МЭА (2023 г.), Глобальный обзор электромобилей до 2023 г., МЭА, Париж https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Лицензия: CC BY 4.0
Несмотря на перебои в цепочках поставок, макроэкономическую и геополитическую неопределенность, а также высокие цены на сырье и энергоносители, продажи электромобилей1 достигнут еще одного исторического максимума в 2022 году. Рост продаж электромобилей происходит на фоне сокращения мирового автомобильного рынка: общее количество автомобилей продажи в 2022 году будут на 3% ниже, чем в 2021 году. Продажи электромобилей, включая аккумуляторные электромобили (BEV) и гибридные электромобили (PHEV), в прошлом году превысили 10 миллионов, увеличившись 55% от 2021.2. Эта цифра — 10 миллионов электромобилей, проданных по всему миру, — превышает общее количество проданных автомобилей во всем ЕС (около 9,5 миллионов) и почти половину всех автомобилей, проданных в ЕС. Продажи автомобилей в Китае в 2022 году. Всего за пять лет, с 2017 по 2022 год, продажи электромобилей подскочили с примерно 1 миллиона до более чем 10 миллионов. Раньше требовалось пять лет, с 2012 по 2017 год, чтобы продажи электромобилей выросли со 100 000 до 1 миллиона, что подчеркивает экспоненциальный характер роста продаж электромобилей. Доля электромобилей в общем объеме продаж автомобилей подскочила с 9% в 2021 году до 14% в 2022 году, что более чем в 10 раз превышает их долю в 2017 году.
Увеличение продаж приведет к тому, что общее количество электромобилей на дорогах мира достигнет 26 миллионов, что на 60% больше, чем в 2021 году, при этом на чистые электромобили придется более 70% ежегодного прироста, как и в предыдущие годы. В результате к 2022 году около 70% мирового парка электромобилей будут составлять исключительно электромобили. В абсолютном выражении рост продаж в период с 2021 по 2022 год будет таким же высоким, как и в период с 2020 по 2021 год (рост составит 3,5 миллиона автомобилей), но относительный рост будет ниже (в период с 2020 по 2021 год продажи удвоятся). Необычайный бум в 2021 году может быть связан с тем, что рынок электромобилей наверстывает упущенное после пандемии коронавируса (Covid-19). По сравнению с предыдущими годами, годовые темпы роста продаж электромобилей в 2022 году аналогичны средним темпам роста в 2015-2018 годах, а годовые темпы роста мирового владения электромобилями в 2022 году аналогичны темпам роста в 2021 году и в последующий период. В период 2015-2018 гг. Рынок электромобилей быстро возвращается к допандемическим темпам.
Рост продаж электромобилей варьировался в зависимости от региона и силовой установки, но по-прежнему доминировал Китайская Народная Республика («Китай»). В 2022 году продажи электромобилей в Китае увеличатся на 60% по сравнению с 2021 годом до 4,4 млн, а продажи подключаемых гибридных автомобилей почти утроятся до 1,5 млн. Более быстрый рост продаж PHEV по сравнению с BEV заслуживает дальнейшего изучения в ближайшие годы, поскольку продажи PHEV в целом остаются слабыми и теперь, вероятно, догонят бум после Covid-19; Продажи электромобилей утроились с 2020 по 2021 год. Несмотря на то, что общий объем продаж автомобилей в 2022 году снизился на 3% по сравнению с 2021 годом, продажи электромобилей все еще растут.
На долю Китая приходится почти 60% регистраций новых электромобилей в мире. В 2022 году на долю Китая впервые будет приходиться более 50% от общего количества электромобилей на дорогах мира, которое составит 13,8 млн автомобилей. Этот сильный рост является результатом более чем десятилетней непрерывной политической поддержки первых пользователей, включая продление до конца 2022 года действия стимулов для покупок, которые первоначально планировалось прекратить в 2020 году из-за Covid-19, в дополнение к таким предложениям, как зарядная инфраструктура. Быстрое внедрение в Китае и строгая политика регистрации неэлектрических транспортных средств.
Доля электромобилей в общем объеме продаж автомобилей на внутреннем рынке Китая достигнет 29% к 2022 году по сравнению с 16% в 2021 году и ниже 6% в период с 2018 по 2020 год. Таким образом, Китай достиг своей национальной цели по достижению 20-процентной доли продажи электромобилей к 2025 году. – Заранее позвоните в компанию New Energy Vehicle (NEV)3. Все индикаторы указывают на дальнейший рост: хотя Министерство промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ), отвечающее за автомобильную промышленность, еще не обновило национальные цели по продажам NEV, цель по дальнейшей электрификации автомобильного транспорта подтверждена. на следующий год. 2019. Несколько стратегических документов. Китай стремится к 2030 году достичь 50-процентной доли продаж в так называемых «ключевых областях борьбы с загрязнением воздуха» и 40-процентной доли продаж по всей стране, чтобы поддержать национальный план действий по достижению пика выбросов углекислого газа. Если последние рыночные тенденции сохранятся, цель Китая на 2030 год может быть достигнута раньше. Правительства провинций также поддерживают внедрение NEV, и на данный момент 18 провинций установили целевые показатели NEV.
Региональная поддержка в Китае также помогла развитию некоторых крупнейших в мире производителей электромобилей. Компания BYD со штаб-квартирой в Шэньчжэне поставляет большую часть городских электрических автобусов и такси, а ее лидерство также отражено в стремлении Шэньчжэня достичь 60-процентной доли продаж автомобилей на новых источниках энергии к 2025 году. Гуанчжоу стремится достичь 50-процентной доли продаж автомобилей на новых источниках энергии. продаж к 2025 году, что поможет Xpeng Motors расшириться и стать одним из лидеров производства электромобилей в стране.
Остается неясным, останется ли доля Китая в продажах электромобилей намного выше целевого показателя в 20% в 2023 году, поскольку продажи, вероятно, будут особенно высокими, поскольку ожидается, что к концу 2022 года стимулирующие меры будут постепенно свернуты. Продажи в январе 2023 года значительно упали, хотя Частично это произошло из-за сроков наступления Лунного Нового года, и по сравнению с январем 2022 года они снизились почти на 10%. Однако в феврале и марте 2023 года продажи электромобилей подтянутся, что почти на 60% выше, чем в феврале 2022 года, и более чем на 25% выше, чем в феврале 2022 года. Это выше продаж в марте 2022 года, в результате чего продажи в первом квартале 2022 года 2023 г. более чем на 20% выше, чем в первом квартале 2022 г.
В Европе4 продажи электромобилей в 2022 году вырастут более чем на 15% по сравнению с 2021 годом, достигнув 2,7 млн единиц. Рост продаж был быстрее в предыдущие годы: годовой темп роста составил более 65% в 2021 году и средний темп роста 40% в 2017-2019 годах. В 2022 году продажи BEV вырастут на 30% по сравнению с 2021 годом (на 65% в 2021 году по сравнению с 2020 годом), а продажи подключаемых гибридов снизятся примерно на 3%. На долю Европы пришлось 10% мирового роста продаж новых электромобилей. Несмотря на замедление роста в 2022 году, продажи электромобилей в Европе по-прежнему растут на фоне продолжающегося сокращения автомобильного рынка: общий объем продаж автомобилей в Европе в 2022 году сократится на 3% по сравнению с 2021 годом.
Замедление темпов роста в Европе по сравнению с предыдущими годами отчасти отражает исключительный рост продаж электромобилей в ЕС в 2020 и 2021 годах, поскольку производители быстро корректируют свои корпоративные стратегии для соответствия принятым стандартам выбросов CO2 в 2019 году. Стандарты охватывают период 2020-2024 годов, при этом ЕС- широкие цели по выбросам станут ужесточаться только с 2025 и 2030 годов.
Высокие цены на энергоносители в 2022 году будут иметь сложные последствия для конкурентоспособности электромобилей по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Цены на бензин и дизельное топливо для автомобилей внутреннего сгорания резко выросли, но в некоторых случаях выросли и счета за электроэнергию в жилых домах (связанные с зарядкой). Более высокие цены на электроэнергию и газ также увеличивают стоимость производства двигателей внутреннего сгорания и электромобилей, а некоторые автопроизводители считают, что высокие цены на энергию могут ограничить будущие инвестиции в новые аккумуляторы.
К 2022 году Европа останется вторым по величине рынком электромобилей в мире после Китая, на ее долю придется 25% общего объема продаж электромобилей и 30% мировой собственности. Доля продаж электромобилей достигнет 21% по сравнению с 18% в 2021 году, 10% в 2020 году и ниже 3% к 2019 году. Европейские страны по-прежнему занимают высокие места по доле продаж электромобилей, при этом лидирует Норвегия с 88%, Швеция с 54%, Нидерланды с 35%, Германия с 31%, Великобритания с 23% и Франция с 21% к 2022 году. Крупнейший рынок Европы по объему продаж: в 2022 году объем продаж составил 830 000, за ним следуют Великобритания с 370 000 и Франция с 330 000. Продажи в Испании также превысили 80 000 штук. Доля электромобилей в общем объеме продаж автомобилей в Германии увеличилась в десять раз по сравнению с периодом до Covid-19, отчасти благодаря увеличению поддержки после пандемии, такой как стимулы для покупки Umweltbonus, а также предварительным продажам, ожидаемым с 2023 по 2022 год. В этом году субсидии будут дополнительно сокращены. Однако в Италии продажи электромобилей упали со 140 000 в 2021 году до 115 000 в 2022 году, в то время как в Австрии, Дании и Финляндии также наблюдается снижение или стагнация.
Ожидается, что продажи в Европе будут продолжать расти, особенно после недавних изменений в политике в рамках программы Fit for 55. Новые правила устанавливают более строгие стандарты выбросов CO2 на 2030-2034 годы и направлены на сокращение выбросов CO2 от новых автомобилей и фургонов на 100% с 2035 года по сравнению с уровнями 2021 года. В краткосрочной перспективе стимулы, действующие в период с 2025 по 2029 год, будут вознаграждать производителей, которые добьются 25% доли продаж автомобилей (17% для фургонов) за автомобили с нулевым или низким уровнем выбросов. За первые два месяца 2023 года продажи электромобилей выросли более чем на 30% в годовом исчислении, а общий объем продаж автомобилей увеличился чуть более чем на 10% в годовом исчислении.
В США продажи электромобилей вырастут на 55% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, причем лидировать будут только электромобили. Продажи электромобилей выросли на 70% до почти 800 000 единиц, что стало вторым годом сильного роста после спада в 2019-2020 годах. Продажи подключаемых гибридов также выросли, хотя и всего на 15%. Рост продаж электромобилей в США особенно высок, учитывая, что общий объем продаж автомобилей в 2022 году сократится на 8% по сравнению с 2021 годом, что значительно выше среднего мирового показателя (-3%). В целом на долю США пришлось 10 процентов мирового роста продаж. Общее количество электромобилей достигнет 3 миллионов, что на 40% больше, чем в 2021 году, что составит 10% от общего количества электромобилей в мире. На электромобили пришлось почти 8% от общего объема продаж автомобилей по сравнению с чуть более 5% в 2021 году и около 2% в период с 2018 по 2020 год.
Ряд факторов способствует увеличению продаж в США. Более доступные модели, помимо тех, что предлагает исторический лидер Tesla, могут помочь закрыть дефицит поставок. Поскольку крупные компании, такие как Tesla и General Motors, в предыдущие годы достигли потолка субсидий при поддержке Соединенных Штатов, запуск новых моделей другими компаниями означает, что больше потребителей смогут получить выгоду от покупок на сумму до 7500 долларов. По мере того как правительства и предприятия продвигаются к электрификации, осведомленность растет: по данным AAA, к 2022 году каждый четвертый американец ожидает, что их следующий автомобиль будет электрическим. Хотя за последние годы инфраструктура зарядки и расстояние в пути улучшились, они остаются серьезной проблемой для водителей в США, учитывая, как правило, большие расстояния, низкий уровень проникновения и ограниченную доступность альтернатив, таких как железнодорожный транспорт. Однако в 2021 году двухпартийный закон об инфраструктуре увеличил поддержку зарядки электромобилей, выделив в общей сложности 5 миллиардов долларов США в период с 2022 по 2026 год в рамках Национальной программы по формуле инфраструктуры электромобилей и приняв Национальную программу инфраструктуры электромобилей, выделив 2,5 миллиарда долларов США в форме конкурсных грантов. Схема дискреционного финансирования инфраструктуры зарядки и заправки.
Ускорение роста продаж, вероятно, продолжится в 2023 году и далее благодаря недавней новой политике поддержки (см. «Перспективы внедрения электромобилей»). Закон о сокращении инфляции (IRA) спровоцировал глобальное стремление компаний-производителей электромобилей расширить производственные операции в США. В период с августа 2022 года по март 2023 года крупные производители электромобилей и аккумуляторов объявили о совокупных инвестициях в цепочку поставок электромобилей в Северной Америке в размере 52 миллиардов долларов США, из которых 50% было использовано для производства аккумуляторов, в то время как на компоненты аккумуляторов и производство электромобилей приходилось около 20 миллиардов долларов. миллиардов долларов США. млрд долларов США.%.%. В целом, заявления компании включали первоначальные обязательства инвестировать в будущее производства аккумуляторов и электромобилей в США на общую сумму от 7,5 до 108 миллиардов долларов. Tesla, например, планирует перенести свой завод по производству литий-ионных аккумуляторов Gigafactory из Берлина в Техас, где она будет сотрудничать с китайской CATL для производства электромобилей следующего поколения в Мексике. Ford также объявил о соглашении с Ningde Times о строительстве завода по производству аккумуляторов в Мичигане и планирует увеличить производство электромобилей в шесть раз к концу 2023 года по сравнению с 2022 годом, достигнув 600 000 автомобилей в год и увеличив производство до 2 миллионов автомобилей к концу 2022 года. . года. 2026. BMW планирует расширить производство электромобилей на своем заводе в Южной Каролине после IRA. Volkswagen выбрал Канаду для своего первого завода по производству аккумуляторов за пределами Европы, который должен начать работу в 2027 году, и инвестирует 2 миллиарда долларов в завод в Южной Каролине. Хотя ожидается, что эти инвестиции приведут к сильному росту в ближайшие годы, их полный эффект может ощущаться не раньше 2024 года, когда завод будет запущен в эксплуатацию.
В краткосрочной перспективе IRA ограничило требования для участия в льготах при покупке, поскольку автомобили должны быть произведены в Северной Америке, чтобы иметь право на субсидию. Тем не менее, продажи электромобилей остаются высокими с августа 2022 года, и первые несколько месяцев 2023 года не станут исключением: продажи электромобилей выросли на 60% в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года, на что, вероятно, повлияла отмена января. 2023 г. Сокращение субсидий производителям. Это значит, что модели от лидеров рынка теперь могут пользоваться скидками при покупке. В долгосрочной перспективе ожидается расширение списка моделей, имеющих право на субсидию.
Первые признаки продаж в первом квартале 2023 года указывают на оптимизм, подкрепленный снижением затрат и ростом политической поддержки на ключевых рынках, таких как США. Итак, учитывая, что в первом квартале этого года уже продано более 2,3 миллиона электромобилей, мы ожидаем, что в 2023 году продажи электромобилей достигнут 14 миллионов. Это означает, что продажи электромобилей в 2023 году вырастут на 35% по сравнению с 2022 годом, а доля мировых продаж электромобилей увеличится с 14% в 2022 году примерно до 18%.
Продажи электромобилей за первые три месяца 2023 года демонстрируют признаки уверенного роста по сравнению с тем же периодом 2022 года. В США в первом квартале 2023 года будет продано более 320 000 электромобилей, что на 60% больше, чем за тот же период. в 2022 году. Тот же период в 2022 году. В настоящее время мы ожидаем, что этот рост продолжится в течение всего года, при этом продажи электромобилей превысят 1,5 миллиона единиц в 2023 году. в результате чего доля продаж электромобилей в США в 2023 году составит примерно 12%.
В Китае продажи электромобилей в 2023 году начались плохо: продажи в январе упали на 8% по сравнению с январем 2022 года. Последние доступные данные показывают, что продажи электромобилей быстро восстанавливаются: в первом квартале 2023 года продажи электромобилей в Китае выросли более чем на 20% по сравнению с первым кварталом. квартал 2022 года, при этом зарегистрировано более 1,3 миллиона электромобилей. Мы ожидаем, что общая благоприятная структура затрат на электромобили перевесит последствия постепенного отказа от субсидий на электромобили до конца 2023 года. В результате в настоящее время мы ожидаем, что продажи электромобилей в Китае вырастут более чем на 30% по сравнению с 2022 годом и достигнут примерно 8 миллионов единиц. единиц к концу 2023 года с долей продаж более 35% (29% в 2022 году).
Ожидается, что рост продаж электромобилей в Европе будет самым низким из трех рынков, что обусловлено последними тенденциями и ужесточением целевых показателей выбросов CO2, которые вступят в силу не раньше 2025 года. В первом квартале 2023 года продажи электромобилей в Европе вырастут примерно на 10% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Мы ожидаем, что продажи электромобилей вырастут более чем на 25% за весь год, при этом каждый четвертый автомобиль будет продан в Европе. будучи электрическим.
Ожидается, что за пределами основного рынка электромобилей продажи электромобилей достигнут около 900 000 в 2023 году, что на 50% больше, чем в 2022 году. Продажи электромобилей в Индии в первом квартале 2023 года уже вдвое выше, чем за тот же период в 2022 году. Относительно небольшой , но продолжает расти.
Конечно, существуют риски ухудшения перспектив на 2023 год: глобальный экономический спад и постепенный отказ Китая от субсидий NEV могут замедлить рост мировых продаж электромобилей в 2023 году. Положительным моментом является то, что новые рынки могут открыться раньше, чем ожидалось, поскольку устойчиво высокие цены на бензин вызывают необходимость электромобилей во многих регионах. Новые политические события, такие как предложение Агентства по охране окружающей среды США (EPA) от апреля 2023 года ужесточить стандарты выбросов парниковых газов для транспортных средств, могут сигнализировать о росте продаж до того, как они вступят в силу.
Гонка электрификации увеличивает количество моделей электромобилей, доступных на рынке. В 2022 году количество доступных опций достигнет 500 по сравнению с менее чем 450 в 2021 году и более чем вдвое больше, чем в 2018-2019 годах. Как и в предыдущие годы, Китай имеет самый широкий портфель продуктов, насчитывающий почти 300 доступных моделей, что вдвое больше, чем в 2018-2019 годах до пандемии Covid-19. Это число по-прежнему почти вдвое превышает аналогичный показатель в Норвегии, Нидерландах, Германии, Швеции, Франции и Великобритании, каждая из которых имеет около 150 моделей на выбор, что более чем в три раза превышает показатель до пандемии. В 2022 году в США будет доступно менее 100 моделей, но вдвое больше, чем до пандемии; в Канаде, Японии и Южной Корее доступно 30 или меньше.
Тенденции на 2022 год отражают растущую зрелость рынка электромобилей и указывают на то, что автопроизводители реагируют на растущий потребительский спрос на электромобили. Тем не менее, количество доступных моделей электромобилей по-прежнему значительно ниже обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: с 2010 года оно остается выше 1250 и достигает пика в 1500 в середине прошлого десятилетия. Продажи моделей двигателей внутреннего сгорания в последние годы неуклонно снижались: среднегодовой темп роста составил -2% в период с 2016 по 2022 год, достигнув около 1300 единиц в 2022 году. Это снижение варьируется в зависимости от основных автомобильных рынков и является наиболее значительным. Особенно это заметно в Китае, где количество вариантов ДВС, доступных в 2022 году, на 8% ниже, чем в 2016 году, по сравнению с 3–4% в США и Европе за тот же период. Это может быть связано с сокращением авторынка и постепенным переходом крупных автопроизводителей на электромобили. В будущем, если автопроизводители сосредоточатся на электрификации и продолжат продавать существующие модели ДВС, а не увеличивать бюджеты на разработку новых, общее количество существующих моделей ДВС может остаться стабильным, а количество новых моделей уменьшится.
Доступность моделей электромобилей быстро растет по сравнению с моделями с двигателями внутреннего сгорания: среднегодовой темп роста составит 30% в 2016-2022 годах. На развивающихся рынках такого роста следует ожидать, поскольку большое количество новых участников выводят на рынок инновационные продукты, а действующие игроки диверсифицируют свои продуктовые портфели. В последние годы рост был несколько ниже: около 25% в год в 2021 году и 15% в 2022 году. Ожидается, что количество моделей продолжит быстро расти в будущем, поскольку крупные автопроизводители расширяют свои портфели электромобилей, а новые участники укрепляют свои позиции, особенно в развивающихся странах. рынки и развивающиеся страны (EMDE). Историческое количество моделей ДВС, доступных на рынке, предполагает, что текущее количество вариантов электромобилей может как минимум удвоиться, прежде чем стабилизироваться.
Серьезной проблемой мирового автомобильного рынка (как электромобилей, так и двигателей внутреннего сгорания) является подавляющее доминирование внедорожников и крупных моделей на рынке доступных вариантов. Автопроизводители могут получать более высокие доходы от таких моделей благодаря более высокой норме прибыли, которая может покрыть часть инвестиций в разработку электромобилей. В некоторых случаях, например в США, более крупные транспортные средства также могут получить выгоду от менее строгих стандартов экономии топлива, что побуждает автопроизводителей немного увеличивать размер транспортного средства, чтобы его можно было квалифицировать как легкие грузовики.
Однако более крупные модели стоят дороже, что создает серьезные проблемы с доступностью по всем направлениям, особенно на развивающихся рынках и в развивающихся странах. Более крупные модели также имеют значение для устойчивости и цепочек поставок, поскольку в них используются более крупные батареи, для которых требуются более важные минералы. В 2022 году средний размер батареи для небольших электромобилей будет варьироваться от 25 кВтч в Китае до 35 кВтч во Франции, Германии и Великобритании и около 60 кВтч в США. Для сравнения, среднее потребление в этих странах составляет около 70–75 кВтч для чисто электрических внедорожников и в диапазоне 75–90 кВтч для более крупных моделей.
Независимо от размера транспортного средства, переход с двигателей внутреннего сгорания на электроэнергию является главным приоритетом в достижении целей по нулевым выбросам, но смягчение воздействия батарей большего размера также важно. К 2022 году во Франции, Германии и Великобритании средневзвешенный вес продаж чисто электрических внедорожников будет в 1,5 раза больше, чем у обычных небольших электромобилей, требующих больше стали, алюминия и пластика; в два раза больше внедорожных аккумуляторов, требующих примерно на 75 % больше ключевых минералов. Ожидается, что выбросы CO2, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, производством и сборкой материалов, увеличатся более чем на 70%.
В то же время электрические внедорожники могут сократить потребление нефти более чем на 150 000 баррелей в день к 2022 году и избежать выбросов выхлопных газов, связанных со сгоранием топлива в двигателях внутреннего сгорания. Хотя к 2022 году на электрические внедорожники будет приходиться около 35% всех электрических легковых автомобилей (PLDV), их доля в выбросах топлива будет еще выше (около 40%), поскольку внедорожники, как правило, используются чаще, чем небольшие автомобили. Конечно, транспортные средства меньшего размера, как правило, требуют меньше энергии для работы и меньше материалов для сборки, но электрические внедорожники, безусловно, по-прежнему отдают предпочтение автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.
К 2022 году внедорожники с ДВС будут выбрасывать более 1 Гт CO2, что намного превысит чистое сокращение выбросов электромобилей на 80 Мт в этом году. В то время как общий объем продаж автомобилей упадет на 0,5% в 2022 году, продажи внедорожников вырастут на 3% по сравнению с 2021 годом, составив около 45% от общего объема продаж автомобилей, при этом значительный рост будет наблюдаться в США, Индии и Европе. Из 1300 автомобилей с ДВС, доступных к 2022 году, более 40% будут внедорожниками по сравнению с менее чем 35% автомобилей малого и среднего размера. Общее количество доступных вариантов ДВС снижается с 2016 по 2022 год, но только для автомобилей малого и среднего размера (снижение на 35%), тогда как для крупных автомобилей и внедорожников оно увеличивается (рост на 10%).
Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке электромобилей. Около 16% всех внедорожников, проданных к 2022 году, будут электромобилями, что превышает общую долю рынка электромобилей, что указывает на предпочтение потребителей к внедорожникам, будь то автомобили с двигателем внутреннего сгорания или электромобили. К 2022 году почти 40% всех моделей электромобилей будут внедорожниками, что эквивалентно совокупной доле автомобилей малого и среднего размера. На долю других крупных моделей пришлось более 15%. Всего три года назад, в 2019 году, модели малого и среднего размера составляли 60% всех доступных моделей, а внедорожники — только 30%.
В Китае и Европе к 2022 году внедорожники и большие модели будут составлять 60 процентов существующего выбора BEV, что соответствует среднемировому показателю. Напротив, внедорожники и большие модели с ДВС составляют около 70 процентов моделей с ДВС, доступных в этих регионах, что позволяет предположить, что электромобили в настоящее время все еще несколько меньше, чем их аналоги с ДВС. Заявления некоторых крупных европейских автопроизводителей предполагают, что в ближайшие годы может быть повышенное внимание к меньшим, но более популярным моделям. Например, Volkswagen объявил, что к 2025 году выпустит на европейский рынок компактную модель стоимостью менее 25 000 евро, а в 2026–2027 годах — компактную модель стоимостью менее 20 000 евро, чтобы привлечь более широкий круг потребителей. В США к 2022 году более 80% доступных вариантов BEV будут внедорожниками или большими моделями, что выше, чем 70% доля внедорожников или больших моделей с ДВС. Забегая вперед, если недавнее объявление о расширении стимулов IRA для большего количества внедорожников будет реализовано, ожидайте увидеть больше электрических внедорожников в США. В соответствии с IRA Министерство финансов США пересматривало классификацию транспортных средств и в 2023 году изменило критерии предоставления кредитов на чистые автомобили, связанные с небольшими внедорожниками, которые теперь имеют право на получение кредита, если цена ниже 80 000 долларов США по сравнению с предыдущим пределом. в 55 000 долларов. .
Продажи электромобилей в Китае выросли благодаря продолжающейся политической поддержке и снижению розничных цен. В 2022 году средневзвешенная цена продажи малых электромобилей в Китае составит менее 10 000 долларов США, что значительно ниже уровня более 30 000 долларов США в том же году, когда средневзвешенная цена продажи малых электромобилей в Европе и США превысит 30 000 долларов США.
В Китае самыми продаваемыми электромобилями в 2022 году станут Wuling Mini BEV, небольшой автомобиль стоимостью менее 6500 долларов, и малолитражный автомобиль BYD Dolphin стоимостью менее 16 000 долларов. Вместе эти две модели обеспечивают почти 15 процентов роста продаж пассажирских электромобилей в Китае, что иллюстрирует спрос на модели меньшего размера. Для сравнения, самые продаваемые небольшие полностью электрические автомобили во Франции, Германии и Великобритании — Fiat 500, Peugeot e-208 и Renault Zoe — стоят более 35 000 долларов. В США продается очень мало небольших полностью электрических автомобилей, в основном Chevrolet Bolt и Mini Cooper BEV, которые стоят около 30 000 долларов. Tesla Model Y — самый продаваемый легковой автомобиль BEV в некоторых европейских странах (более 65 000 долларов США) и США (более 10 000 долларов США). 50 000).6
Китайские автопроизводители сосредоточились на разработке меньших по размеру и более доступных моделей, опережая своих международных аналогов, сокращая расходы после многих лет интенсивной внутренней конкуренции. С 2000-х годов на рынок вышли сотни небольших производителей электромобилей, воспользовавшихся различными программами государственной поддержки, включая субсидии и стимулы для потребителей и производителей. Большинство этих компаний были вытеснены из конкуренции, поскольку субсидии были отменены, и с тех пор рынок консолидировался с дюжиной лидеров, которые успешно разработали небольшие и дешевые электромобили для китайского рынка. Вертикальная интеграция цепочки поставок аккумуляторов и электромобилей, от переработки полезных ископаемых до производства аккумуляторов и электромобилей, а также доступ к более дешевой рабочей силе, производству и финансированию по всем направлениям также способствуют разработке более дешевых моделей.
Между тем, автопроизводители в Европе и США – будь то ранние разработчики, такие как Tesla, или существующие крупные игроки – до сих пор в основном сосредоточились на более крупных и роскошных моделях, тем самым мало что предлагая массовому рынку. Однако меньшие варианты, доступные в этих странах, часто предлагают лучшие характеристики, чем варианты в Китае, например, больший радиус действия. В 2022 году средневзвешенный по продажам пробег небольших электромобилей, продаваемых в США, приблизится к 350 километрам, в то время как во Франции, Германии и Великобритании этот показатель составит чуть менее 300 километров, а в Китае этот показатель меньше. более 220 километров. В остальных сегментах различия менее значительны. Популярность общественных зарядных станций в Китае может частично объяснить, почему китайские потребители с большей вероятностью выберут меньший запас хода, чем европейские или американские потребители.
В 2022 году Tesla дважды снизила цены на свои модели, поскольку конкуренция усиливается, и многие автопроизводители анонсировали более дешевые варианты на следующие несколько лет. Хотя эти утверждения заслуживают дальнейшего изучения, эта тенденция может указывать на то, что ценовой разрыв между небольшими электромобилями и существующими автомобилями с двигателями внутреннего сгорания может постепенно сократиться в течение десятилетия.
К 2022 году на три крупнейших рынка электромобилей – Китай, Европу и США – будет приходиться около 95% мировых продаж. На развивающиеся рынки и развивающиеся экономики (EMDE) за пределами Китая приходится лишь небольшая часть мирового рынка электромобилей. Спрос на электромобили в последние годы увеличился, но продажи остаются низкими.
В то время как развивающиеся рынки и развивающиеся страны часто быстро внедряют недорогие новейшие технологические продукты, такие как смартфоны, компьютеры и подключенные устройства, электромобили остаются слишком дорогими для большинства людей. Согласно недавнему опросу, более 50 процентов респондентов в Гане предпочли бы купить электромобиль, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, но более половины этих потенциальных потребителей не желают тратить более 20 000 долларов на электромобиль. Препятствием может стать отсутствие надежной и доступной зарядки, а также ограниченные возможности по обслуживанию, ремонту и обслуживанию электромобилей. В большинстве стран с формирующимся рынком и в развивающихся странах автомобильный транспорт по-прежнему в значительной степени основан на небольших транспортных решениях в городских центрах, таких как двух- и трехколесные транспортные средства, которые добиваются больших успехов в электрификации и совместной мобильности, чтобы добиться успеха в региональных поездках на работу. Покупательское поведение также отличается: количество частных автомобилей ниже, а подержанные автомобили более распространены. В будущем, несмотря на то, что продажи электромобилей (как новых, так и подержанных) в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, как ожидается, будут расти, многие страны, вероятно, продолжат полагаться в первую очередь на двух- и трехколесные транспортные средства. значит (см. авто в этом отчете).часть) ).
В 2022 году произойдет значительный бум электромобилей в Индии, Таиланде и Индонезии. В совокупности продажи электромобилей в этих странах выросли более чем в три раза с 2021 года и составили почти 80 000. Продажи в 2022 году в семь раз выше, чем в 2019 году до пандемии Covid-19. Напротив, продажи на других развивающихся рынках и в развивающихся странах были ниже.
В Индии продажи электромобилей достигнут почти 50 000 в 2022 году, что в четыре раза больше, чем в 2021 году, а общий объем продаж автомобилей вырастет чуть менее чем на 15%. На долю ведущего отечественного производителя Tata пришлось более 85% продаж BEV, а продажи небольшого BEV Tigor/Tiago выросли в четыре раза. Продажи подключаемых гибридных автомобилей в Индии по-прежнему близки к нулю. Новые компании, производящие электромобили, теперь делают ставку на правительственную схему стимулирования производства (PLI) — программу субсидирования стоимостью примерно 2 миллиарда долларов, направленную на расширение производства электромобилей и их компонентов. Общий объем инвестиций в программу составил 8,3 миллиарда долларов США.
Однако индийский рынок в настоящее время по-прежнему ориентирован на совместную и малую мобильность. К 2022 году 25% покупок электромобилей в Индии будут совершаться операторами автопарков, такими как такси. В начале 2023 года Tata получила крупный заказ от Uber на 25 000 электромобилей. Кроме того, хотя 55% проданных трехколесных транспортных средств являются электромобилями, менее 2% проданных транспортных средств являются электромобилями. Ola, крупнейшая по выручке компания по производству электромобилей в Индии, пока не предлагает электромобили. Ola, которая вместо этого фокусируется на низкой мобильности, стремится удвоить мощность своих электрических двухколесных транспортных средств до 2 миллионов к концу 2023 года и достичь годовой мощности в 10 миллионов в период с 2025 по 2028 год. Компания также планирует построить литий-ионную батарею. завод с начальной мощностью 5 ГВтч с расширением до 100 ГВтч к 2030 году. Ola планирует начать продавать электромобили для своего бизнеса такси к 2024 году и полностью электрифицировать свой парк такси к 2029 году, а также запустить собственный бизнес по производству электромобилей премиум-класса и массового рынка. Компания объявила об инвестициях в размере более 900 миллионов долларов в производство аккумуляторов и электромобилей на юге Индии и увеличила годовое производство со 100 000 до 140 000 автомобилей.
В Таиланде продажи электромобилей удвоились до 21 000 единиц, при этом продажи поровну распределились между чистыми электромобилями и подключаемыми гибридами. Рост числа китайских автопроизводителей ускорил внедрение электромобилей в стране. В 2021 году Great Wall Motors, китайский производитель основных двигателей (OEM), представила на тайском рынке Euler Haomao BEV, который станет самым продаваемым электромобилем в Таиланде в 2022 году с объемом продаж около 4000 единиц. Вторым и третьим по популярности транспортными средствами также являются китайские автомобили производства Shanghai Automotive Industry (SAIC), ни один из которых не был продан в Таиланде в 2020 году. Китайским автопроизводителям удалось снизить цены на электромобили у иностранных конкурентов, которые также вышли на тайский рынок, как BMW и Mercedes, тем самым привлекая более широкую потребительскую базу. Кроме того, правительство Таиланда предлагает различные финансовые стимулы для электромобилей, включая субсидии, льготы по акцизному налогу и льготы по налогу на импорт, что может помочь повысить привлекательность электромобилей. Tesla планирует выйти на рынок Таиланда в 2023 году и заняться производством нагнетателей.
В Индонезии продажи электромобилей выросли более чем в 14 раз и превысили 10 000 единиц, тогда как продажи подключаемых гибридов остались близкими к нулю. В марте 2023 года Индонезия объявила о новых стимулах для поддержки продаж электрических двухколесных транспортных средств, автомобилей и автобусов, направленных на укрепление отечественных мощностей по производству электромобилей и аккумуляторов за счет требований к местным компонентам. Правительство планирует субсидировать продажи 200 000 электрических двухколесных транспортных средств и 36 000 электромобилей к 2023 году с долей продаж 4 процента и 5 процентов соответственно. Новая субсидия может снизить цены на электрические двухколесные транспортные средства на 25-50%, чтобы помочь им конкурировать со своими аналогами с ДВС. Индонезия играет важную роль в цепочке поставок электромобилей и аккумуляторов, особенно с учетом ее богатых минеральных ресурсов и статуса крупнейшего в мире производителя никелевой руды. Это привлекло инвестиции мировых компаний, и Индонезия могла бы стать крупнейшим в регионе центром по производству аккумуляторов и комплектующих.
Доступность моделей остается проблемой на развивающихся рынках и в развивающихся странах, поскольку многие модели продаются в основном в сегментах премиум-класса, таких как внедорожники и большие модели класса люкс. Хотя внедорожники являются глобальной тенденцией, ограниченная покупательная способность на развивающихся рынках и в развивающихся странах делает такие автомобили практически недоступными. В различных регионах, рассматриваемых в этом разделе отчета, насчитывается в общей сложности более 60 стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, в том числе тех, которые поддерживаются Глобальной программой электромобильности Глобального экологического фонда (ГЭФ), где количество доступных крупных моделей транспортных средств средства к 2022 году будут в два-шесть раз больше, чем у малого бизнеса.
В Африке самой продаваемой моделью электромобиля в 2022 году станет Hyundai Kona (чисто электрический кроссовер), а большой и дорогой Taycan BEV от Porsche имеет рекорд продаж, примерно равный среднеразмерному Leaf BEV от Nissan. Электрические внедорожники также продаются в восемь раз больше, чем два самых продаваемых небольших электромобиля вместе взятые: Mini Cooper SE BEV и Renault Zoe BEV. В Индии самой продаваемой моделью электромобиля является кроссовер Tata Nexon BEV: было продано более 32 000 единиц, что в три раза больше, чем у следующей самой продаваемой модели, маленького Tigor/Tiago BEV от Tata. На всех развивающихся рынках и в развивающихся странах, рассматриваемых здесь, продажи электрических внедорожников достигли 45 000 единиц, что больше, чем продажи электромобилей малого (23 000) и среднего размера (16 000) вместе взятых. В Коста-Рике, где продаются самые большие электромобили в Латинской Америке, только четыре из 20 лучших моделей не являются внедорожниками, а почти треть — моделями класса люкс. Будущее массовой электрификации на развивающихся рынках и в развивающихся странах зависит от разработки меньших по размеру и более доступных электромобилей, а также двух- и трехколесных транспортных средств.
Важным отличием в оценке развития автомобильного рынка является разница между регистрацией и продажами. Новая регистрация относится к количеству транспортных средств, официально зарегистрированных в соответствующих государственных ведомствах или страховых агентствах впервые, включая отечественные и импортные автомобили. Объем продаж может относиться к автомобилям, проданным дилерами или дилерами (розничные продажи), или к автомобилям, проданным производителями автомобилей дилерам (с завода, т.е. включая экспорт). При анализе автомобильного рынка выбор показателей может иметь большое значение. Чтобы обеспечить единообразный учет во всех странах и избежать двойного учета в глобальном масштабе, размер рынка транспортных средств в этом отчете основан на регистрации новых транспортных средств (если таковые имеются) и розничных продажах, а не заводских поставках.
Важность этого хорошо иллюстрируется тенденциями китайского автомобильного рынка в 2022 году. Сообщается, что заводские поставки (считаемые как объем продаж) на рынке легковых автомобилей Китая вырастут на 7–10% в 2022 году, а количество регистраций страховых компаний показывает вялый внутренний рынок в том же году. Увеличение было замечено в данных Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), официального источника данных для автомобильной промышленности Китая. Данные CAAM собираются от производителей транспортных средств и отражают заводские поставки. Еще одним широко цитируемым источником является Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA), неправительственная организация, которая занимается оптовой, розничной торговлей и экспортом автомобилей, но не уполномочена предоставлять национальную статистику и не охватывает всех OEM-производителей, в отличие от CAAM. . Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC), правительственный аналитический центр, собирает данные о производстве транспортных средств на основе идентификационных номеров транспортных средств и номеров продаж транспортных средств на основе данных регистрации страхования транспортных средств. В Китае страховка оформляется на само транспортное средство, а не на отдельного водителя, поэтому она полезна для отслеживания количества транспортных средств на дороге, в том числе импортных. Основные расхождения между данными CATARC и другими источниками связаны с экспортируемой и незарегистрированной военной и другой техникой, а также со складами автопроизводителей.
Быстрый рост общего экспорта легковых автомобилей в 2022 году делает различия между этими источниками данных еще более заметными. В 2022 году экспорт легковых автомобилей увеличится почти на 60% и превысит 2,5 млн единиц, а импорт легковых автомобилей снизится почти на 20% (с 950 000 до 770 000 единиц).
Время публикации: 01 сентября 2023 г.