מגמות רכב חשמלי – תחזית רכב חשמלי עולמית לשנת 2023

IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, פריז https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, רישיון: CC BY 4.0
למרות שיבושים בשרשרת האספקה, אי ודאויות מאקרו כלכליות וגיאופוליטיות ומחירי סחורות ואנרגיה גבוהים, מכירות רכב חשמלי1 יגיעו לשיא נוסף בכל הזמנים בשנת 2022. הצמיחה במכירות של כלי רכב חשמליים באה על רקע התכווצות שוק הרכב העולמי: סך המכוניות המכירות בשנת 2022 יהיו נמוכות ב-3% בהשוואה ל-2021. מכירות רכב חשמלי, כולל רכבים חשמליים סוללות (BEV) וכלי רכב חשמליים היברידיים (PHEVs), עלה על 10 מיליון בשנה שעברה, עלייה של 55% לעומת 2021.2. נתון זה - 10 מיליון כלי רכב חשמליים שנמכרו ברחבי העולם - עולה על מספר המכוניות הכולל שנמכרו באיחוד האירופי כולו (כ-9.5 מיליון) וכמעט מחצית מכלל המכוניות הנמכרות באיחוד האירופי. מכירות רכב בסין בשנת 2022. בתוך חמש שנים בלבד, מ-2017 עד 2022, זינקו מכירות הרכב החשמלי מכמיליון למעל 10 מיליון. פעם נדרשו חמש שנים, מ-2012 עד 2017, עד שמכירות רכבי החשמל עברו מ-100,000 ל-1 מיליון, מה שמדגיש את האופי האקספוננציאלי של הגידול במכירות EV. חלקם של כלי רכב חשמליים בסך מכירות הרכב זינק מ-9% ב-2021 ל-14% ב-2022, יותר מפי 10 מחלקם ב-2017.
הגידול במכירות יביא את סך כלי הרכב החשמליים על כבישי העולם ל-26 מיליון, עלייה של 60% מ-2021, כאשר רכבים חשמליים טהורים יהוו יותר מ-70% מהגידול השנתי, כמו בשנים קודמות. כתוצאה מכך, עד שנת 2022, כ-70% מצי הרכבים החשמליים העולמי יהיו אך ורק רכבים חשמליים. במונחים אבסולוטיים, הצמיחה במכירות בין 2021 ל-2022 תהיה גבוהה כמו בין 2020 ל-2021 - גידול של 3.5 מיליון כלי רכב - אך הצמיחה היחסית נמוכה יותר (המכירות יוכפלו בין 2020 ל-2021). הפריחה יוצאת הדופן בשנת 2021 עשויה לנבוע מכך ששוק הרכב החשמלי מדביק את הפער לאחר מגיפת הקורונה (קוביד-19). בהשוואה לשנים קודמות, קצב הגידול השנתי של מכירות רכבים חשמליים ב-2022 דומה לקצב הצמיחה הממוצע בשנים 2015-2018, וקצב הצמיחה השנתי של הבעלות העולמית על כלי רכב חשמליים ב-2022 דומה לקצב הצמיחה ב-2021 ואילך. בתקופה 2015-2018. שוק הרכב החשמלי חוזר במהירות למהירויות שלפני המגפה.
הצמיחה במכירות EV השתנתה לפי אזור ומערכת הנעה, אך המשיכה להיות נשלטת על ידי הרפובליקה העממית של סין ("סין"). בשנת 2022, מכירות הרכב החשמלי בסין יגדלו ב-60% בהשוואה ל-2021 ל-4.4 מיליון, ומכירות כלי הרכב ההיברידיים הפלאג-אין כמעט ישלשו ל-1.5 מיליון. הצמיחה המהירה יותר של מכירות PHEV בהשוואה ל-BEV מחייבת מחקר נוסף בשנים הקרובות מכיוון שמכירות ה-PHEV נותרו חלשות בסך הכל וכעת צפויות להדביק את השגשוג שלאחר ה-Covid-19; מכירות EV שולשו מ-2020 ל-2021. למרות שסך כל מכירות הרכב בשנת 2022 ירדו ב-3% לעומת 2021, מכירות EV עדיין במגמת עלייה.
סין מהווה כמעט 60% מהרישומים של כלי רכב חשמליים חדשים בעולם. בשנת 2022, לראשונה, סין תהווה יותר מ-50% מסך הרכבים החשמליים על כבישי העולם, שיסתכם ב-13.8 מיליון כלי רכב. הצמיחה החזקה הזו היא תוצאה של יותר מעשור של תמיכת מדיניות מתמשכת לאימוצים מוקדמים, כולל הארכה עד סוף 2022 של תמריצי קניות שהיו אמורים להסתיים במקור ב-2020 עקב קוביד-19, בנוסף להצעות כמו תשתיות טעינה השקה מהירה בסין ומדיניות רישום קפדנית לכלי רכב שאינם חשמליים.
חלקם של כלי רכב חשמליים בסך מכירות הרכב בשוק המקומי של סין יגיע ל-29% עד 2022, עלייה מ-16% ב-2021 ומתחת ל-6% בין 2018 ל-2020. כך, סין השיגה את היעד הלאומי שלה להשיג נתח של 20 אחוזים של מכירות רכב חשמלי עד 2025. – התקשרו מראש ל-New Energy Vehicle (NEV)3. כל האינדיקטורים מצביעים על צמיחה נוספת: למרות שמשרד התעשייה וטכנולוגיית המידע הסיני (MIIT), האחראי על תעשיית הרכב, עדיין לא עדכן את יעדי המכירות הלאומיים של NEV, היעד להמשך חשמול של תחבורה בכבישים אושר לשנה הבאה. 2019. מספר מסמכים אסטרטגיים. סין שואפת להשיג נתח של 50% מהמכירות במה שנקרא "אזורי מפתח להפחתת זיהום אוויר" ו-40% מהמכירות ברחבי הארץ עד 2030 כדי לתמוך בתוכנית פעולה לאומית לשיא פליטת פחמן. אם מגמות השוק האחרונות יימשכו, היעד של סין לשנת 2030 עשוי להיות מושג מוקדם יותר. גם ממשלות מחוז תומכות ביישום NEV, ועד כה 18 מחוזות קבעו יעדי NEV.
תמיכה אזורית בסין סייעה גם לפתח כמה מיצרניות הרכב החשמלי הגדולות בעולם. המטה שלה בשנג'ן, BYD מספקת את רוב האוטובוסים והמוניות החשמליים של העיר, והמנהיגות שלה באה לידי ביטוי גם בשאיפה של שנזן להשיג נתח של 60 אחוזים ממכירות רכבי אנרגיה חדשים עד 2025. גואנגג'ואו שואפת להשיג נתח של 50% מכלי רכב אנרגיה חדשים מכירות עד 2025, עוזרות ל-Xpeng Motors להתרחב ולהפוך לאחת המובילות בכלי רכב חשמליים בארץ.
עדיין לא ברור אם חלקה של סין במכירות EV יישאר הרבה מעל היעד של 20% ב-2023, שכן המכירות צפויות להיות חזקות במיוחד שכן התמריצים צפויים להיפסק עד סוף 2022. המכירות בינואר 2023 ירדו באופן משמעותי, אם כי זה נבע בחלקו מהעיתוי של ראש השנה הירחית, ובהשוואה לינואר 2022, הם ירדו בכמעט 10%. עם זאת, בפברואר ומרץ 2023, מכירות רכבי החשמל יתדביקו, שהם גבוהים בכמעט 60% מאשר בפברואר 2022 ויותר מ-25% יותר מאשר בפברואר 2022. גבוה מהמכירות במרץ 2022, וכתוצאה מכך מכירות ברבעון הראשון של 2023 יותר מ-20% יותר מאשר ברבעון הראשון של 2022.
באירופה4, מכירות כלי הרכב החשמליים ב-2022 יגדלו ביותר מ-15% בהשוואה ל-2021, ויגיעו ל-2.7 מיליון יחידות. הצמיחה במכירות הייתה מהירה יותר בשנים קודמות, עם קצב צמיחה שנתי של למעלה מ-65% בשנת 2021 וקצב צמיחה ממוצע של 40% בשנים 2017-2019. בשנת 2022, מכירות BEV יצמחו ב-30% בהשוואה ל-2021 (עלייה של 65% ב-2021 בהשוואה ל-2020), בעוד שמכירות פלאג-אין היברידיות ירדו בכ-3%. אירופה היוותה 10% מהצמיחה העולמית במכירות של כלי רכב חשמליים חדשים. למרות האטה בצמיחה בשנת 2022, מכירות הרכב החשמלי באירופה עדיין צומחות על רקע ההתכווצות המתמשכת של שוק הרכב, כאשר סך מכירות הרכב באירופה בשנת 2022 ירדו ב-3% בהשוואה ל-2021.
ההאטה באירופה בהשוואה לשנים קודמות משקפת בחלקה את הצמיחה יוצאת הדופן במכירות כלי רכב חשמליים באיחוד האירופי ב-2020 ו-2021, כאשר יצרנים מתאימים במהירות את האסטרטגיות הארגוניות שלהם כדי לעמוד בתקני פליטת CO2 שאומצו ב-2019. התקנים מכסים את התקופה 2020-2024, עם האיחוד האירופי- יעדי פליטה רחבים רק הולכים ומתקשים מ-2025 ו-2030.
למחירי האנרגיה הגבוהים ב-2022 יהיו השלכות מורכבות על התחרותיות של כלי רכב חשמליים מול רכבים עם מנועי בעירה פנימית (ICE). מחירי הבנזין והדיזל לרכבי בעירה פנימית זינקו, אך בחלק מהמקרים עלו גם חשבונות החשמל למגורים (הקשורים לטעינה). מחירי חשמל וגז גבוהים יותר גם דוחפים את העלות של ייצור מנועי בעירה פנימית וכלי רכב חשמליים, וחלק מיצרניות הרכב מאמינות שמחירי אנרגיה גבוהים עלולים להגביל השקעה עתידית בקיבולת סוללה חדשה.
עד שנת 2022, אירופה תישאר השוק השני בגודלו בעולם לרכבי רכב חשמליים אחרי סין, ותהיה אחראית ל-25% מסך המכירות של EV ו-30% מהבעלות העולמית. נתח המכירות של כלי רכב חשמליים יגיע ל-21% לעומת 18% ב-2021, 10% ב-2020 ומתחת ל-3% עד 2019. מדינות אירופה ממשיכות לדרג גבוה בנתח מכירות רכבי החשמל, כאשר נורבגיה מובילה את הדרך עם 88%, שוודיה עם 54%, הולנד עם 35%, גרמניה עם 31%, בריטניה עם 23% וצרפת עם 21% עד 2022. גרמניה הוא השוק הגדול באירופה לפי נפח מכירות, עם מכירות של 830,000 בשנת 2022, אחריו בריטניה עם 370,000 וצרפת עם 330,000. גם המכירות בספרד עלו על 80,000. חלקם של כלי רכב חשמליים בסך מכירות הרכבים בגרמניה גדל פי עשרה בהשוואה לקדם קוביד-19, בין השאר בשל תמיכה מוגברת לאחר מגיפה כגון תמריצי רכישה Umweltbonus, כמו גם מכירות מוקדמות הצפויות מ-2023 עד 2022. השנה יופחתו הסובסידיות עוד יותר. עם זאת, באיטליה, מכירות EV ירדו מ-140,000 ב-2021 ל-115,000 ב-2022, בעוד שבאוסטריה, דנמרק ופינלנד נרשמו גם ירידות או קיפאון.
המכירות באירופה צפויות להמשיך לגדול, במיוחד בעקבות שינויי המדיניות האחרונים במסגרת תוכנית Fit for 55. הכללים החדשים קובעים תקני פליטת CO2 מחמירים יותר ל-2030-2034 ומטרתם להפחית את פליטת ה-CO2 ממכוניות וטנדרים חדשים ב-100% משנת 2035 בהשוואה לרמות 2021. בטווח הקצר, תמריצים הפועלים בין 2025 ל-2029 יתגמלו יצרנים שישיגו נתח של 25% ממכירות הרכב (17% לטנדרים) עבור כלי רכב ללא פליטת פליטה או נמוכה. בחודשיים הראשונים של 2023, מכירות הרכב החשמלי צמחו ביותר מ-30% משנה לשנה, בעוד שמכירות הרכב הכוללות עלו בקצת יותר מ-10% משנה לשנה.
בארה"ב, מכירות רכבי החשמל יגדלו ב-55% בשנת 2022 בהשוואה ל-2021, כאשר רכבי החשמל לבדם יובילו את הדרך. מכירות הרכבים החשמליים עלו ב-70% לכמעט 800,000 יחידות, מה שמסמן את השנה השנייה לצמיחה חזקה לאחר הירידה ב-2019-2020. גם מכירות פלאג-אין היברידיות עלו, אם כי רק ב-15%. הצמיחה במכירות כלי רכב חשמליים בארה"ב היא חזקה במיוחד בהתחשב בכך שכלל מכירות הרכב בשנת 2022 ירדו ב-8% לעומת 2021, הרבה מעל הממוצע העולמי של -3%. בסך הכל, ארה"ב אחראית ל-10% מהגידול במכירות העולמיות. המספר הכולל של כלי הרכב החשמליים יגיע ל-3 מיליון, שהם 40% יותר מאשר ב-2021, שיהוו 10% מסך הרכבים החשמליים בעולם. כלי רכב חשמליים היוו כמעט 8% מסך מכירות הרכב, עלייה מקצת יותר מ-5% ב-2021 וכ-2% בין 2018 ל-2020.
מספר גורמים תורמים להגדלת המכירות בארה"ב. דגמים סבירים יותר מעבר לאלה שהציע המנהיג ההיסטורי טסלה יכולים לעזור לסגור את פער ההיצע. כשחברות גדולות כמו טסלה וג'נרל מוטורס הגיעו לתקרת הסובסידיה בשנים קודמות עם תמיכה מארה"ב, ההשקות של חברות אחרות של דגמים חדשים פירושה שיותר צרכנים יוכלו ליהנות מתמריצי קניות של עד 7,500 דולר. ככל שממשלות ועסקים מתקדמים לחשמול, המודעות גוברת: עד 2022, אחד מכל ארבעה אמריקאים מצפה שהמכונית הבאה שלהם תהיה חשמלית, לפי ה-AAA. בעוד שתשתיות הטעינה ומרחק הנסיעה השתפרו בשנים האחרונות, הם נותרו אתגר משמעותי עבור נהגים בארה"ב, לאור המרחקים הארוכים בדרך כלל, החדירה הנמוכה והזמינות המוגבלת של חלופות כגון רכבת. עם זאת, בשנת 2021, חוק התשתית הדו-מפלגתי הגדיל את התמיכה בטעינת כלי רכב חשמליים על ידי הקצאת 5 מיליארד דולר בסך הכל בין 2022 ל-2026 באמצעות תוכנית הנוסחה הלאומית לתשתיות רכב חשמלי ואימוץ התוכנית הלאומית לתשתית רכב חשמלי על ידי הקצאת 2.5 מיליארד דולר ב- סוג של מענקים תחרותיים. תכנית מימון תשתיות חיוב ותדלוק לפי שיקול דעת.
ההאצה בצמיחת המכירות צפויה להימשך לתוך 2023 ואילך, הודות למדיניות תמיכה חדשה לאחרונה (ראה תחזית פריסת רכב חשמלי). חוק הפחתת האינפלציה (IRA) עורר דחיפה עולמית של חברות רכב חשמלי להרחיב את פעילות הייצור בארה"ב. בין אוגוסט 2022 למרץ 2023, יצרניות רכב חשמלי וסוללות גדולות הכריזו על השקעה מצטברת של 52 מיליארד דולר בשרשרת האספקה ​​של הרכב החשמלי בצפון אמריקה, מתוכם 50% שימשו לייצור סוללות, בעוד שרכיבי סוללות וייצור רכב חשמלי היוו כ-20 מיליארד דולר אמריקאי. מיליארד דולר אמריקאי.%. בסך הכל, ההכרזות של החברה כללו התחייבויות ראשוניות להשקעה בעתיד של ייצור סוללות ורכב חשמלי בארה"ב, בהיקף כולל של כ-7.5 עד 108 מיליארד דולר. טסלה, למשל, מתכננת להעביר את מפעל סוללות הליתיום-יון Gigafactory שלה בברלין לטקסס, שם היא תשתף פעולה עם CATL הסינית לייצור רכבים חשמליים מהדור הבא במקסיקו. פורד גם הודיעה על הסכם עם ה-Ningde Times לבניית מפעל סוללות במישיגן ומתכננת להגדיל את ייצור הרכב החשמלי פי שש עד סוף 2023 בהשוואה ל-2022, להגיע ל-600,000 כלי רכב בשנה ולהגדיל את הייצור ל-2 מיליון כלי רכב עד סוף 2022. של השנה. 2026. ב.מ.וו מתכננת להרחיב את ייצור הרכב החשמלי במפעל שלה בדרום קרוליינה לאחר ה-IRA. פולקסווגן בחרה בקנדה למפעל הסוללות הראשון שלה מחוץ לאירופה, שעתיד להתחיל לפעול ב-2027, ומשקיעה 2 מיליארד דולר במפעל בדרום קרולינה. בעוד שהשקעות אלו צפויות להוביל לצמיחה חזקה בשנים הקרובות, השפעתן המלאה עשויה להיות מורגשת רק בשנת 2024, כאשר המפעל יעבור לרשת.
בטווח הקצר, ה-IRA הגביל את הדרישות להשתתפות בהטבות רכישה, שכן רכבים חייבים להיות מיוצרים בצפון אמריקה כדי להיות זכאים לסבסוד. עם זאת, מכירות EV נותרו חזקות מאז אוגוסט 2022 והחודשים הראשונים של 2023 לא יהיו יוצאי דופן, כאשר מכירות EV עלו ב-60% ברבעון הראשון של 2023 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022, שככל הנראה הושפעה מהביטול בינואר. 2023 קיצוצים בסבסוד יצרנים. המשמעות היא שדגמים מהמובילים בשוק יכולים כעת ליהנות מהנחות בעת הקנייה. בטווח הארוך, רשימת הדגמים הזכאים לסבסוד צפויה להתרחב.
הסימנים הראשונים למכירות ברבעון הראשון של 2023 מצביעים על אופטימיות, מחוזקת על ידי עלויות נמוכות יותר ותמיכה פוליטית מוגברת בשווקי מפתח כמו ארה"ב. אז, עם למעלה מ-2.3 מיליון כלי רכב חשמליים שנמכרו כבר ברבעון הראשון של השנה, אנו צופים שמכירות הרכבים החשמליים יגיעו ל-14 מיליון בשנת 2023. המשמעות היא שמכירות כלי הרכב החשמליים בשנת 2023 יגדלו ב-35% בהשוואה ל-2022. נתח המכירות העולמי של כלי רכב חשמליים יגדל מ-14% ב-2022 לכ-18%.
מכירות רכב חשמלי בשלושת החודשים הראשונים של 2023 מראות סימנים לצמיחה חזקה בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022. בארה"ב, יותר מ-320,000 רכבים חשמליים יימכרו ברבעון הראשון של 2023, עלייה של 60% לעומת התקופה המקבילה. בשנת 2022. אותה תקופה בשנת 2022. כרגע אנו צופים שהצמיחה הזו תימשך לאורך כל השנה, כאשר מכירות רכב חשמלי יעלו על 1.5 מיליון יחידות ב- 2023, מה שהביא לנתח משוער של 12% ממכירות הרכב החשמלי בארה"ב ב-2023.
בסין, מכירות רכבי החשמל החלו בצורה גרועה בשנת 2023, עם ירידה של 8% במכירות בינואר מינואר 2022. הנתונים הזמינים העדכניים ביותר מראים כי מכירות רכבי החשמל מתאוששות במהירות, כאשר מכירות החשמל בסין עלו ביותר מ-20% ברבעון הראשון של 2023 בהשוואה לרבעון הראשון של 2023. ברבעון של 2022, עם יותר מ-1.3 מיליון רכבים חשמליים רשומים. אנו מצפים שמבנה העלויות החיובי הכולל עבור רכבי EV יעלה על ההשפעה של הפסקת סובסידיות EV עד סוף 2023. כתוצאה מכך, אנו צופים כיום שמכירות רכבי החשמל בסין יגדלו ביותר מ-30% בהשוואה לשנת 2022, ויגיעו לכ-8 מיליון. יחידות עד סוף 2023, עם נתח מכירות של למעלה מ-35% (29% ב-2022).
הצמיחה במכירות כלי רכב חשמליים באירופה צפויה להיות הנמוכה ביותר מבין שלושת השווקים, מונעת ממגמות אחרונות ויעדי פליטת CO2 הדוקים יותר שלא ייכנסו לתוקף עד 2025 לכל המוקדם. ברבעון הראשון של 2023, מכירות הרכב החשמלי באירופה יגדלו בכ-10% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022. אנו צופים שמכירות רכבי החשמל יגדלו ביותר מ-25% לשנה כולה, כאשר אחת מכל ארבע מכוניות יימכרו באירופה. להיות חשמלי.
מחוץ לשוק EV המיינסטרים, מכירות EV צפויות להגיע לכ-900,000 בשנת 2023, עלייה של 50% משנת 2022. מכירות הרכב החשמלי בהודו ברבעון הראשון של 2023 כבר גבוהות פי שניים מאשר בתקופה המקבילה ב-2022. יחסית קטנה , אבל עדיין גדל.
כמובן, ישנם סיכונים שליליים לתחזית לשנת 2023: מיתון כלכלי עולמי והפסקת סובסידיות NEV על ידי סין עשויות להפחית את הצמיחה במכירות כלי רכב חשמליים בעולם בשנת 2023. בצד החיובי, שווקים חדשים עלולים להיפתח מוקדם מהצפוי באופן מתמשך מחירי בנזין גבוהים מחייבים רכבים חשמליים באזורים נוספים. התפתחויות פוליטיות חדשות, כמו ההצעה של הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית (EPA) מאפריל 2023 להחמיר את תקני פליטת גזי החממה עבור כלי רכב, עשויות לאותת על עלייה במכירות לפני שהם ייכנסו לתוקף.
מרוץ החשמול מגדיל את מספר דגמי הרכבים החשמליים הקיימים בשוק. בשנת 2022, מספר האפשרויות הזמינות יגיע ל-500, לעומת פחות מ-450 ב-2021 ויותר מכפול מזה של 2018-2019. כמו בשנים קודמות, לסין יש את סל המוצרים הרחב ביותר עם כמעט 300 דגמים זמינים, מספר כפול מ-2018-2019 לפני מגיפת קוביד-19. המספר הזה עדיין כמעט כפול מזה של נורבגיה, הולנד, גרמניה, שוודיה, צרפת ובריטניה, שלכל אחת יש כ-150 דגמים לבחירה, פי יותר מפי שלושה מהנתון שלפני המגפה. פחות מ-100 דגמים יהיו זמינים בארה"ב בשנת 2022, אך פי שניים מאשר לפני המגיפה; בקנדה, יפן ודרום קוריאה, 30 או פחות זמינים.
מגמות לשנת 2022 משקפות את הבגרות הגוברת של שוק הרכב החשמלי ומצביעות על כך שיצרניות הרכב מגיבות לדרישת הצרכנים הגוברת לרכבים חשמליים. עם זאת, מספר דגמי EV הזמינים עדיין נמוך בהרבה ממכוניות מנועי בעירה קונבנציונליים, נשאר מעל 1,250 מאז 2010 והגיע לשיא של 1,500 באמצע העשור האחרון. המכירות של דגמי מנועי בעירה פנימית ירדו בהתמדה בשנים האחרונות, עם CAGR של -2% בין 2016 ל-2022, והגיע לכ-1,300 יחידות בשנת 2022. ירידה זו משתנה בין שווקי הרכב הגדולים והיא המשמעותית ביותר. זה בולט במיוחד בסין, שבה מספר אפשרויות ה-ICE הזמינות ב-2022 נמוך ב-8% מאשר ב-2016, בהשוואה ל-3-4% בארה"ב ובאירופה באותה תקופה. ייתכן שהסיבה לכך היא צמצום שוק הרכב והמעבר ההדרגתי של יצרניות רכב גדולות לרכב חשמלי. בעתיד, אם יצרניות הרכב יתמקדו בחשמול וימשיכו למכור דגמי ICE קיימים במקום להגדיל את תקציבי הפיתוח לחדשים, המספר הכולל של דגמי ה-ICE הקיימים עשוי להישאר יציב, בעוד שמספר הדגמים החדשים יקטן.
הזמינות של דגמי רכב חשמלי גדלה במהירות בהשוואה לדגמי מנועי בעירה פנימית, עם CAGR של 30% בשנים 2016-2022. בשווקים מתעוררים, יש לצפות לצמיחה זו מכיוון שמספר רב של מצטרפים חדשים מביאים לשוק מוצרים חדשניים ובעלי התפקידים מגוונים את תיקי המוצרים שלהם. הצמיחה הייתה מעט נמוכה יותר בשנים האחרונות, בסביבות 25% בשנה ב-2021 ו-15% ב-2022. מספרי הדגמים צפויים להמשיך ולצמוח במהירות בעתיד, כאשר יצרניות הרכב הגדולות מרחיבות את תיקי ה-EV שלהן והמצטרפים החדשים יחזקו את דריסת הרגל שלהם, במיוחד בהתפתחויות. שווקים ומדינות מתפתחות (EMDEs). המספר ההיסטורי של דגמי ICE הזמינים בשוק מצביע על כך שמספר האפשרויות הנוכחי של EV יכול לפחות להכפיל את עצמו לפני הרמה.
בעיה מרכזית בשוק הרכב העולמי (גם עם כלי רכב חשמליים וגם עם מנועי בעירה פנימית) היא הדומיננטיות המוחצת של רכבי שטח ודגמים גדולים בשוק עבור אפשרויות סבירות. יצרניות רכב יכולות להרוויח הכנסות גבוהות יותר מדגמים כאלה בשל שיעור התשואה הגבוה יותר, שיכול לכסות חלק מההשקעה בפיתוח כלי רכב חשמליים. במקרים מסוימים, כמו ארה"ב, כלי רכב גדולים יותר יכולים ליהנות גם מתקנים מחמירים פחות של חיסכון בדלק, מה שמעודד יצרני רכב להגדיל מעט את גודלו של רכב כדי להעפיל כמשאיות קלות.
עם זאת, הדגמים הגדולים יותר יקרים יותר, ויוצרים בעיות נגישות גדולות בכל רחבי הלוח, במיוחד בשווקים מתעוררים ובמדינות מתפתחות. לדגמים גדולים יותר יש גם השלכות על קיימות ושרשראות אספקה ​​מכיוון שהם משתמשים בסוללות גדולות יותר הדורשות מינרלים חשובים יותר. בשנת 2022, גודל הסוללה הממוצע המשוקלל למכירות עבור כלי רכב חשמליים קטנים ינוע בין 25 קוט"ש בסין ל-35 קוט"ש בצרפת, גרמניה ובריטניה, וכ-60 קוט"ש בארה"ב. לשם השוואה, הצריכה הממוצעת במדינות אלו נעה בסביבות 70–75 קוט"ש לרכבי שטח חשמליים בלבד ובטווח של 75-90 קוט"ש עבור דגמים גדולים יותר.
ללא קשר לגודל הרכב, המעבר ממנועי בעירה לכוח חשמלי הוא בראש סדר העדיפויות בהשגת יעדי אפס פליטות, אך חשוב להפחית את ההשפעה של סוללות גדולות יותר. עד שנת 2022, בצרפת, גרמניה ובריטניה, משקל המכירות הממוצע המשוקלל של רכבי שטח חשמליים גרידא יהיה פי 1.5 מזה של כלי רכב חשמליים קטנים רגילים הדורשים יותר פלדה, אלומיניום ופלסטיק; פי שניים מסוללות שטח הדורשות כ-75% יותר מינרלים מרכזיים. פליטת CO2 הקשורה לטיפול בחומרים, ייצור והרכבה צפויה לעלות ביותר מ-70%.
במקביל, רכבי שטח חשמליים יכולים לצמצם את צריכת הנפט ביותר מ-150,000 חביות ליום עד 2022 ולהימנע מפליטת פליטה הקשורה לשריפת דלק במנועי בעירה פנימית. בעוד שרכבי שטח חשמליים יהוו כ-35% מכלל מכוניות הנוסעים החשמליות (PLDVs) עד שנת 2022, חלקם בפליטת הדלק יהיה גבוה אף יותר (כ-40%) מכיוון שרכבי שטח נוטים לשמש יותר ממכוניות קטנות. בטח, רכבים קטנים יותר נוטים לדרוש פחות אנרגיה להפעלתם ופחות חומרים לבנייה, אבל רכבי שטח חשמליים בהחלט עדיין מעדיפים כלי רכב עם מנועי בעירה.
עד 2022, רכבי השטח של ICE יפלטו יותר מ-1 Gt של CO2, הרבה מעבר להפחתת הפליטה נטו של 80 Mt של כלי רכב חשמליים השנה. בעוד שמכירות הרכב הכוללות ירדו ב-0.5% ב-2022, מכירות רכבי השטח יצמחו ב-3% בהשוואה ל-2021, מהווים כ-45% מסך מכירות הרכב, כאשר צמיחה משמעותית מגיעה מארה"ב, הודו ואירופה. מתוך 1,300 רכבי ICE הזמינים עד 2022, יותר מ-40% יהיו רכבי שטח, לעומת פחות מ-35% מכלי רכב קטנים ובינוניים. המספר הכולל של אפשרויות ה-ICE הזמינות יורד מ-2016 ל-2022, אך רק עבור כלי רכב קטנים ובינוניים (ירידה של 35%), בעוד שהוא גדל עבור מכוניות גדולות ורכבי שטח (עלייה של 10%).
מגמה דומה נצפית בשוק הרכב החשמלי. כ-16% מכלל רכבי השטח שימכרו עד שנת 2022 יהיו רכבי שטח, מה שעולה על נתח השוק הכולל של רכבי שטח, מה שמעיד על העדפת הצרכנים לרכבי שטח, בין אם הם בעירה פנימית או כלי רכב חשמליים. עד 2022, כמעט 40% מכלל דגמי הרכבים החשמליים יהיו רכבי שטח, שווה ערך לחלק המשולב של כלי רכב קטנים ובינוניים. יותר מ-15% ירדו לחלקם של דגמים גדולים אחרים. רק לפני שלוש שנים, ב-2019, דגמים קטנים ובינוניים היוו 60% מכלל הדגמים הזמינים, עם רכבי שטח רק 30%.
בסין ובאירופה, רכבי שטח ודגמים גדולים יהוו 60 אחוז ממבחר ה-BEV הקיים עד 2022, בהתאם לממוצע העולמי. לעומת זאת, רכבי שטח ודגמי ICE גדולים מהווים כ-70 אחוז מדגמי ה-ICE הזמינים באזורים אלה, מה שמצביע על כך שכרגע רכבי ה-EV עדיין מעט קטנים יותר ממקבילותיהם ב-ICE. הצהרות של כמה יצרניות רכב אירופאיות גדולות מצביעות על כך שיכול להיות התמקדות מוגברת בדגמים קטנים יותר אך פופולריים יותר בשנים הקרובות. לדוגמה, פולקסווגן הודיעה כי תשיק דגם קומפקטי מתחת ל-25,000 אירו בשוק האירופי עד 2025 ודגם קומפקטי של מתחת ל-20,000 אירו ב-2026-27 כדי לפנות למגוון רחב יותר של צרכנים. בארה"ב, יותר מ-80% מהאפשרויות הזמינות של BEV יהיו רכבי שטח או דגמים גדולים עד 2022, גבוה מ-70% מהנתח של רכבי שטח או דגמי ICE גדולים. במבט קדימה, אם ההודעה האחרונה להרחיב את תמריצי ה-IRA ליותר רכבי שטח תצא לפועל, צפו לראות יותר רכבי שטח חשמליים בארה"ב. במסגרת ה-IRA, משרד האוצר האמריקאי שינה את סיווג כלי הרכב ובשנת 2023 שינה את קריטריוני הזכאות להלוואות לרכב נקי הקשור לרכבי שטח קטנים, זכאים כעת אם המחיר נמוך מ-80,000 דולר מהתקרה הקודם. ב-$55,000. .
מכירות הרכב החשמלי בסין זכו לחיזוק עקב תמיכה פוליטית מתמשכת והורדת מחירי הקמעונאות. בשנת 2022, מחיר המכירה הממוצע המשוקלל של כלי רכב חשמליים קטנים בסין יהיה פחות מ-10,000 דולר, הרבה מתחת לרמה של למעלה מ-30,000 דולר באותה שנה שבה מחיר המכירה הממוצע המשוקלל של רכבים חשמליים קטנים באירופה ובארה"ב עולה על 30,000 דולר.
בסין, הרכבים החשמליים הנמכרים ביותר בשנת 2022 יהיו Wuling Mini BEV, מכונית קטנה במחיר של מתחת ל-6,500 דולר, ומכונית קטנה של BYD Dolphin במחיר של מתחת ל-16,000 דולר. יחד, שני הדגמים מהווים כמעט 15 אחוז מהצמיחה של סין במכירות כלי רכב חשמליים לנוסעים, מה שממחיש את הביקוש לדגמים קטנים יותר. לשם השוואה, המכוניות החשמליות הקטנות הנמכרות ביותר בצרפת, גרמניה ובריטניה - פיאט 500, פיג'ו e-208 ורנו זואי - עולות מעל 35,000 דולר. מעט מאוד רכבים חשמליים קטנים נמכרים בארה"ב, בעיקר שברולט בולט ומיני קופר BEV, שמחירם כ-30,000 דולר. טסלה דגם Y היא מכונית הנוסעים הנמכרת ביותר BEV בחלק ממדינות אירופה (מעל 65,000 דולר) ובארצות הברית (מעל 10,000 דולר). 50,000).6
יצרניות הרכב הסיניות התמקדו בפיתוח דגמים קטנים וזולים יותר, לפני מקביליהם הבינלאומיים, תוך צמצום עלויות לאחר שנים של תחרות מקומית עזה. מאז שנות ה-2000, מאות יצרני רכב חשמלי קטן נכנסו לשוק, הנהנים ממגוון תוכניות תמיכה ממשלתיות, כולל סובסידיות ותמריצים לצרכנים וליצרנים. רוב החברות הללו נדחקו מהתחרות עם הסרת הסובסידיות והשוק התגבש מאז עם תריסר מנהיגים שפיתחו בהצלחה רכבים חשמליים קטנים וזולים עבור השוק הסיני. האינטגרציה האנכית של שרשרת האספקה ​​של המצברים ושל הרכב החשמלי, מעיבוד מינרלים לייצור מצברים וכלי רכב חשמליים, וגישה לכוח עבודה זול יותר, ייצור ומימון על פני כל הלוח, מניעה גם את הפיתוח של דגמים זולים יותר.
בינתיים, יצרניות רכב באירופה ובארה"ב - בין אם מפתחים מוקדמים כמו טסלה או שחקנים גדולים קיימים - עד כה התמקדו במידה רבה בדגמים גדולים ויוקרתיים יותר, ובכך הציעו מעט לשוק ההמוני. עם זאת, הגרסאות הקטנות יותר הזמינות במדינות אלו מציעות לרוב ביצועים טובים יותר מאלה שבסין, כמו טווח ארוך יותר. בשנת 2022, הקילומטראז' הממוצע המשוקלל למכירות של רכבים חשמליים קטנים הנמכרים בארה"ב יתקרב ל-350 ק"מ, בעוד שבצרפת, גרמניה ובריטניה נתון זה יהיה קצת פחות מ-300 ק"מ, ובסין נתון זה נמוך יותר. מעל 220 קילומטרים. במגזרים אחרים ההבדלים פחות משמעותיים. הפופולריות של עמדות טעינה ציבוריות בסין עשויה להסביר חלקית מדוע צרכנים סינים נוטים יותר לבחור בטווח נמוך יותר מאשר צרכנים אירופאים או אמריקאים.
טסלה הורידה את מחירי הדגמים שלה פעמיים בשנת 2022, ככל שהתחרות מתגברת ויצרניות רכב רבות הכריזו על אפשרויות זולות יותר לשנים הקרובות. אמנם טענות אלה ראויות למחקר נוסף, אך מגמה זו עשויה להצביע על כך שהפער בין כלי רכב חשמליים קטנים לרכבים קיימים עם מנועי בעירה עשוי להיסגר בהדרגה במהלך עשור.
עד 2022, שלושת שווקי הרכב החשמליים הגדולים - סין, אירופה וארה"ב - יהוו כ-95% מהמכירות העולמיות. שווקים מתעוררים וכלכלות מתעוררות (EMDE) מחוץ לסין מהוות רק חלק קטן משוק הרכב החשמלי העולמי. הביקוש לרכב חשמלי גדל בשנים האחרונות, אך המכירות נותרו נמוכות.
בעוד שווקים מתעוררים ומדינות מתפתחות ממהרים לרוב לאמץ מוצרי טכנולוגיה עדכניים בעלות נמוכה כגון סמארטפונים, מחשבים והתקנים מחוברים, כלי רכב חשמליים נשארים יקרים מדי עבור רוב האנשים. על פי סקר שנערך לאחרונה, יותר מ-50 אחוז מהנשאלים בגאנה יעדיפו לקנות מכונית חשמלית מאשר מכונית עם מנוע בעירה, אך יותר ממחצית מאותם צרכנים פוטנציאליים אינם מוכנים להוציא יותר מ-20,000 דולר על מכונית חשמלית. מחסום יכול להיות היעדר טעינה אמינה ובמחיר סביר, כמו גם היכולת המוגבלת לטפל, לתקן ולתחזק רכבים חשמליים. ברוב השווקים המתעוררים והמדינות המתפתחות, התחבורה בכבישים עדיין מבוססת במידה רבה על פתרונות תחבורה קטנים במרכזים עירוניים כמו דו-גלגלי ותלת-גלגלי, שמתקדמים בצעדים גדולים בחשמול ובניידות משותפת כדי להצליח בנסיעות אזוריות לעבודה. גם התנהגות הקנייה שונה, כאשר בעלות על רכב פרטי נמוך יותר וקניית רכב משומש נפוצה יותר. במבט קדימה, בעוד שמכירות של כלי רכב חשמליים (חדשים ומשומשים כאחד) בשווקים מתעוררים ובמדינות מתפתחות צפויות לגדול, סביר להניח שמדינות רבות ימשיכו להסתמך בעיקר על דו ותלת גלגלי. אמצעים (ראה מכוניות בדוח זה). חלק) ).
בשנת 2022 תהיה פריחה משמעותית בכלי רכב חשמליים בהודו, תאילנד ואינדונזיה. ביחד, מכירות EV במדינות אלו יותר מפי שלושה מאז 2021 לכמעט 80,000. המכירות בשנת 2022 גבוהות פי שבעה מאשר בשנת 2019 לפני מגיפת קוביד-19. לעומת זאת, המכירות בשווקים מתעוררים אחרים ובמדינות מתפתחות היו נמוכות יותר.
בהודו, מכירות EV יגיעו לכמעט 50,000 בשנת 2022, פי ארבעה מאשר בשנת 2021, ומכירות הרכב הכוללות יגדלו בקצת פחות מ-15%. היצרנית המקומית המובילה Tata הייתה אחראית ליותר מ-85% ממכירות BEV, בעוד המכירות של BEV Tigor/Tiago הקטן גדלו פי ארבעה. המכירות של רכבי פלאג-אין היברידיים בהודו עדיין קרובים לאפס. חברות רכבים חשמליים חדשים מהמרים כעת על תוכנית תמריץ הייצור הממשלתית (PLI), תוכנית סובסידיות של כ-2 מיליארד דולר שמטרתה להרחיב את הייצור של כלי רכב חשמליים ורכיביהם. התוכנית משכה השקעה כוללת של 8.3 מיליארד דולר.
עם זאת, השוק ההודי כרגע עדיין מתמקד בניידות משותפת וקטנה. עד 2022, 25% מרכישות EV בהודו יבוצעו על ידי מפעילי צי כגון מוניות. בתחילת 2023 קיבלה Tata הזמנה גדולה מאובר ל-25,000 כלי רכב חשמליים. כמו כן, בעוד ש-55% מהתלת-גלגלים הנמכרים הם רכבים חשמליים, פחות מ-2% מכלי הרכב הנמכרים הם רכבים חשמליים. אולה, חברת הרכב החשמלי הגדולה בהודו לפי הכנסות, עדיין לא מציעה רכבים חשמליים. אולה, שבמקום זאת מתמקדת בניידות נמוכה, שואפת להכפיל את קיבולת הדו-גלגלי החשמלי שלה ל-2 מיליון עד סוף 2023 ולהגיע לקיבולת שנתית של 10 מיליון בין 2025 ל-2028. החברה גם מתכננת לבנות סוללת ליתיום-יון מפעל בהספק ראשוני של 5 GWh, עם הרחבה ל-100 GWh עד 2030. אולה מתכננת להתחיל למכור רכבים חשמליים לעסקי המוניות שלה עד שנת 2024 וחשמל במלואו את צי המוניות שלה עד 2029, תוך השקת עסק משלה של פרימיום ושוק רכב חשמלי המוני. החברה הודיעה על השקעה של למעלה מ-900 מיליון דולר בייצור סוללות וכלי רכב חשמליים בדרום הודו והגדילה את הייצור השנתי מ-100,000 ל-140,000 כלי רכב.
בתאילנד, מכירות EV הוכפלו ל-21,000 יחידות, כאשר המכירות מחולקות באופן שווה בין רכבים חשמליים טהורים והיברידיות פלאג-אין. הגידול במספר יצרניות הרכב הסיניות האיץ את אימוץ הרכבים החשמליים במדינה. בשנת 2021, Great Wall Motors, יצרנית מנועים ראשיים סינית (OEM), הציגה את Euler Haomao BEV לשוק התאילנדי, שיהפוך לרכב החשמלי הנמכר ביותר בתאילנד בשנת 2022 עם מכירות של כ-4,000 יחידות. כלי הרכב השני והשלישי הפופולריים ביותר הם גם רכבים סיניים שיוצרו על ידי תעשיית הרכב שנחאי (SAIC), שאף אחד מהם לא נמכר בתאילנד בשנת 2020. יצרניות רכב סיניות הצליחו להוריד את המחיר של כלי רכב חשמליים ממתחרים זרים שגם נכנסו לשוק התאילנדי, כמו BMW ומרצדס, ובכך משכו בסיס צרכנים רחב יותר. בנוסף, ממשלת תאילנד מציעה תמריצים כספיים שונים לרכבים חשמליים, לרבות סובסידיות, הקלות במס בלו והקלות במס יבוא, שיכולים לסייע בהגברת האטרקטיביות של כלי רכב חשמליים. טסלה מתכננת להיכנס לשוק התאילנדי ב-2023 ולהיכנס לייצור מגדשי-על.
באינדונזיה, המכירות של כלי רכב חשמליים טהורים עלו יותר מפי 14 ליותר מ-10,000 יחידות, בעוד המכירות של היברידיות פלאג-אין נותרו קרוב לאפס. במרץ 2023, אינדונזיה הודיעה על תמריצים חדשים לתמיכה במכירות דו-גלגליים חשמליים, מכוניות ואוטובוסים, שמטרתם לחזק את כושר הייצור של כלי רכב חשמליים וסוללות מקומיות באמצעות דרישות רכיבים מקומיים. הממשלה מתכננת לסבסד את המכירות של 200,000 רכבים דו-גלגליים חשמליים ו-36,000 כלי רכב חשמליים עד 2023 עם נתחי מכירות של 4 אחוזים ו-5 אחוזים, בהתאמה. הסובסידיה החדשה עשויה להוזיל את המחירים של רכבים דו-גלגליים חשמליים ב-25-50% כדי לעזור להם להתחרות עם עמיתיהם ב-ICE. אינדונזיה ממלאת תפקיד חשוב בשרשרת האספקה ​​של כלי רכב חשמליים וסוללות, במיוחד לאור משאבי המינרלים העשירים שלה ומעמדה כיצרנית הגדולה בעולם של עפרות ניקל. זה משך השקעות מחברות גלובליות, ואינדונזיה עשויה להפוך למרכז הגדול ביותר של האזור לייצור סוללות ורכיבים.
זמינות הדגמים נותרה אתגר בשווקים המתעוררים ובמדינות מתפתחות, כאשר דגמים רבים נמכרים בעיקר לפלחי פרימיום כגון רכבי שטח ודגמי יוקרה גדולים. בעוד שרכבי שטח הם טרנד עולמי, כוח קנייה מוגבל בשווקים מתעוררים ובמדינות מתפתחות הופך רכבים כאלה כמעט ללא סבירים. באזורים השונים המכוסים בסעיף זה של הדו"ח, יש בסך הכל יותר מ-60 מדינות מתפתחות בשווקים מתפתחים, כולל אלו הנתמכות על ידי תוכנית הניידות החשמלית העולמית של מתקן הסביבה הגלובלית (GEF), שבה מספר דגמי כלי הרכב הגדולים הזמינים הכספים עד 2022 יהיו פי שניים עד שישה יותר מעסקים קטנים.
באפריקה, דגם הרכב החשמלי הנמכר ביותר ב-2022 יהיה יונדאי קונה (קרוסאובר חשמלי טהור), בעוד ל-Taycan BEV הגדול והיקר של פורשה יש שיא מכירות שווה בערך ל-Leaf BEV הבינוני של ניסאן. רכבי שטח חשמליים נמכרים גם פי שמונה יותר משני הרכבים החשמליים הקטנים הנמכרים ביותר ביחד: מיני קופר SE BEV ורנו זואי BEV. בהודו, דגם ה-EV הנמכר ביותר הוא הקרוסאובר Tata Nexon BEV, עם למעלה מ-32,000 יחידות שנמכרו, פי שלושה מהדגם הנמכר ביותר הבא, Tigor/Tiago BEV הקטן של Tata. בכל השווקים המתעוררים והמדינות המתפתחות המכוסות כאן, המכירות של רכבי שטח חשמליים הגיעו ל-45,000 יחידות, יותר ממכירות של רכבים חשמליים קטנים (23,000) ובינוניים (16,000) ביחד. בקוסטה ריקה, עם מכירות ה-EV הגדולות ביותר באמריקה הלטינית, רק ארבעה מתוך 20 הדגמים המובילים אינם רכבי שטח, וכמעט שליש הם דגמי יוקרה. עתיד החשמול ההמוני בשווקים המתעוררים ובמדינות מתפתחות תלוי בפיתוח של כלי רכב חשמליים קטנים ובמחיר סביר יותר, וכן דו-גלגלי ותלת-גלגלי.
הבדל חשוב בהערכת התפתחות שוק הרכב הוא ההבדל בין רישום למכירות. רישום חדש מתייחס למספר כלי הרכב הרשומים רשמית במשרדי הממשלה או בסוכנויות הביטוח הרלוונטיות בפעם הראשונה, לרבות כלי רכב מקומיים ומיובאים. היקף המכירות עשוי להתייחס לכלי רכב הנמכרים על ידי סוחרים או סוחרים (מכירות קמעונאיות), או רכבים הנמכרים על ידי יצרני רכב לסוחרים (מעבודה לשעבר, כלומר כולל יצוא). בעת ניתוח שוק הרכב, בחירת האינדיקטורים יכולה להיות בעלת חשיבות רבה. כדי להבטיח חשבונאות עקבית בכל המדינות ולהימנע מספירה כפולה ברחבי העולם, גודל שוק הרכב בדוח זה מבוסס על רישומי רכב חדשים (אם יש) ומכירות קמעונאיות, לא משלוחים למפעל.
החשיבות של זה מומחשת היטב על ידי המגמות של שוק הרכב הסיני בשנת 2022. משלוחי מפעלים (נספרים כנפח מכירות) בשוק רכבי הנוסעים של סין מדווחים לגדול ב-7% עד 10% בשנת 2022, בעוד שרישומי חברות הביטוח מראים כי שוק מקומי איטי באותה שנה. העלייה נראתה בנתונים של איגוד יצרני הרכב בסין (CAAM), מקור הנתונים הרשמי של תעשיית הרכב בסין. נתוני CAAM נאספים מיצרני הרכב ומייצגים משלוחים מהמפעל. מקור נוסף שצוטט רבות הוא איגוד רכב הנוסעים של סין (CPCA), ארגון לא ממשלתי שמשווק בסיטונאות, קמעונאות וייצוא מכוניות, אך אינו מורשה לספק סטטיסטיקות לאומיות ואינו מכסה את כל יצרני ה-OEM, בעוד CAAM עושה זאת. . המרכז לטכנולוגיה ומחקר לרכב בסין (CATARC), צוות חשיבה ממשלתי, אוסף נתוני ייצור רכב על סמך מספרי זיהוי רכב ומספרי מכירת רכב על סמך נתוני רישום ביטוח רכב. בסין, ביטוח רכב מופק עבור הרכב עצמו, לא עבור הנהג הבודד, ולכן הוא שימושי למעקב אחר מספר כלי הרכב על הכביש, כולל מיובאים. הפערים העיקריים בין נתוני CATARC למקורות אחרים קשורים לציוד צבאי או אחר מיוצא ולא רשום, כמו גם למלאי של יצרניות רכב.
הגידול המהיר בסך היצוא של מכוניות נוסעים בשנת 2022 הופך את ההבדלים בין מקורות הנתונים הללו לבולטים עוד יותר. בשנת 2022 יגדל יצוא מכוניות נוסעים בכמעט 60% למעל 2.5 מיליון יחידות, בעוד שיבוא מכוניות נוסעים יקטן בכמעט 20% (מ-950,000 ל-770,000 יחידות).