IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Licença: CC BY 4.0
Apesar das perturbações na cadeia de abastecimento, das incertezas macroeconómicas e geopolíticas e dos elevados preços das matérias-primas e da energia, as vendas de veículos eléctricos1 atingirão outro máximo histórico em 2022. O crescimento das vendas de veículos eléctricos surge num contexto de retracção do mercado automóvel global: o total de automóveis as vendas em 2022 serão 3% menores do que em 2021. As vendas de veículos elétricos, incluindo veículos elétricos a bateria (BEVs) e veículos elétricos híbridos (PHEVs), ultrapassaram 10 milhões no ano passado, um aumento de 55% em relação a 2021.2.Este número – 10 milhões de veículos eléctricos vendidos em todo o mundo – excede o número total de automóveis vendidos em toda a UE (cerca de 9,5 milhões) e quase metade de todos os automóveis vendidos na UE.Vendas de automóveis na China em 2022. Em apenas cinco anos, de 2017 a 2022, as vendas de veículos elétricos saltaram de cerca de 1 milhão para mais de 10 milhões.Costumava demorar cinco anos, de 2012 a 2017, para que as vendas de VE passassem de 100.000 para 1 milhão, destacando a natureza exponencial do crescimento das vendas de VE.A participação dos veículos elétricos nas vendas totais de veículos saltou de 9% em 2021 para 14% em 2022, mais de 10 vezes a participação em 2017.
O aumento nas vendas elevará o número total de veículos eléctricos nas estradas mundiais para 26 milhões, um aumento de 60% em relação a 2021, com os veículos eléctricos puros a representarem mais de 70% do aumento anual, tal como nos anos anteriores.Como resultado, até 2022, cerca de 70% da frota global de veículos eléctricos será exclusivamente constituída por veículos eléctricos.Em termos absolutos, o crescimento das vendas entre 2021 e 2022 será tão elevado como entre 2020 e 2021 – um aumento de 3,5 milhões de veículos – mas o crescimento relativo é menor (as vendas duplicarão entre 2020 e 2021).O extraordinário boom em 2021 pode ser devido à recuperação do mercado de veículos elétricos após a pandemia do coronavírus (Covid-19).Em comparação com anos anteriores, a taxa de crescimento anual das vendas de veículos eléctricos em 2022 é semelhante à taxa de crescimento média em 2015-2018, e a taxa de crescimento anual da propriedade global de veículos eléctricos em 2022 é semelhante à taxa de crescimento em 2021 e além.No período 2015-2018.O mercado de veículos eléctricos está a regressar rapidamente às velocidades anteriores à pandemia.
O crescimento nas vendas de VE variou por região e motorização, mas continuou a ser dominado pela República Popular da China (“China”).Em 2022, as vendas de veículos eléctricos na China aumentarão 60% em comparação com 2021, para 4,4 milhões, e as vendas de veículos híbridos plug-in quase triplicarão, para 1,5 milhões.O crescimento mais rápido das vendas de PHEV em comparação com os BEV merece um estudo mais aprofundado nos próximos anos, uma vez que as vendas de PHEV permanecem globalmente fracas e é agora provável que acompanhem o boom pós-Covid-19;As vendas de veículos elétricos triplicaram entre 2020 e 2021. Embora as vendas totais de automóveis em 2022 tenham caído 3% em relação a 2021, as vendas de veículos elétricos ainda estão aumentando.
A China é responsável por quase 60% dos novos registros de veículos elétricos no mundo.Em 2022, pela primeira vez, a China será responsável por mais de 50% do número total de veículos eléctricos nas estradas mundiais, o que ascenderá a 13,8 milhões de veículos.Este forte crescimento é o resultado de mais de uma década de apoio político contínuo aos primeiros adoptantes, incluindo a extensão até ao final de 2022 dos incentivos às compras originalmente programados para terminar em 2020 devido à Covid-19, além de propostas como a Infraestrutura de Carregamento Implementação rápida na China e uma política de registo rigorosa para veículos não elétricos.
A quota de veículos eléctricos nas vendas totais de automóveis no mercado interno da China atingirá 29% até 2022, acima dos 16% em 2021 e abaixo dos 6% entre 2018 e 2020. Assim, a China alcançou o seu objectivo nacional de atingir uma quota de 20 por cento de vendas de veículos elétricos até 2025. – Ligue para o New Energy Vehicle (NEV)3 com antecedência.Todos os indicadores apontam para um maior crescimento: embora o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) chinês, responsável pela indústria automóvel, ainda não tenha actualizado os seus objectivos nacionais de vendas de NEV, a meta para uma maior electrificação do transporte rodoviário foi confirmada para o próximo ano.2019. Vários documentos estratégicos.A China pretende atingir uma quota de 50 por cento das vendas nas chamadas “áreas-chave de redução da poluição atmosférica” e uma quota de 40 por cento das vendas a nível nacional até 2030, para apoiar um plano de acção nacional para atingir o pico das emissões de carbono.Se as tendências recentes do mercado se mantiverem, a meta da China para 2030 poderá ser alcançada mais cedo.Os governos provinciais também estão a apoiar a implementação dos NEV e, até agora, 18 províncias estabeleceram metas para os NEV.
O apoio regional na China também ajudou a desenvolver alguns dos maiores fabricantes mundiais de veículos eléctricos.Com sede em Shenzhen, a BYD fornece a maior parte dos ônibus elétricos e táxis da cidade, e sua liderança também se reflete na ambição de Shenzhen de atingir uma participação de 60% nas vendas de veículos de energia nova até 2025. Guangzhou pretende atingir uma participação de 50% nas vendas de veículos de energia nova. vendas até 2025, ajudando a Xpeng Motors a se expandir e se tornar uma das líderes em veículos elétricos no país.
Ainda não está claro se a participação da China nas vendas de VE permanecerá bem acima da meta de 20% em 2023, uma vez que as vendas provavelmente serão particularmente fortes, uma vez que se espera que o estímulo seja eliminado gradualmente até o final de 2022. As vendas em janeiro de 2023 caíram significativamente, embora isso se deveu em parte ao momento do Ano Novo Lunar e, em comparação com janeiro de 2022, caíram quase 10%.No entanto, em Fevereiro e Março de 2023, as vendas de EV irão recuperar, o que é quase 60% superior ao de Fevereiro de 2022 e mais de 25% superior ao de Fevereiro de 2022. superior às vendas de Março de 2022, resultando em vendas no primeiro trimestre de 2023 mais de 20% superior ao primeiro trimestre de 2022.
Na Europa4, as vendas de veículos elétricos em 2022 crescerão mais de 15% face a 2021, atingindo 2,7 milhões de unidades.O crescimento das vendas foi mais rápido nos anos anteriores, com uma taxa de crescimento anual superior a 65% em 2021 e uma taxa média de crescimento de 40% em 2017-2019.Em 2022, as vendas de BEV crescerão 30% em relação a 2021 (mais 65% em 2021 em comparação com 2020), enquanto as vendas de híbridos plug-in diminuirão cerca de 3%.A Europa foi responsável por 10% do crescimento global nas vendas de novos veículos elétricos.Apesar do abrandamento do crescimento em 2022, as vendas de veículos eléctricos na Europa ainda estão a crescer num contexto de contracção contínua do mercado automóvel, com as vendas totais de automóveis na Europa em 2022 a caírem 3% em comparação com 2021.
O abrandamento na Europa em comparação com anos anteriores reflete, em parte, o crescimento excecional das vendas de veículos elétricos na UE em 2020 e 2021, à medida que os fabricantes ajustam rapidamente as suas estratégias empresariais para cumprir as normas de emissão de CO2 adotadas em 2019. As normas abrangem o período 2020-2024, com a UE- amplas metas de emissões só ficarão mais rígidas a partir de 2025 e 2030.
Os elevados preços da energia em 2022 terão implicações complexas para a competitividade dos veículos eléctricos versus veículos com motor de combustão interna (ICE).Os preços da gasolina e do gasóleo para veículos de combustão interna dispararam, mas, em alguns casos, as contas de eletricidade residenciais (relacionadas com o carregamento) também aumentaram.Os preços mais elevados da electricidade e do gás também estão a aumentar o custo de produção de motores de combustão interna e de veículos eléctricos, e alguns fabricantes de automóveis acreditam que os preços elevados da energia poderão limitar o investimento futuro em novas capacidades de baterias.
Até 2022, a Europa continuará a ser o segundo maior mercado de veículos elétricos do mundo, depois da China, representando 25% das vendas totais de veículos elétricos e 30% da propriedade global.A quota de vendas de veículos eléctricos atingirá 21% em comparação com 18% em 2021, 10% em 2020 e menos de 3% em 2019. Os países europeus continuam a ocupar posições elevadas na quota de vendas de VE, com a Noruega a liderar com 88%, Suécia com 54%, Países Baixos com 35%, Alemanha com 31%, Reino Unido com 23% e França com 21% até 2022. A Alemanha é o maior mercado da Europa em volume de vendas, com vendas de 830.000 em 2022, seguida pelo Reino Unido com 370.000 e França com 330.000.As vendas na Espanha também ultrapassaram 80.000.A participação dos veículos elétricos nas vendas totais de veículos na Alemanha aumentou dez vezes em comparação com o período pré-Covid-19, devido em parte ao aumento do apoio pós-pandemia, como os incentivos de compra Umweltbonus, bem como às pré-vendas esperadas de 2023 a 2022. Começando este ano, os subsídios serão ainda mais reduzidos.No entanto, em Itália, as vendas de VE caíram de 140.000 em 2021 para 115.000 em 2022, enquanto a Áustria, a Dinamarca e a Finlândia também registaram declínios ou estagnação.
Espera-se que as vendas na Europa continuem a crescer, especialmente após as recentes mudanças políticas no âmbito do programa Fit for 55.As novas regras estabelecem normas de emissão de CO2 mais rigorosas para 2030-2034 e visam reduzir as emissões de CO2 dos automóveis e carrinhas novos em 100% a partir de 2035, em comparação com os níveis de 2021.A curto prazo, os incentivos em vigor entre 2025 e 2029 recompensarão os fabricantes que alcançarem uma quota de 25% nas vendas de veículos (17% para carrinhas) para veículos com zero ou baixas emissões.Nos primeiros dois meses de 2023, as vendas de veículos elétricos cresceram mais de 30% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas totais de veículos aumentaram pouco mais de 10% em relação ao ano anterior.
Nos EUA, as vendas de VE crescerão 55% em 2022 em comparação com 2021, com os VE sozinhos na liderança.As vendas de veículos elétricos aumentaram 70%, para quase 800.000 unidades, marcando o segundo ano de forte crescimento após o declínio de 2019-2020.As vendas de híbridos plug-in também aumentaram, embora apenas 15%.O crescimento nas vendas de veículos elétricos nos EUA é particularmente forte, dado que as vendas totais de veículos em 2022 caíram 8% em relação a 2021, bem acima da média global de -3%.No geral, os EUA foram responsáveis por 10% do crescimento das vendas globais.O número total de veículos elétricos chegará a 3 milhões, o que é 40% a mais que em 2021, o que representará 10% do número total de veículos elétricos no mundo.Os veículos elétricos representaram quase 8% das vendas totais de veículos, acima dos pouco mais de 5% em 2021 e cerca de 2% entre 2018 e 2020.
Vários fatores contribuem para o aumento das vendas nos EUA.Modelos mais acessíveis, além dos oferecidos pelo líder histórico Tesla, poderiam ajudar a colmatar a lacuna de oferta.Com grandes empresas como a Tesla e a General Motors a atingirem o limite máximo dos subsídios nos anos anteriores com o apoio dos Estados Unidos, o lançamento de novos modelos por outras empresas significa que mais consumidores poderão beneficiar de até 7.500 dólares em incentivos de compras.À medida que os governos e as empresas avançam no sentido da eletrificação, a sensibilização aumenta: até 2022, um em cada quatro americanos espera que o seu próximo carro seja elétrico, de acordo com a AAA.Embora a infraestrutura de carregamento e a distância percorrida tenham melhorado nos últimos anos, continuam a ser um desafio significativo para os motoristas nos EUA, dadas as distâncias geralmente longas, a baixa penetração e a disponibilidade limitada de alternativas como o transporte ferroviário.No entanto, em 2021, a lei bipartidária de infraestrutura aumentou o apoio ao carregamento de veículos elétricos, alocando US$ 5 bilhões no total entre 2022 e 2026 por meio do Programa Nacional de Fórmula de Infraestrutura de Veículos Elétricos e adotando o Programa Nacional de Infraestrutura de Veículos Elétricos, alocando US$ 2,5 bilhões no forma de subsídios competitivos.Esquema Discricionário de Financiamento de Infraestruturas de Carregamento e Reabastecimento.
A aceleração no crescimento das vendas deverá continuar em 2023 e além, graças a uma nova política de apoio recente (ver Perspectivas de Implementação de Veículos Elétricos).A Lei de Redução da Inflação (IRA) desencadeou um impulso global por parte das empresas de veículos eléctricos para expandir as operações de produção nos EUA.Entre agosto de 2022 e março de 2023, os principais fabricantes de veículos elétricos e baterias anunciaram um investimento acumulado de US$ 52 bilhões na cadeia de fornecimento de veículos elétricos na América do Norte, dos quais 50% foram usados para a produção de baterias, enquanto os componentes de baterias e a produção de veículos elétricos representaram cerca de 20%. bilhões de dólares americanos.bilhões de dólares americanos.%.No geral, os anúncios da empresa incluíram compromissos iniciais para investir no futuro da fabricação de baterias e veículos elétricos nos EUA, totalizando cerca de US$ 7,5 bilhões a US$ 108 bilhões.A Tesla, por exemplo, planeia transferir a sua fábrica de baterias de iões de lítio Gigafactory em Berlim para o Texas, onde fará parceria com a chinesa CATL para produzir veículos eléctricos de próxima geração no México.A Ford também anunciou um acordo com o Ningde Times para construir uma fábrica de baterias em Michigan e planeja aumentar a produção de veículos elétricos seis vezes até o final de 2023 em comparação com 2022, atingindo 600.000 veículos por ano e aumentando a produção para 2 milhões de veículos até o final de 2022. . Do ano.2026. BMW planeja expandir a produção de veículos elétricos em sua fábrica na Carolina do Sul após o IRA.A Volkswagen escolheu o Canadá para a sua primeira fábrica de baterias fora da Europa, com início de operações previsto para 2027, e está a investir 2 mil milhões de dólares numa fábrica na Carolina do Sul.Embora se espere que estes investimentos conduzam a um forte crescimento nos próximos anos, o seu impacto total poderá não ser sentido até 2024, quando a fábrica entrar em funcionamento.
No curto prazo, o IRA limitou os requisitos para participação nos benefícios de compra, uma vez que os veículos devem ser fabricados na América do Norte para serem elegíveis para o subsídio.No entanto, as vendas de EV permaneceram fortes desde Agosto de 2022 e os primeiros meses de 2023 não serão excepção, com as vendas de EV a aumentarem 60% no primeiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, que foi provavelmente afectado pelo cancelamento de Janeiro. 2023 Cortes de subsídios ao produtor.Isso significa que modelos de líderes de mercado agora podem usufruir de descontos na hora de comprar.No longo prazo, espera-se que a lista de modelos elegíveis para o subsídio aumente.
Os primeiros sinais de vendas no primeiro trimestre de 2023 apontam para otimismo, reforçado pela redução de custos e pelo aumento do apoio político em mercados-chave como os EUA.Assim, com mais de 2,3 milhões de veículos elétricos já vendidos no primeiro trimestre deste ano, esperamos que as vendas de veículos elétricos cheguem a 14 milhões em 2023. Isto significa que as vendas de veículos elétricos em 2023 crescerão 35% em relação a 2022, e o a participação nas vendas globais de veículos elétricos aumentará de 14% em 2022 para cerca de 18%.
As vendas de veículos elétricos nos primeiros três meses de 2023 mostram sinais de forte crescimento em comparação com o mesmo período de 2022. Nos EUA, mais de 320 mil veículos elétricos serão vendidos no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 60% em relação ao mesmo período em 2022. Mesmo período em 2022. Atualmente, esperamos que esse crescimento continue ao longo do ano, com as vendas de veículos elétricos excedendo 1,5 milhão de unidades em 2023, resultando em uma participação estimada de 12% nas vendas de veículos elétricos nos EUA em 2023.
Na China, as vendas de VE começaram mal em 2023, com as vendas de Janeiro a caírem 8% em relação a Janeiro de 2022. Os últimos dados disponíveis mostram que as vendas de VE estão a recuperar rapidamente, com as vendas de VE na China a subirem mais de 20% no primeiro trimestre de 2023 em comparação com o primeiro. trimestre de 2022, com mais de 1,3 milhões de VEs registados.Esperamos que a estrutura geral de custos favorável para VEs supere o impacto da eliminação progressiva dos subsídios para VE até o final de 2023. Como resultado, esperamos atualmente que as vendas de VE na China cresçam mais de 30% em comparação com 2022, atingindo aproximadamente 8 milhões. unidades até ao final de 2023, com uma quota de vendas superior a 35% (29% em 2022).
Prevê-se que o crescimento das vendas de veículos eléctricos na Europa seja o mais baixo dos três mercados, impulsionado pelas tendências recentes e por metas mais rigorosas de emissões de CO2 que não entrarão em vigor antes de 2025, no mínimo.No primeiro trimestre de 2023, as vendas de veículos elétricos na Europa crescerão cerca de 10% em comparação com o mesmo período de 2022. Esperamos que as vendas de VE cresçam mais de 25% durante todo o ano, com um em cada quatro carros vendidos na Europa sendo elétrico.
Fora do mercado convencional de veículos elétricos, espera-se que as vendas de veículos elétricos atinjam cerca de 900.000 em 2023, um aumento de 50% em relação a 2022. As vendas de veículos elétricos na Índia no primeiro trimestre de 2023 já são duas vezes mais altas do que no mesmo período de 2022. Relativamente pequenas , mas ainda crescendo.
É claro que existem riscos descendentes para as perspetivas para 2023: uma recessão económica global e a eliminação progressiva dos subsídios aos NEV por parte da China poderão atenuar o crescimento das vendas globais de veículos elétricos em 2023. Do lado positivo, novos mercados poderão abrir-se mais cedo do que o esperado, conforme persistirem. os altos preços da gasolina exigem veículos elétricos em mais regiões.Novos desenvolvimentos políticos, como a proposta de Abril de 2023 da Agência de Protecção Ambiental dos EUA (EPA) para reforçar os padrões de emissões de gases com efeito de estufa para veículos, poderão sinalizar um aumento nas vendas antes de entrarem em vigor.
A corrida pela eletrificação está a aumentar o número de modelos de veículos elétricos disponíveis no mercado.Em 2022, o número de opções disponíveis chegará a 500, em comparação com menos de 450 em 2021 e mais do dobro do número de 2018-2019.Tal como nos anos anteriores, a China tem o portfólio de produtos mais amplo, com quase 300 modelos disponíveis, o dobro do número de 2018-2019, antes da pandemia de Covid-19.Esse número ainda é quase o dobro do registado na Noruega, Países Baixos, Alemanha, Suécia, França e Reino Unido, que têm cada um cerca de 150 modelos à escolha, mais de três vezes o número pré-pandemia.Menos de 100 modelos estarão disponíveis nos EUA em 2022, mas o dobro de antes da pandemia;no Canadá, Japão e Coreia do Sul, 30 ou menos estão disponíveis.
As tendências para 2022 refletem a crescente maturidade do mercado de veículos elétricos e indicam que os fabricantes de automóveis estão a responder à crescente procura dos consumidores por veículos elétricos.No entanto, o número de modelos EV disponíveis ainda está bem abaixo dos veículos com motor de combustão convencional, permanecendo acima de 1.250 desde 2010 e atingindo um pico de 1.500 em meados da última década.As vendas de modelos de motores de combustão interna diminuíram constantemente nos últimos anos, com uma CAGR de -2% entre 2016 e 2022, atingindo cerca de 1.300 unidades em 2022. Este declínio varia entre os principais mercados automóveis e é o mais significativo.Isto é especialmente evidente na China, onde o número de opções de ICE disponíveis em 2022 é 8% inferior ao de 2016, em comparação com 3-4% nos EUA e na Europa no mesmo período.Isso pode ser devido à redução do mercado automobilístico e à transição gradual das grandes montadoras para os veículos elétricos.No futuro, se os fabricantes de automóveis se concentrarem na electrificação e continuarem a vender modelos ICE existentes em vez de aumentarem os orçamentos de desenvolvimento para novos, o número total de modelos ICE existentes poderá permanecer estável, enquanto o número de novos modelos diminuirá.
A disponibilidade de modelos de veículos eléctricos está a crescer rapidamente em comparação com modelos de motores de combustão interna, com uma CAGR de 30% em 2016-2022.Nos mercados emergentes, este crescimento é esperado, uma vez que um grande número de novos participantes trazem produtos inovadores para o mercado e os operadores históricos diversificam as suas carteiras de produtos.O crescimento tem sido um pouco menor nos últimos anos, cerca de 25% anualmente em 2021 e 15% em 2022. Espera-se que os números dos modelos continuem a crescer rapidamente no futuro, à medida que os principais fabricantes de automóveis expandem os seus portefólios de veículos elétricos e os novos participantes fortalecem a sua posição, especialmente nos países emergentes. mercados e países em desenvolvimento (EMDEs).O número histórico de modelos ICE disponíveis no mercado sugere que o número atual de opções de VE poderá pelo menos duplicar antes de estabilizar.
Um grande problema no mercado automóvel global (tanto com veículos eléctricos como com motores de combustão interna) é o domínio esmagador dos SUV e dos grandes modelos no mercado de opções acessíveis.As montadoras podem obter receitas maiores com esses modelos devido à maior taxa de retorno, que pode cobrir parte do investimento no desenvolvimento de veículos elétricos.Em alguns casos, como nos EUA, os veículos maiores também podem beneficiar de normas de economia de combustível menos rigorosas, o que incentiva os fabricantes de automóveis a aumentarem ligeiramente o tamanho de um veículo para se qualificarem como camiões ligeiros.
No entanto, os modelos maiores são mais caros, criando grandes problemas de acessibilidade em todos os níveis, especialmente nos mercados emergentes e nos países em desenvolvimento.Modelos maiores também têm implicações para a sustentabilidade e as cadeias de abastecimento, uma vez que utilizam baterias maiores que requerem minerais mais importantes.Em 2022, o tamanho médio ponderado das baterias para pequenos veículos elétricos variará entre 25 kWh na China e 35 kWh em França, Alemanha e Reino Unido, e cerca de 60 kWh nos EUA.Para efeito de comparação, o consumo médio nestes países é de cerca de 70–75 kWh para SUVs puramente elétricos e na faixa de 75–90 kWh para modelos maiores.
Independentemente do tamanho do veículo, a mudança de motores de combustão para energia elétrica é uma prioridade máxima para atingir as metas de emissões zero, mas mitigar o impacto de baterias maiores também é importante.Até 2022, em França, na Alemanha e no Reino Unido, o peso médio ponderado das vendas de SUVs puramente elétricos será 1,5 vezes superior ao dos pequenos veículos elétricos convencionais que requerem mais aço, alumínio e plástico;o dobro de baterias off-road, exigindo aproximadamente 75% mais minerais essenciais.Espera-se que as emissões de CO2 associadas ao manuseio, fabricação e montagem de materiais aumentem em mais de 70%.
Ao mesmo tempo, os SUV eléctricos poderão reduzir o consumo de petróleo em mais de 150.000 barris por dia até 2022 e evitar as emissões de escape associadas à combustão de combustível nos motores de combustão interna.Embora os SUV eléctricos representem cerca de 35% de todos os automóveis eléctricos de passageiros (PLDV) até 2022, a sua quota de emissões de combustível será ainda maior (cerca de 40%) porque os SUV tendem a ser mais utilizados do que os carros pequenos.Claro, veículos menores tendem a exigir menos energia para funcionar e menos materiais para serem construídos, mas os SUVs elétricos certamente ainda favorecem os veículos com motor de combustão.
Até 2022, os SUVs ICE emitirão mais de 1 Gt de CO2, excedendo em muito a redução líquida de emissões de 80 Mt dos veículos elétricos este ano.Embora as vendas totais de automóveis caiam 0,5% em 2022, as vendas de SUV crescerão 3% em comparação com 2021, representando cerca de 45% das vendas totais de automóveis, com um crescimento significativo vindo dos EUA, Índia e Europa.Dos 1.300 veículos ICE disponíveis até 2022, mais de 40% serão SUVs, em comparação com menos de 35% de veículos pequenos e médios.O número total de opções de ICE disponíveis está a diminuir entre 2016 e 2022, mas apenas para veículos pequenos e médios (redução de 35%), enquanto está a aumentar para carros grandes e SUVs (aumento de 10%).
Uma tendência semelhante é observada no mercado de veículos elétricos.Cerca de 16% de todos os SUV vendidos até 2022 serão VE, o que excede a quota de mercado global dos VE, indicando a preferência do consumidor por SUV, sejam eles veículos de combustão interna ou eléctricos.Até 2022, quase 40% de todos os modelos de veículos elétricos serão SUVs, o equivalente à quota combinada de veículos pequenos e médios.Mais de 15% caíram para a participação de outros modelos de grande porte.Há apenas três anos, em 2019, os modelos pequenos e médios representavam 60% de todos os modelos disponíveis, com os SUVs apenas 30%.
Na China e na Europa, os SUVs e os modelos de grande porte representarão 60% da seleção existente de BEV até 2022, em linha com a média global.Em contraste, os SUV e os grandes modelos ICE representam cerca de 70 por cento dos modelos ICE disponíveis nestas regiões, sugerindo que os VE ainda são atualmente um pouco mais pequenos do que os seus homólogos ICE.Declarações de alguns grandes fabricantes de automóveis europeus sugerem que poderá haver maior foco em modelos menores, mas mais populares, nos próximos anos.Por exemplo, a Volkswagen anunciou que lançará um modelo compacto abaixo de 25.000 euros no mercado europeu até 2025 e um modelo compacto abaixo de 20.000 euros em 2026-27 para atrair uma gama mais ampla de consumidores.Nos EUA, mais de 80% das opções de BEV disponíveis serão SUVs ou modelos grandes até 2022, superior à quota de 70% de SUVs ou modelos ICE de grande porte.Olhando para o futuro, se o recente anúncio de expandir os incentivos do IRA para mais SUVs se concretizar, esperamos ver mais SUVs elétricos nos EUA.No âmbito do IRA, o Departamento do Tesouro dos EUA estava a rever a classificação dos veículos e em 2023 alterou os critérios de elegibilidade para empréstimos de veículos limpos associados a pequenos SUVs, agora elegíveis se o preço for inferior a 80.000 dólares do limite anterior.por US$ 55.000..
As vendas de veículos eléctricos na China foram impulsionadas pelo apoio político contínuo e pelos preços de retalho mais baixos.Em 2022, o preço médio ponderado de vendas de pequenos veículos eléctricos na China será inferior a 10.000 dólares, bem abaixo do nível de mais de 30.000 dólares no mesmo ano, quando o preço médio ponderado de vendas de pequenos veículos eléctricos na Europa e nos Estados Unidos excedeu os 30.000 dólares.
Na China, os veículos elétricos mais vendidos em 2022 serão o Wuling Mini BEV, um carro pequeno com preço inferior a US$ 6.500, e um carro pequeno BYD Dolphin com preço inferior a US$ 16.000.Juntos, os dois modelos representam quase 15% do crescimento da China nas vendas de veículos eléctricos de passageiros, ilustrando a procura por modelos mais pequenos.Em comparação, os pequenos carros totalmente eléctricos mais vendidos em França, Alemanha e Reino Unido – o Fiat 500, o Peugeot e-208 e o Renault Zoe – custam mais de 35.000 dólares.Muito poucos veículos pequenos totalmente elétricos são vendidos nos EUA, principalmente o Chevrolet Bolt e o Mini Cooper BEV, que custam cerca de US$ 30.000.O Tesla Model Y é o carro de passageiros BEV mais vendido em alguns países europeus (mais de US$ 65.000) e nos Estados Unidos (mais de US$ 10.000).50.000).6
Os fabricantes de automóveis chineses concentraram-se no desenvolvimento de modelos mais pequenos e mais acessíveis, à frente dos seus homólogos internacionais, reduzindo custos após anos de intensa concorrência doméstica.Desde a década de 2000, centenas de pequenos fabricantes de veículos eléctricos entraram no mercado, beneficiando de uma variedade de programas de apoio governamental, incluindo subsídios e incentivos para consumidores e fabricantes.A maioria destas empresas foi expulsa da concorrência à medida que os subsídios foram removidos e o mercado consolidou-se desde então com uma dúzia de líderes que desenvolveram com sucesso veículos eléctricos pequenos e baratos para o mercado chinês.A integração vertical da cadeia de abastecimento de baterias e de veículos eléctricos, desde o processamento mineral ao fabrico de baterias e de veículos eléctricos, e o acesso a mão-de-obra mais barata, fabrico e financiamento em todos os níveis também estão a impulsionar o desenvolvimento de modelos mais baratos.
Entretanto, os fabricantes de automóveis na Europa e nos EUA – sejam os primeiros criadores como a Tesla ou os grandes intervenientes existentes – têm-se concentrado até agora em modelos maiores e mais luxuosos, oferecendo assim pouco ao mercado de massa.No entanto, as variantes mais pequenas disponíveis nestes países oferecem frequentemente melhor desempenho do que as da China, como maior alcance.Em 2022, a quilometragem média ponderada pelas vendas de pequenos veículos eléctricos vendidos nos EUA aproximar-se-á dos 350 quilómetros, enquanto em França, Alemanha e Reino Unido este número será pouco menos de 300 quilómetros, e na China este número será inferior.mais de 220 quilômetros.Nos demais segmentos, as diferenças são menos significativas.A popularidade das estações de carregamento públicas na China pode explicar em parte porque é que os consumidores chineses são mais propensos a optar por uma autonomia mais baixa do que os consumidores europeus ou americanos.
A Tesla cortou os preços de seus modelos duas vezes em 2022, à medida que a concorrência se intensifica e muitas montadoras anunciam opções mais baratas para os próximos anos.Embora estas alegações mereçam um estudo mais aprofundado, esta tendência pode indicar que a diferença de preços entre os pequenos veículos eléctricos e os veículos com motor de combustão existentes poderá diminuir gradualmente ao longo de uma década.
Até 2022, os três maiores mercados de veículos eléctricos – China, Europa e EUA – representarão cerca de 95% das vendas globais.Os Mercados Emergentes e as Economias Emergentes (EMDEs) fora da China representam apenas uma pequena parcela do mercado global de veículos elétricos.A procura por veículos eléctricos aumentou nos últimos anos, mas as vendas continuam baixas.
Embora os mercados emergentes e os países em desenvolvimento sejam muitas vezes rápidos na adopção de produtos tecnológicos de baixo custo, como smartphones, computadores e dispositivos conectados, os veículos eléctricos continuam a ser demasiado caros para a maioria das pessoas.De acordo com um inquérito recente, mais de 50 por cento dos inquiridos no Gana prefeririam comprar um carro eléctrico do que um carro com motor de combustão, mas mais de metade desses potenciais consumidores não estão dispostos a gastar mais de 20.000 dólares num carro eléctrico.Um obstáculo pode ser a falta de carregamento fiável e acessível, bem como a capacidade limitada de assistência, reparação e manutenção de veículos elétricos.Na maioria dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento, o transporte rodoviário ainda se baseia fortemente em pequenas soluções de transporte em centros urbanos, como os veículos de duas e três rodas, que estão a fazer grandes progressos na eletrificação e na comobilidade para terem sucesso nas viagens regionais para o trabalho.O comportamento de compra também é diferente, sendo a propriedade de automóveis particulares menor e a compra de automóveis usados mais comum.Olhando para o futuro, embora se espere que as vendas de veículos eléctricos (novos e usados) nos mercados emergentes e nos países em desenvolvimento cresçam, muitos países deverão continuar a depender principalmente de veículos de duas e três rodas.significa (ver carros neste relatório).parte)).
Em 2022, haverá um boom significativo de veículos elétricos na Índia, Tailândia e Indonésia.Coletivamente, as vendas de VE nestes países mais do que triplicaram desde 2021, para quase 80.000.As vendas em 2022 são sete vezes maiores do que em 2019, antes da pandemia de Covid-19.Em contrapartida, as vendas noutros mercados emergentes e países em desenvolvimento foram inferiores.
Na Índia, as vendas de veículos elétricos atingirão quase 50.000 em 2022, quatro vezes mais do que em 2021, e as vendas totais de veículos crescerão pouco menos de 15%.O principal fabricante nacional, Tata, foi responsável por mais de 85% das vendas de BEV, enquanto as vendas do pequeno BEV Tigor/Tiago quadruplicaram.As vendas de veículos híbridos plug-in na Índia ainda estão próximas de zero.As novas empresas de veículos eléctricos estão agora a apostar no Esquema de Incentivo à Produção (PLI) do governo, um programa de subsídios de cerca de 2 mil milhões de dólares que visa expandir a produção de veículos eléctricos e seus componentes.O programa atraiu um investimento total de US$ 8,3 bilhões.
No entanto, o mercado indiano ainda está focado na mobilidade partilhada e de pequena dimensão.Até 2022, 25% das compras de VE na Índia serão feitas por operadores de frota, como táxis.No início de 2023, a Tata recebeu um grande pedido da Uber de 25.000 veículos elétricos.Além disso, embora 55% dos veículos de três rodas vendidos sejam veículos elétricos, menos de 2% dos veículos vendidos são veículos elétricos.A Ola, a maior empresa de veículos elétricos da Índia em receita, ainda não oferece veículos elétricos.A Ola, que se concentra na baixa mobilidade, pretende duplicar a capacidade dos seus veículos elétricos de duas rodas para 2 milhões até ao final de 2023 e atingir uma capacidade anual de 10 milhões entre 2025 e 2028. A empresa também planeia construir uma bateria de iões de lítio planta com capacidade inicial de 5 GWh, com expansão para 100 GWh até 2030. Ola planeja começar a vender veículos elétricos para seu negócio de táxi até 2024 e eletrificar totalmente sua frota de táxi até 2029, ao mesmo tempo em que lança seu próprio carro elétrico premium e de massa negócio de veículos.A empresa anunciou um investimento de mais de US$ 900 milhões na fabricação de baterias e veículos elétricos no sul da Índia e aumentou a produção anual de 100.000 para 140.000 veículos.
Na Tailândia, as vendas de veículos eléctricos duplicaram para 21.000 unidades, com as vendas divididas igualmente entre veículos eléctricos puros e híbridos plug-in.O crescimento do número de montadoras chinesas acelerou a adoção de veículos elétricos no país.Em 2021, a Great Wall Motors, principal fabricante chinês de motores (OEM), introduziu o Euler Haomao BEV no mercado tailandês, que se tornará o veículo elétrico mais vendido na Tailândia em 2022, com vendas de cerca de 4.000 unidades.O segundo e terceiro veículos mais populares também são os veículos chineses fabricados pela Indústria Automotiva de Xangai (SAIC), nenhum dos quais foi vendido na Tailândia em 2020. As montadoras chinesas conseguiram reduzir o preço dos veículos elétricos de concorrentes estrangeiros que também o fizeram. entraram no mercado tailandês, como BMW e Mercedes, atraindo assim uma base de consumidores mais ampla.Além disso, o governo tailandês oferece vários incentivos financeiros para veículos eléctricos, incluindo subsídios, redução de impostos especiais de consumo e redução de impostos de importação, o que poderia ajudar a aumentar a atractividade dos veículos eléctricos.A Tesla planeja entrar no mercado tailandês em 2023 e entrar na produção de superalimentadores.
Na Indonésia, as vendas de veículos eléctricos puros aumentaram mais de 14 vezes, para mais de 10.000 unidades, enquanto as vendas de híbridos plug-in permaneceram próximas de zero.Em Março de 2023, a Indonésia anunciou novos incentivos para apoiar as vendas de veículos eléctricos de duas rodas, automóveis e autocarros, com o objectivo de reforçar a capacidade nacional de produção de veículos eléctricos e baterias através de requisitos de componentes locais.O governo planeia subsidiar as vendas de 200.000 veículos eléctricos de duas rodas e 36.000 veículos eléctricos até 2023, com quotas de vendas de 4% e 5%, respectivamente.O novo subsídio poderia reduzir os preços dos veículos elétricos de duas rodas em 25-50% para ajudá-los a competir com os seus homólogos ICE.A Indonésia desempenha um papel importante na cadeia de fornecimento de veículos eléctricos e baterias, especialmente devido aos seus ricos recursos minerais e ao estatuto de maior produtor mundial de minério de níquel.Isto atraiu investimentos de empresas globais e a Indonésia poderá tornar-se o maior centro da região para a produção de baterias e componentes.
A disponibilidade de modelos continua a ser um desafio nos mercados emergentes e nos países em desenvolvimento, com muitos modelos vendidos principalmente para segmentos premium, como SUVs e grandes modelos de luxo.Embora os SUVs sejam uma tendência global, o poder de compra limitado nos mercados emergentes e nos países em desenvolvimento torna esses veículos praticamente inacessíveis.Nas diversas regiões abrangidas nesta secção do relatório, há um total de mais de 60 mercados emergentes e países em desenvolvimento, incluindo aqueles apoiados pelo Programa de Mobilidade Eléctrica Global do Fundo Global para o Ambiente (GEF), onde o número de modelos de veículos de grande porte disponíveis os fundos até 2022 serão duas a seis vezes mais do que as pequenas empresas.
Em África, o modelo de veículo eléctrico mais vendido em 2022 será o Hyundai Kona (crossover eléctrico puro), enquanto o grande e caro Taycan BEV da Porsche tem um recorde de vendas aproximadamente igual ao Leaf BEV de tamanho médio da Nissan.Os SUVs elétricos também vendem oito vezes mais do que os dois pequenos veículos elétricos mais vendidos juntos: o Mini Cooper SE BEV e o Renault Zoe BEV.Na Índia, o modelo EV mais vendido é o crossover Tata Nexon BEV, com mais de 32.000 unidades vendidas, três vezes mais que o próximo modelo mais vendido, o pequeno Tigor/Tiago BEV da Tata.Em todos os mercados emergentes e países em desenvolvimento aqui abrangidos, as vendas de SUVs elétricos atingiram 45.000 unidades, mais do que as vendas de veículos elétricos pequenos (23.000) e médios (16.000) combinados.Na Costa Rica, que tem as maiores vendas de veículos elétricos na América Latina, apenas quatro dos 20 principais modelos não são SUVs e quase um terço são modelos de luxo.O futuro da electrificação em massa nos mercados emergentes e nos países em desenvolvimento depende do desenvolvimento de veículos eléctricos mais pequenos e mais acessíveis, bem como de veículos de duas e três rodas.
Uma diferença importante na avaliação do desenvolvimento do mercado automotivo é a diferença entre registro e vendas.Novo registro refere-se ao número de veículos oficialmente registrados pela primeira vez nos departamentos governamentais ou agências de seguros relevantes, incluindo veículos nacionais e importados.O volume de vendas pode referir-se a veículos vendidos por concessionários ou concessionários (vendas a retalho), ou a veículos vendidos por fabricantes de automóveis a concessionários (ex-works, ou seja, incluindo exportações).Na análise do mercado automotivo, a escolha dos indicadores pode ser de grande importância.Para garantir uma contabilidade consistente em todos os países e evitar a dupla contagem a nível global, a dimensão do mercado de veículos neste relatório baseia-se nos registos de veículos novos (se houver) e nas vendas a retalho, e não nas entregas de fábrica.
A importância disto é bem ilustrada pelas tendências do mercado automóvel chinês em 2022. As entregas de fábrica (contadas como volume de vendas) no mercado de automóveis de passageiros da China deverão crescer entre 7% a 10% em 2022, enquanto os registos das companhias de seguros mostram um lento mercado interno no mesmo ano.O aumento foi observado em dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), a fonte oficial de dados da indústria automobilística da China.Os dados CAAM são coletados de fabricantes de veículos e representam entregas de fábrica.Outra fonte amplamente citada é a China Passenger Car Association (CPCA), uma organização não governamental que vende por grosso, a retalho e exporta automóveis, mas não está autorizada a fornecer estatísticas nacionais e não abrange todos os OEM, ao contrário da CAAM..O Centro de Tecnologia e Pesquisa Automotiva da China (CATARC), um grupo de reflexão do governo, coleta dados de produção de veículos com base em números de identificação de veículos e números de vendas de veículos com base em dados de registro de seguros de veículos.Na China, o seguro automóvel é emitido para o próprio veículo e não para o condutor individual, pelo que é útil para controlar o número de veículos na estrada, incluindo os importados.As principais discrepâncias entre os dados do CATARC e outras fontes estão relacionadas com equipamentos militares ou outros exportados e não registados, bem como com os stocks dos fabricantes de automóveis.
O rápido crescimento das exportações totais de automóveis de passageiros em 2022 torna as diferenças entre estas fontes de dados ainda mais pronunciadas.Em 2022, as exportações de automóveis de passageiros aumentarão quase 60%, para mais de 2,5 milhões de unidades, enquanto as importações de automóveis de passageiros diminuirão quase 20% (de 950.000 para 770.000 unidades).
Horário da postagem: 01/09/2023