Trendy elektrických vozidiel – Globálna prognóza elektrických vozidiel na rok 2023

   微信图片_20230901114735

IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Licencia: CC BY 4.0
Napriek narušeniam dodávateľského reťazca, makroekonomickým a geopolitickým neistotám a vysokým cenám komodít a energií dosiahne predaj elektrických vozidiel1 v roku 2022 ďalšie historické maximum. Rast predaja elektrických vozidiel prichádza na pozadí zmenšujúceho sa globálneho automobilového trhu: celkový počet áut predaj v roku 2022 bude o 3 % nižší ako v roku 2021. Predaj elektrických vozidiel, vrátane batériových elektrických vozidiel (BEV) a hybridných elektrických vozidiel (PHEV), v minulom roku prekročil 10 miliónov, čo je o 55 % viac ako v roku 2021.2.Toto číslo – 10 miliónov elektrických vozidiel predaných na celom svete – presahuje celkový počet áut predaných v celej EÚ (približne 9,5 milióna) a takmer polovicu všetkých áut predaných v EÚ.Predaj áut v Číne v roku 2022. Len za päť rokov, od roku 2017 do roku 2022, predaj elektrických vozidiel vyskočil z približne 1 milióna na viac ako 10 miliónov.Kedysi trvalo päť rokov, od roku 2012 do roku 2017, kým sa predaje EV zvýšili zo 100 000 na 1 milión, čo poukazuje na exponenciálny charakter rastu predaja EV.Podiel elektrických vozidiel na celkovom predaji vozidiel vyskočil z 9 % v roku 2021 na 14 % v roku 2022, čo je viac ako 10-násobok ich podielu v roku 2017.
Nárast predaja prinesie celkový počet elektrických vozidiel na svetových cestách na 26 miliónov, čo je o 60 % viac ako v roku 2021, pričom čisto elektrické vozidlá budú rovnako ako v predchádzajúcich rokoch predstavovať viac ako 70 % ročného nárastu.Výsledkom je, že do roku 2022 bude približne 70 % celosvetovej flotily elektrických vozidiel tvoriť výlučne elektrické vozidlá.V absolútnom vyjadrení bude rast predaja medzi rokmi 2021 a 2022 taký vysoký ako medzi rokmi 2020 a 2021 – nárast o 3,5 milióna vozidiel – ale relatívny rast je nižší (predaj sa medzi rokmi 2020 a 2021 zdvojnásobí).Mimoriadny boom v roku 2021 môže byť spôsobený tým, že trh s elektrickými vozidlami dobehne po pandémii koronavírusu (Covid-19).V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je ročná miera rastu predaja elektrických vozidiel v roku 2022 podobná priemernej miere rastu v rokoch 2015 – 2018 a ročná miera rastu globálneho vlastníctva elektrických vozidiel v roku 2022 je podobná miere rastu v roku 2021 a neskôr.V období 2015-2018.Trh s elektrickými vozidlami sa rýchlo vracia k rýchlosti pred pandémiou.
Rast predaja elektrických vozidiel sa líšil podľa regiónu a hnacieho ústrojenstva, ale naďalej mu dominovala Čínska ľudová republika (ďalej len „Čína“).V roku 2022 sa predaj elektrických vozidiel v Číne zvýši o 60 % v porovnaní s rokom 2021 na 4,4 milióna a predaj plug-in hybridných vozidiel sa takmer strojnásobí na 1,5 milióna.Rýchlejší rast predaja PHEV v porovnaní s BEV si zaslúži ďalšiu štúdiu v nadchádzajúcich rokoch, pretože predaj PHEV zostáva celkovo slabý a teraz je pravdepodobné, že dobehne boom po Covid-19;Predaj EV sa od roku 2020 do roku 2021 strojnásobil. Aj keď celkový predaj áut v roku 2022 klesol o 3 % v porovnaní s rokom 2021, predaj EV je stále na vzostupe.
Čína predstavuje takmer 60 % registrácií nových elektrických vozidiel na svete.V roku 2022 bude Čína po prvýkrát predstavovať viac ako 50 % z celkového počtu elektrických vozidiel na svetových cestách, čo bude 13,8 milióna vozidiel.Tento silný rast je výsledkom viac ako desaťročnej nepretržitej politickej podpory pre tých, ktorí si ich osvojili, vrátane predĺženia nákupných stimulov do konca roku 2022, ktoré sa pôvodne mali skončiť v roku 2020 kvôli Covid-19, okrem návrhov, ako je infraštruktúra nabíjania. Rýchle zavedenie v Číne a prísna registračná politika pre neelektrické vozidlá.
Podiel elektrických vozidiel na celkovom predaji áut na domácom trhu v Číne dosiahne do roku 2022 29 %, v porovnaní so 16 % v roku 2021 a pod 6 % medzi rokmi 2018 a 2020. Čína tak splnila svoj národný cieľ dosiahnuť 20-percentný podiel na predaj elektrických vozidiel do roku 2025. – Vopred zavolajte New Energy Vehicle (NEV)3.Všetky ukazovatele poukazujú na ďalší rast: hoci čínske ministerstvo priemyslu a informačných technológií (MIIT), ktoré má na starosti automobilový priemysel, zatiaľ neaktualizovalo svoje národné ciele predaja NEV, cieľ ďalšej elektrifikácie cestnej dopravy bol potvrdený na budúci rok.2019. Viaceré strategické dokumenty.Cieľom Číny je dosiahnuť do roku 2030 50-percentný podiel predaja v takzvaných „kľúčových oblastiach znižovania znečistenia ovzdušia“ a 40-percentný podiel celoštátneho predaja na podporu národného akčného plánu na dosiahnutie maximálnej úrovne emisií uhlíka.Ak budú nedávne trendy na trhu pokračovať, čínsky cieľ do roku 2030 by mohol byť dosiahnutý skôr.Provinčné vlády tiež podporujú implementáciu NEV a zatiaľ 18 provincií stanovilo ciele NEV.
Regionálna podpora v Číne tiež pomohla rozvinúť niektorých z najväčších svetových výrobcov elektrických vozidiel.Spoločnosť BYD so sídlom v Šen-čene dodáva väčšinu mestských elektrických autobusov a taxíkov a jej vedúce postavenie sa odráža aj v ambícii Šen-čenu dosiahnuť 60-percentný podiel na predaji nových energetických vozidiel do roku 2025. Guangzhou si kladie za cieľ dosiahnuť 50 % podiel nových energetických vozidiel predaje do roku 2025, čo pomôže Xpeng Motors expandovať a stať sa jedným z lídrov v oblasti elektrických vozidiel v krajine.
Zostáva nejasné, či podiel Číny na predaji elektrických vozidiel zostane výrazne nad 20 % cieľom v roku 2023, keďže predaje budú pravdepodobne obzvlášť silné, keďže sa očakáva, že stimuly budú postupne ukončené do konca roka 2022. Predaje v januári 2023 výrazne klesli, hoci bolo to čiastočne spôsobené načasovaním lunárneho Nového roka av porovnaní s januárom 2022 klesli takmer o 10 %.Vo februári a marci 2023 však predaje EV dobehnú, čo je takmer o 60 % vyššie ako vo februári 2022 a o viac ako 25 % vyššie ako vo februári 2022. vyššie ako predaje v marci 2022, výsledkom čoho sú predaje v prvom štvrťroku 2023 o viac ako 20 % vyššia ako v prvom štvrťroku 2022.
V Európe4 vzrastie predaj elektrických vozidiel v roku 2022 o viac ako 15 % v porovnaní s rokom 2021 a dosiahne 2,7 milióna kusov.Rast predaja bol v predchádzajúcich rokoch rýchlejší, s ročným tempom rastu viac ako 65 % v roku 2021 a priemerným tempom rastu 40 % v rokoch 2017-2019.V roku 2022 predaje BEV vzrastú o 30 % v porovnaní s rokom 2021 (nárast o 65 % v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020), zatiaľ čo predaj plug-in hybridov poklesne približne o 3 %.Európa sa podieľala 10 % na celosvetovom raste predaja nových elektrických vozidiel.Napriek spomaleniu rastu v roku 2022 predaj elektrických vozidiel v Európe stále rastie pri pokračujúcej kontrakcii automobilového trhu, pričom celkový predaj áut v Európe v roku 2022 klesol o 3 % v porovnaní s rokom 2021.
Spomalenie v Európe v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi čiastočne odráža výnimočný rast predaja elektrických vozidiel v EÚ v rokoch 2020 a 2021, keďže výrobcovia rýchlo prispôsobujú svoje podnikové stratégie tak, aby splnili prijaté emisné normy CO2 v roku 2019. Normy sa vzťahujú na obdobie rokov 2020 – 2024, pričom EÚ- široké emisné ciele sa od roku 2025 a 2030 sprísnia.
Vysoké ceny energie v roku 2022 budú mať komplexné dôsledky na konkurencieschopnosť elektrických vozidiel oproti vozidlám so spaľovacím motorom (ICE).Ceny benzínu a nafty pre vozidlá s vnútorným spaľovaním raketovo vzrástli, no v niektorých prípadoch sa zvýšili aj účty za elektrinu v domácnostiach (súvisiace s nabíjaním).Vyššie ceny elektriny a plynu tiež zvyšujú náklady na výrobu spaľovacích motorov a elektrických vozidiel a niektorí výrobcovia automobilov sa domnievajú, že vysoké ceny energie by mohli obmedziť budúce investície do novej kapacity batérií.
Do roku 2022 zostane Európa po Číne druhým najväčším svetovým trhom s elektrickými vozidlami, ktorý bude predstavovať 25 % celkového predaja elektromobilov a 30 % celosvetového vlastníctva.Podiel predaja elektrických vozidiel dosiahne 21 % v porovnaní s 18 % v roku 2021, 10 % v roku 2020 a pod 3 % do roku 2019. Európske krajiny sú aj naďalej na popredných miestach v podiele predaja elektrických vozidiel, pričom Nórsko vedie s 88 %; Švédsko s 54 %, Holandsko s 35 %, Nemecko s 31 %, Spojené kráľovstvo s 23 % a Francúzsko s 21 % do roku 2022. Nemecko je najväčším európskym trhom podľa objemu predaja s predajom 830 000 v roku 2022, po ktorom nasleduje Spojené kráľovstvo s 370 000 a Francúzsko s 330 000.Predaj v Španielsku tiež presiahol 80-tisíc.Podiel elektrických vozidiel na celkovom predaji vozidiel v Nemecku vzrástol desaťnásobne v porovnaní s obdobím pred pandémiou Covid-19, čiastočne v dôsledku zvýšenej podpory po pandémii, ako sú stimuly na nákup Umweltbonus, ako aj predpredajov očakávaných od roku 2023 do roku 2022. Začiatok v tomto roku sa dotácie ešte znížia.V Taliansku však predaj elektromobilov klesol zo 140 000 v roku 2021 na 115 000 v roku 2022, pričom pokles alebo stagnáciu zaznamenali aj Rakúsko, Dánsko a Fínsko.
Očakáva sa, že predaj v Európe bude naďalej rásť, najmä po nedávnych zmenách politiky v rámci programu Fit for 55.Nové pravidlá stanovujú prísnejšie emisné normy CO2 na roky 2030 – 2034 a ich cieľom je znížiť emisie CO2 z nových áut a dodávok o 100 % od roku 2035 v porovnaní s úrovňami z roku 2021.V krátkodobom horizonte budú stimuly v rokoch 2025 až 2029 odmeňovať výrobcov, ktorí dosiahnu 25 % podiel na predaji vozidiel (17 % v prípade dodávok) za vozidlá s nulovými alebo nízkymi emisiami.V prvých dvoch mesiacoch roku 2023 vzrástol predaj elektrických vozidiel medziročne o viac ako 30 %, pričom celkový predaj vozidiel vzrástol medziročne o niečo viac ako 10 %.
V USA vzrastie predaj elektrických vozidiel v roku 2022 o 55 % v porovnaní s rokom 2021, pričom na čele budú samotné elektrické vozidlá.Predaj elektrických vozidiel vzrástol o 70 % na takmer 800 000 kusov, čo predstavuje druhý rok silného rastu po poklese v rokoch 2019-2020.Zvýšil sa aj predaj plug-in hybridov, aj keď len o 15 %.Rast predaja elektrických vozidiel v USA je obzvlášť silný vzhľadom na to, že celkový predaj vozidiel v roku 2022 klesol o 8 % v porovnaní s rokom 2021, čo je výrazne nad celosvetovým priemerom -3 %.Celkovo sa USA podieľali na celosvetovom raste tržieb 10 percentami.Celkový počet elektromobilov dosiahne 3 milióny, čo je o 40 % viac ako v roku 2021, čo bude 10 % z celkového počtu elektromobilov na svete.Elektrické vozidlá predstavovali takmer 8 % z celkového predaja vozidiel, čo je nárast z viac ako 5 % v roku 2021 a približne 2 % medzi rokmi 2018 a 2020.
K zvýšeniu predaja v USA prispieva množstvo faktorov.Cenovo dostupnejšie modely nad rámec tých, ktoré ponúka historický líder Tesla, by mohli pomôcť odstrániť medzeru v ponuke.Vzhľadom na to, že veľké spoločnosti ako Tesla a General Motors v predchádzajúcich rokoch s podporou Spojených štátov narazili na dotačný strop, spustenie nových modelov iných spoločností znamená, že viac spotrebiteľov by mohlo profitovať z nákupných stimulov až do výšky 7 500 USD.Ako vlády a podniky smerujú k elektrifikácii, povedomie rastie: do roku 2022 každý štvrtý Američan očakáva, že jeho ďalšie auto bude elektrické, podľa AAA.Zatiaľ čo sa nabíjacia infraštruktúra a cestovná vzdialenosť v posledných rokoch zlepšili, zostávajú pre vodičov v USA významnou výzvou vzhľadom na všeobecne veľké vzdialenosti, nízku penetráciu a obmedzenú dostupnosť alternatív, ako je napríklad železnica.V roku 2021 však dvojstranný zákon o infraštruktúre zvýšil podporu nabíjania elektrických vozidiel vyčlenením celkovo 5 miliárd USD v rokoch 2022 až 2026 prostredníctvom Národného programu pre infraštruktúru elektrických vozidiel a prijatím Národného programu infraštruktúry elektrických vozidiel vyčlenením 2,5 miliardy USD v roku 2026. formou súťažných grantov.Schéma financovania infraštruktúry na nabíjanie a tankovanie podľa vlastného uváženia.
Zrýchlenie rastu predaja bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2023 a neskôr, a to vďaka nedávnej novej politike podpory (pozri výhľad nasadenia elektrických vozidiel).Zákon o znižovaní inflácie (IRA) podnietil celosvetovú snahu výrobcov elektrických vozidiel o rozšírenie výrobných operácií v USA.V období medzi augustom 2022 a marcom 2023 hlavní výrobcovia elektrických vozidiel a batérií oznámili kumulatívnu investíciu 52 miliárd USD do dodávateľského reťazca elektrických vozidiel v Severnej Amerike, z čoho 50 % bolo použitých na výrobu batérií, zatiaľ čo batériové komponenty a výroba elektrických vozidiel predstavovala približne 20. miliardy amerických dolárov.miliardy amerických dolárov. %.Celkovo oznámenia spoločnosti zahŕňali počiatočné záväzky investovať do budúcnosti výroby batérií a elektrických vozidiel v USA v celkovej výške približne 7,5 až 108 miliárd USD.Tesla napríklad plánuje presunúť svoj závod na výrobu lítium-iónových batérií Gigafactory v Berlíne do Texasu, kde bude spolupracovať s čínskym CATL na výrobe elektrických vozidiel novej generácie v Mexiku.Ford tiež oznámil dohodu s Ningde Times o vybudovaní továrne na batérie v Michigane a plánuje do konca roka 2023 šesťnásobne zvýšiť výrobu elektrických vozidiel v porovnaní s rokom 2022, pričom dosiahne 600 000 vozidiel ročne a do konca roka 2022 zvýši produkciu na 2 milióny vozidiel. . roku.2026. BMW plánuje po IRA rozšíriť výrobu elektrických vozidiel vo svojom závode v Južnej Karolíne.Volkswagen si pre svoj prvý závod na výrobu batérií mimo Európy vybral Kanadu, ktorej prevádzka má začať v roku 2027, a investuje 2 miliardy dolárov do závodu v Južnej Karolíne.Aj keď sa očakáva, že tieto investície povedú v nadchádzajúcich rokoch k silnému rastu, ich plný vplyv možno pocítiť až v roku 2024, keď sa závod spustí.
V krátkodobom horizonte IRA obmedzila požiadavky na účasť na výhodách nákupu, keďže vozidlá musia byť vyrobené v Severnej Amerike, aby mali nárok na dotáciu.Predaje elektrických vozidiel však zostali silné od augusta 2022 a prvých pár mesiacov roku 2023 nebude výnimkou, pričom predaj elektrických vozidiel v prvom štvrťroku 2023 vzrástol o 60 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022, ktoré bolo pravdepodobne ovplyvnené zrušením januára. 2023 Zníženie dotácií pre výrobcov.To znamená, že modely od lídrov na trhu teraz môžu využívať zľavy pri nákupe.Z dlhodobého hľadiska sa očakáva rozšírenie zoznamu modelov oprávnených na dotáciu.
Prvé známky predaja v prvom štvrťroku 2023 poukazujú na optimizmus podporený nižšími nákladmi a zvýšenou politickou podporou na kľúčových trhoch, ako sú USA.Takže s viac ako 2,3 miliónmi predaných elektrických vozidiel už v prvom štvrťroku tohto roka očakávame, že predaj elektrických vozidiel dosiahne v roku 2023 14 miliónov. To znamená, že predaj elektrických vozidiel v roku 2023 vzrastie o 35 % v porovnaní s rokom 2022. Podiel celosvetového predaja elektrických vozidiel sa zvýši zo 14 % v roku 2022 na približne 18 %.
Predaj elektrických vozidiel v prvých troch mesiacoch roku 2023 vykazuje známky silného rastu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022. V USA sa v prvom štvrťroku 2023 predá viac ako 320 000 elektrických vozidiel, čo predstavuje nárast o 60 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022. Rovnaké obdobie v roku 2022. V súčasnosti očakávame, že tento rast bude pokračovať počas celého roka, pričom predaj elektrických vozidiel v roku 2023 presiahne 1,5 milióna kusov, čo bude mať za následok odhadovaný 12 % podiel na predaji elektrických vozidiel v USA v roku 2023.
V Číne sa predaj elektrických vozidiel začal v roku 2023 zle, pričom januárový predaj klesol o 8 % v porovnaní s januárom 2022. Najnovšie dostupné údaje ukazujú, že predaje elektrických vozidiel sa rýchlo zotavujú, pričom predaj elektrických vozidiel v Číne vzrástol v prvom štvrťroku 2023 o viac ako 20 % v porovnaní s prvým štvrťroku 2022, s viac ako 1,3 milióna registrovaných EV.Očakávame, že celková priaznivá štruktúra nákladov na elektromobily preváži vplyv postupného zrušenia dotácií na elektromobily do konca roka 2023. V dôsledku toho v súčasnosti očakávame, že predaj elektromobilov v Číne vzrastie o viac ako 30 % v porovnaní s rokom 2022 a dosiahne približne 8 mil. jednotiek do konca roka 2023, s podielom predaja viac ako 35 % (29 % v roku 2022).
Očakáva sa, že rast predaja elektrických vozidiel v Európe bude najnižší z troch trhov, a to vďaka najnovším trendom a prísnejším cieľom emisií CO2, ktoré vstúpia do platnosti najskôr v roku 2025.V prvom štvrťroku 2023 vzrastie predaj elektrických vozidiel v Európe približne o 10 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022. Očakávame, že predaj elektrických vozidiel vzrastie za celý rok o viac ako 25 %, pričom každé štvrté auto sa predá v Európe byť elektrický.
Mimo hlavného prúdu trhu s EV sa očakáva, že predaj EV dosiahne v roku 2023 približne 900 000, čo je o 50 % viac ako v roku 2022. Predaj elektrických vozidiel v Indii v prvom štvrťroku 2023 je už dvakrát vyšší ako v rovnakom období v roku 2022. Relatívne malý , ale stále rastie.
Vo výhľade na rok 2023, samozrejme, existujú negatívne riziká: globálny hospodársky pokles a postupné ukončenie dotácií NEV v Číne by mohli utlmiť rast celosvetového predaja elektrických vozidiel v roku 2023. Pozitívom je, že nové trhy by sa mohli otvoriť skôr, ako sa očakávalo, keďže pretrváva vysoké ceny benzínu si vyžadujú elektrické vozidlá vo viacerých regiónoch.Nový politický vývoj, ako napríklad návrh Agentúry na ochranu životného prostredia USA (EPA) z apríla 2023 na sprísnenie noriem pre emisie skleníkových plynov pre vozidlá, by mohol signalizovať nárast predaja skôr, ako vstúpi do platnosti.
Preteky v elektrifikácii zvyšujú počet modelov elektrických vozidiel dostupných na trhu.V roku 2022 počet dostupných možností dosiahne 500 v porovnaní s menej ako 450 v roku 2021 a viac ako dvojnásobkom v porovnaní s rokmi 2018-2019.Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch má Čína najširšie produktové portfólio s takmer 300 dostupnými modelmi, čo je dvojnásobný počet v rokoch 2018-2019 pred pandémiou Covid-19.Toto číslo je stále takmer dvojnásobné v porovnaní s Nórskom, Holandskom, Nemeckom, Švédskom, Francúzskom a Spojeným kráľovstvom, z ktorých každý má na výber približne 150 modelov, čo je viac ako trojnásobok predpandémie.V roku 2022 bude v USA k dispozícii menej ako 100 modelov, ale dvakrát toľko ako pred pandémiou;v Kanade, Japonsku a Južnej Kórei je k dispozícii 30 alebo menej.
Trendy na rok 2022 odrážajú rastúcu vyspelosť trhu s elektrickými vozidlami a naznačujú, že automobilky reagujú na rastúci dopyt spotrebiteľov po elektrických vozidlách.Počet dostupných modelov EV je však stále výrazne pod úrovňou konvenčných vozidiel so spaľovacím motorom, od roku 2010 sa drží nad 1 250 a vrcholí na 1 500 v polovici minulého desaťročia.Predaj modelov spaľovacích motorov v posledných rokoch neustále klesal, medzi rokmi 2016 a 2022 dosahoval CAGR -2 % a v roku 2022 dosiahol približne 1 300 kusov. Tento pokles sa na hlavných automobilových trhoch líši a je najvýznamnejší.Je to evidentné najmä v Číne, kde je počet možností ICE dostupných v roku 2022 o 8 % nižší ako v roku 2016, v porovnaní s 3 – 4 % v USA a Európe za rovnaké obdobie.Môže za to zmenšovanie automobilového trhu a postupný prechod veľkých automobiliek na elektromobily.Ak sa v budúcnosti automobilky zamerajú na elektrifikáciu a budú pokračovať v predaji existujúcich modelov ICE namiesto toho, aby zvýšili rozpočty na vývoj nových, celkový počet existujúcich modelov ICE môže zostať stabilný, zatiaľ čo počet nových modelov sa zníži.
Dostupnosť modelov elektrických vozidiel v porovnaní s modelmi so spaľovacími motormi rýchlo rastie, s CAGR 30 % v rokoch 2016-2022.Na rozvíjajúcich sa trhoch sa tento rast dá očakávať, pretože veľký počet nových účastníkov prináša na trh inovatívne produkty a etablovaní operátori diverzifikujú svoje produktové portfólio.Rast bol v posledných rokoch o niečo nižší, približne 25 % ročne v roku 2021 a 15 % v roku 2022. Očakáva sa, že počet modelov bude v budúcnosti naďalej rýchlo rásť, keďže veľkí výrobcovia automobilov rozširujú svoje portfóliá elektrických vozidiel a noví účastníci posilňujú svoje postavenie, najmä v rozvíjajúcich sa ekonomikách. trhy a rozvojové krajiny (EMDE).Historický počet modelov ICE dostupných na trhu naznačuje, že súčasný počet možností EV by sa mohol pred vyrovnaním aspoň zdvojnásobiť.
Hlavným problémom na globálnom automobilovom trhu (s elektrickými vozidlami aj spaľovacími motormi) je drvivá dominancia SUV a veľkých modelov na trhu cenovo dostupných možností.Automobilky môžu z takýchto modelov získať vyššie príjmy vďaka vyššej miere návratnosti, ktorá môže pokryť časť investícií do vývoja elektrických vozidiel.V niektorých prípadoch, ako napríklad v USA, môžu väčšie vozidlá ťažiť aj z menej prísnych noriem spotreby paliva, čo povzbudzuje výrobcov automobilov, aby mierne zväčšili veľkosť vozidla, aby sa kvalifikovali ako ľahké nákladné vozidlá.
Väčšie modely sú však drahšie, čo spôsobuje veľké problémy s dostupnosťou, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch a v rozvojových krajinách.Väčšie modely majú vplyv aj na udržateľnosť a dodávateľské reťazce, pretože používajú väčšie batérie, ktoré vyžadujú dôležitejšie minerály.V roku 2022 sa bude predajom vážená priemerná veľkosť batérie pre malé elektrické vozidlá pohybovať od 25 kWh v Číne do 35 kWh vo Francúzsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve a približne 60 kWh v USA.Pre porovnanie, priemerná spotreba v týchto krajinách sa pohybuje okolo 70–75 kWh pri čisto elektrických SUV a v rozmedzí 75–90 kWh pri väčších modeloch.
Bez ohľadu na veľkosť vozidla je prechod zo spaľovacích motorov na elektrický pohon najvyššou prioritou pri dosahovaní cieľov nulových emisií, dôležité je však aj zmiernenie vplyvu väčších batérií.Do roku 2022 bude vážená priemerná predajná hmotnosť čisto elektrických SUV vo Francúzsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve 1,5-krát vyššia ako v prípade bežných malých elektrických vozidiel vyžadujúcich viac ocele, hliníka a plastov;dvakrát toľko terénnych batérií vyžadujúcich približne o 75 % viac kľúčových minerálov.Očakáva sa, že emisie CO2 spojené s manipuláciou s materiálom, výrobou a montážou sa zvýšia o viac ako 70 %.
Elektrické SUV by zároveň mohli do roku 2022 znížiť spotrebu ropy o viac ako 150 000 barelov denne a vyhnúť sa výfukovým emisiám spojeným so spaľovaním paliva v spaľovacích motoroch.Zatiaľ čo elektrické SUV budú do roku 2022 predstavovať približne 35 % všetkých elektrických osobných automobilov (PLDV), ich podiel na emisiách paliva bude ešte vyšší (asi 40 %), pretože SUV majú tendenciu byť využívané viac ako malé autá.Iste, menšie vozidlá zvyčajne vyžadujú menej energie na prevádzku a menej materiálov na výrobu, ale elektrické SUV určite stále uprednostňujú vozidlá so spaľovacím motorom.
Do roku 2022 budú ICE SUV vypúšťať viac ako 1 Gt CO2, čo ďaleko presiahne 80 Mt čistého zníženia emisií elektrických vozidiel v tomto roku.Zatiaľ čo celkový predaj áut klesne v roku 2022 o 0,5 %, predaj SUV vzrastie o 3 % v porovnaní s rokom 2021, čo predstavuje približne 45 % celkového predaja áut, pričom výrazný rast pochádza z USA, Indie a Európy.Z 1 300 vozidiel ICE dostupných do roku 2022 bude viac ako 40 % tvoriť SUV, v porovnaní s menej ako 35 % malých a stredne veľkých vozidiel.Celkový počet dostupných možností ICE od roku 2016 do roku 2022 klesá, ale len pre malé a stredné vozidlá (35 % pokles), zatiaľ čo pri veľkých autách a SUV sa zvyšuje (10 % nárast).
Podobný trend možno pozorovať aj na trhu s elektrickými vozidlami.Asi 16 % všetkých SUV predaných do roku 2022 budú EV, čo prevyšuje celkový trhový podiel EV, čo naznačuje, že spotrebitelia preferujú SUV, či už ide o vozidlá so spaľovacím motorom alebo o elektrické vozidlá.Do roku 2022 bude takmer 40 % všetkých modelov elektrických vozidiel SUV, čo zodpovedá kombinovanému podielu malých a stredne veľkých vozidiel.Viac ako 15 % pripadlo na podiel ostatných veľkých modelov.Len pred tromi rokmi, v roku 2019, tvorili malé a stredné modely 60 % všetkých dostupných modelov, pričom SUV len 30 %.
V Číne a Európe budú SUV a veľké modely do roku 2022 tvoriť 60 percent existujúceho výberu BEV, čo je v súlade s celosvetovým priemerom.Naproti tomu SUV a veľké modely ICE tvoria asi 70 percent modelov ICE dostupných v týchto regiónoch, čo naznačuje, že elektrické vozidlá sú v súčasnosti stále o niečo menšie ako ich náprotivky ICE.Vyhlásenia niektorých veľkých európskych výrobcov automobilov naznačujú, že v nadchádzajúcich rokoch by sa mohlo viac zamerať na menšie, ale populárnejšie modely.Napríklad Volkswagen oznámil, že do roku 2025 uvedie na európsky trh kompaktný model do 25 000 eur a v rokoch 2026-27 kompaktný model do 20 000 eur, aby oslovil širší okruh spotrebiteľov.V USA bude do roku 2022 viac ako 80 % dostupných možností BEV tvoriť SUV alebo veľké modely, čo je viac ako 70 % podiel SUV alebo veľkých modelov ICE.Pri pohľade do budúcnosti, ak sa naplní nedávne oznámenie o rozšírení stimulov IRA na viac SUV, očakávajte, že v USA uvidíme viac elektrických SUV.Podľa IRA ministerstvo financií USA revidovalo klasifikáciu vozidiel a v roku 2023 zmenilo kritériá oprávnenosti na pôžičky na čisté vozidlá spojené s malými SUV, ktoré sú teraz oprávnené, ak je cena nižšia ako 80 000 USD oproti predchádzajúcemu stropu.za 55 000 dolárov..
Predaj elektrických vozidiel v Číne podporil pokračujúca politická podpora a nižšie maloobchodné ceny.V roku 2022 bude vážená priemerná predajná cena malých elektrických vozidiel v Číne nižšia ako 10 000 USD, čo je výrazne pod úrovňou vyše 30 000 USD v tom istom roku, keď vážená priemerná predajná cena malých elektrických vozidiel v Európe a Spojených štátoch prekročí 30 000 USD.
V Číne budú najpredávanejšími elektrickými vozidlami v roku 2022 Wuling Mini BEV, malé auto s cenou pod 6 500 USD a malé auto BYD Dolphin s cenou pod 16 000 USD.Tieto dva modely spolu tvoria takmer 15 percent čínskeho rastu predaja osobných elektrických vozidiel, čo ilustruje dopyt po menších modeloch.Na porovnanie, najpredávanejšie malé plne elektrické autá vo Francúzsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve – Fiat 500, Peugeot e-208 a Renault Zoe – stoja viac ako 35 000 dolárov.V USA sa predáva veľmi málo malých plne elektrických vozidiel, najmä Chevrolet Bolt a Mini Cooper BEV, ktoré stoja okolo 30 000 dolárov.Tesla Model Y je najpredávanejším osobným automobilom BEV v niektorých európskych krajinách (vyše 65 000 USD) a Spojených štátoch (vyše 10 000 USD).50 000).6
Čínski výrobcovia automobilov sa po rokoch intenzívnej domácej konkurencie zamerali na vývoj menších, cenovo dostupnejších modelov pred svojimi medzinárodnými náprotivkami, čím znížili náklady.Od roku 2000 vstúpili na trh stovky malých výrobcov elektrických vozidiel, ktorí ťažili z rôznych vládnych podporných programov vrátane dotácií a stimulov pre spotrebiteľov a výrobcov.Väčšina z týchto spoločností bola vytlačená z konkurencie, pretože boli odstránené dotácie a trh sa odvtedy skonsolidoval s tuctom lídrov, ktorí úspešne vyvinuli malé a lacné elektrické vozidlá pre čínsky trh.Vertikálna integrácia dodávateľského reťazca batérií a elektrických vozidiel, od spracovania nerastov až po výrobu batérií a elektrických vozidiel, a celoplošný prístup k lacnejšej pracovnej sile, výrobe a financovaniu tiež poháňa vývoj lacnejších modelov.
Výrobcovia automobilov v Európe a USA – či už prví vývojári ako Tesla alebo existujúci veľkí hráči – sa doteraz prevažne zameriavali na väčšie, luxusnejšie modely, čím masovému trhu ponúkli len málo.Menšie varianty dostupné v týchto krajinách však často ponúkajú lepší výkon ako tie v Číne, napríklad dlhší dosah.V roku 2022 sa predajom vážený priemerný počet najazdených kilometrov malých elektrických vozidiel predávaných v USA priblíži k 350 kilometrom, zatiaľ čo vo Francúzsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve bude toto číslo tesne pod 300 kilometrami a v Číne je toto číslo nižšie.vyše 220 kilometrov.V ostatných segmentoch sú rozdiely menej výrazné.Popularita verejných nabíjacích staníc v Číne môže čiastočne vysvetľovať, prečo si čínski spotrebitelia s väčšou pravdepodobnosťou volia nižší dojazd ako európski alebo americkí spotrebitelia.
Tesla v roku 2022 dvakrát znížila ceny svojich modelov, pretože konkurencia sa zintenzívňuje a mnohé automobilky oznámili lacnejšie možnosti na niekoľko nasledujúcich rokov.Aj keď si tieto tvrdenia zaslúžia ďalšiu štúdiu, tento trend môže naznačovať, že cenový rozdiel medzi malými elektrickými vozidlami a existujúcimi vozidlami so spaľovacím motorom sa môže v priebehu desaťročia postupne zmenšovať.
Do roku 2022 budú tri najväčšie trhy s elektrickými vozidlami – Čína, Európa a USA – predstavovať približne 95 % celosvetového predaja.Rozvíjajúce sa trhy a rozvíjajúce sa ekonomiky (EMDE) mimo Číny predstavujú len malú časť globálneho trhu s elektrickými vozidlami.Dopyt po elektrických vozidlách sa v posledných rokoch zvýšil, ale predaj zostáva nízky.
Zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy a rozvojové krajiny často rýchlo prijímajú lacné najnovšie technologické produkty, ako sú smartfóny, počítače a pripojené zariadenia, elektrické vozidlá zostávajú pre väčšinu ľudí príliš drahé.Podľa nedávneho prieskumu by si viac ako 50 percent opýtaných v Ghane radšej kúpilo elektromobil ako auto so spaľovacím motorom, no viac ako polovica z týchto potenciálnych spotrebiteľov nie je ochotná minúť na elektromobil viac ako 20 000 dolárov.Prekážkou môže byť nedostatok spoľahlivého a dostupného nabíjania, ako aj obmedzená schopnosť servisu, opravy a údržby elektrických vozidiel.Vo väčšine rozvíjajúcich sa trhov a rozvojových krajín je cestná doprava stále vo veľkej miere založená na malých dopravných riešeniach v mestských centrách, ako sú dvojkolesové a trojkolesové vozidlá, ktoré robia veľké pokroky v elektrifikácii a komobilite, aby uspeli v regionálnych cestách do práce.Nákupné správanie je tiež odlišné, pričom súkromné ​​vlastníctvo áut je nižšie a nákup ojazdených áut je bežnejší.Pri pohľade do budúcnosti, zatiaľ čo sa očakáva, že predaj elektrických vozidiel (nových aj ojazdených) na rozvíjajúcich sa trhoch a v rozvojových krajinách porastie, mnohé krajiny sa budú pravdepodobne naďalej spoliehať predovšetkým na dvoj- a trojkolesové vozidlá.prostriedky (pozri autá v tejto správe).časť) ).
V roku 2022 dôjde k výraznému boomu elektrických vozidiel v Indii, Thajsku a Indonézii.Celkovo sa predaj elektrických vozidiel v týchto krajinách od roku 2021 viac ako strojnásobil na takmer 80 000 kusov.Predaje v roku 2022 sú sedemkrát vyššie ako v roku 2019 pred pandémiou Covid-19.Naopak, tržby na iných rozvíjajúcich sa trhoch a rozvojových krajinách boli nižšie.
V Indii predaj elektrických vozidiel dosiahne v roku 2022 takmer 50 000 kusov, čo je štyrikrát viac ako v roku 2021, a celkový predaj vozidiel porastie o necelých 15 %.Popredný domáci výrobca Tata sa na predaji BEV podieľal viac ako 85 %, zatiaľ čo predaj malého BEV Tigor/Tiago sa štvornásobne zvýšil.Predaje plug-in hybridných vozidiel v Indii sú stále takmer nulové.Nové spoločnosti vyrábajúce elektrické vozidlá teraz vsádzajú na vládny produkčný stimulačný program (PLI), dotačný program v hodnote približne 2 miliardy dolárov zameraný na rozšírenie výroby elektrických vozidiel a ich komponentov.Program pritiahol celkovú investíciu vo výške 8,3 miliardy USD.
Indický trh je však v súčasnosti stále zameraný na zdieľanú a malú mobilitu.Do roku 2022 budú 25 % nákupov elektromobilov v Indii uskutočňovať prevádzkovatelia vozových parkov, ako sú taxíky.Začiatkom roku 2023 dostala Tata od Uberu veľkú objednávku na 25 000 elektrických vozidiel.Zatiaľ čo 55 % predaných trojkolesových vozidiel sú elektrické vozidlá, menej ako 2 % predaných vozidiel sú elektrické vozidlá.Ola, najväčšia indická spoločnosť na výrobu elektrických vozidiel podľa príjmov, zatiaľ elektrické vozidlá neponúka.Ola, ktorá sa namiesto toho zameriava na nízku mobilitu, má za cieľ zdvojnásobiť svoju kapacitu elektrických dvojkolesových vozidiel na 2 milióny do konca roku 2023 a dosiahnuť ročnú kapacitu 10 miliónov medzi rokmi 2025 a 2028. Spoločnosť tiež plánuje postaviť lítium-iónovú batériu závod s počiatočnou kapacitou 5 GWh, s rozšírením na 100 GWh do roku 2030. Ola plánuje začať predávať elektrické vozidlá pre svoje podnikanie v oblasti taxislužby do roku 2024 a plne elektrifikovať svoj vozový park taxislužieb do roku 2029, pričom uvedie na trh svoje vlastné prémiové a masové elektrické vozidlá podnikanie s vozidlami.Spoločnosť oznámila investíciu viac ako 900 miliónov dolárov do výroby batérií a elektrických vozidiel v južnej Indii a zvýšila ročnú produkciu zo 100 000 na 140 000 vozidiel.
V Thajsku sa predaj elektrických vozidiel zdvojnásobil na 21 000 kusov, pričom predaje sa rovnomerne rozdelili medzi čisto elektrické vozidlá a plug-in hybridy.Rast počtu čínskych výrobcov automobilov urýchlil prijatie elektrických vozidiel v krajine.V roku 2021 Great Wall Motors, čínsky hlavný výrobca motorov (OEM), uviedol na thajský trh Euler Haomao BEV, ktorý sa v roku 2022 stane najpredávanejším elektrickým vozidlom v Thajsku s predajom okolo 4 000 kusov.Druhým a tretím najobľúbenejším vozidlom sú tiež čínske vozidlá vyrábané Shanghai Automotive Industry (SAIC), z ktorých sa v Thajsku v roku 2020 nepredalo ani jedno. Čínskym automobilkám sa podarilo zraziť ceny elektrických vozidiel od zahraničných konkurentov, ktorí vstúpila na thajský trh, ako napríklad BMW a Mercedes, čím prilákala širšiu spotrebiteľskú základňu.Okrem toho thajská vláda ponúka rôzne finančné stimuly pre elektrické vozidlá, vrátane dotácií, úľavy na spotrebnej dani a úľavy na dovoznej dani, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť atraktivitu elektrických vozidiel.Tesla plánuje vstúpiť na thajský trh v roku 2023 a vstúpiť do výroby supernabíjačiek.
V Indonézii sa predaj čisto elektrických vozidiel zvýšil viac ako 14-krát na viac ako 10 000 kusov, zatiaľ čo predaj plug-in hybridov zostal blízko nule.V marci 2023 Indonézia oznámila nové stimuly na podporu predaja elektrických dvojkolesových vozidiel, automobilov a autobusov, ktorých cieľom je posilniť domácu kapacitu výroby elektrických vozidiel a batérií prostredníctvom miestnych požiadaviek na komponenty.Vláda plánuje do roku 2023 dotovať predaj 200 000 elektrických dvojkolesových vozidiel a 36 000 elektrických vozidiel s podielmi na predaji 4 a 5 percent.Nová dotácia by mohla znížiť ceny elektrických dvojkolesových vozidiel o 25 – 50 %, aby im pomohla konkurovať svojim kolegom ICE.Indonézia hrá dôležitú úlohu v dodávateľskom reťazci elektrických vozidiel a batérií, najmä vzhľadom na jej bohaté nerastné zdroje a postavenie najväčšieho svetového producenta niklovej rudy.To prilákalo investície od svetových spoločností a Indonézia by sa mohla stať najväčším centrom regiónu na výrobu batérií a komponentov.
Dostupnosť modelov zostáva výzvou na rozvíjajúcich sa trhoch a v rozvojových krajinách, pričom mnohé modely sa predávajú predovšetkým do prémiových segmentov, ako sú SUV a veľké luxusné modely.Zatiaľ čo SUV sú celosvetovým trendom, obmedzená kúpna sila na rozvíjajúcich sa trhoch a v rozvojových krajinách robí takéto vozidlá prakticky nedostupnými.V rôznych regiónoch, na ktoré sa vzťahuje táto časť správy, je celkovo viac ako 60 rozvíjajúcich sa trhov a rozvojových krajín vrátane tých, ktoré sú podporované globálnym programom elektrickej mobility Globálneho fondu životného prostredia (GEF), kde je k dispozícii množstvo modelov veľkých vozidiel. do roku 2022 bude dvakrát až šesťkrát viac ako u malých podnikov.
V Afrike bude najpredávanejším modelom elektrického vozidla v roku 2022 Hyundai Kona (čisto elektrický crossover), zatiaľ čo veľký a drahý Taycan BEV od Porsche má predajný rekord približne rovnaký ako Leaf BEV strednej triedy od Nissanu.Elektrické SUV sa tiež predáva osemkrát viac ako dve najpredávanejšie malé elektrické vozidlá dokopy: Mini Cooper SE BEV a Renault Zoe BEV.V Indii je najpredávanejším modelom elektromobilu Tata Nexon BEV crossover s viac ako 32 000 predanými kusmi, čo je trikrát viac ako u ďalšieho najpredávanejšieho modelu, malého Tigor/Tiago BEV od Taty.Na všetkých rozvíjajúcich sa trhoch a rozvojových krajinách, ktoré sú tu zahrnuté, dosiahol predaj elektrických SUV 45 000 kusov, čo je viac ako predaj malých (23 000) a stredne veľkých (16 000) elektrických vozidiel dohromady.V Kostarike, ktorá má najväčší predaj elektrických vozidiel v Latinskej Amerike, sú iba štyri z 20 najlepších modelov bez SUV a takmer tretina sú luxusné modely.Budúcnosť masovej elektrifikácie na rozvíjajúcich sa trhoch a v rozvojových krajinách závisí od vývoja menších a cenovo dostupnejších elektrických vozidiel, ako aj dvoj- a trojkolesových vozidiel.
Dôležitým rozdielom pri hodnotení vývoja automobilového trhu je rozdiel medzi registráciou a predajom.Nová registrácia sa vzťahuje na počet vozidiel oficiálne zaregistrovaných na príslušných ministerstvách alebo poisťovacích agentúrach po prvýkrát, vrátane domácich a dovezených vozidiel.Objem predaja sa môže týkať vozidiel, ktoré predávajú predajcovia alebo predajcovia (maloobchodný predaj), alebo vozidiel predávaných výrobcami automobilov predajcom (zo závodu, tj vrátane vývozu).Pri analýze automobilového trhu môže mať výber ukazovateľov veľký význam.Aby sa zabezpečilo konzistentné účtovanie vo všetkých krajinách a zabránilo sa dvojitému započítaniu na celom svete, veľkosť trhu s vozidlami v tejto správe je založená na registráciách nových vozidiel (ak existujú) a maloobchodnom predaji, nie na dodávkach z výroby.
Dôležitosť tohto je dobre ilustrovaná trendmi na čínskom automobilovom trhu v roku 2022. Dodávky tovární (počítané ako objem predaja) na čínskom trhu s osobnými automobilmi vzrastú v roku 2022 o 7 % až 10 %, zatiaľ čo registrácie poisťovní ukazujú stagnujúci domáci trh v tom istom roku.Nárast bol zaznamenaný v údajoch od Čínskej asociácie výrobcov automobilov (CAAM), oficiálneho zdroja údajov pre čínsky automobilový priemysel.Údaje CAAM sa zhromažďujú od výrobcov vozidiel a predstavujú továrenské dodávky.Ďalším široko citovaným zdrojom je China Passenger Car Association (CPCA), mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá veľkoobchodom, maloobchodom a vývozom automobilov, ale nie je oprávnená poskytovať národné štatistiky a nepokrýva všetkých OEM, zatiaľ čo CAAM áno..Čínske centrum pre automobilovú technológiu a výskum (CATARC), vládny think-tank, zhromažďuje údaje o výrobe vozidiel na základe identifikačných čísel vozidiel a predajných čísel vozidiel na základe údajov o registrácii poistenia vozidiel.V Číne sa poistenie vozidla vystavuje na samotné vozidlo, nie na jednotlivého vodiča, takže je užitočné na sledovanie počtu vozidiel na cestách, vrátane dovezených.Hlavné nezrovnalosti medzi údajmi CATARC a inými zdrojmi súvisia s exportovanou a neregistrovanou vojenskou alebo inou technikou, ako aj so skladovými zásobami automobiliek.
Rýchly rast celkového vývozu osobných automobilov v roku 2022 ešte viac zvýrazňuje rozdiely medzi týmito zdrojmi údajov.V roku 2022 sa vývoz osobných automobilov zvýši o takmer 60 % na viac ako 2,5 milióna kusov, zatiaľ čo dovoz osobných automobilov sa zníži o takmer 20 % (z 950 000 na 770 000 kusov).


Čas odoslania: 01.09.2023