Trends in elektrische voertuigen – Wereldwijde voorspelling van elektrische voertuigen 2023

   微信图foto_20230901114735

IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Parijs https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Licentie: CC BY 4.0
Ondanks verstoringen van de toeleveringsketen, macro-economische en geopolitieke onzekerheden en hoge grondstoffen- en energieprijzen zal de verkoop van elektrische voertuigen1 in 2022 opnieuw een recordhoogte bereiken. De groei van de verkoop van elektrische voertuigen vindt plaats tegen de achtergrond van een krimpende mondiale automarkt: de totale automarkt. de verkoop in 2022 zal 3% lager zijn dan in 2021. De verkoop van elektrische voertuigen, inclusief batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) en hybride elektrische voertuigen (PHEV’s), overschreed vorig jaar de 10 miljoen, een stijging met 55% vanaf 2021.2. Dit cijfer – 10 miljoen verkochte elektrische voertuigen wereldwijd – overschrijdt het totale aantal verkochte auto’s in de hele EU (ongeveer 9,5 miljoen) en bijna de helft van alle auto’s die in de EU worden verkocht. Autoverkopen in China in 2022. In slechts vijf jaar, van 2017 tot 2022, is de verkoop van elektrische voertuigen gestegen van ongeveer 1 miljoen naar meer dan 10 miljoen. Vroeger duurde het vijf jaar, van 2012 tot 2017, voordat de EV-verkopen van 100.000 naar 1 miljoen gingen, wat het exponentiële karakter van de EV-verkoopgroei benadrukt. Het aandeel van elektrische voertuigen in de totale autoverkoop is gestegen van 9% in 2021 naar 14% in 2022, meer dan tien keer zoveel als in 2017.
De omzetstijging zal het totale aantal elektrische voertuigen op de wegen in de wereld op 26 miljoen brengen, een stijging van 60% ten opzichte van 2021, waarbij puur elektrische voertuigen net als in voorgaande jaren ruim 70% van de jaarlijkse stijging voor hun rekening nemen. Als gevolg daarvan zal in 2022 ongeveer 70% van het mondiale elektrische wagenpark uitsluitend uit elektrische voertuigen bestaan. In absolute termen zal de omzetgroei tussen 2021 en 2022 even hoog zijn als tussen 2020 en 2021 – een stijging van 3,5 miljoen voertuigen – maar de relatieve groei is lager (de omzet zal tussen 2020 en 2021 verdubbelen). De buitengewone bloei in 2021 kan te wijten zijn aan het feit dat de markt voor elektrische voertuigen een inhaalbeweging maakt na de pandemie van het coronavirus (Covid-19). Vergeleken met voorgaande jaren is het jaarlijkse groeipercentage van de verkoop van elektrische voertuigen in 2022 vergelijkbaar met het gemiddelde groeipercentage in 2015-2018, en het jaarlijkse groeipercentage van het wereldwijde bezit van elektrische voertuigen in 2022 is vergelijkbaar met het groeipercentage in 2021 en daarna. In de periode 2015-2018. De markt voor elektrische voertuigen keert snel terug naar het niveau van vóór de pandemie.
De groei van de verkoop van elektrische voertuigen varieerde per regio en per aandrijflijn, maar werd nog steeds gedomineerd door de Volksrepubliek China (“China”). In 2022 zal de verkoop van elektrische voertuigen in China met 60% stijgen ten opzichte van 2021 tot 4,4 miljoen, en de verkoop van plug-in hybride voertuigen zal bijna verdrievoudigen tot 1,5 miljoen. De snellere groei van de PHEV-verkoop vergeleken met BEV verdient verder onderzoek in de komende jaren, aangezien de PHEV-verkoop over het algemeen zwak blijft en nu waarschijnlijk de groei van na Covid-19 zal inhalen; De verkoop van elektrische voertuigen is tussen 2020 en 2021 verdrievoudigd. Hoewel de totale autoverkoop in 2022 met 3% is gedaald ten opzichte van 2021, stijgt de verkoop van elektrische voertuigen nog steeds.
China is goed voor bijna 60% van de registraties van nieuwe elektrische voertuigen in de wereld. In 2022 zal China voor het eerst meer dan 50% van het totale aantal elektrische voertuigen op de wereldwegen voor zijn rekening nemen, wat neerkomt op 13,8 miljoen voertuigen. Deze sterke groei is het resultaat van meer dan een decennium van voortdurende beleidsondersteuning voor early adopters, inclusief de verlenging tot eind 2022 van winkelstimulansen die oorspronkelijk gepland waren om in 2020 af te lopen vanwege Covid-19, naast voorstellen zoals laadinfrastructuur Snelle uitrol in China en een strikt registratiebeleid voor niet-elektrische voertuigen.
Het aandeel van elektrische voertuigen in de totale autoverkoop op de Chinese binnenlandse markt zal in 2022 29% bereiken, vergeleken met 16% in 2021 en minder dan 6% tussen 2018 en 2020. Daarmee heeft China zijn nationale doel bereikt om een ​​aandeel van 20 procent in de automarkt te bereiken. verkoop van elektrische voertuigen in 2025. – Bel vooraf New Energy Vehicle (NEV)3. Alle indicatoren wijzen op verdere groei: hoewel het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT), dat verantwoordelijk is voor de auto-industrie, zijn nationale NEV-verkoopdoelstellingen nog niet heeft bijgewerkt, is de doelstelling voor verdere elektrificatie van het wegvervoer bevestigd voor volgend jaar. 2019. Diverse strategische documenten. China streeft ernaar om in 2030 een aandeel van 50 procent van de omzet te bereiken in zogenaamde “belangrijke gebieden om de luchtvervuiling terug te dringen” en een aandeel van 40 procent in de omzet in het hele land tegen 2030, ter ondersteuning van een nationaal actieplan om de CO2-uitstoot te pieken. Als de recente markttrends zich voortzetten, zou de Chinese doelstelling voor 2030 eerder kunnen worden bereikt. Provinciale overheden ondersteunen ook de implementatie van NEV, en tot nu toe hebben 18 provincies NEV-doelstellingen vastgesteld.
Regionale steun in China heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van enkele van de grootste fabrikanten van elektrische voertuigen ter wereld. BYD, met het hoofdkantoor in Shenzhen, levert de meeste elektrische bussen en taxi's van de stad, en zijn leiderschap wordt ook weerspiegeld in de ambitie van Shenzhen om tegen 2025 een aandeel van 60 procent in de verkoop van nieuwe energievoertuigen te bereiken. Guangzhou streeft naar een aandeel van 50% in de verkoop van nieuwe energievoertuigen. verkoop tegen 2025, waardoor Xpeng Motors kan uitbreiden en een van de leiders op het gebied van elektrische voertuigen in het land kan worden.
Het blijft onduidelijk of het Chinese aandeel in de verkoop van elektrische voertuigen ruim boven de doelstelling van 20% in 2023 zal blijven, aangezien de verkopen waarschijnlijk bijzonder sterk zullen zijn nu de stimuleringsmaatregelen naar verwachting tegen eind 2022 zullen worden afgebouwd. De verkopen zijn in januari 2023 aanzienlijk gedaald, hoewel dit was gedeeltelijk te wijten aan de timing van het nieuwe maanjaar, en vergeleken met januari 2022 waren ze met bijna 10% gedaald. In februari en maart 2023 zal de verkoop van elektrische voertuigen echter een inhaalslag maken, wat bijna 60% hoger is dan in februari 2022 en ruim 25% hoger dan in februari 2022. hoger dan de verkoop in maart 2022, wat resulteert in een omzet in het eerste kwartaal van 2023 ruim 20% hoger dan in het eerste kwartaal van 2022.
In Europa4 zal de verkoop van elektrische voertuigen in 2022 met ruim 15% groeien ten opzichte van 2021, tot 2,7 miljoen stuks. De omzetgroei was de afgelopen jaren sneller, met een jaarlijks groeipercentage van ruim 65% in 2021 en een gemiddeld groeipercentage van 40% in 2017-2019. In 2022 zal de BEV-verkoop met 30% groeien vergeleken met 2021 (een stijging van 65% in 2021 vergeleken met 2020), terwijl de verkoop van plug-in hybrides met ongeveer 3% zal dalen. Europa was goed voor 10% van de mondiale groei van de verkoop van nieuwe elektrische voertuigen. Ondanks de vertragende groei in 2022 groeit de verkoop van elektrische voertuigen in Europa nog steeds, te midden van de aanhoudende krimp van de automarkt, waarbij de totale autoverkoop in Europa in 2022 met 3% daalt vergeleken met 2021.
De vertraging in Europa vergeleken met voorgaande jaren weerspiegelt deels de uitzonderlijke groei van de verkoop van elektrische voertuigen in de EU in 2020 en 2021, aangezien fabrikanten hun bedrijfsstrategieën snel aanpassen om in 2019 aan de vastgestelde CO2-emissienormen te voldoen. De normen bestrijken de periode 2020-2024, waarbij de EU brede emissiedoelstellingen worden vanaf 2025 en 2030 alleen maar strenger.
Hoge energieprijzen in 2022 zullen complexe gevolgen hebben voor het concurrentievermogen van elektrische voertuigen ten opzichte van voertuigen met een verbrandingsmotor. De benzine- en dieselprijzen voor voertuigen met verbrandingsmotor zijn omhooggeschoten, maar in sommige gevallen zijn de elektriciteitsrekeningen van woningen (gerelateerd aan het opladen) ook gestegen. Hogere elektriciteits- en gasprijzen drijven ook de productiekosten van verbrandingsmotoren en elektrische voertuigen op, en sommige autofabrikanten zijn van mening dat hoge energieprijzen toekomstige investeringen in nieuwe batterijcapaciteit kunnen beperken.
In 2022 zal Europa na China de grootste EV-markt ter wereld blijven, goed voor 25% van de totale EV-verkoop en 30% van het mondiale bezit. Het aandeel van de verkoop van elektrische voertuigen zal 21% bereiken, vergeleken met 18% in 2021, 10% in 2020 en minder dan 3% in 2019. Europese landen blijven hoog scoren wat betreft het aandeel van de verkoop van elektrische voertuigen, waarbij Noorwegen voorop loopt met 88%, Zweden met 54%, Nederland met 35%, Duitsland met 31%, Groot-Brittannië met 23% en Frankrijk met 21% in 2022. Duitsland is Europa's grootste markt qua verkoopvolume, met een omzet van 830.000 in 2022, gevolgd door het VK met 370.000 en Frankrijk met 330.000. De omzet in Spanje bedroeg ook meer dan 80.000. Het aandeel van elektrische voertuigen in de totale autoverkoop in Duitsland is vertienvoudigd vergeleken met vóór Covid-19, deels als gevolg van toegenomen post-pandemische steun, zoals Umweltbonus-aankoopstimulansen, en de verwachte voorverkoop van 2023 tot 2022. dit jaar worden de subsidies verder verlaagd. In Italië is de verkoop van elektrische voertuigen echter gedaald van 140.000 in 2021 naar 115.000 in 2022, terwijl ook Oostenrijk, Denemarken en Finland een daling of stagnatie hebben gekend.
De verwachting is dat de omzet in Europa zal blijven groeien, vooral na recente beleidswijzigingen in het kader van het Fit for 55-programma. De nieuwe regels stellen strengere CO2-emissienormen vast voor de periode 2030-2034 en hebben tot doel de CO2-uitstoot van nieuwe auto's en bestelwagens vanaf 2035 met 100% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2021. Op de korte termijn zullen stimuleringsmaatregelen die tussen 2025 en 2029 lopen, fabrikanten belonen die een aandeel van 25% in de voertuigverkoop (17% voor bestelwagens) realiseren voor voertuigen met nul- of lage-emissie. In de eerste twee maanden van 2023 groeide de verkoop van elektrische voertuigen met ruim 30% op jaarbasis, terwijl de totale autoverkoop met iets meer dan 10% op jaarbasis steeg.
In de VS zal de verkoop van elektrische auto’s in 2022 met 55% groeien ten opzichte van 2021, waarbij alleen elektrische auto’s het voortouw zullen nemen. De verkoop van elektrische voertuigen steeg met 70% tot bijna 800.000 eenheden, wat het tweede jaar van sterke groei markeert na de daling van 2019-2020. Ook de verkoop van plug-inhybrides steeg, zij het met slechts 15%. De groei van de verkoop van elektrische voertuigen in de VS is bijzonder sterk, aangezien de totale autoverkoop in 2022 met 8% is gedaald ten opzichte van 2021, ruim boven het mondiale gemiddelde van -3%. In totaal waren de VS goed voor 10 procent van de mondiale omzetgroei. Het totale aantal elektrische voertuigen zal de 3 miljoen bereiken, wat 40% meer is dan in 2021, wat 10% zal zijn van het totale aantal elektrische voertuigen in de wereld. Elektrische voertuigen waren goed voor bijna 8% van de totale autoverkoop, vergeleken met iets meer dan 5% in 2021 en ongeveer 2% tussen 2018 en 2020.
Een aantal factoren dragen bij aan een hogere omzet in de VS. Betaalbaardere modellen dan die van de historische leider Tesla zouden de aanbodkloof kunnen helpen dichten. Nu grote bedrijven als Tesla en General Motors de afgelopen jaren met steun van de Verenigde Staten het subsidieplafond bereikten, betekent de lancering van nieuwe modellen door andere bedrijven dat meer consumenten kunnen profiteren van tot wel $7.500 aan winkelprikkels. Nu overheden en bedrijven steeds meer in de richting van elektrificatie gaan, groeit het bewustzijn: tegen 2022 verwacht een op de vier Amerikanen dat hun volgende auto elektrisch zal zijn, aldus de AAA. Hoewel de oplaadinfrastructuur en de reisafstand de afgelopen jaren zijn verbeterd, blijven ze een aanzienlijke uitdaging voor automobilisten in de VS, gezien de over het algemeen lange afstanden, de lage penetratie en de beperkte beschikbaarheid van alternatieven zoals het spoor. In 2021 verhoogde de tweeledige infrastructuurwet echter de steun voor het opladen van elektrische voertuigen door tussen 2022 en 2026 in totaal 5 miljard dollar toe te wijzen via het National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program en door het National Electric Vehicle Infrastructure Program aan te nemen door 2,5 miljard dollar toe te wijzen aan de vorm van concurrerende subsidies. Discretionaire financieringsregeling voor laad- en tankinfrastructuur.
De versnelling van de omzetgroei zal zich waarschijnlijk in 2023 en daarna voortzetten, dankzij een recent nieuw ondersteuningsbeleid (zie Vooruitzichten op de inzet van elektrische voertuigen). De Inflation Reduction Act (IRA) heeft geleid tot een wereldwijde drang van elektrische autofabrikanten om hun productieactiviteiten in de VS uit te breiden. Tussen augustus 2022 en maart 2023 kondigden grote fabrikanten van elektrische voertuigen en batterijen een cumulatieve investering van $52 miljard aan in de toeleveringsketen van elektrische voertuigen in Noord-Amerika, waarvan 50% werd gebruikt voor de productie van batterijen, terwijl batterijcomponenten en de productie van elektrische voertuigen ongeveer 20% voor hun rekening namen. miljard dollar. miljard dollar.%. Over het geheel genomen omvatten de aankondigingen van het bedrijf initiële toezeggingen om te investeren in de toekomst van de Amerikaanse productie van batterijen en elektrische voertuigen, ter waarde van in totaal ongeveer $ 7,5 miljard tot $ 108 miljard. Tesla is bijvoorbeeld van plan zijn Gigafactory lithium-ionbatterijfabriek in Berlijn naar Texas te verhuizen, waar het zal samenwerken met het Chinese CATL om de volgende generatie elektrische voertuigen in Mexico te produceren. Ford kondigde ook een overeenkomst aan met de Ningde Times om een ​​batterijfabriek in Michigan te bouwen en is van plan om de productie van elektrische voertuigen tegen eind 2023 zes keer te verhogen ten opzichte van 2022, waardoor 600.000 voertuigen per jaar zullen worden bereikt en de productie tegen eind 2022 zal worden verhoogd tot 2 miljoen voertuigen. van het jaar. 2026. BMW is van plan de productie van elektrische voertuigen in de fabriek in South Carolina uit te breiden na de IRA. Volkswagen heeft Canada gekozen voor zijn eerste accufabriek buiten Europa, die in 2027 van start moet gaan, en investeert 2 miljard dollar in een fabriek in South Carolina. Hoewel deze investeringen naar verwachting de komende jaren tot een sterke groei zullen leiden, zal de volledige impact ervan wellicht pas in 2024 merkbaar zijn, wanneer de fabriek online gaat.
Op korte termijn beperkte de IRA de eisen voor deelname aan aankoopvoordelen, aangezien voertuigen in Noord-Amerika moeten worden gemaakt om voor de subsidie ​​in aanmerking te komen. De verkoop van elektrische voertuigen is echter sterk gebleven sinds augustus 2022 en de eerste paar maanden van 2023 zullen daarop geen uitzondering vormen: de verkoop van elektrische voertuigen is in het eerste kwartaal van 2023 met 60% gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2022, die waarschijnlijk werd beïnvloed door de annulering in januari 2023 Producentensubsidieverlagingen. Dit betekent dat modellen van marktleiders nu kunnen genieten van kortingen bij aankoop. Op termijn zal de lijst met modellen die voor subsidie ​​in aanmerking komen naar verwachting alleen maar groter worden.
De eerste tekenen van verkopen in het eerste kwartaal van 2023 wijzen op optimisme, ondersteund door lagere kosten en toegenomen politieke steun in belangrijke markten zoals de VS. Dus, met al meer dan 2,3 miljoen verkochte elektrische voertuigen in het eerste kwartaal van dit jaar, verwachten we dat de verkoop van elektrische voertuigen in 2023 de 14 miljoen zal bereiken. Dit betekent dat de verkoop van elektrische voertuigen in 2023 met 35% zal groeien vergeleken met 2022, en de Het aandeel van de wereldwijde verkoop van elektrische voertuigen zal stijgen van 14% in 2022 naar ongeveer 18%.
De verkoop van elektrische voertuigen in de eerste drie maanden van 2023 vertoont tekenen van sterke groei vergeleken met dezelfde periode in 2022. In de VS zullen in het eerste kwartaal van 2023 ruim 320.000 elektrische voertuigen worden verkocht, een stijging van 60% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Dezelfde periode in 2022. We verwachten momenteel dat deze groei zich het hele jaar door zal voortzetten, met een verkoop van elektrische voertuigen van meer dan 1,5 miljoen eenheden in 2023. resulterend in een geschat aandeel van 12% in de Amerikaanse verkoop van elektrische voertuigen in 2023.
In China begon de verkoop van elektrische voertuigen slecht in 2023, waarbij de verkopen in januari met 8% daalden ten opzichte van januari 2022. Uit de meest recente beschikbare gegevens blijkt dat de verkopen van elektrische voertuigen zich snel herstellen, waarbij de Chinese verkopen van elektrische voertuigen in het eerste kwartaal van 2023 met meer dan 20% zijn gestegen vergeleken met het eerste kwartaal van 2023. kwartaal van 2022, met meer dan 1,3 miljoen geregistreerde elektrische voertuigen. We verwachten dat de algemene gunstige kostenstructuur voor elektrische voertuigen de impact van de geleidelijke afschaffing van de subsidies voor elektrische voertuigen tegen eind 2023 zal overstijgen. Als gevolg hiervan verwachten we momenteel dat de verkoop van elektrische voertuigen in China met meer dan 30% zal groeien vergeleken met 2022, tot ongeveer 8 miljoen exemplaren. eenheden tegen eind 2023, met een verkoopaandeel van ruim 35% (29% in 2022).
De verkoopgroei van elektrische voertuigen in Europa zal naar verwachting de laagste van de drie markten zijn, gedreven door recente trends en strengere CO2-emissiedoelstellingen die op zijn vroegst in 2025 van kracht zullen worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal de verkoop van elektrische voertuigen in Europa met ongeveer 10% groeien vergeleken met dezelfde periode in 2022. We verwachten dat de verkoop van elektrische voertuigen het hele jaar met ruim 25% zal groeien, waarbij één op de vier auto’s in Europa wordt verkocht elektrisch zijn.
Buiten de reguliere EV-markt zal de verkoop van elektrische voertuigen in 2023 naar verwachting ongeveer 900.000 exemplaren bereiken, een stijging van 50% ten opzichte van 2022. De verkoop van elektrische voertuigen in India is in het eerste kwartaal van 2023 al twee keer zo hoog als in dezelfde periode in 2022. Relatief klein , maar groeit nog steeds.
Natuurlijk zijn er ook neerwaartse risico's verbonden aan de vooruitzichten voor 2023: een mondiale economische neergang en de geleidelijke afschaffing van de NEV-subsidies door China zouden de groei van de mondiale verkoop van elektrische voertuigen in 2023 kunnen temperen. Aan de positieve kant zouden nieuwe markten eerder open kunnen gaan dan verwacht, aangezien aanhoudend Hoge benzineprijzen maken elektrische voertuigen in meer regio’s noodzakelijk. Nieuwe politieke ontwikkelingen, zoals het voorstel van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) uit april 2023 om de normen voor de uitstoot van broeikasgassen voor voertuigen aan te scherpen, zouden kunnen duiden op een stijging van de verkoop voordat ze van kracht worden.
Door de elektrificatierace neemt het aantal elektrische voertuigmodellen dat op de markt verkrijgbaar is toe. In 2022 zal het aantal beschikbare opties de 500 bereiken, vergeleken met minder dan 450 in 2021 en ruim het dubbele van dat in 2018-2019. Net als voorgaande jaren heeft China het breedste productportfolio met bijna 300 beschikbare modellen, het dubbele van het aantal in 2018-2019 vóór de Covid-19-pandemie. Dat aantal is nog steeds bijna het dubbele van dat van Noorwegen, Nederland, Duitsland, Zweden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die elk ongeveer 150 modellen hebben om uit te kiezen, meer dan drie keer zoveel als vóór de pandemie. In 2022 zullen er in de VS minder dan 100 modellen beschikbaar zijn, maar twee keer zoveel als vóór de pandemie; in Canada, Japan en Zuid-Korea zijn er 30 of minder beschikbaar.
De trends voor 2022 weerspiegelen de groeiende volwassenheid van de markt voor elektrische voertuigen en geven aan dat autofabrikanten reageren op de groeiende consumentenvraag naar elektrische voertuigen. Het aantal beschikbare EV-modellen ligt echter nog steeds ruim onder het niveau van conventionele voertuigen met verbrandingsmotor, blijft boven de 1.250 sinds 2010 en piekt op 1.500 halverwege het afgelopen decennium. De verkoop van modellen met interne verbrandingsmotoren is de afgelopen jaren gestaag gedaald, met een CAGR van -2% tussen 2016 en 2022, en bereikte in 2022 ongeveer 1.300 eenheden. Deze daling varieert per grote automarkt en is de meest significante. Dit is vooral duidelijk in China, waar het aantal beschikbare ICE-opties in 2022 8% lager is dan in 2016, vergeleken met 3-4% in de VS en Europa in dezelfde periode. Dit kan te wijten zijn aan de inkrimping van de automarkt en de geleidelijke overgang van grote autofabrikanten naar elektrische voertuigen. Als autofabrikanten zich in de toekomst concentreren op elektrificatie en bestaande ICE-modellen blijven verkopen in plaats van de ontwikkelingsbudgetten voor nieuwe te verhogen, kan het totale aantal bestaande ICE-modellen stabiel blijven, terwijl het aantal nieuwe modellen zal afnemen.
De beschikbaarheid van elektrische voertuigmodellen groeit snel in vergelijking met modellen met verbrandingsmotoren, met een CAGR van 30% in 2016-2022. In opkomende markten is deze groei te verwachten omdat een groot aantal nieuwkomers innovatieve producten op de markt brengen en gevestigde bedrijven hun productportfolio's diversifiëren. De groei is de afgelopen jaren iets lager geweest, ongeveer 25% per jaar in 2021 en 15% in 2022. De verwachting is dat het aantal modellen in de toekomst snel zal blijven groeien naarmate grote autofabrikanten hun EV-portfolio’s uitbreiden en nieuwkomers hun positie versterken, vooral in de opkomende landen. markten en ontwikkelingslanden (EMDE’s). Het historische aantal ICE-modellen dat op de markt beschikbaar is, suggereert dat het huidige aantal EV-opties op zijn minst zou kunnen verdubbelen voordat het afvlakt.
Een groot probleem op de mondiale automarkt (met zowel elektrische voertuigen als verbrandingsmotoren) is de overweldigende dominantie van SUV's en grote modellen op de markt voor betaalbare opties. Autofabrikanten kunnen hogere inkomsten uit dergelijke modellen halen vanwege het hogere rendement, dat een deel van de investeringen in de ontwikkeling van elektrische voertuigen kan dekken. In sommige gevallen, zoals in de VS, kunnen grotere voertuigen ook profiteren van minder strenge normen voor brandstofverbruik, wat autofabrikanten ertoe aanzet de afmetingen van een voertuig enigszins te vergroten om als lichte vrachtwagen te kwalificeren.
De grotere modellen zijn echter duurder, waardoor over de hele linie grote toegankelijkheidsproblemen ontstaan, vooral in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Grotere modellen hebben ook gevolgen voor de duurzaamheid en toeleveringsketens, omdat ze grotere batterijen gebruiken die belangrijkere mineralen nodig hebben. In 2022 zal de verkoopgewogen gemiddelde batterijgrootte voor kleine elektrische voertuigen variëren van 25 kWh in China tot 35 kWh in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en ongeveer 60 kWh in de VS. Ter vergelijking: het gemiddelde verbruik in deze landen ligt rond de 70-75 kWh voor puur elektrische SUV's en tussen de 75-90 kWh voor grotere modellen.
Ongeacht de voertuiggrootte is de overstap van verbrandingsmotoren naar elektrische energie een topprioriteit bij het bereiken van de nul-emissiedoelstellingen, maar het verzachten van de impact van grotere batterijen is ook belangrijk. Tegen 2022 zal het gewogen gemiddelde verkoopgewicht van puur elektrische SUV's in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk anderhalf keer zo groot zijn als dat van conventionele kleine elektrische voertuigen die meer staal, aluminium en plastic nodig hebben; tweemaal zoveel offroad-accu's die ongeveer 75% meer belangrijke mineralen vereisen. De CO2-emissies die verband houden met materiaalbehandeling, productie en assemblage zullen naar verwachting met meer dan 70% toenemen.
Tegelijkertijd zouden elektrische SUV’s het olieverbruik tegen 2022 met meer dan 150.000 vaten per dag kunnen verminderen en de uitlaatemissies die gepaard gaan met de verbranding van brandstof in verbrandingsmotoren kunnen vermijden. Hoewel elektrische SUV's in 2022 ongeveer 35% van alle elektrische personenauto's (PLDV's) zullen uitmaken, zal hun aandeel in de brandstofemissies zelfs nog hoger zijn (ongeveer 40%), omdat SUV's doorgaans meer worden gebruikt dan kleine auto's. Zeker, kleinere voertuigen hebben doorgaans minder energie nodig om te rijden en minder materialen om te bouwen, maar elektrische SUV's geven zeker nog steeds de voorkeur aan voertuigen met verbrandingsmotor.
Tegen 2022 zullen ICE-SUV's meer dan 1 Gt CO2 uitstoten, wat veel meer is dan de netto-emissiereductie van 80 Mt van elektrische voertuigen dit jaar. Terwijl de totale autoverkoop in 2022 met 0,5% zal dalen, zal de verkoop van SUV’s met 3% groeien vergeleken met 2021, goed voor ongeveer 45% van de totale autoverkoop, waarbij een aanzienlijke groei uit de VS, India en Europa komt. Van de 1.300 ICE-voertuigen die in 2022 beschikbaar zullen zijn, zal ruim 40% SUV zijn, vergeleken met minder dan 35% van de kleine en middelgrote voertuigen. Het totale aantal beschikbare ICE-opties neemt af van 2016 tot 2022, maar alleen voor kleine en middelgrote voertuigen (daling van 35%), terwijl het toeneemt voor grote auto’s en SUV’s (toename van 10%).
Een soortgelijke trend wordt waargenomen op de markt voor elektrische voertuigen. Ongeveer 16% van alle verkochte SUV’s in 2022 zullen elektrische voertuigen zijn, wat het totale marktaandeel van elektrische voertuigen overtreft, wat wijst op de voorkeur van de consument voor SUV’s, of het nu gaat om voertuigen met interne verbranding of elektrische voertuigen. In 2022 zal bijna 40% van alle elektrische automodellen SUV’s zijn, wat overeenkomt met het gecombineerde aandeel van kleine en middelgrote voertuigen. Ruim 15% viel onder het aandeel van andere grote modellen. Nog maar drie jaar geleden, in 2019, waren kleine en middelgrote modellen goed voor 60% van alle beschikbare modellen, terwijl SUV’s slechts 30% uitmaakten.
In China en Europa zullen SUV’s en grote modellen tegen 2022 60 procent van het bestaande BEV-aanbod uitmaken, in lijn met het mondiale gemiddelde. Daarentegen vormen SUV's en grote ICE-modellen ongeveer 70 procent van de ICE-modellen die in deze regio's beschikbaar zijn, wat erop wijst dat EV's momenteel nog steeds iets kleiner zijn dan hun ICE-tegenhangers. Verklaringen van enkele grote Europese autofabrikanten suggereren dat er de komende jaren meer aandacht zou kunnen zijn voor kleinere maar populairdere modellen. Volkswagen heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat het tegen 2025 een compact model van minder dan € 25.000 op de Europese markt zal lanceren, en in 2026-27 een compact model van minder dan € 20.000, om een ​​breder publiek aan te spreken. In de VS zal tegen 2022 meer dan 80% van de beschikbare BEV-opties SUV's of grote modellen zijn, meer dan het aandeel van 70% SUV's of grote ICE-modellen. Als de recente aankondiging om de IRA-prikkels uit te breiden naar meer SUV’s werkelijkheid wordt, kunnen we in de toekomst meer elektrische SUV’s verwachten in de VS. Onder de IRA was het Amerikaanse ministerie van Financiën de voertuigclassificatie aan het herzien en veranderde in 2023 de criteria om in aanmerking te komen voor leningen voor schone voertuigen die verband houden met kleine SUV's, die nu in aanmerking komen als de prijs lager is dan $ 80.000 ten opzichte van het vorige plafond. voor $ 55.000. .
De verkoop van elektrische voertuigen in China is gestimuleerd door aanhoudende politieke steun en lagere verkoopprijzen. In 2022 zal de gewogen gemiddelde verkoopprijs van kleine elektrische voertuigen in China minder dan $10.000 bedragen, ruim onder het niveau van ruim $30.000 in hetzelfde jaar waarin de gewogen gemiddelde verkoopprijs van kleine elektrische voertuigen in Europa en de Verenigde Staten de $30.000 overschrijdt.
In China zullen de best verkochte elektrische voertuigen in 2022 de Wuling Mini BEV zijn, een kleine auto die minder dan $6.500 kost, en een kleine BYD Dolphin-auto die minder dan $16.000 kost. Samen zijn de twee modellen goed voor bijna 15 procent van de Chinese groei in de verkoop van elektrische personenauto's, wat de vraag naar kleinere modellen illustreert. Ter vergelijking: de best verkochte kleine, volledig elektrische auto’s in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië – de Fiat 500, Peugeot e-208 en Renault Zoe – kosten meer dan $35.000. In de VS worden zeer weinig kleine, volledig elektrische voertuigen verkocht, voornamelijk de Chevrolet Bolt en Mini Cooper BEV, die ongeveer $ 30.000 kosten. De Tesla Model Y is de best verkochte BEV voor personenauto's in sommige Europese landen (meer dan $65.000) en de Verenigde Staten (meer dan $10.000). 50.000).6
Chinese autofabrikanten hebben zich gefocust op de ontwikkeling van kleinere, beter betaalbare modellen, vóór hun internationale tegenhangers, en hebben daarmee de kosten verlaagd na jaren van hevige binnenlandse concurrentie. Sinds de jaren 2000 zijn honderden fabrikanten van kleine elektrische voertuigen op de markt gekomen, waarbij ze hebben geprofiteerd van een verscheidenheid aan steunprogramma's van de overheid, waaronder subsidies en stimuleringsmaatregelen voor consumenten en fabrikanten. De meeste van deze bedrijven werden uit de concurrentie verdreven toen de subsidies werden afgeschaft en de markt heeft zich sindsdien geconsolideerd met een tiental leiders die met succes kleine en goedkope elektrische voertuigen voor de Chinese markt hebben ontwikkeld. De verticale integratie van de toeleveringsketen van batterijen en elektrische voertuigen, van de verwerking van mineralen tot de productie van batterijen en elektrische voertuigen, en de toegang tot goedkopere arbeid, productie en financiering over de hele linie stimuleren ook de ontwikkeling van goedkopere modellen.
Ondertussen hebben autofabrikanten in Europa en de VS – of het nu gaat om vroege ontwikkelaars als Tesla of bestaande grote spelers – zich tot nu toe grotendeels gericht op grotere, luxueuzere modellen, waardoor ze weinig te bieden hebben aan de massamarkt. De kleinere varianten die in deze landen beschikbaar zijn, bieden echter vaak betere prestaties dan die in China, zoals een groter bereik. In 2022 zal de verkoopgewogen gemiddelde kilometerstand van kleine elektrische voertuigen die in de VS worden verkocht de 350 kilometer naderen, terwijl dit cijfer in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië iets minder dan 300 kilometer zal bedragen, en in China ligt dit cijfer lager. ruim 220 kilometer. In andere segmenten zijn de verschillen minder groot. De populariteit van publieke laadpalen in China kan deels verklaren waarom Chinese consumenten eerder voor een lager bereik kiezen dan Europese of Amerikaanse consumenten.
Tesla verlaagde de prijzen voor zijn modellen in 2022 tweemaal naarmate de concurrentie heviger werd en veel autofabrikanten goedkopere opties voor de komende jaren hebben aangekondigd. Hoewel deze beweringen verder onderzoek verdienen, kan deze trend erop wijzen dat de prijskloof tussen kleine elektrische voertuigen en bestaande voertuigen met verbrandingsmotor in de loop van een decennium geleidelijk kan verdwijnen.
Tegen 2022 zullen de drie grootste markten voor elektrische voertuigen – China, Europa en de VS – ongeveer 95% van de wereldwijde verkoop voor hun rekening nemen. Opkomende markten en opkomende economieën (EMDE’s) buiten China vertegenwoordigen slechts een klein deel van de mondiale markt voor elektrische voertuigen. De vraag naar elektrische voertuigen is de afgelopen jaren toegenomen, maar de verkoop blijft laag.
Terwijl opkomende markten en ontwikkelingslanden vaak snel goedkope, nieuwste technologische producten zoals smartphones, computers en verbonden apparaten adopteren, blijven elektrische voertuigen voor de meeste mensen te duur. Volgens een recent onderzoek zou meer dan 50 procent van de respondenten in Ghana liever een elektrische auto kopen dan een auto met verbrandingsmotor, maar meer dan de helft van die potentiële consumenten is niet bereid meer dan 20.000 dollar uit te geven aan een elektrische auto. Een barrière kan het gebrek aan betrouwbaar en betaalbaar opladen zijn, evenals de beperkte mogelijkheid om elektrische voertuigen te onderhouden, repareren en onderhouden. In de meeste opkomende markten en ontwikkelingslanden is het wegvervoer nog steeds sterk gebaseerd op kleine transportoplossingen in stedelijke centra, zoals twee- en driewielers, die grote vooruitgang boeken op het gebied van elektrificatie en co-mobiliteit om te slagen in regionale woon-werkverkeer. Het koopgedrag is ook anders: het particuliere autobezit is lager en het kopen van gebruikte auto's komt vaker voor. Terwijl de verkoop van elektrische voertuigen (zowel nieuwe als gebruikte) in opkomende markten en ontwikkelingslanden naar verwachting zal groeien, zullen veel landen in de toekomst waarschijnlijk voornamelijk afhankelijk blijven van twee- en driewielers. betekent (zie auto's in dit rapport).deel) ).
In 2022 zal er een aanzienlijke hausse zijn aan elektrische voertuigen in India, Thailand en Indonesië. Gezamenlijk is de EV-verkoop in deze landen sinds 2021 meer dan verdrievoudigd tot bijna 80.000. De omzet in 2022 is zeven keer hoger dan in 2019 vóór de Covid-19-pandemie. Daarentegen was de omzet in andere opkomende markten en ontwikkelingslanden lager.
In India zal de verkoop van elektrische voertuigen in 2022 bijna 50.000 exemplaren bereiken, vier keer meer dan in 2021, en zal de totale autoverkoop met iets minder dan 15% groeien. De toonaangevende binnenlandse fabrikant Tata was goed voor ruim 85% van de BEV-verkoop, terwijl de verkoop van de kleine BEV Tigor/Tiago verviervoudigde. De verkoop van plug-in hybride voertuigen in India is nog steeds bijna nul. Nieuwe bedrijven voor elektrische voertuigen wedden nu op het Production Incentive Scheme (PLI) van de overheid, een subsidieprogramma van ongeveer $ 2 miljard gericht op het uitbreiden van de productie van elektrische voertuigen en hun onderdelen. Het programma heeft een totale investering van 8,3 miljard dollar opgeleverd.
De Indiase markt is momenteel echter nog steeds gericht op gedeelde en kleine mobiliteit. Tegen 2022 zal 25% van de EV-aankopen in India worden gedaan door wagenparkbeheerders zoals taxi’s. Begin 2023 ontving Tata een grote order van Uber voor 25.000 elektrische voertuigen. Hoewel 55% van de verkochte driewielers elektrische voertuigen zijn, zijn minder dan 2% van de verkochte voertuigen elektrische voertuigen. Ola, qua omzet het grootste bedrijf op het gebied van elektrische voertuigen in India, biedt nog geen elektrische voertuigen aan. Ola, dat zich in plaats daarvan richt op lage mobiliteit, wil de capaciteit van zijn elektrische tweewielers tegen eind 2023 verdubbelen tot 2 miljoen en tussen 2025 en 2028 een jaarlijkse capaciteit van 10 miljoen bereiken. Het bedrijf is ook van plan een lithium-ionbatterij te bouwen fabriek met een initiële capaciteit van 5 GWh, met een uitbreiding tot 100 GWh in 2030. Ola is van plan om tegen 2024 te beginnen met de verkoop van elektrische voertuigen voor zijn taxibedrijf en deze volledig te elektrificeren zijn taxivloot tegen 2029, terwijl het zijn eigen premium- en massamarkt elektrische voertuigendivisie lanceert. Het bedrijf heeft een investering van ruim $900 miljoen aangekondigd in de productie van batterijen en elektrische voertuigen in Zuid-India en heeft de jaarlijkse productie verhoogd van 100.000 naar 140.000 voertuigen.
In Thailand verdubbelde de verkoop van elektrische voertuigen tot 21.000 eenheden, waarbij de verkoop gelijkmatig verdeeld was tussen puur elektrische voertuigen en plug-in hybrides. De groei van het aantal Chinese autofabrikanten heeft de adoptie van elektrische voertuigen in het land versneld. In 2021 introduceerde Great Wall Motors, een Chinese hoofdmotorfabrikant (OEM), de Euler Haomao BEV op de Thaise markt, die in 2022 het best verkochte elektrische voertuig in Thailand zal worden met een verkoop van ongeveer 4.000 exemplaren. De tweede en derde meest populaire voertuigen zijn ook Chinese voertuigen vervaardigd door de Shanghai Automotive Industry (SAIC), waarvan er in 2020 geen enkele in Thailand werd verkocht. Chinese autofabrikanten zijn erin geslaagd de prijs van elektrische voertuigen te verlagen van buitenlandse concurrenten die dat ook hebben gedaan. zoals BMW en Mercedes de Thaise markt betreden, waardoor een bredere consumentenbasis wordt aangetrokken. Bovendien biedt de Thaise overheid verschillende financiële prikkels voor elektrische voertuigen, waaronder subsidies, accijnsverminderingen en importbelastingverminderingen, die de aantrekkelijkheid van elektrische voertuigen zouden kunnen helpen vergroten. Tesla is van plan om in 2023 de Thaise markt te betreden en de productie van superchargers te betreden.
In Indonesië steeg de verkoop van puur elektrische voertuigen ruim veertien keer tot ruim 10.000 exemplaren, terwijl de verkoop van plug-in hybrides bijna nul bleef. In maart 2023 kondigde Indonesië nieuwe stimuleringsmaatregelen aan om de verkoop van elektrische tweewielers, auto's en bussen te ondersteunen, gericht op het versterken van de productiecapaciteit van binnenlandse elektrische voertuigen en batterijen door middel van lokale componentvereisten. De regering is van plan om tegen 2023 de verkoop van 200.000 elektrische tweewielers en 36.000 elektrische voertuigen te subsidiëren met een verkoopaandeel van respectievelijk 4 procent en 5 procent. De nieuwe subsidie ​​zou de prijzen van elektrische tweewielers met 25 tot 50% kunnen verlagen, zodat ze kunnen concurreren met hun ICE-tegenhangers. Indonesië speelt een belangrijke rol in de toeleveringsketen van elektrische voertuigen en batterijen, vooral gezien zijn rijke minerale hulpbronnen en status als 's werelds grootste producent van nikkelerts. Dit heeft investeringen van mondiale bedrijven aangetrokken en Indonesië zou het grootste centrum voor de productie van batterijen en componenten in de regio kunnen worden.
De beschikbaarheid van modellen blijft een uitdaging in opkomende markten en ontwikkelingslanden, waarbij veel modellen voornamelijk worden verkocht aan premiumsegmenten zoals SUV's en grote luxemodellen. Hoewel SUV's een mondiale trend zijn, maakt de beperkte koopkracht in opkomende markten en ontwikkelingslanden dergelijke voertuigen vrijwel onbetaalbaar. In de verschillende regio’s die in dit deel van het rapport aan de orde komen, bevinden zich in totaal meer dan 60 opkomende markten en ontwikkelingslanden, waaronder de landen die worden ondersteund door het Global Electric Mobility Program van de Global Environment Facility (GEF), waar het aantal beschikbare grote voertuigmodellen Tegen 2022 zullen de financiële middelen twee tot zes keer groter zijn dan die voor kleine bedrijven.
In Afrika zal het best verkochte elektrische voertuigmodel in 2022 de Hyundai Kona (puur elektrische crossover) zijn, terwijl de grote en dure Taycan BEV van Porsche een verkooprecord heeft dat ongeveer gelijk is aan dat van Nissans middelgrote Leaf BEV. Elektrische SUV’s verkopen ook acht keer meer dan de twee best verkochte kleine elektrische voertuigen samen: de Mini Cooper SE BEV en Renault Zoe BEV. In India is het best verkochte EV-model de Tata Nexon BEV-crossover, met meer dan 32.000 verkochte exemplaren, drie keer meer dan het volgende best verkochte model, Tata's kleine Tigor/Tiago BEV. In alle opkomende markten en ontwikkelingslanden die hier worden behandeld, bereikte de verkoop van elektrische SUV’s 45.000 eenheden, meer dan de verkoop van kleine (23.000) en middelgrote (16.000) elektrische voertuigen samen. In Costa Rica, dat de grootste EV-verkopen in Latijns-Amerika heeft, zijn slechts vier van de twintig beste modellen niet-SUV's, en bijna een derde zijn luxemodellen. De toekomst van massa-elektrificatie in opkomende markten en ontwikkelingslanden hangt af van de ontwikkeling van kleinere en beter betaalbare elektrische voertuigen, evenals van twee- en driewielers.
Een belangrijk verschil bij het beoordelen van de ontwikkeling van de automarkt is het verschil tussen registratie en verkoop. Nieuwe registratie verwijst naar het aantal voertuigen dat voor het eerst officieel is geregistreerd bij de relevante overheidsdiensten of verzekeringsmaatschappijen, inclusief binnenlandse en geïmporteerde voertuigen. Het verkoopvolume kan betrekking hebben op voertuigen die door dealers of dealers worden verkocht (detailhandel), of op voertuigen die door autofabrikanten aan dealers worden verkocht (af fabriek, dwz inclusief export). Bij het analyseren van de automarkt kan de keuze van indicatoren van groot belang zijn. Om een ​​consistente boekhouding in alle landen te garanderen en wereldwijd dubbeltellingen te voorkomen, is de omvang van de voertuigmarkt in dit rapport gebaseerd op nieuwe voertuigregistraties (indien aanwezig) en detailhandelsverkopen, niet op fabrieksleveringen.
Het belang hiervan wordt goed geïllustreerd door de trends op de Chinese automarkt in 2022. Fabrieksleveringen (geteld als verkoopvolume) op de Chinese personenautomarkt zullen naar verluidt in 2022 met 7% tot 10% groeien, terwijl de registraties van verzekeringsmaatschappijen een stijging laten zien. trage binnenlandse markt in hetzelfde jaar. De stijging was te zien in gegevens van de China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), de officiële gegevensbron voor de Chinese auto-industrie. CAAM-gegevens worden verzameld bij voertuigfabrikanten en vertegenwoordigen fabrieksleveringen. Een andere veel geciteerde bron is de China Passenger Car Association (CPCA), een niet-gouvernementele organisatie die auto's groothandel, verkoopt en exporteert, maar niet bevoegd is om nationale statistieken te verstrekken en niet alle OEM's bestrijkt, terwijl CAAM dat wel doet. . Het China Automotive Technology and Research Center (CATARC), een denktank van de overheid, verzamelt gegevens over de productie van voertuigen op basis van voertuigidentificatienummers en verkoopcijfers van voertuigen op basis van registratiegegevens van autoverzekeringen. In China wordt een autoverzekering afgegeven voor het voertuig zelf, niet voor de individuele bestuurder. Dit is dus handig om het aantal voertuigen op de weg bij te houden, inclusief geïmporteerde voertuigen. De belangrijkste discrepanties tussen CATARC-gegevens en andere bronnen hebben betrekking op geëxporteerde en niet-geregistreerde militaire of andere uitrusting, evenals op de voorraden van autofabrikanten.
De snelle groei van de totale personenauto-export in 2022 maakt de verschillen tussen deze gegevensbronnen nog groter. In 2022 zal de export van personenauto’s met bijna 60% toenemen tot ruim 2,5 miljoen stuks, terwijl de import van personenauto’s met bijna 20% zal afnemen (van 950.000 naar 770.000 stuks).


Posttijd: 01 september 2023