Trend Kenderaan Elektrik – Ramalan Kenderaan Elektrik Global 2023

IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Lesen: CC BY 4.0
Walaupun terdapat gangguan rantaian bekalan, ketidaktentuan makroekonomi dan geopolitik serta harga komoditi dan tenaga yang tinggi, jualan kenderaan elektrik1 akan mencapai satu lagi tahap tertinggi sepanjang masa pada 2022. Pertumbuhan dalam jualan kenderaan elektrik datang berlatarbelakangkan pasaran kereta global yang semakin mengecut: jumlah kereta jualan pada 2022 akan menjadi 3% lebih rendah berbanding 2021. Jualan kenderaan elektrik, termasuk kenderaan elektrik bateri (BEV) dan kenderaan elektrik hibrid (PHEV), melebihi 10 juta tahun lepas, meningkat 55% daripada 2021.2. Angka ini – 10 juta kenderaan elektrik yang dijual di seluruh dunia – melebihi jumlah bilangan kereta yang dijual di seluruh EU (kira-kira 9.5 juta) dan hampir separuh daripada semua kereta yang dijual di EU. Jualan kereta di China pada 2022. Dalam masa lima tahun sahaja, dari 2017 hingga 2022, jualan kenderaan elektrik melonjak daripada sekitar 1 juta kepada lebih 10 juta. Ia biasanya mengambil masa lima tahun, dari 2012 hingga 2017, untuk jualan EV meningkat daripada 100,000 kepada 1 juta, menyerlahkan sifat eksponen pertumbuhan jualan EV. Bahagian kenderaan elektrik dalam jumlah jualan kenderaan melonjak daripada 9% pada 2021 kepada 14% pada 2022, lebih daripada 10 kali ganda bahagian mereka pada 2017.
Peningkatan dalam jualan akan menjadikan jumlah kenderaan elektrik di jalan raya dunia kepada 26 juta, meningkat 60% daripada 2021, dengan kenderaan elektrik tulen menyumbang lebih daripada 70% daripada peningkatan tahunan, seperti tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, menjelang 2022, kira-kira 70% daripada kumpulan kenderaan elektrik global akan menjadi kenderaan elektrik secara eksklusif. Secara mutlak, pertumbuhan jualan antara 2021 dan 2022 akan setinggi antara 2020 dan 2021 – peningkatan sebanyak 3.5 juta kenderaan – tetapi pertumbuhan relatifnya lebih rendah (jualan akan berganda antara 2020 dan 2021). Ledakan luar biasa pada tahun 2021 mungkin disebabkan oleh pasaran kenderaan elektrik yang mengejar selepas pandemik coronavirus (Covid-19). Berbanding tahun-tahun sebelumnya, kadar pertumbuhan tahunan jualan kenderaan elektrik pada 2022 adalah serupa dengan kadar pertumbuhan purata pada 2015-2018, dan kadar pertumbuhan tahunan pemilikan kenderaan elektrik global pada 2022 adalah serupa dengan kadar pertumbuhan pada 2021 dan seterusnya. Dalam tempoh 2015-2018. Pasaran kenderaan elektrik kembali pantas kepada kelajuan pra-pandemi.
Pertumbuhan dalam jualan EV berbeza mengikut wilayah dan rangkaian kuasa, tetapi terus dikuasai oleh Republik Rakyat China (“China”). Pada 2022, jualan kenderaan elektrik di China akan meningkat sebanyak 60% berbanding 2021 kepada 4.4 juta, dan jualan kenderaan hibrid plug-in akan meningkat hampir tiga kali ganda kepada 1.5 juta. Pertumbuhan jualan PHEV yang lebih pantas berbanding BEV memerlukan kajian lanjut pada tahun-tahun akan datang kerana jualan PHEV kekal lemah secara keseluruhan dan kini berkemungkinan mengejar ledakan pasca-Covid-19; Jualan EV meningkat tiga kali ganda dari 2020 hingga 2021. Walaupun jumlah jualan kereta pada 2022 turun 3% daripada 2021, jualan EV masih meningkat.
China menyumbang hampir 60% daripada pendaftaran kenderaan elektrik baharu di dunia. Pada 2022, buat pertama kalinya, China akan menyumbang lebih daripada 50% daripada jumlah kenderaan elektrik di jalan raya dunia, yang akan berjumlah 13.8 juta kenderaan. Pertumbuhan kukuh ini adalah hasil daripada lebih sedekad sokongan dasar berterusan untuk pengguna awal, termasuk lanjutan sehingga akhir 2022 insentif membeli-belah yang pada asalnya dijadualkan berakhir pada 2020 disebabkan oleh Covid-19, di samping cadangan seperti Infrastruktur Mengecas Pelancaran pantas di China dan dasar pendaftaran yang ketat untuk kenderaan bukan elektrik.
Bahagian kenderaan elektrik dalam jumlah jualan kereta di pasaran domestik China akan mencapai 29% menjelang 2022, meningkat daripada 16% pada 2021 dan di bawah 6% antara 2018 dan 2020. Oleh itu, China telah mencapai matlamat nasionalnya untuk mencapai bahagian 20 peratus daripada jualan kenderaan elektrik menjelang 2025. – Hubungi New Energy Vehicle (NEV)3 terlebih dahulu. Semua petunjuk menunjukkan pertumbuhan selanjutnya: walaupun Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat China (MIIT), yang bertanggungjawab ke atas industri automotif, masih belum mengemas kini sasaran jualan NEV nasionalnya, sasaran untuk elektrifikasi selanjutnya bagi pengangkutan jalan telah disahkan untuk tahun hadapan. 2019. Beberapa dokumen strategik. China menyasarkan untuk mencapai 50 peratus bahagian jualan dalam apa yang dipanggil "kawasan pengurangan pencemaran udara utama" dan 40 peratus bahagian jualan di seluruh negara menjelang 2030 untuk menyokong pelan tindakan negara untuk memuncak pelepasan karbon. Jika trend pasaran terkini berterusan, sasaran 2030 China boleh dicapai lebih awal. Kerajaan wilayah juga menyokong pelaksanaan NEV, dan setakat ini 18 wilayah telah menetapkan sasaran NEV.
Sokongan serantau di China juga telah membantu membangunkan beberapa pengeluar kenderaan elektrik terbesar di dunia. Beribu pejabat di Shenzhen, BYD membekalkan kebanyakan bas elektrik dan teksi di bandar itu, dan kepimpinannya juga dicerminkan dalam cita-cita Shenzhen untuk mencapai 60 peratus bahagian jualan kenderaan tenaga baharu menjelang 2025. Guangzhou menyasarkan untuk mencapai 50% bahagian kenderaan tenaga baharu jualan menjelang 2025, membantu Xpeng Motors berkembang dan menjadi salah satu peneraju dalam kenderaan elektrik di negara ini.
Masih tidak jelas sama ada bahagian jualan EV China akan kekal jauh melebihi sasaran 20% pada tahun 2023, kerana jualan mungkin akan menjadi sangat kukuh kerana rangsangan dijangka akan dihentikan secara berperingkat menjelang akhir tahun 2022. Jualan pada Januari 2023 menurun dengan ketara, walaupun ini sebahagiannya disebabkan oleh masa Tahun Baharu Lunar, dan berbanding Januari 2022, mereka turun hampir 10%. Walau bagaimanapun, pada Februari dan Mac 2023, jualan EV akan meningkat, iaitu hampir 60% lebih tinggi daripada Februari 2022 dan lebih 25% lebih tinggi daripada Februari 2022. lebih tinggi daripada jualan pada Mac 2022, menghasilkan jualan pada suku pertama 2023 lebih 20% lebih tinggi daripada suku pertama 2022.
Di Eropah4, jualan kenderaan elektrik pada 2022 akan meningkat lebih daripada 15% berbanding 2021, mencecah 2.7 juta unit. Pertumbuhan jualan lebih pantas pada tahun-tahun sebelumnya, dengan kadar pertumbuhan tahunan melebihi 65% pada 2021 dan kadar pertumbuhan purata 40% pada 2017-2019. Pada 2022, jualan BEV akan berkembang sebanyak 30% berbanding 2021 (meningkat 65% pada 2021 berbanding 2020), manakala jualan hibrid plug-in akan menurun sebanyak kira-kira 3%. Eropah menyumbang 10% daripada pertumbuhan global dalam jualan kenderaan elektrik baharu. Walaupun pertumbuhan perlahan pada 2022, jualan kenderaan elektrik di Eropah masih berkembang di tengah-tengah penguncupan berterusan pasaran kereta, dengan jumlah jualan kereta di Eropah pada 2022 turun 3% berbanding 2021.
Kelembapan di Eropah berbanding tahun-tahun sebelumnya sebahagiannya mencerminkan pertumbuhan luar biasa dalam jualan kenderaan elektrik EU pada 2020 dan 2021 kerana pengeluar dengan cepat menyesuaikan strategi korporat mereka untuk memenuhi piawaian pelepasan CO2 yang diterima pakai pada 2019. Piawaian itu meliputi tempoh 2020-2024, dengan EU- sasaran pelepasan yang luas hanya menjadi lebih sukar dari 2025 dan 2030.
Harga tenaga yang tinggi pada 2022 akan mempunyai implikasi yang kompleks terhadap daya saing kenderaan elektrik berbanding kenderaan enjin pembakaran dalaman (ICE). Harga petrol dan diesel untuk kenderaan pembakaran dalaman telah melambung tinggi, tetapi dalam beberapa kes, bil elektrik kediaman (berkaitan dengan pengecasan) juga meningkat. Harga elektrik dan gas yang lebih tinggi juga meningkatkan kos pengeluaran enjin pembakaran dalaman dan kenderaan elektrik, dan sesetengah pembuat kereta percaya harga tenaga yang tinggi boleh mengehadkan pelaburan masa depan dalam kapasiti bateri baharu.
Menjelang 2022, Eropah akan kekal sebagai pasaran EV kedua terbesar di dunia selepas China, menyumbang 25% daripada jumlah jualan EV dan 30% daripada pemilikan global. Bahagian jualan kenderaan elektrik akan mencapai 21% berbanding 18% pada 2021, 10% pada 2020 dan di bawah 3% menjelang 2019. Negara-negara Eropah terus menduduki tempat yang tinggi dalam bahagian jualan EV, dengan Norway mendahului dengan 88%, Sweden dengan 54%, Belanda dengan 35%, Jerman dengan 31%, UK dengan 23% dan Perancis dengan 21% menjelang 2022. Jerman ialah pasaran terbesar Eropah mengikut volum jualan, dengan jualan sebanyak 830,000 pada 2022, diikuti oleh UK dengan 370,000 dan Perancis dengan 330,000. Jualan di Sepanyol juga mendahului 80,000. Bahagian kenderaan elektrik dalam jumlah jualan kenderaan di Jerman meningkat sepuluh kali ganda berbanding pra-Covid-19, sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan sokongan pasca-pandemi seperti insentif pembelian Umweltbonus, serta pra-jualan yang dijangkakan dari 2023 hingga 2022. Bermula tahun ini, subsidi akan dikurangkan lagi. Walau bagaimanapun, di Itali, jualan EV telah jatuh daripada 140,000 pada 2021 kepada 115,000 pada 2022, manakala Austria, Denmark dan Finland juga mengalami penurunan atau genangan.
Jualan di Eropah dijangka terus berkembang, terutamanya berikutan perubahan dasar terkini di bawah program Fit for 55. Peraturan baharu itu menetapkan piawaian pelepasan CO2 yang lebih ketat untuk 2030-2034 dan bertujuan mengurangkan pelepasan CO2 daripada kereta dan van baharu sebanyak 100% daripada 2035 berbanding paras 2021. Dalam jangka pendek, insentif yang dijalankan antara 2025 dan 2029 akan memberi ganjaran kepada pengeluar yang mencapai 25% bahagian jualan kenderaan (17% untuk van) untuk kenderaan sifar atau rendah pelepasan. Dalam dua bulan pertama 2023, jualan kenderaan elektrik meningkat lebih daripada 30% tahun ke tahun, manakala jumlah jualan kenderaan meningkat lebih 10% tahun ke tahun.
Di AS, jualan EV akan berkembang sebanyak 55% pada 2022 berbanding 2021, dengan EV sahaja yang mendahului. Jualan kenderaan elektrik meningkat 70% kepada hampir 800,000 unit, menandakan tahun kedua pertumbuhan kukuh selepas penurunan 2019-2020. Jualan hibrid plug-in juga meningkat, walaupun hanya 15%. Pertumbuhan dalam jualan kenderaan elektrik AS amat kukuh memandangkan jumlah jualan kenderaan pada 2022 turun 8% daripada 2021, jauh melebihi purata global -3%. Secara keseluruhan, AS menyumbang 10 peratus daripada pertumbuhan jualan global. Jumlah kenderaan elektrik akan mencecah 3 juta, iaitu 40% lebih daripada pada tahun 2021, iaitu 10% daripada jumlah kenderaan elektrik di dunia. Kenderaan elektrik menyumbang hampir 8% daripada jumlah jualan kenderaan, meningkat daripada lebih 5% pada 2021 dan kira-kira 2% antara 2018 dan 2020.
Beberapa faktor menyumbang kepada peningkatan jualan di AS. Lebih banyak model mampu milik melebihi yang ditawarkan oleh pemimpin bersejarah Tesla boleh membantu merapatkan jurang bekalan. Dengan syarikat besar seperti Tesla dan General Motors mencapai siling subsidi pada tahun-tahun sebelumnya dengan sokongan daripada Amerika Syarikat, pelancaran model baharu syarikat lain bermakna lebih ramai pengguna boleh mendapat manfaat daripada insentif membeli-belah sehingga $7,500. Apabila kerajaan dan perniagaan bergerak ke arah elektrifikasi, kesedaran semakin meningkat: menjelang 2022, satu daripada empat rakyat Amerika menjangkakan kereta mereka seterusnya adalah elektrik, menurut AAA. Walaupun mengecas infrastruktur dan jarak perjalanan telah bertambah baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ia kekal sebagai cabaran penting bagi pemandu di AS, memandangkan jarak yang pada umumnya jauh, penembusan rendah dan ketersediaan alternatif yang terhad seperti rel. Walau bagaimanapun, pada 2021, undang-undang infrastruktur dwipartisan meningkatkan sokongan untuk pengecasan kenderaan elektrik dengan memperuntukkan AS$5 bilion secara keseluruhan antara 2022 dan 2026 melalui Program Formula Infrastruktur Kenderaan Elektrik Nasional dan menerima pakai Program Infrastruktur Kenderaan Elektrik Kebangsaan dengan memperuntukkan AS$2.5 bilion dalam bentuk geran kompetitif. Skim Pembiayaan Infrastruktur Caj Budi Bicara dan Mengisi Bahan Bakar.
Pecutan dalam pertumbuhan jualan berkemungkinan berterusan sehingga 2023 dan seterusnya, terima kasih kepada dasar sokongan baharu baru-baru ini (lihat Tinjauan Penggunaan Kenderaan Elektrik). Akta Pengurangan Inflasi (IRA) telah mencetuskan pemacu global oleh syarikat kenderaan elektrik untuk mengembangkan operasi pembuatan di AS. Antara Ogos 2022 dan Mac 2023, pengeluar kenderaan elektrik dan bateri utama mengumumkan pelaburan terkumpul $52 bilion dalam rantaian bekalan kenderaan elektrik di Amerika Utara, yang mana 50% digunakan untuk pengeluaran bateri, manakala komponen bateri dan pengeluaran kenderaan elektrik menyumbang kira-kira 20 bilion dolar AS. bilion dolar AS.%. Secara keseluruhannya, pengumuman syarikat itu termasuk komitmen awal untuk melabur dalam masa depan pembuatan bateri dan kenderaan elektrik AS, berjumlah kira-kira $7.5 bilion hingga $108 bilion. Tesla, sebagai contoh, merancang untuk memindahkan loji bateri lithium-ion Gigafactory di Berlin ke Texas, di mana ia akan bekerjasama dengan CATL China untuk menghasilkan kenderaan elektrik generasi akan datang di Mexico. Ford juga mengumumkan perjanjian dengan Ningde Times untuk membina kilang bateri Michigan dan merancang untuk meningkatkan pengeluaran kenderaan elektrik enam kali pada akhir 2023 berbanding 2022, mencapai 600,000 kenderaan setahun dan meningkatkan pengeluaran kepada 2 juta kenderaan menjelang akhir 2022 tahun ini. 2026. BMW merancang untuk mengembangkan pengeluaran kenderaan elektrik di kilang South Carolina selepas IRA. Volkswagen telah memilih Kanada untuk kilang bateri pertamanya di luar Eropah, kerana memulakan operasi pada 2027, dan melabur $2 bilion dalam sebuah kilang di South Carolina. Walaupun pelaburan ini dijangka membawa kepada pertumbuhan kukuh pada tahun-tahun akan datang, impak penuhnya mungkin tidak dapat dirasai sehingga 2024, apabila kilang itu berada dalam talian.
Dalam jangka pendek, IRA mengehadkan keperluan untuk penyertaan dalam faedah pembelian, kerana kenderaan mesti dibuat di Amerika Utara untuk layak mendapat subsidi. Walau bagaimanapun, jualan EV kekal kukuh sejak Ogos 2022 dan beberapa bulan pertama 2023 tidak terkecuali, dengan jualan EV meningkat 60% pada suku pertama 2023 berbanding tempoh yang sama pada 2022, yang mungkin terjejas akibat pembatalan Januari 2023 Pemotongan subsidi pengeluar. Ini bermakna model daripada peneraju pasaran kini boleh menikmati diskaun apabila membeli. Dalam jangka panjang, senarai model yang layak mendapat subsidi dijangka akan berkembang.
Tanda-tanda pertama jualan pada suku pertama 2023 menunjukkan keyakinan, disokong oleh kos yang lebih rendah dan peningkatan sokongan politik dalam pasaran utama seperti AS. Jadi, dengan lebih 2.3 juta kenderaan elektrik telah dijual pada suku pertama tahun ini, kami menjangkakan jualan kenderaan elektrik akan mencecah 14 juta pada 2023. Ini bermakna jualan kenderaan elektrik pada 2023 akan meningkat sebanyak 35% berbanding 2022, dan bahagian jualan global kenderaan elektrik akan meningkat daripada 14% pada 2022 kepada kira-kira 18%.
Jualan kenderaan elektrik dalam tiga bulan pertama 2023 menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan kukuh berbanding tempoh yang sama pada 2022. Di AS, lebih 320,000 kenderaan elektrik akan dijual pada suku pertama 2023, meningkat 60% daripada tempoh yang sama pada 2022. Tempoh yang sama pada 2022. Pada masa ini kami menjangkakan pertumbuhan ini berterusan sepanjang tahun, dengan jualan kenderaan elektrik melebihi 1.5 juta unit dalam 2023, menghasilkan anggaran 12% bahagian jualan kenderaan elektrik AS pada 2023.
Di China, jualan EV bermula dengan teruk pada 2023, dengan jualan Januari turun 8% dari Januari 2022. Data terkini yang tersedia menunjukkan jualan EV pulih dengan cepat, dengan jualan EV China meningkat lebih 20% pada suku pertama 2023 berbanding suku pertama suku tahun 2022, dengan lebih 1.3 juta EV didaftarkan. Kami menjangkakan struktur kos keseluruhan yang menggalakkan untuk EV melebihi kesan pemansuhan subsidi EV secara berperingkat sehingga penghujung tahun 2023. Hasilnya, pada masa ini kami menjangkakan jualan EV di China meningkat lebih daripada 30% berbanding 2022, mencecah kira-kira 8 juta unit menjelang akhir 2023, dengan bahagian jualan melebihi 35% (29% pada 2022).
Pertumbuhan jualan kenderaan elektrik di Eropah dijangka menjadi yang terendah daripada tiga pasaran, didorong oleh trend terkini dan sasaran pelepasan CO2 yang lebih ketat yang tidak akan berkuat kuasa sehingga 2025 paling awal. Pada suku pertama 2023, jualan kenderaan elektrik di Eropah akan berkembang kira-kira 10% berbanding tempoh yang sama pada 2022. Kami menjangkakan jualan EV meningkat lebih daripada 25% untuk tahun penuh, dengan satu daripada empat kereta dijual di Eropah menjadi elektrik.
Di luar pasaran EV arus perdana, jualan EV dijangka mencecah sekitar 900,000 pada 2023, meningkat 50% daripada 2022. Jualan kenderaan elektrik di India pada suku pertama 2023 sudah dua kali lebih tinggi berbanding tempoh yang sama pada 2022. Agak kecil , tetapi masih berkembang.
Sudah tentu, terdapat risiko penurunan pada unjuran untuk 2023: kemelesetan ekonomi global dan pemansuhan subsidi NEV oleh China boleh menjejaskan pertumbuhan dalam jualan kenderaan elektrik global pada tahun 2023. Dari segi positif, pasaran baharu boleh dibuka lebih awal daripada jangkaan sebagai berterusan harga petrol yang tinggi memerlukan kenderaan elektrik di lebih banyak wilayah. Perkembangan politik baharu, seperti cadangan Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS (EPA) April 2023 untuk mengetatkan piawaian pelepasan gas rumah hijau untuk kenderaan, boleh menandakan peningkatan dalam jualan sebelum ia berkuat kuasa.
Perlumbaan elektrifikasi meningkatkan bilangan model kenderaan elektrik yang terdapat di pasaran. Pada 2022, bilangan pilihan yang tersedia akan mencecah 500, berbanding kurang daripada 450 pada 2021 dan lebih dua kali ganda daripada 2018-2019. Seperti tahun-tahun sebelumnya, China mempunyai portfolio produk terluas dengan hampir 300 model tersedia, dua kali ganda jumlah pada 2018-2019 sebelum wabak Covid-19. Jumlah itu masih hampir dua kali ganda berbanding Norway, Belanda, Jerman, Sweden, Perancis dan UK, yang masing-masing mempunyai sekitar 150 model untuk dipilih, lebih tiga kali ganda angka pra-pandemi. Kurang daripada 100 model akan tersedia di AS pada 2022, tetapi dua kali lebih banyak daripada sebelum wabak; di Kanada, Jepun dan Korea Selatan, 30 atau kurang tersedia.
Trend untuk 2022 mencerminkan kematangan pasaran kenderaan elektrik yang semakin meningkat dan menunjukkan bahawa pembuat kereta bertindak balas terhadap permintaan pengguna yang semakin meningkat untuk kenderaan elektrik. Walau bagaimanapun, bilangan model EV yang tersedia masih jauh di bawah kenderaan enjin pembakaran konvensional, kekal melebihi 1,250 sejak 2010 dan memuncak pada 1,500 pada pertengahan dekad yang lalu. Jualan model enjin pembakaran dalaman telah menurun secara berterusan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan CAGR sebanyak -2% antara 2016 dan 2022, mencecah kira-kira 1,300 unit pada 2022. Penurunan ini berbeza-beza merentas pasaran automotif utama dan merupakan yang paling ketara. Ini amat ketara di China, di mana bilangan pilihan ICE yang tersedia pada tahun 2022 adalah 8% lebih rendah daripada pada tahun 2016, berbanding 3-4% di AS dan Eropah dalam tempoh yang sama. Ini mungkin disebabkan oleh pengurangan pasaran kereta dan peralihan beransur-ansur pembuat kereta besar kepada kenderaan elektrik. Pada masa hadapan, jika pembuat kereta menumpukan pada elektrifikasi dan terus menjual model ICE sedia ada dan bukannya meningkatkan belanjawan pembangunan untuk yang baharu, jumlah keseluruhan model ICE sedia ada mungkin kekal stabil, manakala bilangan model baharu akan berkurangan.
Ketersediaan model kenderaan elektrik berkembang pesat berbanding model enjin pembakaran dalaman, dengan CAGR sebanyak 30% pada 2016-2022. Dalam pasaran baru muncul, pertumbuhan ini dijangkakan kerana sebilangan besar peserta baharu membawa produk inovatif ke pasaran dan penyandang mempelbagaikan portfolio produk mereka. Pertumbuhan agak rendah dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sekitar 25% setiap tahun pada 2021 dan 15% pada 2022. Nombor model dijangka terus berkembang dengan pesat pada masa hadapan apabila pembuat kereta utama mengembangkan portfolio EV mereka dan peserta baharu mengukuhkan kedudukan mereka, terutamanya dalam negara baru muncul. pasaran dan negara membangun (EMDE). Bilangan sejarah model ICE yang tersedia di pasaran menunjukkan bahawa bilangan pilihan EV semasa sekurang-kurangnya boleh dua kali ganda sebelum mendatar.
Masalah utama dalam pasaran automotif global (dengan kedua-dua kenderaan elektrik dan enjin pembakaran dalaman) ialah penguasaan besar SUV dan model besar dalam pasaran untuk pilihan mampu milik. Pembuat kereta boleh memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada model sedemikian disebabkan oleh kadar pulangan yang lebih tinggi, yang boleh meliputi sebahagian daripada pelaburan dalam pembangunan kenderaan elektrik. Dalam sesetengah kes, seperti AS, kenderaan yang lebih besar juga boleh mendapat manfaat daripada piawaian penjimatan bahan api yang kurang ketat, yang menggalakkan pembuat kereta untuk meningkatkan sedikit saiz kenderaan untuk layak sebagai trak ringan.
Walau bagaimanapun, model yang lebih besar adalah lebih mahal, mewujudkan isu kebolehcapaian utama secara menyeluruh, terutamanya dalam pasaran baru muncul dan negara membangun. Model yang lebih besar juga mempunyai implikasi untuk kemampanan dan rantaian bekalan kerana mereka menggunakan bateri yang lebih besar yang memerlukan mineral yang lebih penting. Pada 2022, saiz bateri purata wajaran jualan untuk kenderaan elektrik kecil akan berjulat daripada 25 kWj di China hingga 35 kWj di Perancis, Jerman dan UK, dan sekitar 60 kWj di AS. Sebagai perbandingan, penggunaan purata di negara ini adalah sekitar 70–75 kWj untuk SUV elektrik semata-mata dan dalam julat 75–90 kWj untuk model yang lebih besar.
Tanpa mengira saiz kenderaan, beralih daripada enjin pembakaran kepada kuasa elektrik adalah keutamaan utama dalam mencapai sasaran pelepasan sifar, tetapi mengurangkan kesan bateri yang lebih besar juga penting. Menjelang 2022, di Perancis, Jerman dan UK, purata wajaran berat jualan SUV elektrik semata-mata akan menjadi 1.5 kali ganda daripada kenderaan elektrik kecil konvensional yang memerlukan lebih banyak keluli, aluminium dan plastik; dua kali lebih banyak bateri luar jalan yang memerlukan lebih kurang 75% lebih banyak mineral utama. Pelepasan CO2 yang berkaitan dengan pengendalian bahan, pembuatan dan pemasangan dijangka meningkat lebih daripada 70%.
Pada masa yang sama, SUV elektrik boleh mengurangkan penggunaan minyak lebih daripada 150,000 tong sehari menjelang 2022 dan mengelakkan pelepasan ekzos yang berkaitan dengan pembakaran bahan api dalam enjin pembakaran dalaman. Walaupun SUV elektrik akan menyumbang kira-kira 35% daripada semua kereta penumpang elektrik (PLDV) menjelang 2022, bahagian pelepasan bahan api mereka akan lebih tinggi (kira-kira 40%) kerana SUV cenderung digunakan lebih daripada kereta kecil. Sudah tentu, kenderaan yang lebih kecil cenderung memerlukan lebih sedikit tenaga untuk dijalankan dan lebih sedikit bahan untuk dibina, tetapi SUV elektrik pastinya masih menyukai kenderaan enjin pembakaran.
Menjelang 2022, SUV ICE akan mengeluarkan lebih daripada 1 Gt CO2, jauh melebihi pengurangan pelepasan bersih 80 Mt kenderaan elektrik tahun ini. Walaupun jumlah jualan kereta akan jatuh sebanyak 0.5% pada 2022, jualan SUV akan berkembang sebanyak 3% berbanding 2021, menyumbang kira-kira 45% daripada jumlah jualan kereta, dengan pertumbuhan ketara datang dari AS, India dan Eropah. Daripada 1,300 kenderaan ICE yang tersedia menjelang 2022, lebih daripada 40% adalah SUV, berbanding kurang daripada 35% kenderaan kecil dan sederhana. Jumlah pilihan ICE yang tersedia semakin berkurangan dari 2016 hingga 2022, tetapi hanya untuk kenderaan kecil dan sederhana (penurunan 35%), manakala ia meningkat untuk kereta besar dan SUV (peningkatan 10%).
Trend yang sama diperhatikan dalam pasaran kenderaan elektrik. Kira-kira 16% daripada semua SUV yang dijual menjelang 2022 adalah EV, yang melebihi bahagian pasaran keseluruhan EV, menunjukkan keutamaan pengguna untuk SUV, sama ada ia adalah pembakaran dalaman atau kenderaan elektrik. Menjelang 2022, hampir 40% daripada semua model kenderaan elektrik akan menjadi SUV, bersamaan dengan bahagian gabungan kenderaan kecil dan sederhana. Lebih daripada 15% jatuh kepada bahagian model besar lain. Hanya tiga tahun yang lalu, pada 2019, model kecil dan sederhana menyumbang 60% daripada semua model yang ada, dengan SUV hanya 30%.
Di China dan Eropah, SUV dan model besar akan membentuk 60 peratus daripada pilihan BEV sedia ada menjelang 2022, sejajar dengan purata global. Sebaliknya, SUV dan model ICE yang besar membentuk kira-kira 70 peratus daripada model ICE yang tersedia di wilayah ini, menunjukkan bahawa EV pada masa ini masih agak kecil daripada rakan sejawat ICE mereka. Kenyataan daripada beberapa pembuat kereta utama Eropah mencadangkan mungkin terdapat peningkatan tumpuan pada model yang lebih kecil tetapi lebih popular pada tahun-tahun akan datang. Sebagai contoh, Volkswagen telah mengumumkan bahawa ia akan melancarkan model kompak sub-€25,000 di pasaran Eropah menjelang 2025 dan model kompak sub-€20,000 pada 2026-27 untuk menarik minat pengguna yang lebih luas. Di AS, lebih daripada 80% pilihan BEV yang tersedia akan menjadi SUV atau model besar menjelang 2022, lebih tinggi daripada bahagian 70% SUV atau model ICE yang besar. Melihat ke hadapan, jika pengumuman baru-baru ini untuk mengembangkan insentif IRA kepada lebih banyak SUV menjadi kenyataan, jangkakan untuk melihat lebih banyak SUV elektrik di AS. Di bawah IRA, Jabatan Perbendaharaan AS sedang menyemak klasifikasi kenderaan dan pada 2023 menukar kriteria kelayakan untuk pinjaman kenderaan bersih yang dikaitkan dengan SUV kecil, kini layak jika harganya di bawah $80,000 daripada had sebelumnya. pada $55,000. .
Jualan kenderaan elektrik di China telah dirangsang oleh sokongan politik yang berterusan dan harga runcit yang lebih rendah. Pada 2022, purata wajaran harga jualan kenderaan elektrik kecil di China akan kurang daripada $10,000, jauh di bawah paras lebih $30,000 pada tahun yang sama apabila purata wajaran harga jualan kenderaan elektrik kecil di Eropah dan Amerika Syarikat melebihi $30,000.
Di China, kenderaan elektrik terlaris pada 2022 ialah Wuling Mini BEV, sebuah kereta kecil berharga di bawah $6,500 dan sebuah kereta kecil BYD Dolphin berharga di bawah $16,000. Bersama-sama, kedua-dua model itu menyumbang hampir 15 peratus daripada pertumbuhan China dalam jualan kenderaan elektrik penumpang, menggambarkan permintaan untuk model yang lebih kecil. Sebagai perbandingan, kereta elektrik kecil terlaris di Perancis, Jerman dan UK – Fiat 500, Peugeot e-208 dan Renault Zoe – berharga lebih $35,000. Sangat sedikit kenderaan elektrik yang kecil dijual di AS, terutamanya Chevrolet Bolt dan Mini Cooper BEV, yang berharga sekitar $30,000. Tesla Model Y ialah kereta penumpang paling laris BEV di beberapa negara Eropah (lebih $65,000) dan Amerika Syarikat (lebih $10,000). 50,000).6
Pembuat kereta China telah memberi tumpuan untuk membangunkan model yang lebih kecil, lebih mampu milik, mendahului rakan sejawatan antarabangsa mereka, mengurangkan kos selepas bertahun-tahun persaingan domestik yang sengit. Sejak tahun 2000-an, ratusan pengeluar kenderaan elektrik kecil telah memasuki pasaran, mendapat manfaat daripada pelbagai program sokongan kerajaan, termasuk subsidi dan insentif untuk pengguna dan pengeluar. Kebanyakan syarikat ini telah ditolak daripada persaingan kerana subsidi telah dihapuskan dan pasaran telah disatukan dengan sedozen pemimpin yang telah berjaya membangunkan kenderaan elektrik kecil dan murah untuk pasaran China. Penyepaduan menegak rantaian bekalan bateri dan kenderaan elektrik, daripada pemprosesan mineral kepada pembuatan bateri dan kenderaan elektrik, dan akses kepada buruh, pembuatan dan pembiayaan yang lebih murah secara menyeluruh juga memacu pembangunan model yang lebih murah.
Sementara itu, pembuat kereta di Eropah dan AS - sama ada pemaju awal seperti Tesla atau pemain besar sedia ada - setakat ini banyak menumpukan pada model yang lebih besar dan lebih mewah, dengan itu menawarkan sedikit kepada pasaran besar-besaran. Walau bagaimanapun, varian yang lebih kecil yang tersedia di negara ini selalunya menawarkan prestasi yang lebih baik daripada yang di China, seperti julat yang lebih panjang. Pada 2022, purata perbatuan berwajaran jualan bagi kenderaan elektrik kecil yang dijual di AS akan menghampiri 350 kilometer, manakala di Perancis, Jerman dan UK angka ini akan berada di bawah 300 kilometer sahaja, dan di China angka ini kurang. lebih 220 kilometer. Dalam segmen lain, perbezaannya kurang ketara. Populariti stesen pengecas awam di China mungkin sebahagiannya menjelaskan mengapa pengguna China lebih cenderung untuk memilih julat yang lebih rendah daripada pengguna Eropah atau Amerika.
Tesla mengurangkan harga pada modelnya dua kali pada 2022 apabila persaingan semakin sengit dan banyak pembuat kereta telah mengumumkan pilihan yang lebih murah untuk beberapa tahun akan datang. Walaupun tuntutan ini memerlukan kajian lanjut, trend ini mungkin menunjukkan bahawa jurang harga antara kenderaan elektrik kecil dan kenderaan enjin pembakaran sedia ada mungkin akan ditutup secara beransur-ansur dalam tempoh satu dekad.
Menjelang 2022, tiga pasaran kenderaan elektrik terbesar - China, Eropah dan AS - akan menyumbang kira-kira 95% daripada jualan global. Pasaran Baru Muncul dan Ekonomi Baru Muncul (EMDE) di luar China menyumbang hanya sebahagian kecil daripada pasaran kenderaan elektrik global. Permintaan untuk kenderaan elektrik telah meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi jualan kekal rendah.
Walaupun pasaran sedang pesat membangun dan negara membangun sering cepat mengguna pakai produk teknologi terkini kos rendah seperti telefon pintar, komputer dan peranti bersambung, kenderaan elektrik kekal terlalu mahal untuk kebanyakan orang. Menurut tinjauan baru-baru ini, lebih daripada 50 peratus responden di Ghana lebih suka membeli kereta elektrik daripada kereta enjin pembakaran, tetapi lebih separuh daripada bakal pengguna tersebut tidak sanggup membelanjakan lebih daripada $20,000 untuk kereta elektrik. Halangan boleh menjadi kekurangan pengecasan yang boleh dipercayai dan berpatutan, serta keupayaan terhad untuk servis, membaiki dan menyelenggara kenderaan elektrik. Di kebanyakan pasaran baru muncul dan negara membangun, pengangkutan jalan raya masih banyak berasaskan penyelesaian pengangkutan kecil di pusat bandar seperti kenderaan dua dan tiga roda, yang membuat kemajuan besar dalam bidang elektrifikasi dan mobiliti bersama untuk menjayakan perjalanan serantau ke tempat kerja. Tingkah laku membeli juga berbeza, dengan pemilikan kereta persendirian lebih rendah dan pembelian kereta terpakai lebih biasa. Memandang ke hadapan, sementara jualan kenderaan elektrik (kedua-duanya baharu dan terpakai) di pasaran baru muncul dan negara membangun dijangka berkembang, banyak negara berkemungkinan akan terus bergantung terutamanya pada kenderaan dua dan tiga roda. bermakna (lihat kereta dalam laporan ini).bahagian) ).
Pada 2022, akan berlaku ledakan ketara dalam kenderaan elektrik di India, Thailand dan Indonesia. Secara kolektif, jualan EV di negara ini meningkat lebih tiga kali ganda sejak 2021 kepada hampir 80,000. Penjualan pada 2022 adalah tujuh kali lebih tinggi berbanding 2019 sebelum wabak Covid-19. Sebaliknya, jualan di pasaran baru muncul lain dan negara membangun adalah lebih rendah.
Di India, jualan EV akan mencecah hampir 50,000 pada 2022, empat kali ganda lebih banyak daripada pada 2021, dan jumlah jualan kenderaan akan meningkat hanya di bawah 15%. Pengeluar domestik terkemuka Tata menyumbang lebih daripada 85% daripada jualan BEV, manakala jualan BEV kecil Tigor/Tiago meningkat empat kali ganda. Jualan kenderaan hibrid plug-in di India masih menghampiri sifar. Syarikat kenderaan elektrik baharu kini mempertaruhkan Skim Insentif Pengeluaran (PLI) kerajaan, program subsidi kira-kira $2 bilion yang bertujuan untuk mengembangkan pengeluaran kenderaan elektrik dan komponennya. Program ini telah menarik pelaburan berjumlah AS$8.3 bilion.
Walau bagaimanapun, pasaran India pada masa ini masih tertumpu pada mobiliti bersama dan kecil. Menjelang 2022, 25% daripada pembelian EV di India akan dibuat oleh pengendali armada seperti teksi. Pada awal 2023, Tata menerima tempahan besar daripada Uber untuk 25,000 kenderaan elektrik. Selain itu, walaupun 55% daripada kenderaan tiga roda yang dijual adalah kenderaan elektrik, kurang daripada 2% daripada kenderaan yang dijual adalah kenderaan elektrik. Ola, syarikat kenderaan elektrik terbesar India berdasarkan hasil, belum lagi menawarkan kenderaan elektrik. Ola, yang sebaliknya memberi tumpuan kepada mobiliti rendah, menyasarkan untuk menggandakan kapasiti dua roda elektriknya kepada 2 juta menjelang akhir 2023 dan mencapai kapasiti tahunan 10 juta antara 2025 dan 2028. Syarikat itu juga merancang untuk membina bateri lithium-ion loji dengan kapasiti awal 5 GWj, dengan pengembangan kepada 100 GWj menjelang 2030. Ola merancang untuk mula menjual kenderaan elektrik untuk perniagaan teksinya menjelang 2024 dan elektrik sepenuhnya armada teksinya menjelang 2029, sambil melancarkan perniagaan kenderaan elektrik premium dan pasaran massanya sendiri. Syarikat itu telah mengumumkan pelaburan lebih $900 juta dalam pembuatan bateri dan kenderaan elektrik di selatan India dan telah meningkatkan pengeluaran tahunan daripada 100,000 kepada 140,000 kenderaan.
Di Thailand, jualan EV meningkat dua kali ganda kepada 21,000 unit, dengan jualan dibahagikan sama rata antara kenderaan elektrik tulen dan hibrid plug-in. Pertumbuhan bilangan pembuat kereta China telah mempercepatkan penggunaan kenderaan elektrik di negara itu. Pada 2021, Great Wall Motors, pengeluar enjin utama China (OEM), memperkenalkan Euler Haomao BEV ke pasaran Thailand, yang akan menjadi kenderaan elektrik terlaris di Thailand pada 2022 dengan jualan sekitar 4,000 unit. Kenderaan kedua dan ketiga paling popular juga adalah kenderaan China yang dikeluarkan oleh Shanghai Automotive Industry (SAIC), yang tiada satu pun dijual di Thailand pada tahun 2020. Pembuat kereta China telah dapat menurunkan harga kenderaan elektrik daripada pesaing asing yang juga telah memasuki pasaran Thailand, seperti BMW dan Mercedes, dengan itu menarik pangkalan pengguna yang lebih luas. Di samping itu, kerajaan Thailand menawarkan pelbagai insentif kewangan untuk kenderaan elektrik, termasuk subsidi, pelepasan cukai eksais dan pelepasan cukai import, yang boleh membantu meningkatkan daya tarikan kenderaan elektrik. Tesla merancang untuk memasuki pasaran Thailand pada 2023 dan memasuki pengeluaran pengecas super.
Di Indonesia, jualan kenderaan elektrik tulen meningkat lebih daripada 14 kali ganda kepada lebih 10,000 unit, manakala jualan hibrid plug-in kekal menghampiri sifar. Pada Mac 2023, Indonesia mengumumkan insentif baharu untuk menyokong jualan dua roda elektrik, kereta dan bas, bertujuan untuk mengukuhkan kapasiti pengeluaran kenderaan elektrik dan bateri domestik melalui keperluan komponen tempatan. Kerajaan merancang untuk memberi subsidi kepada jualan 200,000 kenderaan dua roda elektrik dan 36,000 kenderaan elektrik menjelang 2023 dengan bahagian jualan masing-masing sebanyak 4 peratus dan 5 peratus. Subsidi baharu itu boleh mengurangkan harga kenderaan dua roda elektrik sebanyak 25-50% untuk membantu mereka bersaing dengan rakan ICE mereka. Indonesia memainkan peranan penting dalam rantaian bekalan kenderaan elektrik dan bateri, terutamanya memandangkan kekayaan sumber mineral dan statusnya sebagai pengeluar bijih nikel terbesar di dunia. Ini telah menarik pelaburan daripada syarikat global, dan Indonesia boleh menjadi pusat terbesar di rantau ini untuk pengeluaran bateri dan komponen.
Ketersediaan model kekal sebagai cabaran dalam pasaran baru muncul dan negara membangun, dengan banyak model dijual terutamanya kepada segmen premium seperti SUV dan model mewah yang besar. Walaupun SUV adalah trend global, kuasa beli yang terhad di pasaran baru muncul dan negara membangun menjadikan kenderaan sedemikian hampir tidak mampu dibeli. Di pelbagai wilayah yang diliputi dalam bahagian laporan ini, terdapat sejumlah lebih daripada 60 pasaran baru muncul dan negara membangun, termasuk yang disokong oleh Program Mobiliti Elektrik Global Global Environment Facility (GEF), di mana bilangan model kenderaan besar tersedia. dana menjelang 2022 akan menjadi dua hingga enam kali lebih banyak daripada perniagaan kecil.
Di Afrika, model kenderaan elektrik terlaris pada 2022 ialah Hyundai Kona (silang elektrik tulen), manakala Taycan BEV Porsche yang besar dan mahal mempunyai rekod jualan yang hampir sama dengan Nissan Leaf BEV bersaiz sederhana. SUV elektrik juga menjual lapan kali ganda lebih banyak daripada gabungan dua kenderaan elektrik kecil terlaris: Mini Cooper SE BEV dan Renault Zoe BEV. Di India, model EV paling laris ialah crossover Tata Nexon BEV, dengan lebih 32,000 unit terjual, tiga kali ganda lebih banyak daripada model terlaris seterusnya, Tigor/Tiago BEV kecil Tata. Di semua pasaran baru muncul dan negara membangun yang diliputi di sini, jualan SUV elektrik mencapai 45,000 unit, lebih daripada jualan kenderaan elektrik kecil (23,000) dan sederhana (16,000) digabungkan. Di Costa Rica, yang mempunyai jualan EV terbesar di Amerika Latin, hanya empat daripada 20 model teratas adalah bukan SUV, dan hampir satu pertiga adalah model mewah. Masa depan elektrifikasi besar-besaran di pasaran baru muncul dan negara membangun bergantung kepada pembangunan kenderaan elektrik yang lebih kecil dan mampu milik, serta kenderaan dua dan tiga roda.
Perbezaan penting dalam menilai perkembangan pasaran automotif ialah perbezaan antara pendaftaran dan jualan. Pendaftaran baharu merujuk kepada bilangan kenderaan yang didaftarkan secara rasmi dengan jabatan kerajaan atau agensi insurans yang berkaitan buat kali pertama, termasuk kenderaan domestik dan import. Jumlah jualan boleh merujuk kepada kenderaan yang dijual oleh pengedar atau pengedar (jualan runcit), atau kenderaan yang dijual oleh pengeluar kereta kepada pengedar (bekas kerja, iaitu termasuk eksport). Apabila menganalisis pasaran automotif, pilihan penunjuk boleh menjadi sangat penting. Untuk memastikan perakaunan yang konsisten merentas semua negara dan mengelakkan pengiraan dua kali secara global, saiz pasaran kenderaan dalam laporan ini adalah berdasarkan pendaftaran kenderaan baharu (jika ada) dan jualan runcit, bukan penghantaran kilang.
Kepentingan ini digambarkan dengan baik oleh trend pasaran kereta China pada tahun 2022. Penghantaran kilang (dikira sebagai volum jualan) dalam pasaran kereta penumpang China dilaporkan berkembang sebanyak 7% hingga 10% pada 2022, manakala pendaftaran syarikat insurans menunjukkan pasaran domestik yang lembap pada tahun yang sama. Peningkatan itu dilihat dalam data daripada Persatuan Pengilang Automobil China (CAAM), sumber data rasmi untuk industri auto China. Data CAAM dikumpul daripada pengeluar kenderaan dan mewakili penghantaran kilang. Satu lagi sumber yang disebut secara meluas ialah Persatuan Kereta Penumpang China (CPCA), sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang memborong, menjual dan mengeksport kereta, tetapi tidak diberi kuasa untuk menyediakan statistik nasional dan tidak meliputi semua OEM, manakala CAAM melakukannya. . Pusat Teknologi dan Penyelidikan Automotif China (CATARC), sebuah badan pemikir kerajaan, mengumpul data pengeluaran kenderaan berdasarkan nombor pengenalan kenderaan dan nombor jualan kenderaan berdasarkan data pendaftaran insurans kenderaan. Di China, insurans kenderaan dikeluarkan untuk kenderaan itu sendiri, bukan untuk pemandu individu, jadi ia berguna untuk menjejaki bilangan kenderaan di jalan raya, termasuk yang diimport. Percanggahan utama antara data CATARC dan sumber lain adalah berkaitan dengan ketenteraan yang dieksport dan tidak berdaftar atau peralatan lain, serta dengan stok pembuat kereta.
Pertumbuhan pesat dalam jumlah eksport kereta penumpang pada tahun 2022 menjadikan perbezaan antara sumber data ini lebih ketara. Pada tahun 2022, eksport kereta penumpang akan meningkat hampir 60% kepada lebih 2.5 juta unit, manakala import kereta penumpang akan berkurangan hampir 20% (daripada 950,000 kepada 770,000 unit).