IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Parigi https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Licenza: CC BY 4.0
Nonostante le interruzioni della catena di approvvigionamento, le incertezze macroeconomiche e geopolitiche e gli elevati prezzi delle materie prime e dell’energia, le vendite di veicoli elettrici1 raggiungeranno un altro massimo storico nel 2022. La crescita delle vendite di veicoli elettrici si inserisce nel contesto di un mercato automobilistico globale in contrazione: le vendite nel 2022 saranno inferiori del 3% rispetto al 2021. Le vendite di veicoli elettrici, compresi i veicoli elettrici a batteria (BEV) e i veicoli elettrici ibridi (PHEV), hanno superato i 10 milioni lo scorso anno, in crescita del 55% rispetto al 2021.2.Questa cifra – 10 milioni di veicoli elettrici venduti in tutto il mondo – supera il numero totale di auto vendute nell’intera UE (circa 9,5 milioni) e quasi la metà di tutte le auto vendute nell’UE.Vendite di auto in Cina nel 2022. In soli cinque anni, dal 2017 al 2022, le vendite di veicoli elettrici sono passate da circa 1 milione a oltre 10 milioni.Ci volevano cinque anni, dal 2012 al 2017, perché le vendite di veicoli elettrici passassero da 100.000 a 1 milione, evidenziando la natura esponenziale della crescita delle vendite di veicoli elettrici.La quota di veicoli elettrici sulle vendite totali di veicoli è passata dal 9% nel 2021 al 14% nel 2022, più di 10 volte la loro quota nel 2017.
L’aumento delle vendite porterà il numero totale di veicoli elettrici sulle strade del mondo a 26 milioni, in aumento del 60% rispetto al 2021, con i veicoli elettrici puri che rappresenteranno oltre il 70% dell’aumento annuale, come negli anni precedenti.Di conseguenza, entro il 2022, circa il 70% della flotta globale di veicoli elettrici sarà costituita esclusivamente da veicoli elettrici.In termini assoluti, la crescita delle vendite tra il 2021 e il 2022 sarà pari a quella tra il 2020 e il 2021 – un aumento di 3,5 milioni di veicoli – ma la crescita relativa sarà inferiore (le vendite raddoppieranno tra il 2020 e il 2021).Lo straordinario boom del 2021 potrebbe essere dovuto al recupero del mercato dei veicoli elettrici dopo la pandemia di coronavirus (Covid-19).Rispetto agli anni precedenti, il tasso di crescita annuale delle vendite di veicoli elettrici nel 2022 è simile al tasso di crescita medio nel 2015-2018, e il tasso di crescita annuale della proprietà globale di veicoli elettrici nel 2022 è simile al tasso di crescita nel 2021 e oltre.Nel periodo 2015-2018.Il mercato dei veicoli elettrici sta rapidamente tornando ai ritmi pre-pandemia.
La crescita delle vendite di veicoli elettrici varia in base alla regione e al tipo di propulsione, ma continua a essere dominata dalla Repubblica popolare cinese (“Cina”).Nel 2022, le vendite di veicoli elettrici in Cina aumenteranno del 60% rispetto al 2021, raggiungendo i 4,4 milioni, e le vendite di veicoli ibridi plug-in quasi triplicheranno, raggiungendo 1,5 milioni.La crescita più rapida delle vendite di veicoli ibridi rispetto a quelli BEV merita ulteriori studi nei prossimi anni poiché le vendite di veicoli ibridi rimangono nel complesso deboli ed è probabile che ora raggiungano il boom post-Covid-19;Le vendite di veicoli elettrici sono triplicate dal 2020 al 2021. Anche se le vendite totali di auto nel 2022 sono diminuite del 3% rispetto al 2021, le vendite di veicoli elettrici sono ancora in aumento.
La Cina rappresenta quasi il 60% delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici nel mondo.Nel 2022, per la prima volta, la Cina rappresenterà più del 50% del numero totale di veicoli elettrici sulle strade mondiali, che ammonterà a 13,8 milioni di veicoli.Questa forte crescita è il risultato di oltre un decennio di continuo sostegno politico ai primi utilizzatori, compresa l’estensione fino alla fine del 2022 degli incentivi per gli acquisti originariamente previsti per terminare nel 2020 a causa del Covid-19, oltre a proposte come l’infrastruttura di ricarica Lancio rapido in Cina e politica di registrazione rigorosa per i veicoli non elettrici.
La quota di veicoli elettrici sul totale delle vendite di auto nel mercato interno cinese raggiungerà il 29% entro il 2022, rispetto al 16% nel 2021 e al di sotto del 6% tra il 2018 e il 2020. Pertanto, la Cina ha raggiunto il suo obiettivo nazionale di raggiungere una quota del 20% vendite di veicoli elettrici entro il 2025. – Chiamare in anticipo New Energy Vehicle (NEV)3.Tutti gli indicatori indicano un’ulteriore crescita: sebbene il Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT), che si occupa dell’industria automobilistica, non abbia ancora aggiornato i suoi obiettivi nazionali di vendita di NEV, l’obiettivo di un’ulteriore elettrificazione del trasporto stradale è stato confermato per il prossimo anno.2019. Diversi documenti strategici.La Cina mira a raggiungere una quota del 50% delle vendite nelle cosiddette “aree chiave per la riduzione dell’inquinamento atmosferico” e una quota del 40% delle vendite a livello nazionale entro il 2030 per sostenere un piano d’azione nazionale per raggiungere il picco delle emissioni di carbonio.Se le recenti tendenze del mercato dovessero continuare, l’obiettivo della Cina per il 2030 potrebbe essere raggiunto prima.Anche i governi provinciali stanno sostenendo l’implementazione della NEV e finora 18 province hanno fissato obiettivi NEV.
Il sostegno regionale in Cina ha inoltre contribuito allo sviluppo di alcuni dei maggiori produttori mondiali di veicoli elettrici.Con sede a Shenzhen, BYD fornisce la maggior parte degli autobus e dei taxi elettrici della città e la sua leadership si riflette anche nell'ambizione di Shenzhen di raggiungere una quota del 60% delle vendite di veicoli a nuova energia entro il 2025. Guangzhou mira a raggiungere una quota del 50% di veicoli a nuova energia vendite entro il 2025, aiutando Xpeng Motors ad espandersi e diventare uno dei leader nei veicoli elettrici nel paese.
Non è chiaro se la quota cinese di vendite di veicoli elettrici rimarrà ben al di sopra dell’obiettivo del 20% nel 2023, poiché è probabile che le vendite siano particolarmente forti in quanto si prevede che gli stimoli verranno gradualmente eliminati entro la fine del 2022. Le vendite nel gennaio 2023 sono diminuite in modo significativo, anche se ciò è dovuto in parte al momento del capodanno lunare e, rispetto a gennaio 2022, sono diminuiti di quasi il 10%.Tuttavia, a febbraio e marzo 2023, le vendite di veicoli elettrici recupereranno, ovvero quasi il 60% in più rispetto a febbraio 2022 e oltre il 25% in più rispetto a febbraio 2022. superiori alle vendite di marzo 2022, con conseguenti vendite nel primo trimestre del 2023. 2023 più del 20% in più rispetto al primo trimestre del 2022.
In Europa4, le vendite di veicoli elettrici nel 2022 cresceranno di oltre il 15% rispetto al 2021, raggiungendo 2,7 milioni di unità.La crescita delle vendite è stata più rapida negli anni precedenti, con un tasso di crescita annuo di oltre il 65% nel 2021 e un tasso di crescita medio del 40% nel 2017-2019.Nel 2022, le vendite di BEV cresceranno del 30% rispetto al 2021 (+65% nel 2021 rispetto al 2020), mentre le vendite di ibridi plug-in diminuiranno di circa il 3%.L’Europa rappresenta il 10% della crescita globale delle vendite di nuovi veicoli elettrici.Nonostante il rallentamento della crescita nel 2022, le vendite di veicoli elettrici in Europa continuano a crescere in un contesto di continua contrazione del mercato automobilistico, con le vendite totali di auto in Europa nel 2022 in calo del 3% rispetto al 2021.
Il rallentamento in Europa rispetto agli anni precedenti riflette in parte la crescita eccezionale delle vendite di veicoli elettrici nell’UE nel 2020 e nel 2021, poiché i produttori adeguano rapidamente le loro strategie aziendali per soddisfare gli standard sulle emissioni di CO2 adottati nel 2019. Gli standard coprono il periodo 2020-2024, con Gli obiettivi di emissione più ampi diventeranno sempre più severi a partire dal 2025 e dal 2030.
Gli elevati prezzi dell’energia nel 2022 avranno implicazioni complesse per la competitività dei veicoli elettrici rispetto ai veicoli con motore a combustione interna (ICE).I prezzi della benzina e del diesel per i veicoli a combustione interna sono saliti alle stelle, ma in alcuni casi sono aumentate anche le bollette elettriche residenziali (relative alla ricarica).L’aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas sta anche spingendo al rialzo i costi di produzione dei motori a combustione interna e dei veicoli elettrici, e alcune case automobilistiche ritengono che i prezzi elevati dell’energia potrebbero limitare gli investimenti futuri nella nuova capacità delle batterie.
Entro il 2022, l’Europa rimarrà il secondo mercato di veicoli elettrici più grande al mondo dopo la Cina, rappresentando il 25% delle vendite totali di veicoli elettrici e il 30% della proprietà globale.La quota delle vendite di veicoli elettrici raggiungerà il 21%, rispetto al 18% nel 2021, al 10% nel 2020 e al di sotto del 3% entro il 2019. I paesi europei continuano a occupare una posizione elevata nella quota di vendite di veicoli elettrici, con la Norvegia in testa con l’88%. Svezia con il 54%, Paesi Bassi con il 35%, Germania con il 31%, Regno Unito con il 23% e Francia con il 21% entro il 2022. La Germania è il mercato più grande d'Europa in termini di volume di vendite, con 830.000 vendite nel 2022, seguita dal Regno Unito con 370.000 e la Francia con 330.000.Anche le vendite in Spagna hanno superato le 80.000 unità.La quota di veicoli elettrici sul totale delle vendite di veicoli in Germania è aumentata di dieci volte rispetto al periodo pre-Covid-19, in parte grazie al maggiore sostegno post-pandemia come gli incentivi all’acquisto Umweltbonus, nonché alle prevendite previste dal 2023 al 2022. quest'anno i sussidi verranno ulteriormente ridotti.Tuttavia, in Italia, le vendite di veicoli elettrici sono scese da 140.000 nel 2021 a 115.000 nel 2022, mentre anche Austria, Danimarca e Finlandia hanno registrato cali o stagnazione.
Si prevede che le vendite in Europa continueranno a crescere, soprattutto a seguito dei recenti cambiamenti politici nell’ambito del programma Fit for 55.Le nuove norme stabiliscono standard più severi sulle emissioni di CO2 per il periodo 2030-2034 e mirano a ridurre le emissioni di CO2 delle nuove auto e furgoni del 100% a partire dal 2035 rispetto ai livelli del 2021.Nel breve termine, gli incentivi in vigore tra il 2025 e il 2029 premieranno i produttori che raggiungono una quota del 25% delle vendite di veicoli (17% per i furgoni) per veicoli a zero o basse emissioni.Nei primi due mesi del 2023, le vendite di veicoli elettrici sono cresciute di oltre il 30% su base annua, mentre le vendite totali di veicoli sono aumentate di poco più del 10% su base annua.
Negli Stati Uniti, le vendite di veicoli elettrici cresceranno del 55% nel 2022 rispetto al 2021, con i soli veicoli elettrici in testa.Le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 70% raggiungendo quasi 800.000 unità, segnando il secondo anno di forte crescita dopo il calo del 2019-2020.Anche le vendite di ibridi plug-in sono aumentate, anche se solo del 15%.La crescita delle vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti è particolarmente forte dato che le vendite totali di veicoli nel 2022 sono in calo dell’8% rispetto al 2021, ben al di sopra della media globale del -3%.Nel complesso, gli Stati Uniti hanno rappresentato il 10% della crescita delle vendite globali.Il numero totale di veicoli elettrici raggiungerà i 3 milioni, ovvero il 40% in più rispetto al 2021, ovvero il 10% del numero totale di veicoli elettrici nel mondo.I veicoli elettrici rappresentano quasi l’8% delle vendite totali di veicoli, in aumento rispetto a poco più del 5% nel 2021 e a circa il 2% tra il 2018 e il 2020.
Una serie di fattori contribuiscono all’aumento delle vendite negli Stati Uniti.Modelli più convenienti oltre a quelli offerti dal leader storico Tesla potrebbero aiutare a colmare il divario di offerta.Con grandi aziende come Tesla e General Motors che hanno raggiunto il tetto dei sussidi negli anni precedenti con il sostegno degli Stati Uniti, il lancio di nuovi modelli da parte di altre società significa che un numero maggiore di consumatori potrebbe beneficiare di incentivi per lo shopping fino a 7.500 dollari.Mentre i governi e le imprese si muovono verso l’elettrificazione, la consapevolezza cresce: secondo l’AAA, entro il 2022, un americano su quattro si aspetta che la sua prossima auto sarà elettrica.Sebbene le infrastrutture di ricarica e la distanza di viaggio siano migliorate negli ultimi anni, rimangono una sfida significativa per gli automobilisti negli Stati Uniti, date le distanze generalmente lunghe, la bassa penetrazione e la limitata disponibilità di alternative come la ferrovia.Tuttavia, nel 2021, la legge bipartisan sulle infrastrutture ha aumentato il sostegno alla ricarica dei veicoli elettrici stanziando 5 miliardi di dollari in totale tra il 2022 e il 2026 attraverso il Programma nazionale per le infrastrutture dei veicoli elettrici e adottando il Programma nazionale per le infrastrutture dei veicoli elettrici stanziando 2,5 miliardi di dollari nel forma di sovvenzioni competitive.Schema di finanziamento discrezionale delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di carburante.
È probabile che l’accelerazione della crescita delle vendite continui nel 2023 e oltre, grazie a una recente nuova politica di sostegno (vedi Prospettive di distribuzione dei veicoli elettrici).L’Inflation Reduction Act (IRA) ha innescato una spinta globale da parte delle aziende produttrici di veicoli elettrici ad espandere le attività produttive negli Stati Uniti.Tra agosto 2022 e marzo 2023, i principali produttori di veicoli elettrici e batterie hanno annunciato un investimento complessivo di 52 miliardi di dollari nella catena di fornitura dei veicoli elettrici in Nord America, di cui il 50% è stato utilizzato per la produzione di batterie, mentre i componenti delle batterie e la produzione di veicoli elettrici hanno rappresentato circa il 20%. miliardi di dollari americani.miliardi di dollari USA.%.Nel complesso, gli annunci della società includevano impegni iniziali per investire nel futuro della produzione statunitense di batterie e veicoli elettrici, per un totale di circa 7,5-108 miliardi di dollari.Tesla, ad esempio, prevede di spostare il suo impianto di batterie agli ioni di litio Gigafactory da Berlino in Texas, dove collaborerà con la cinese CATL per produrre veicoli elettrici di prossima generazione in Messico.Ford ha inoltre annunciato un accordo con il Ningde Times per costruire uno stabilimento di batterie nel Michigan e prevede di aumentare la produzione di veicoli elettrici di sei volte entro la fine del 2023 rispetto al 2022, raggiungendo 600.000 veicoli all'anno e aumentando la produzione a 2 milioni di veicoli entro la fine del 2022 . dell'anno.2026. BMW prevede di espandere la produzione di veicoli elettrici nel suo stabilimento della Carolina del Sud dopo l’IRA.Volkswagen ha scelto il Canada per il suo primo impianto di batterie al di fuori dell’Europa, che dovrebbe iniziare le operazioni nel 2027, e sta investendo 2 miliardi di dollari in uno stabilimento nella Carolina del Sud.Anche se si prevede che questi investimenti porteranno a una forte crescita nei prossimi anni, il loro pieno impatto potrebbe non essere avvertito fino al 2024, quando l’impianto sarà operativo.
Nel breve termine, l'IRA ha limitato i requisiti per la partecipazione ai vantaggi di acquisto, poiché i veicoli devono essere fabbricati in Nord America per poter beneficiare del sussidio.Tuttavia, le vendite di veicoli elettrici sono rimaste elevate dall’agosto 2022 e i primi mesi del 2023 non faranno eccezione, con vendite di veicoli elettrici in aumento del 60% nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, che è stato probabilmente influenzato dalla cancellazione di gennaio. 2023 Tagli ai sussidi ai produttori.Ciò significa che i modelli dei leader di mercato ora possono usufruire di sconti al momento dell'acquisto.A lungo termine si prevede che l’elenco dei modelli ammissibili al sussidio si allargherà.
I primi segnali di vendite nel primo trimestre del 2023 indicano ottimismo, rafforzato dalla riduzione dei costi e dal maggiore sostegno politico in mercati chiave come gli Stati Uniti.Quindi, con oltre 2,3 milioni di veicoli elettrici già venduti nel primo trimestre di quest’anno, ci aspettiamo che le vendite di veicoli elettrici raggiungano i 14 milioni nel 2023. Ciò significa che le vendite di veicoli elettrici nel 2023 cresceranno del 35% rispetto al 2022, e La quota delle vendite globali di veicoli elettrici aumenterà dal 14% nel 2022 a circa il 18%.
Le vendite di veicoli elettrici nei primi tre mesi del 2023 mostrano segnali di forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2022. Negli Usa saranno venduti oltre 320.000 veicoli elettrici nel primo trimestre del 2023, in crescita del 60% rispetto allo stesso periodo nel 2022. Stesso periodo nel 2022. Attualmente prevediamo che questa crescita continuerà durante tutto l’anno, con vendite di veicoli elettrici che supereranno 1,5 milioni di unità nel 2023, con una quota stimata del 12% delle vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti nel 2023.
In Cina, le vendite di veicoli elettrici sono iniziate male nel 2023, con le vendite di gennaio in calo dell’8% rispetto a gennaio 2022. Gli ultimi dati disponibili mostrano che le vendite di veicoli elettrici si stanno riprendendo rapidamente, con le vendite di veicoli elettrici in Cina in aumento di oltre il 20% nel primo trimestre del 2023 rispetto al primo trimestre. trimestre del 2022, con oltre 1,3 milioni di veicoli elettrici immatricolati.Ci aspettiamo che la struttura dei costi complessivamente favorevole per i veicoli elettrici superi l’impatto della graduale eliminazione dei sussidi per i veicoli elettrici entro la fine del 2023. Di conseguenza, attualmente prevediamo che le vendite di veicoli elettrici in Cina crescano di oltre il 30% rispetto al 2022, raggiungendo circa 8 milioni di unità. unità entro la fine del 2023, con una quota di vendita superiore al 35% (29% nel 2022).
Si prevede che la crescita delle vendite di veicoli elettrici in Europa sarà la più bassa dei tre mercati, guidata dalle tendenze recenti e dagli obiettivi più severi sulle emissioni di CO2 che non entreranno in vigore prima del 2025.Nel primo trimestre del 2023, le vendite di veicoli elettrici in Europa cresceranno di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2022. Prevediamo che le vendite di veicoli elettrici cresceranno di oltre il 25% per l’intero anno, con un’auto su quattro venduta in Europa essendo elettrico.
Al di fuori del mercato tradizionale dei veicoli elettrici, si prevede che le vendite di veicoli elettrici raggiungeranno circa 900.000 nel 2023, in aumento del 50% rispetto al 2022. Le vendite di veicoli elettrici in India nel primo trimestre del 2023 sono già il doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. Relativamente piccole , ma ancora in crescita.
Naturalmente, ci sono rischi al ribasso per le prospettive per il 2023: una recessione economica globale e la graduale eliminazione dei sussidi per i veicoli elettrici da parte della Cina potrebbero frenare la crescita delle vendite globali di veicoli elettrici nel 2023. Il lato positivo è che nuovi mercati potrebbero aprirsi prima del previsto poiché persistentemente i prezzi elevati della benzina rendono necessari veicoli elettrici in più regioni.Nuovi sviluppi politici, come la proposta dell’aprile 2023 dell’Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti di inasprire gli standard sulle emissioni di gas serra per i veicoli, potrebbero segnalare un aumento delle vendite prima che entrino in vigore.
La corsa all’elettrificazione sta aumentando il numero di modelli di veicoli elettrici disponibili sul mercato.Nel 2022 il numero di opzioni disponibili raggiungerà le 500, rispetto a meno di 450 nel 2021 e più del doppio rispetto al 2018-2019.Come negli anni precedenti, la Cina ha il portafoglio di prodotti più ampio con quasi 300 modelli disponibili, il doppio del numero nel 2018-2019 prima della pandemia di Covid-19.Quel numero è ancora quasi il doppio di quello di Norvegia, Paesi Bassi, Germania, Svezia, Francia e Regno Unito, che hanno ciascuno circa 150 modelli tra cui scegliere, più di tre volte la cifra pre-pandemia.Nel 2022 negli Stati Uniti saranno disponibili meno di 100 modelli, ma il doppio rispetto a prima della pandemia;in Canada, Giappone e Corea del Sud ne sono disponibili 30 o meno.
Le tendenze per il 2022 riflettono la crescente maturità del mercato dei veicoli elettrici e indicano che le case automobilistiche stanno rispondendo alla crescente domanda dei consumatori di veicoli elettrici.Tuttavia, il numero di modelli di veicoli elettrici disponibili è ancora ben al di sotto dei veicoli convenzionali con motore a combustione, rimanendo al di sopra di 1.250 dal 2010 e raggiungendo un picco di 1.500 a metà dell’ultimo decennio.Le vendite di modelli con motore a combustione interna sono diminuite costantemente negli ultimi anni, con un CAGR del -2% tra il 2016 e il 2022, raggiungendo circa 1.300 unità nel 2022. Questo calo varia tra i principali mercati automobilistici ed è il più significativo.Ciò è particolarmente evidente in Cina, dove il numero di opzioni ICE disponibili nel 2022 è inferiore dell’8% rispetto al 2016, rispetto al 3-4% negli Stati Uniti e in Europa nello stesso periodo.Ciò potrebbe essere dovuto alla riduzione del mercato automobilistico e alla graduale transizione delle grandi case automobilistiche verso i veicoli elettrici.In futuro, se le case automobilistiche si concentreranno sull’elettrificazione e continueranno a vendere i modelli ICE esistenti anziché aumentare i budget di sviluppo per quelli nuovi, il numero totale di modelli ICE esistenti potrebbe rimanere stabile, mentre il numero di nuovi modelli diminuirà.
La disponibilità di modelli di veicoli elettrici sta crescendo rapidamente rispetto ai modelli con motore a combustione interna, con un CAGR del 30% nel 2016-2022.Nei mercati emergenti, questa crescita è prevedibile poiché un gran numero di nuovi operatori immettono prodotti innovativi sul mercato e gli operatori storici diversificano i loro portafogli di prodotti.La crescita è stata leggermente inferiore negli ultimi anni, circa il 25% annuo nel 2021 e il 15% nel 2022. Si prevede che il numero di modelli continuerà a crescere rapidamente in futuro man mano che le principali case automobilistiche espanderanno il loro portafoglio di veicoli elettrici e i nuovi concorrenti rafforzeranno la loro posizione, soprattutto nei mercati emergenti. mercati e paesi in via di sviluppo (EMDE).Il numero storico di modelli ICE disponibili sul mercato suggerisce che l’attuale numero di opzioni di veicoli elettrici potrebbe almeno raddoppiare prima di stabilizzarsi.
Uno dei maggiori problemi nel mercato automobilistico globale (sia con veicoli elettrici che con motori a combustione interna) è la schiacciante predominanza dei SUV e dei modelli di grandi dimensioni nel mercato delle opzioni convenienti.Le case automobilistiche possono ottenere ricavi più elevati da tali modelli grazie al tasso di rendimento più elevato, che può coprire parte dell’investimento nello sviluppo di veicoli elettrici.In alcuni casi, come negli Stati Uniti, i veicoli più grandi possono anche beneficiare di standard di risparmio di carburante meno rigorosi, che incoraggiano le case automobilistiche ad aumentare leggermente le dimensioni di un veicolo per qualificarsi come autocarri leggeri.
Tuttavia, i modelli più grandi sono più costosi, creando grossi problemi di accessibilità a tutti i livelli, soprattutto nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo.I modelli più grandi hanno anche implicazioni per la sostenibilità e le catene di approvvigionamento poiché utilizzano batterie più grandi che richiedono minerali più importanti.Nel 2022, la dimensione media ponderata delle batterie per i piccoli veicoli elettrici varierà da 25 kWh in Cina a 35 kWh in Francia, Germania e Regno Unito, e circa 60 kWh negli Stati Uniti.Per fare un confronto, il consumo medio in questi paesi è di circa 70-75 kWh per i SUV puramente elettrici e compreso tra 75 e 90 kWh per i modelli più grandi.
Indipendentemente dalle dimensioni del veicolo, il passaggio dai motori a combustione all’energia elettrica è una priorità assoluta per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni, ma è importante anche mitigare l’impatto delle batterie più grandi.Entro il 2022, in Francia, Germania e Regno Unito, il peso medio ponderato delle vendite di SUV puramente elettrici sarà 1,5 volte quello dei piccoli veicoli elettrici convenzionali che richiedono più acciaio, alluminio e plastica;il doppio delle batterie fuoristrada che richiedono circa il 75% in più di minerali chiave.Si prevede che le emissioni di CO2 associate alla movimentazione dei materiali, alla produzione e all’assemblaggio aumenteranno di oltre il 70%.
Allo stesso tempo, i SUV elettrici potrebbero ridurre il consumo di petrolio di oltre 150.000 barili al giorno entro il 2022 ed evitare le emissioni di scarico associate alla combustione del carburante nei motori a combustione interna.Anche se i SUV elettrici rappresenteranno circa il 35% di tutte le autovetture elettriche (PLDV) entro il 2022, la loro quota di emissioni di carburante sarà ancora più elevata (circa il 40%) perché i SUV tendono ad essere utilizzati più delle piccole auto.Certo, i veicoli più piccoli tendono a richiedere meno energia per funzionare e meno materiali per la costruzione, ma i SUV elettrici continuano a preferire sicuramente i veicoli con motore a combustione.
Entro il 2022, i SUV ICE emetteranno più di 1 Gt di CO2, superando di gran lunga la riduzione di emissioni nette di 80 Mt dei veicoli elettrici quest’anno.Mentre le vendite totali di automobili diminuiranno dello 0,5% nel 2022, le vendite di SUV cresceranno del 3% rispetto al 2021, rappresentando circa il 45% delle vendite totali di automobili, con una crescita significativa proveniente da Stati Uniti, India ed Europa.Dei 1.300 veicoli ICE disponibili entro il 2022, oltre il 40% saranno SUV, rispetto a meno del 35% dei veicoli di piccole e medie dimensioni.Il numero totale di opzioni ICE disponibili diminuisce dal 2016 al 2022, ma solo per i veicoli di piccole e medie dimensioni (diminuzione del 35%), mentre aumenta per le auto grandi e i Suv (aumento del 10%).
Una tendenza simile si osserva nel mercato dei veicoli elettrici.Circa il 16% di tutti i SUV venduti entro il 2022 saranno veicoli elettrici, una percentuale che supera la quota di mercato complessiva dei veicoli elettrici, indicando la preferenza dei consumatori per i SUV, siano essi a combustione interna o veicoli elettrici.Entro il 2022, quasi il 40% di tutti i modelli di veicoli elettrici saranno SUV, una cifra equivalente alla quota complessiva dei veicoli di piccole e medie dimensioni.Oltre il 15% è sceso alla quota degli altri modelli di grandi dimensioni.Solo tre anni fa, nel 2019, i modelli di piccole e medie dimensioni rappresentavano il 60% di tutti i modelli disponibili, mentre i SUV solo il 30%.
In Cina e in Europa, i SUV e i modelli di grandi dimensioni costituiranno il 60% dell’attuale selezione di BEV entro il 2022, in linea con la media globale.Al contrario, i SUV e i grandi modelli ICE costituiscono circa il 70% dei modelli ICE disponibili in queste regioni, suggerendo che i veicoli elettrici sono attualmente ancora un po’ più piccoli delle loro controparti ICE.Le dichiarazioni di alcune delle principali case automobilistiche europee suggeriscono che nei prossimi anni potrebbe esserci una maggiore attenzione su modelli più piccoli ma più popolari.Ad esempio, Volkswagen ha annunciato che lancerà sul mercato europeo un modello compatto sotto i 25.000 euro entro il 2025 e un modello compatto sotto i 20.000 euro nel 2026-27 per attirare una gamma più ampia di consumatori.Negli Stati Uniti, entro il 2022 oltre l’80% delle opzioni BEV disponibili saranno SUV o modelli di grandi dimensioni, una quota superiore alla quota del 70% di SUV o modelli ICE di grandi dimensioni.Guardando al futuro, se il recente annuncio di espandere gli incentivi IRA a più SUV dovesse concretizzarsi, aspettatevi di vedere più SUV elettrici negli Stati Uniti.Nell’ambito dell’IRA, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti stava rivedendo la classificazione dei veicoli e nel 2023 ha modificato i criteri di ammissibilità per i prestiti per veicoli puliti associati a piccoli SUV, ora ammissibili se il prezzo è inferiore a $ 80.000 rispetto al limite precedente.a $ 55.000..
Le vendite di veicoli elettrici in Cina sono state incrementate dal continuo sostegno politico e dai prezzi al dettaglio più bassi.Nel 2022, il prezzo di vendita medio ponderato dei piccoli veicoli elettrici in Cina sarà inferiore a 10.000 dollari, ben al di sotto del livello di oltre 30.000 dollari nello stesso anno in cui il prezzo di vendita medio ponderato dei piccoli veicoli elettrici in Europa e negli Stati Uniti superava i 30.000 dollari.
In Cina, i veicoli elettrici più venduti nel 2022 saranno la Wuling Mini BEV, una piccola auto dal prezzo inferiore a 6.500 dollari, e una piccola auto BYD Dolphin dal prezzo inferiore a 16.000 dollari.Insieme, i due modelli rappresentano quasi il 15% della crescita cinese delle vendite di veicoli elettrici per passeggeri, a dimostrazione della domanda di modelli più piccoli.In confronto, le piccole auto elettriche più vendute in Francia, Germania e Regno Unito – Fiat 500, Peugeot e-208 e Renault Zoe – costano oltre 35.000 dollari.Negli Stati Uniti vengono venduti pochissimi piccoli veicoli completamente elettrici, principalmente Chevrolet Bolt e Mini Cooper BEV, che costano circa 30.000 dollari.La Tesla Model Y è il BEV per autovetture più venduto in alcuni paesi europei (oltre $ 65.000) e negli Stati Uniti (oltre $ 10.000).50.000).6
Le case automobilistiche cinesi si sono concentrate sullo sviluppo di modelli più piccoli e più convenienti, in anticipo rispetto alle loro controparti internazionali, riducendo i costi dopo anni di intensa concorrenza interna.Dagli anni 2000, centinaia di piccoli produttori di veicoli elettrici sono entrati nel mercato, beneficiando di una serie di programmi di sostegno governativo, inclusi sussidi e incentivi per consumatori e produttori.La maggior parte di queste aziende sono state escluse dalla concorrenza con la rimozione dei sussidi e da allora il mercato si è consolidato con una dozzina di leader che hanno sviluppato con successo veicoli elettrici piccoli ed economici per il mercato cinese.Anche l’integrazione verticale della catena di fornitura delle batterie e dei veicoli elettrici, dalla lavorazione dei minerali alla produzione di batterie e veicoli elettrici, e l’accesso a manodopera, produzione e finanziamenti a basso costo a tutti i livelli stanno guidando lo sviluppo di modelli più economici.
Nel frattempo, le case automobilistiche in Europa e negli Stati Uniti – siano essi i primi sviluppatori come Tesla o i grandi attori esistenti – si sono finora concentrati principalmente su modelli più grandi e lussuosi, offrendo così poco al mercato di massa.Tuttavia, le varianti più piccole disponibili in questi paesi offrono spesso prestazioni migliori rispetto a quelle cinesi, ad esempio una portata più lunga.Nel 2022, il chilometraggio medio ponderato per le vendite dei piccoli veicoli elettrici venduti negli Stati Uniti si avvicinerà ai 350 chilometri, mentre in Francia, Germania e Regno Unito questa cifra sarà poco inferiore a 300 chilometri, e in Cina questa cifra sarà inferiore.oltre 220 chilometri.Negli altri segmenti le differenze sono meno significative.La popolarità delle stazioni di ricarica pubbliche in Cina può in parte spiegare perché i consumatori cinesi sono più propensi a optare per un’autonomia inferiore rispetto ai consumatori europei o americani.
Tesla ha tagliato i prezzi dei suoi modelli due volte nel 2022 poiché la concorrenza si intensifica e molte case automobilistiche hanno annunciato opzioni più economiche per i prossimi anni.Sebbene queste affermazioni meritino ulteriori studi, questa tendenza potrebbe indicare che il divario di prezzo tra i piccoli veicoli elettrici e i veicoli con motore a combustione esistente potrebbe gradualmente colmarsi nel corso di un decennio.
Entro il 2022, i tre maggiori mercati di veicoli elettrici – Cina, Europa e Stati Uniti – rappresenteranno circa il 95% delle vendite globali.I mercati e le economie emergenti (EMDE) al di fuori della Cina rappresentano solo una piccola parte del mercato globale dei veicoli elettrici.La domanda di veicoli elettrici è aumentata negli ultimi anni, ma le vendite rimangono basse.
Mentre i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo sono spesso pronti ad adottare prodotti tecnologici di ultima generazione a basso costo come smartphone, computer e dispositivi connessi, i veicoli elettrici rimangono troppo costosi per la maggior parte delle persone.Secondo un recente sondaggio, oltre il 50% degli intervistati in Ghana preferirebbe acquistare un’auto elettrica piuttosto che un’auto con motore a combustione, ma più della metà di questi potenziali consumatori non è disposta a spendere più di 20.000 dollari per un’auto elettrica.Un ostacolo può essere la mancanza di sistemi di ricarica affidabili e convenienti, nonché la capacità limitata di riparare, riparare e manutenere i veicoli elettrici.Nella maggior parte dei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo, il trasporto su strada è ancora fortemente basato su piccole soluzioni di trasporto nei centri urbani come i veicoli a due e tre ruote, che stanno facendo grandi passi avanti nell’elettrificazione e nella co-mobilità per avere successo negli spostamenti regionali per andare al lavoro.Anche il comportamento d’acquisto è diverso, con un minor numero di auto private possedute e un maggior numero di acquisti di auto usate.Guardando al futuro, mentre si prevede che le vendite di veicoli elettrici (sia nuovi che usati) nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo cresceranno, molti paesi continueranno probabilmente a fare affidamento principalmente sui veicoli a due e tre ruote.significa (vedi auto in questo rapporto).parte) ).
Nel 2022 si registrerà un boom significativo dei veicoli elettrici in India, Tailandia e Indonesia.Complessivamente, le vendite di veicoli elettrici in questi paesi sono più che triplicate dal 2021, arrivando a quasi 80.000.Le vendite nel 2022 sono sette volte superiori rispetto a quelle del 2019 prima della pandemia di Covid-19.Al contrario, le vendite in altri mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo sono state inferiori.
In India, le vendite di veicoli elettrici raggiungeranno quasi 50.000 nel 2022, quattro volte di più rispetto al 2021, e le vendite totali di veicoli cresceranno di poco meno del 15%.Il principale produttore nazionale Tata rappresentava oltre l’85% delle vendite di BEV, mentre le vendite del piccolo BEV Tigor/Tiago sono quadruplicate.Le vendite di veicoli ibridi plug-in in India sono ancora vicine allo zero.Le nuove aziende produttrici di veicoli elettrici stanno ora scommettendo sul Production Incentive Scheme (PLI) del governo, un programma di sussidi di circa 2 miliardi di dollari volto ad espandere la produzione di veicoli elettrici e dei loro componenti.Il programma ha attirato un investimento totale di 8,3 miliardi di dollari.
Tuttavia, il mercato indiano è attualmente ancora focalizzato sulla mobilità condivisa e di piccole dimensioni.Entro il 2022, il 25% degli acquisti di veicoli elettrici in India sarà effettuato da operatori di flotte come i taxi.All’inizio del 2023, Tata ha ricevuto un grosso ordine da Uber per 25.000 veicoli elettrici.Inoltre, mentre il 55% dei veicoli a tre ruote venduti sono veicoli elettrici, meno del 2% dei veicoli venduti sono veicoli elettrici.Ola, la più grande azienda indiana di veicoli elettrici per fatturato, non offre ancora veicoli elettrici.Ola, che punta invece sulla bassa mobilità, punta a raddoppiare la propria capacità di veicoli elettrici a due ruote portandola a 2 milioni entro la fine del 2023 e raggiungere una capacità annua di 10 milioni tra il 2025 e il 2028. L'azienda prevede inoltre di costruire una batteria agli ioni di litio con una capacità iniziale di 5 GWh, con un'espansione a 100 GWh entro il 2030. Ola prevede di iniziare a vendere veicoli elettrici per la sua attività di taxi entro il 2024 e di elettrificare completamente la sua flotta di taxi entro il 2029, lanciando al contempo la propria flotta di taxi elettrici premium e di massa. affari dei veicoli.L’azienda ha annunciato un investimento di oltre 900 milioni di dollari nella produzione di batterie e veicoli elettrici nell’India meridionale e ha aumentato la produzione annuale da 100.000 a 140.000 veicoli.
In Tailandia, le vendite di veicoli elettrici sono raddoppiate arrivando a 21.000 unità, con vendite equamente suddivise tra veicoli elettrici puri e ibridi plug-in.La crescita del numero di case automobilistiche cinesi ha accelerato l’adozione di veicoli elettrici nel paese.Nel 2021, Great Wall Motors, un principale produttore cinese di motori (OEM), ha introdotto nel mercato tailandese l'Euler Haomao BEV, che diventerà il veicolo elettrico più venduto in Thailandia nel 2022 con vendite di circa 4.000 unità.Il secondo e il terzo veicolo più popolari sono anche i veicoli cinesi prodotti dalla Shanghai Automotive Industry (SAIC), nessuno dei quali è stato venduto in Tailandia nel 2020. Le case automobilistiche cinesi sono state in grado di abbassare il prezzo dei veicoli elettrici di concorrenti stranieri che hanno anche sono entrate nel mercato tailandese, come BMW e Mercedes, attirando così una base di consumatori più ampia.Inoltre, il governo tailandese offre vari incentivi finanziari per i veicoli elettrici, tra cui sussidi, sgravi sulle accise e sulle tasse di importazione, che potrebbero contribuire ad aumentare l’attrattiva dei veicoli elettrici.Tesla prevede di entrare nel mercato tailandese nel 2023 e di avviare la produzione di compressori.
In Indonesia, le vendite di veicoli elettrici puri sono aumentate di oltre 14 volte arrivando a superare le 10.000 unità, mentre le vendite di ibridi plug-in sono rimaste prossime allo zero.Nel marzo 2023, l’Indonesia ha annunciato nuovi incentivi per sostenere le vendite di veicoli elettrici a due ruote, automobili e autobus, volti a rafforzare la capacità di produzione nazionale di veicoli elettrici e batterie attraverso requisiti locali di componenti.Il governo prevede di sovvenzionare la vendita di 200.000 veicoli elettrici a due ruote e 36.000 veicoli elettrici entro il 2023 con quote di vendita rispettivamente del 4% e del 5%.Il nuovo sussidio potrebbe ridurre i prezzi dei veicoli elettrici a due ruote del 25-50% per aiutarli a competere con i loro omologhi ICE.L’Indonesia svolge un ruolo importante nella catena di fornitura dei veicoli elettrici e delle batterie, soprattutto in considerazione delle sue ricche risorse minerarie e del suo status di maggiore produttore mondiale di minerale di nichel.Ciò ha attirato investimenti da parte di aziende globali e l’Indonesia potrebbe diventare il più grande centro della regione per la produzione di batterie e componenti.
La disponibilità dei modelli rimane una sfida nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo, con molti modelli venduti principalmente a segmenti premium come SUV e modelli di lusso di grandi dimensioni.Sebbene i SUV siano una tendenza globale, il potere d’acquisto limitato nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo rende tali veicoli praticamente inaccessibili.Nelle varie regioni trattate in questa sezione del rapporto, ci sono un totale di più di 60 mercati emergenti e paesi in via di sviluppo, compresi quelli supportati dal programma di mobilità elettrica globale della Global Environment Facility (GEF), dove il numero di modelli di veicoli di grandi dimensioni disponibili i fondi entro il 2022 saranno da due a sei volte superiori a quelli destinati alle piccole imprese.
In Africa, il modello di veicolo elettrico più venduto nel 2022 sarà la Hyundai Kona (crossover elettrico puro), mentre il grande e costoso Taycan BEV di Porsche ha un record di vendite pari all’incirca al Leaf BEV di medie dimensioni di Nissan.I SUV elettrici vendono anche otto volte di più dei due piccoli veicoli elettrici più venduti messi insieme: la Mini Cooper SE BEV e la Renault Zoe BEV.In India, il modello di veicolo elettrico più venduto è il crossover Tata Nexon BEV, con oltre 32.000 unità vendute, tre volte di più rispetto al successivo modello più venduto, il piccolo Tigor/Tiago BEV di Tata.In tutti i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo qui trattati, le vendite di SUV elettrici hanno raggiunto le 45.000 unità, più delle vendite di veicoli elettrici piccoli (23.000) e medi (16.000) messi insieme.In Costa Rica, che ha le maggiori vendite di veicoli elettrici in America Latina, solo quattro dei primi 20 modelli non sono SUV e quasi un terzo sono modelli di lusso.Il futuro dell’elettrificazione di massa nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo dipende dallo sviluppo di veicoli elettrici più piccoli e più convenienti, nonché di veicoli a due e tre ruote.
Una differenza importante nella valutazione dello sviluppo del mercato automobilistico è la differenza tra registrazione e vendita.Per nuova immatricolazione si intende il numero di veicoli immatricolati ufficialmente per la prima volta presso i dipartimenti governativi o le agenzie assicurative competenti, compresi i veicoli nazionali e importati.Il volume delle vendite può riferirsi a veicoli venduti da concessionari o concessionari (vendite al dettaglio), o a veicoli venduti dai produttori di automobili a concessionari (franco fabbrica, cioè comprese le esportazioni).Quando si analizza il mercato automobilistico, la scelta degli indicatori può essere di grande importanza.Per garantire una contabilità coerente in tutti i paesi ed evitare doppi conteggi a livello globale, la dimensione del mercato dei veicoli in questo rapporto si basa sulle immatricolazioni di nuovi veicoli (se presenti) e sulle vendite al dettaglio, non sulle consegne in fabbrica.
L’importanza di ciò è ben illustrata dalle tendenze del mercato automobilistico cinese nel 2022. Si stima che le consegne in fabbrica (contate come volume delle vendite) nel mercato cinese delle autovetture cresceranno dal 7% al 10% nel 2022, mentre le immatricolazioni delle compagnie assicurative mostrano un mercato interno stagnante nello stesso anno.L'aumento è stato osservato nei dati della China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), la fonte ufficiale di dati per l'industria automobilistica cinese.I dati CAAM vengono raccolti dai produttori di veicoli e rappresentano le consegne di fabbrica.Un’altra fonte ampiamente citata è la China Passenger Car Association (CPCA), un’organizzazione non governativa che vende all’ingrosso, al dettaglio ed esporta automobili, ma non è autorizzata a fornire statistiche nazionali e non copre tutti gli OEM, a differenza della CAAM..Il China Automotive Technology and Research Center (CATARC), un think tank governativo, raccoglie dati sulla produzione di veicoli in base ai numeri di identificazione dei veicoli e ai numeri di vendita dei veicoli sulla base dei dati di registrazione dell’assicurazione del veicolo.In Cina l’assicurazione automobilistica viene rilasciata per il veicolo stesso, non per il singolo conducente, quindi è utile per tenere traccia del numero di veicoli in circolazione, compresi quelli importati.Le principali discrepanze tra i dati CATARC e altre fonti riguardano le attrezzature militari o di altro tipo esportate e non registrate, nonché le scorte delle case automobilistiche.
La rapida crescita delle esportazioni totali di autovetture nel 2022 rende le differenze tra queste fonti di dati ancora più marcate.Nel 2022, le esportazioni di autovetture aumenteranno di quasi il 60% a oltre 2,5 milioni di unità, mentre le importazioni di autovetture diminuiranno di quasi il 20% (da 950.000 a 770.000 unità).
Orario di pubblicazione: 01 settembre 2023