnya kontraksi pasar otomotif, dengan total penjualan mobil di Eropa pada tahun 2022 turun 3% dibandingkan tahun 2021.
Perlambatan di Eropa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagian mencerminkan pertumbuhan luar biasa dalam penjualan kendaraan listrik UE pada tahun 2020 dan 2021 karena produsen dengan cepat menyesuaikan strategi perusahaan mereka untuk memenuhi standar emisi CO2 yang diadopsi pada tahun 2019. Standar tersebut mencakup periode 2020-2024, dengan UE- target emisi yang luas semakin ketat pada tahun 2025 dan 2030.
Harga energi yang tinggi pada tahun 2022 akan memiliki implikasi kompleks terhadap daya saing kendaraan listrik dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE).Harga bensin dan solar untuk kendaraan berbahan bakar internal telah meroket, namun dalam beberapa kasus, tagihan listrik perumahan (terkait dengan pengisian daya) juga meningkat.Harga listrik dan gas yang lebih tinggi juga mendorong kenaikan biaya produksi mesin pembakaran internal dan kendaraan listrik, dan beberapa produsen mobil percaya bahwa harga energi yang tinggi dapat membatasi investasi masa depan dalam kapasitas baterai baru.
Pada tahun 2022, Eropa akan tetap menjadi pasar kendaraan listrik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, menyumbang 25% dari total penjualan kendaraan listrik dan 30% kepemilikan global.Pangsa penjualan kendaraan listrik akan mencapai 21% dibandingkan 18% pada tahun 2021, 10% pada tahun 2020, dan di bawah 3% pada tahun 2019. Negara-negara Eropa terus menempati peringkat tinggi dalam pangsa penjualan kendaraan listrik, dengan Norwegia memimpin dengan 88%, Swedia dengan 54%, Belanda dengan 35%, Jerman dengan 31%, Inggris dengan 23% dan Perancis dengan 21% pada tahun 2022. Jerman adalah pasar terbesar di Eropa berdasarkan volume penjualan, dengan penjualan sebesar 830.000 pada tahun 2022, diikuti oleh Inggris dengan 370.000 dan Perancis dengan 330.000.Penjualan di Spanyol juga mencapai 80.000.Pangsa kendaraan listrik dalam total penjualan kendaraan di Jerman meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan sebelum Covid-19, sebagian disebabkan oleh peningkatan dukungan pasca-pandemi seperti insentif pembelian Umweltbonus, serta pra-penjualan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023 hingga 2022. tahun ini, subsidi akan semakin dikurangi.Namun, di Italia, penjualan kendaraan listrik turun dari 140.000 pada tahun 2021 menjadi 115.000 pada tahun 2022, sementara Austria, Denmark, dan Finlandia juga mengalami penurunan atau stagnasi.
Penjualan di Eropa diperkirakan akan terus tumbuh, terutama setelah adanya perubahan kebijakan baru-baru ini di bawah program Fit for 55.Aturan baru ini menetapkan standar emisi CO2 yang lebih ketat untuk tahun 2030-2034 dan bertujuan untuk mengurangi emisi CO2 dari mobil dan van baru sebesar 100% mulai tahun 2035 dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 2021.Dalam jangka pendek, insentif yang berlaku antara tahun 2025 dan 2029 akan memberi penghargaan kepada produsen yang mencapai 25% pangsa penjualan kendaraan (17% untuk van) untuk kendaraan tanpa emisi atau rendah emisi.Dalam dua bulan pertama tahun 2023, penjualan kendaraan listrik tumbuh lebih dari 30% tahun-ke-tahun, sementara total penjualan kendaraan meningkat lebih dari 10% tahun-ke-tahun.
Di AS, penjualan kendaraan listrik akan tumbuh sebesar 55% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dan hanya kendaraan listrik yang memimpin.Penjualan kendaraan listrik naik 70% menjadi hampir 800.000 unit, menandai tahun kedua pertumbuhan yang kuat setelah penurunan pada tahun 2019-2020.Penjualan hibrida plug-in juga meningkat, meski hanya sebesar 15%.Pertumbuhan penjualan kendaraan listrik AS sangat kuat mengingat total penjualan kendaraan pada tahun 2022 turun 8% dibandingkan tahun 2021, jauh di atas rata-rata global sebesar -3%.Secara keseluruhan, Amerika menyumbang 10 persen pertumbuhan penjualan global.Jumlah total kendaraan listrik akan mencapai 3 juta, meningkat 40% dibandingkan tahun 2021, yaitu 10% dari total jumlah kendaraan listrik di dunia.Kendaraan listrik menyumbang hampir 8% dari total penjualan kendaraan, naik dari 5% pada tahun 2021 dan sekitar 2% antara tahun 2018 dan 2020.
Sejumlah faktor berkontribusi terhadap peningkatan penjualan di AS.Model yang lebih terjangkau di luar yang ditawarkan oleh pemimpin bersejarah Tesla dapat membantu menutup kesenjangan pasokan.Dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla dan General Motors yang mencapai batas maksimum subsidi pada tahun-tahun sebelumnya dengan dukungan dari Amerika Serikat, peluncuran model-model baru oleh perusahaan-perusahaan lain berarti lebih banyak konsumen yang dapat memperoleh manfaat dari insentif belanja hingga $7.500.Ketika pemerintah dan dunia usaha bergerak menuju elektrifikasi, kesadaran pun meningkat: pada tahun 2022, satu dari empat orang Amerika berharap mobil mereka berikutnya akan menggunakan listrik, menurut AAA.Meskipun infrastruktur pengisian daya dan jarak perjalanan telah membaik dalam beberapa tahun terakhir, hal ini tetap menjadi tantangan besar bagi pengemudi di AS, mengingat jarak yang umumnya jauh, penetrasi yang rendah, dan terbatasnya ketersediaan alternatif seperti kereta api.Namun, pada tahun 2021, undang-undang infrastruktur bipartisan meningkatkan dukungan untuk pengisian kendaraan listrik dengan mengalokasikan total US$5 miliar antara tahun 2022 dan 2026 melalui Program Formula Infrastruktur Kendaraan Listrik Nasional dan mengadopsi Program Infrastruktur Kendaraan Listrik Nasional dengan mengalokasikan US$2,5 miliar pada tahun 2021. bentuk hibah kompetitif.Skema Pembiayaan Infrastruktur Pengisian dan Pengisian Bahan Bakar Diskresi.
Percepatan pertumbuhan penjualan kemungkinan akan terus berlanjut hingga tahun 2023 dan seterusnya, berkat kebijakan dukungan baru (lihat Prospek Penerapan Kendaraan Listrik).Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) telah memicu dorongan global oleh perusahaan-perusahaan kendaraan listrik untuk memperluas operasi manufaktur di AS.Antara Agustus 2022 dan Maret 2023, produsen kendaraan listrik dan baterai besar mengumumkan investasi kumulatif sebesar $52 miliar dalam rantai pasokan kendaraan listrik di Amerika Utara, dimana 50% di antaranya digunakan untuk produksi baterai, sementara komponen baterai dan produksi kendaraan listrik menyumbang sekitar 20 miliar dolar. miliar dolar AS.miliar dolar AS.%.Secara keseluruhan, pengumuman perusahaan mencakup komitmen awal untuk berinvestasi di masa depan manufaktur baterai dan kendaraan listrik AS, dengan total sekitar $7,5 miliar hingga $108 miliar.Tesla, misalnya, berencana memindahkan pabrik baterai lithium-ion Gigafactory di Berlin ke Texas, di mana Tesla akan bermitra dengan CATL Tiongkok untuk memproduksi kendaraan listrik generasi berikutnya di Meksiko.Ford juga mengumumkan kesepakatan dengan Ningde Times untuk membangun pabrik baterai Michigan dan berencana meningkatkan produksi kendaraan listrik enam kali lipat pada akhir tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, mencapai 600.000 kendaraan per tahun dan meningkatkan produksi menjadi 2 juta kendaraan pada akhir tahun 2022. . di tahun ini.2026. BMW berencana memperluas produksi kendaraan listrik di pabriknya di Carolina Selatan setelah IRA.Volkswagen telah memilih Kanada untuk pabrik baterai pertamanya di luar Eropa, yang akan mulai beroperasi pada tahun 2027, dan menginvestasikan $2 miliar di pabrik di Carolina Selatan.Meskipun investasi ini diperkirakan akan menghasilkan pertumbuhan yang kuat di tahun-tahun mendatang, dampak penuhnya mungkin baru terasa pada tahun 2024, ketika pabrik tersebut mulai beroperasi.
Dalam jangka pendek, IRA membatasi persyaratan partisipasi dalam manfaat pembelian, karena kendaraan harus dibuat di Amerika Utara agar memenuhi syarat untuk menerima subsidi.Namun, penjualan kendaraan listrik tetap kuat sejak Agustus 2022 dan tidak terkecuali pada beberapa bulan pertama tahun 2023, dengan penjualan kendaraan listrik naik 60% pada kuartal pertama tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yang kemungkinan besar terpengaruh oleh pembatalan pada bulan Januari. Pemotongan subsidi Produsen pada tahun 2023.Artinya, model dari pemimpin pasar kini dapat menikmati diskon saat membeli.Dalam jangka panjang, daftar model yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi diperkirakan akan bertambah.
Tanda-tanda pertama penjualan pada kuartal pertama tahun 2023 menunjukkan optimisme, didukung oleh penurunan biaya dan peningkatan dukungan politik di pasar-pasar utama seperti Amerika.Jadi, dengan lebih dari 2,3 juta kendaraan listrik terjual pada kuartal pertama tahun ini, kami memperkirakan penjualan kendaraan listrik akan mencapai 14 juta pada tahun 2023. Artinya, penjualan kendaraan listrik pada tahun 2023 akan tumbuh sebesar 35% dibandingkan tahun 2022, dan pangsa penjualan global kendaraan listrik akan meningkat dari 14% pada tahun 2022 menjadi sekitar 18%.
Penjualan kendaraan listrik dalam tiga bulan pertama tahun 2023 menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang kuat dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Di AS, lebih dari 320,000 kendaraan listrik akan dijual pada kuartal pertama tahun 2023, naik 60% dari periode yang sama pada tahun 2022. Periode yang sama pada tahun 2022. Saat ini kami memperkirakan pertumbuhan ini akan terus berlanjut sepanjang tahun, dengan penjualan kendaraan listrik melebihi 1,5 juta unit pada tahun 2023, sehingga menghasilkan sekitar 12% pangsa penjualan kendaraan listrik AS pada tahun 2023.
Di Tiongkok, penjualan kendaraan listrik dimulai dengan buruk pada tahun 2023, dengan penjualan bulan Januari turun 8% dibandingkan Januari 2022. Data terbaru yang tersedia menunjukkan bahwa penjualan kendaraan listrik pulih dengan cepat, dengan penjualan kendaraan listrik Tiongkok naik lebih dari 20% pada kuartal pertama tahun 2023 dibandingkan dengan kuartal pertama. kuartal tahun 2022, dengan lebih dari 1,3 juta kendaraan listrik terdaftar.Kami memperkirakan struktur biaya yang menguntungkan secara keseluruhan untuk kendaraan listrik akan lebih besar daripada dampak penghapusan subsidi kendaraan listrik secara bertahap hingga akhir tahun 2023. Oleh karena itu, saat ini kami memperkirakan penjualan kendaraan listrik di Tiongkok akan tumbuh lebih dari 30% dibandingkan tahun 2022, yaitu mencapai sekitar 8 juta unit. unit pada akhir tahun 2023, dengan pangsa penjualan lebih dari 35% (29% pada tahun 2022).
Pertumbuhan penjualan kendaraan listrik di Eropa diperkirakan menjadi yang terendah dari ketiga pasar tersebut, didorong oleh tren terkini dan target emisi CO2 yang lebih ketat yang baru akan berlaku paling cepat pada tahun 2025.Pada kuartal pertama tahun 2023, penjualan kendaraan listrik di Eropa akan tumbuh sekitar 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Kami memperkirakan penjualan kendaraan listrik akan tumbuh lebih dari 25% selama setahun penuh, dengan satu dari empat mobil terjual di Eropa. menjadi listrik.
Di luar pasar kendaraan listrik arus utama, penjualan kendaraan listrik diperkirakan akan mencapai sekitar 900.000 pada tahun 2023, naik 50% dari tahun 2022. Penjualan kendaraan listrik di India pada kuartal pertama tahun 2023 sudah dua kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Relatif kecil , tapi masih terus berkembang.
Tentu saja, terdapat risiko-risiko negatif terhadap prospek tahun 2023: pelemahan ekonomi global dan penghapusan subsidi NEV secara bertahap di Tiongkok dapat menghambat pertumbuhan penjualan kendaraan listrik global pada tahun 2023. Sisi positifnya, pasar-pasar baru dapat dibuka lebih awal dari perkiraan seiring berjalannya waktu. harga bensin yang tinggi memerlukan kendaraan listrik di lebih banyak wilayah.Perkembangan politik baru, seperti proposal Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) pada bulan April 2023 untuk memperketat standar emisi gas rumah kaca untuk kendaraan, dapat menandakan peningkatan penjualan sebelum diberlakukan.
Perlombaan elektrifikasi meningkatkan jumlah model kendaraan listrik yang tersedia di pasar.Pada tahun 2022, jumlah opsi yang tersedia akan mencapai 500, dibandingkan dengan kurang dari 450 pada tahun 2021 dan lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2018-2019.Seperti tahun-tahun sebelumnya, Tiongkok memiliki portofolio produk terluas dengan hampir 300 model tersedia, dua kali lipat jumlah pada 2018-2019 sebelum pandemi Covid-19.Jumlah tersebut masih hampir dua kali lipat dibandingkan Norwegia, Belanda, Jerman, Swedia, Prancis, dan Inggris, yang masing-masing memiliki sekitar 150 model untuk dipilih, lebih dari tiga kali lipat angka sebelum pandemi.Kurang dari 100 model akan tersedia di AS pada tahun 2022, tetapi dua kali lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi;di Kanada, Jepang, dan Korea Selatan, tersedia 30 atau kurang.
Tren pada tahun 2022 mencerminkan semakin matangnya pasar kendaraan listrik dan menunjukkan bahwa produsen mobil merespons meningkatnya permintaan konsumen terhadap kendaraan listrik.Namun, jumlah model kendaraan listrik yang tersedia masih jauh di bawah kendaraan bermesin pembakaran konvensional, yakni berada di atas 1.250 unit sejak tahun 2010 dan mencapai puncaknya pada 1.500 unit pada pertengahan dekade terakhir.Penjualan model mesin pembakaran internal terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, dengan CAGR sebesar -2% antara tahun 2016 dan 2022, dan mencapai sekitar 1.300 unit pada tahun 2022. Penurunan ini bervariasi di seluruh pasar otomotif utama dan merupakan yang paling signifikan.Hal ini terutama terlihat di Tiongkok, dimana jumlah opsi ICE yang tersedia pada tahun 2022 lebih rendah 8% dibandingkan tahun 2016, dibandingkan dengan 3-4% di AS dan Eropa pada periode yang sama.Hal ini mungkin disebabkan oleh berkurangnya pasar mobil dan peralihan bertahap dari produsen mobil besar ke kendaraan listrik.Di masa depan, jika produsen mobil fokus pada elektrifikasi dan terus menjual model ICE yang sudah ada dibandingkan meningkatkan anggaran pengembangan model baru, jumlah total model ICE yang ada mungkin akan tetap stabil, sementara jumlah model baru akan berkurang.
Ketersediaan model kendaraan listrik berkembang pesat dibandingkan model mesin pembakaran internal, dengan CAGR sebesar 30% pada tahun 2016-2022.Di pasar negara berkembang, pertumbuhan ini diperkirakan terjadi karena banyaknya pendatang baru yang membawa produk inovatif ke pasar dan perusahaan lama mendiversifikasi portofolio produk mereka.Pertumbuhan agak lebih rendah dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 25% per tahun pada tahun 2021 dan 15% pada tahun 2022. Jumlah model diperkirakan akan terus tumbuh pesat di masa depan seiring dengan perluasan portofolio kendaraan listrik oleh produsen mobil besar dan pendatang baru yang memperkuat pijakan mereka, terutama di negara-negara berkembang. pasar dan negara berkembang (EMDEs).Jumlah historis model ICE yang tersedia di pasar menunjukkan bahwa jumlah opsi kendaraan listrik saat ini setidaknya bisa dua kali lipat sebelum menurun.
Masalah utama di pasar otomotif global (dengan kendaraan listrik dan mesin pembakaran internal) adalah dominasi besar SUV dan model besar di pasar untuk pilihan yang terjangkau.Produsen mobil dapat memperoleh pendapatan lebih tinggi dari model tersebut karena tingkat pengembalian yang lebih tinggi, yang dapat menutupi sebagian investasi dalam pengembangan kendaraan listrik.Dalam beberapa kasus, seperti di AS, kendaraan yang lebih besar juga dapat memperoleh manfaat dari standar penghematan bahan bakar yang lebih longgar, yang mendorong para pembuat mobil untuk sedikit meningkatkan ukuran kendaraan agar memenuhi syarat sebagai truk ringan.
Namun, model yang lebih besar harganya lebih mahal, sehingga menimbulkan masalah aksesibilitas yang besar, terutama di pasar negara berkembang dan negara berkembang.Model yang lebih besar juga mempunyai implikasi terhadap keberlanjutan dan rantai pasokan karena model tersebut menggunakan baterai yang lebih besar yang membutuhkan lebih banyak mineral penting.Pada tahun 2022, ukuran baterai rata-rata tertimbang penjualan untuk kendaraan listrik kecil akan berkisar dari 25 kWh di Tiongkok hingga 35 kWh di Prancis, Jerman, dan Inggris, serta sekitar 60 kWh di AS.Sebagai perbandingan, konsumsi rata-rata di negara-negara ini adalah sekitar 70–75 kWh untuk SUV listrik murni dan berkisar antara 75–90 kWh untuk model yang lebih besar.
Terlepas dari ukuran kendaraan, peralihan dari mesin pembakaran ke tenaga listrik merupakan prioritas utama dalam mencapai target nol emisi, namun memitigasi dampak baterai yang lebih besar juga penting.Pada tahun 2022, di Prancis, Jerman, dan Inggris, bobot penjualan rata-rata SUV listrik murni akan mencapai 1,5 kali lipat dibandingkan kendaraan listrik kecil konvensional yang membutuhkan lebih banyak baja, aluminium, dan plastik;baterai off-road dua kali lebih banyak yang membutuhkan sekitar 75% lebih banyak mineral penting.Emisi CO2 yang terkait dengan penanganan material, manufaktur, dan perakitan diperkirakan akan meningkat lebih dari 70%.
Pada saat yang sama, SUV listrik dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga lebih dari 150.000 barel per hari pada tahun 2022 dan menghindari emisi gas buang yang terkait dengan pembakaran bahan bakar di mesin pembakaran internal.Meskipun SUV listrik akan menyumbang sekitar 35% dari seluruh mobil penumpang listrik (PLDV) pada tahun 2022, kontribusi emisi bahan bakarnya akan lebih tinggi (sekitar 40%) karena SUV cenderung lebih banyak digunakan dibandingkan mobil kecil.Tentu saja, kendaraan yang lebih kecil cenderung membutuhkan lebih sedikit energi untuk menjalankannya dan lebih sedikit material untuk membuatnya, namun SUV listrik tetap lebih menyukai kendaraan bermesin pembakaran.
Pada tahun 2022, SUV ICE akan mengeluarkan lebih dari 1 Gt CO2, jauh melebihi pengurangan emisi bersih kendaraan listrik sebesar 80 Mt pada tahun ini.Meskipun total penjualan mobil akan turun sebesar 0,5% pada tahun 2022, penjualan SUV akan tumbuh sebesar 3% dibandingkan tahun 2021, menyumbang sekitar 45% dari total penjualan mobil, dengan pertumbuhan signifikan berasal dari AS, India, dan Eropa.Dari 1.300 kendaraan ICE yang tersedia pada tahun 2022, lebih dari 40% diantaranya adalah SUV, dibandingkan dengan kurang dari 35% kendaraan berukuran kecil dan menengah.Jumlah total pilihan ICE yang tersedia menurun dari tahun 2016 hingga 2022, namun hanya untuk kendaraan berukuran kecil dan menengah (penurunan sebesar 35%), sedangkan untuk mobil besar dan SUV meningkat (peningkatan sebesar 10%).
Tren serupa juga terjadi di pasar kendaraan listrik.Sekitar 16% dari seluruh SUV yang terjual pada tahun 2022 adalah kendaraan listrik, yang melebihi pangsa pasar kendaraan listrik secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan preferensi konsumen terhadap SUV, baik kendaraan berbahan bakar internal atau kendaraan listrik.Pada tahun 2022, hampir 40% dari seluruh model kendaraan listrik akan berupa SUV, setara dengan gabungan pangsa kendaraan berukuran kecil dan menengah.Lebih dari 15% jatuh ke model besar lainnya.Tiga tahun yang lalu, pada tahun 2019, model kecil dan menengah menyumbang 60% dari seluruh model yang tersedia, sedangkan SUV hanya 30%.
Di Tiongkok dan Eropa, SUV dan model besar akan menempati 60 persen dari pilihan BEV yang ada pada tahun 2022, sejalan dengan rata-rata global.Sebaliknya, SUV dan model ICE berukuran besar merupakan 70 persen dari model ICE yang tersedia di wilayah ini, menunjukkan bahwa kendaraan listrik saat ini masih lebih kecil dibandingkan model ICE lainnya.Pernyataan dari beberapa produsen mobil besar Eropa menunjukkan bahwa mungkin ada peningkatan fokus pada model yang lebih kecil namun lebih populer di tahun-tahun mendatang.Misalnya, Volkswagen telah mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan model kompak di bawah €25.000 di pasar Eropa pada tahun 2025 dan model kompak di bawah €20.000 pada tahun 2026-27 untuk menarik konsumen yang lebih luas.Di AS, lebih dari 80% pilihan BEV yang tersedia adalah SUV atau model besar pada tahun 2022, lebih tinggi dari 70% pilihan SUV atau model ICE besar.Ke depan, jika pengumuman baru-baru ini untuk memperluas insentif IRA ke lebih banyak SUV membuahkan hasil, diperkirakan akan ada lebih banyak SUV listrik di AS.Di bawah IRA, Departemen Keuangan AS merevisi klasifikasi kendaraan dan pada tahun 2023 mengubah kriteria kelayakan untuk pinjaman kendaraan ramah lingkungan yang terkait dengan SUV kecil, yang kini memenuhi syarat jika harganya di bawah $80.000 dari batas sebelumnya.dengan harga $55.000..
Penjualan kendaraan listrik di Tiongkok didorong oleh dukungan politik yang berkelanjutan dan harga eceran yang lebih rendah.Pada tahun 2022, harga jual rata-rata tertimbang kendaraan listrik kecil di Tiongkok akan berada di bawah $10.000, jauh di bawah level di atas $30.000 pada tahun yang sama ketika harga jual rata-rata tertimbang kendaraan listrik kecil di Eropa dan Amerika Serikat melebihi $30.000.
Di Tiongkok, kendaraan listrik terlaris pada tahun 2022 adalah Wuling Mini BEV, mobil kecil dengan harga di bawah $6,500, dan mobil kecil BYD Dolphin dengan harga di bawah $16,000.Kedua model ini menyumbang hampir 15 persen pertumbuhan penjualan kendaraan listrik penumpang di Tiongkok, yang menggambarkan permintaan terhadap model-model yang lebih kecil.Sebagai perbandingan, mobil listrik kecil terlaris di Perancis, Jerman dan Inggris – Fiat 500, Peugeot e-208 dan Renault Zoe – berharga lebih dari $35.000.Sangat sedikit kendaraan listrik kecil yang dijual di AS, terutama Chevrolet Bolt dan Mini Cooper BEV, yang harganya sekitar $30.000.Tesla Model Y adalah mobil penumpang BEV terlaris di beberapa negara Eropa (lebih dari $65.000) dan Amerika Serikat (lebih dari $10.000).50.000).6
Produsen mobil Tiongkok berfokus pada pengembangan model yang lebih kecil dan lebih terjangkau, dibandingkan produsen mobil internasional, sehingga memangkas biaya setelah bertahun-tahun menghadapi persaingan domestik yang ketat.Sejak tahun 2000an, ratusan produsen kendaraan listrik kecil telah memasuki pasar dan mendapatkan manfaat dari berbagai program dukungan pemerintah, termasuk subsidi dan insentif bagi konsumen dan produsen.Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini tersingkir dari persaingan karena subsidi dihapuskan dan pasar telah berkonsolidasi dengan selusin pemimpin yang telah berhasil mengembangkan kendaraan listrik kecil dan murah untuk pasar Tiongkok.Integrasi vertikal rantai pasokan baterai dan kendaraan listrik, mulai dari pemrosesan mineral hingga manufaktur baterai dan kendaraan listrik, serta akses terhadap tenaga kerja, manufaktur, dan pembiayaan yang lebih murah juga mendorong pengembangan model yang lebih murah.
Sementara itu, produsen mobil di Eropa dan Amerika – baik pengembang awal seperti Tesla atau pemain besar yang sudah ada – sejauh ini fokus pada model yang lebih besar dan mewah, sehingga hanya menawarkan sedikit produk ke pasar massal.Namun, varian yang lebih kecil yang tersedia di negara-negara ini sering kali menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan varian di Tiongkok, seperti jangkauan yang lebih jauh.Pada tahun 2022, rata-rata tertimbang jarak tempuh penjualan kendaraan listrik kecil yang dijual di AS akan mendekati 350 kilometer, sementara di Perancis, Jerman dan Inggris angkanya hanya di bawah 300 kilometer, dan di Tiongkok angka ini lebih rendah.lebih dari 220 kilometer.Di segmen lain, perbedaannya tidak terlalu signifikan.Popularitas stasiun pengisian daya umum di Tiongkok mungkin dapat menjelaskan mengapa konsumen Tiongkok lebih cenderung memilih kisaran harga yang lebih rendah dibandingkan konsumen di Eropa atau Amerika.
Tesla memangkas harga modelnya dua kali pada tahun 2022 karena persaingan yang semakin ketat dan banyak produsen mobil telah mengumumkan opsi yang lebih murah untuk beberapa tahun ke depan.Meskipun klaim-klaim ini perlu dikaji lebih lanjut, tren ini mungkin menunjukkan bahwa kesenjangan harga antara kendaraan listrik kecil dan kendaraan bermesin pembakaran yang ada mungkin secara bertahap akan berkurang dalam satu dekade.
Pada tahun 2022, tiga pasar kendaraan listrik terbesar – Tiongkok, Eropa, dan Amerika – akan menyumbang sekitar 95% dari penjualan global.Pasar Berkembang dan Negara Berkembang (EMDEs) di luar Tiongkok hanya menyumbang sebagian kecil dari pasar kendaraan listrik global.Permintaan kendaraan listrik telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun penjualannya masih rendah.
Meskipun negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang sering kali cepat mengadopsi produk-produk teknologi terkini yang berbiaya rendah seperti ponsel pintar, komputer, dan perangkat yang terhubung, kendaraan listrik masih terlalu mahal bagi kebanyakan orang.Menurut survei baru-baru ini, lebih dari 50 persen responden di Ghana lebih memilih membeli mobil listrik dibandingkan mobil bermesin pembakaran, namun lebih dari separuh calon konsumen tersebut tidak bersedia mengeluarkan uang lebih dari $20.000 untuk membeli mobil listrik.Hambatannya bisa jadi adalah kurangnya pengisian daya yang dapat diandalkan dan terjangkau, serta terbatasnya kemampuan untuk menyervis, memperbaiki, dan memelihara kendaraan listrik.Di sebagian besar pasar negara berkembang dan negara berkembang, transportasi jalan raya masih banyak bertumpu pada solusi transportasi kecil di pusat perkotaan seperti kendaraan roda dua dan tiga, yang mengalami kemajuan besar dalam elektrifikasi dan ko-mobilitas untuk menyukseskan perjalanan regional ke tempat kerja.Perilaku membeli juga berbeda, kepemilikan mobil pribadi lebih rendah dan pembelian mobil bekas lebih umum.Ke depan, meskipun penjualan kendaraan listrik (baik baru maupun bekas) di pasar negara berkembang dan negara berkembang diperkirakan akan meningkat, banyak negara kemungkinan akan terus bergantung pada kendaraan roda dua dan tiga.artinya (lihat mobil di laporan ini).bagian) ).
Pada tahun 2022, akan terjadi ledakan signifikan pada kendaraan listrik di India, Thailand, dan Indonesia.Secara kolektif, penjualan kendaraan listrik di negara-negara ini meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak tahun 2021 menjadi hampir 80,000.Penjualan pada tahun 2022 meningkat tujuh kali lipat dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19.Sebaliknya, penjualan di pasar negara berkembang dan negara berkembang lainnya lebih rendah.
Di India, penjualan kendaraan listrik akan mencapai hampir 50.000 pada tahun 2022, empat kali lebih banyak dibandingkan tahun 2021, dan total penjualan kendaraan akan tumbuh hanya di bawah 15%.Produsen domestik terkemuka Tata menyumbang lebih dari 85% penjualan BEV, sementara penjualan BEV kecil Tigor/Tiago meningkat empat kali lipat.Penjualan kendaraan hibrida plug-in di India masih mendekati nol.Perusahaan-perusahaan kendaraan listrik baru kini mengandalkan Skema Insentif Produksi (PLI) pemerintah, yaitu program subsidi sekitar $2 miliar yang bertujuan untuk memperluas produksi kendaraan listrik dan komponennya.Program ini telah menarik total investasi sebesar US$8,3 miliar.
Namun, pasar India saat ini masih fokus pada mobilitas bersama dan kecil.Pada tahun 2022, 25% pembelian kendaraan listrik di India akan dilakukan oleh operator armada seperti taksi.Pada awal tahun 2023, Tata mendapat pesanan dalam jumlah besar dari Uber sebanyak 25.000 kendaraan listrik.Selain itu, meskipun 55% kendaraan roda tiga yang terjual adalah kendaraan listrik, kurang dari 2% kendaraan yang terjual adalah kendaraan listrik.Ola, perusahaan kendaraan listrik terbesar di India berdasarkan pendapatan, belum menawarkan kendaraan listrik.Ola, yang berfokus pada mobilitas rendah, bertujuan untuk menggandakan kapasitas kendaraan listrik roda dua menjadi 2 juta pada akhir tahun 2023 dan mencapai kapasitas tahunan sebesar 10 juta antara tahun 2025 dan 2028. Perusahaan juga berencana untuk membangun baterai lithium-ion pabrik dengan kapasitas awal sebesar 5 GWh, dan akan diperluas menjadi 100 GWh pada tahun 2030. Ola berencana untuk mulai menjual kendaraan listrik untuk bisnis taksinya pada tahun 2024 dan sepenuhnya melistriki armada taksinya pada tahun 2029, sekaligus meluncurkan kendaraan listrik premium dan pasar massalnya sendiri. bisnis kendaraan.Perusahaan telah mengumumkan investasi lebih dari $900 juta dalam pembuatan baterai dan kendaraan listrik di India selatan dan telah meningkatkan produksi tahunan dari 100,000 menjadi 140,000 kendaraan.
Di Thailand, penjualan kendaraan listrik meningkat dua kali lipat menjadi 21.000 unit, dengan penjualan terbagi rata antara kendaraan listrik murni dan hibrida plug-in.Pertumbuhan jumlah produsen mobil Tiongkok telah mempercepat adopsi kendaraan listrik di negara tersebut.Pada tahun 2021, Great Wall Motors, produsen mesin utama (OEM) asal Tiongkok, memperkenalkan Euler Haomao BEV ke pasar Thailand yang akan menjadi kendaraan listrik terlaris di Thailand pada tahun 2022 dengan penjualan sekitar 4.000 unit.Kendaraan terpopuler kedua dan ketiga juga merupakan kendaraan Tiongkok yang diproduksi oleh Shanghai Automotive Industry (SAIC), yang tidak ada satupun yang dijual di Thailand pada tahun 2020. Produsen mobil Tiongkok telah mampu menurunkan harga kendaraan listrik dari pesaing asing yang juga telah melakukan hal yang sama. memasuki pasar Thailand, seperti BMW dan Mercedes, sehingga menarik basis konsumen yang lebih luas.Selain itu, pemerintah Thailand menawarkan berbagai insentif keuangan untuk kendaraan listrik, termasuk subsidi, keringanan pajak cukai, dan keringanan pajak impor, yang dapat membantu meningkatkan daya tarik kendaraan listrik.Tesla berencana memasuki pasar Thailand pada tahun 2023 dan memasuki produksi supercharger.
Di Indonesia, penjualan kendaraan listrik murni meningkat lebih dari 14 kali lipat menjadi lebih dari 10.000 unit, sementara penjualan kendaraan hibrida plug-in masih mendekati nol.Pada bulan Maret 2023, Indonesia mengumumkan insentif baru untuk mendukung penjualan kendaraan listrik roda dua, mobil dan bus, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas produksi kendaraan listrik dan baterai dalam negeri melalui persyaratan komponen lokal.Pemerintah berencana mensubsidi penjualan 200.000 kendaraan roda dua listrik dan 36.000 kendaraan listrik pada tahun 2023 dengan pangsa penjualan masing-masing sebesar 4 persen dan 5 persen.Subsidi baru ini dapat menurunkan harga kendaraan roda dua listrik sebesar 25-50% untuk membantu mereka bersaing dengan rekan-rekan ICE mereka.Indonesia memainkan peran penting dalam rantai pasokan kendaraan listrik dan baterai, terutama mengingat kekayaan sumber daya mineralnya dan statusnya sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia.Hal ini telah menarik investasi dari perusahaan global, dan Indonesia dapat menjadi pusat produksi baterai dan komponen terbesar di kawasan ini.
Ketersediaan model masih menjadi tantangan di pasar negara berkembang dan negara berkembang, dengan banyak model yang dijual terutama pada segmen premium seperti SUV dan model mewah berukuran besar.Meskipun SUV merupakan tren global, terbatasnya daya beli di pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang membuat harga kendaraan semacam itu tidak terjangkau.Di berbagai wilayah yang tercakup dalam bagian laporan ini, terdapat total lebih dari 60 negara pasar berkembang dan berkembang, termasuk negara-negara yang didukung oleh Program Mobilitas Listrik Global Global Environment Facility (GEF), di mana jumlah model kendaraan besar yang tersedia dana pada tahun 2022 akan menjadi dua hingga enam kali lebih banyak dibandingkan usaha kecil.
Di Afrika, model kendaraan listrik terlaris pada tahun 2022 adalah Hyundai Kona (crossover listrik murni), sedangkan Taycan BEV Porsche yang besar dan mahal memiliki rekor penjualan yang kira-kira sama dengan Leaf BEV ukuran menengah Nissan.SUV listrik juga terjual delapan kali lebih banyak dibandingkan gabungan dua kendaraan listrik kecil terlaris: Mini Cooper SE BEV dan Renault Zoe BEV.Di India, model EV terlaris adalah crossover Tata Nexon BEV, dengan lebih dari 32.000 unit terjual, tiga kali lebih banyak dibandingkan model terlaris berikutnya, Tigor/Tiago BEV kecil milik Tata.Di seluruh pasar negara berkembang dan negara berkembang yang dibahas di sini, penjualan SUV listrik mencapai 45.000 unit, lebih besar dari penjualan gabungan kendaraan listrik berukuran kecil (23.000) dan menengah (16.000).Di Kosta Rika, yang memiliki penjualan kendaraan listrik terbesar di Amerika Latin, hanya empat dari 20 model teratas yang merupakan non-SUV, dan hampir sepertiganya merupakan model mewah.Masa depan elektrifikasi massal di pasar negara berkembang dan negara berkembang bergantung pada pengembangan kendaraan listrik yang lebih kecil dan lebih terjangkau, serta kendaraan roda dua dan tiga.
Perbedaan penting dalam menilai perkembangan pasar otomotif adalah perbedaan antara registrasi dan penjualan.Registrasi baru mengacu pada jumlah kendaraan yang pertama kali didaftarkan secara resmi pada departemen pemerintah atau lembaga asuransi terkait, termasuk kendaraan dalam negeri dan impor.Volume penjualan dapat merujuk pada kendaraan yang dijual oleh dealer atau dealer (penjualan eceran), atau kendaraan yang dijual oleh produsen mobil ke dealer (ex works, yaitu termasuk ekspor).Saat menganalisis pasar otomotif, pemilihan indikator bisa menjadi sangat penting.Untuk memastikan penghitungan yang konsisten di semua negara dan menghindari penghitungan ganda secara global, ukuran pasar kendaraan dalam laporan ini didasarkan pada registrasi kendaraan baru (jika ada) dan penjualan eceran, bukan pengiriman ke pabrik.
Pentingnya hal ini digambarkan dengan baik oleh tren pasar mobil Tiongkok pada tahun 2022. Pengiriman pabrik (dihitung sebagai volume penjualan) di pasar mobil penumpang Tiongkok dilaporkan tumbuh sebesar 7% hingga 10% pada tahun 2022, sementara pendaftaran perusahaan asuransi menunjukkan peningkatan. pasar domestik yang lesu pada tahun yang sama.Peningkatan tersebut terlihat pada data China Association of Automobile Produsen (CAAM), sumber data resmi industri otomotif Tiongkok.Data CAAM dikumpulkan dari produsen kendaraan dan mewakili pengiriman pabrik.Sumber lain yang banyak dikutip adalah China Passenger Car Association (CPCA), sebuah organisasi non-pemerintah yang melakukan penjualan grosir, eceran, dan ekspor mobil, namun tidak berwenang untuk menyediakan statistik nasional dan tidak mencakup semua OEM, sedangkan CAAM memilikinya..Pusat Penelitian dan Teknologi Otomotif China (CATARC), sebuah wadah pemikir pemerintah, mengumpulkan data produksi kendaraan berdasarkan nomor identifikasi kendaraan dan nomor penjualan kendaraan berdasarkan data registrasi asuransi kendaraan.Di Tiongkok, asuransi kendaraan dikeluarkan untuk kendaraan itu sendiri, bukan untuk pengemudi perorangan, sehingga berguna untuk memantau jumlah kendaraan di jalan, termasuk kendaraan impor.Perbedaan utama antara data CATARC dan sumber lain terkait dengan peralatan militer atau lainnya yang diekspor dan tidak terdaftar, serta stok produsen mobil.
Pesatnya pertumbuhan total ekspor mobil penumpang pada tahun 2022 membuat perbedaan antar sumber data semakin terlihat.Pada tahun 2022, ekspor mobil penumpang akan meningkat hampir 60% menjadi lebih dari 2,5 juta unit, sementara impor mobil penumpang akan menurun hampir 20% (dari 950,000 menjadi 770,000 unit).