IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Licens: CC BY 4.0
Trots störningar i försörjningskedjan, makroekonomiska och geopolitiska osäkerheter och höga råvaru- och energipriser, kommer försäljningen av elfordon1 att nå ännu en rekord någonsin 2022. Tillväxten i försäljningen av elfordon kommer mot bakgrund av en krympande global bilmarknad: total bilmarknad försäljningen 2022 kommer att vara 3 % lägre än 2021. Elfordonsförsäljningen, inklusive batterielfordon (BEV) och hybridelfordon (PHEVs), översteg 10 miljoner förra året, en ökning med 55 % från 2021.2. Denna siffra – 10 miljoner sålda elfordon över hela världen – överstiger det totala antalet sålda bilar i hela EU (cirka 9,5 miljoner) och nästan hälften av alla bilar som säljs i EU. Bilförsäljningen i Kina 2022. På bara fem år, från 2017 till 2022, steg elfordonsförsäljningen från cirka 1 miljon till över 10 miljoner. Det brukade ta fem år, från 2012 till 2017, för EV-försäljningen att gå från 100 000 till 1 miljon, vilket belyser den exponentiella karaktären av EV-försäljningstillväxten. Andelen elfordon av den totala fordonsförsäljningen steg från 9 % 2021 till 14 % 2022, mer än 10 gånger deras andel 2017.
Försäljningsökningen kommer att ta upp det totala antalet elfordon på världens vägar till 26 miljoner, en ökning med 60 % från 2021, med rena elfordon som står för mer än 70 % av den årliga ökningen, precis som tidigare år. Som ett resultat kommer omkring 70 % av den globala elfordonsflottan 2022 att vara uteslutande elfordon. I absoluta tal kommer försäljningstillväxten mellan 2021 och 2022 att vara lika hög som mellan 2020 och 2021 – en ökning med 3,5 miljoner fordon – men den relativa tillväxten är lägre (försäljningen fördubblas mellan 2020 och 2021). Den extraordinära högkonjunkturen 2021 kan bero på att elfordonsmarknaden kommer ikapp efter pandemin av coronaviruset (Covid-19). Jämfört med tidigare år är den årliga tillväxttakten för elfordonsförsäljningen 2022 liknande den genomsnittliga tillväxttakten 2015-2018, och den årliga tillväxttakten för det globala elfordonsägandet 2022 liknar tillväxttakten 2021 och därefter. Under perioden 2015-2018. Elfordonsmarknaden återgår snabbt till pre-pandemiska hastigheter.
Tillväxten i försäljningen av elbilar varierade beroende på region och drivlina, men fortsatte att domineras av Folkrepubliken Kina ("Kina"). År 2022 kommer försäljningen av elfordon i Kina att öka med 60 % jämfört med 2021 till 4,4 miljoner, och försäljningen av plug-in-hybridfordon kommer att nästan tredubblas till 1,5 miljoner. Den snabbare tillväxten av PHEV-försäljningen jämfört med BEV förtjänar ytterligare studier under de kommande åren eftersom PHEV-försäljningen förblir svag överlag och nu sannolikt kommer ikapp med post-Covid-19-boomen; Försäljningen av elbilar tredubblades från 2020 till 2021. Även om den totala bilförsäljningen 2022 minskade med 3 % från 2021, är försäljningen av elbilar fortfarande på uppgång.
Kina står för nästan 60 % av alla nya elbilsregistreringar i världen. År 2022 kommer Kina för första gången att stå för mer än 50 % av det totala antalet elfordon på världens vägar, vilket kommer att uppgå till 13,8 miljoner fordon. Denna starka tillväxt är resultatet av mer än ett decennium av kontinuerligt policystöd för tidiga användare, inklusive förlängningen till slutet av 2022 av shoppingincitament som ursprungligen var planerade att upphöra 2020 på grund av Covid-19, förutom förslag som Laddningsinfrastruktur Snabb utrullning i Kina och en strikt registreringspolicy för icke-elektriska fordon.
Andelen elfordon av den totala bilförsäljningen på Kinas hemmamarknad kommer att nå 29 % år 2022, upp från 16 % 2021 och under 6 % mellan 2018 och 2020. Därmed har Kina uppnått sitt nationella mål att uppnå en andel på 20 % av elfordonsförsäljning till 2025. – Ring New Energy Vehicle (NEV)3 i förväg. Alla indikatorer pekar på ytterligare tillväxt: även om det kinesiska ministeriet för industri och informationsteknologi (MIIT), som är ansvarig för bilindustrin, ännu inte har uppdaterat sina nationella NEV-försäljningsmål, har målet för ytterligare elektrifiering av vägtransporter bekräftats för nästa år. 2019. Flera strategiska dokument. Kina siktar på att uppnå en andel på 50 procent av försäljningen i så kallade ”viktiga områden för att minska luftföroreningar” och en andel på 40 procent av försäljningen i hela landet till 2030 för att stödja en nationell handlingsplan för att nå koldioxidutsläppen. Om de senaste marknadstrenderna fortsätter kan Kinas 2030-mål nås tidigare. Provinsregeringar stöder också implementeringen av NEV, och hittills har 18 provinser satt upp NEV-mål.
Regionalt stöd i Kina har också hjälpt till att utveckla några av världens största elfordonstillverkare. Med huvudkontor i Shenzhen, levererar BYD de flesta av stadens elbussar och taxibilar, och dess ledarskap återspeglas också i Shenzhens ambition att uppnå en andel på 60 procent av försäljningen av nya energifordon till 2025. Guangzhou har som mål att uppnå en andel på 50 % av nya energifordon försäljning till 2025, vilket hjälper Xpeng Motors att expandera och bli en av de ledande inom elfordon i landet.
Det är fortfarande oklart om Kinas andel av försäljningen av elbilar kommer att förbli långt över målet på 20 % 2023, eftersom försäljningen sannolikt kommer att vara särskilt stark eftersom stimulansen förväntas fasas ut i slutet av 2022. Försäljningen i januari 2023 sjönk avsevärt, även om detta berodde delvis på tidpunkten för månnyåret, och jämfört med januari 2022 minskade de med nästan 10 %. Men i februari och mars 2023 kommer försäljningen av elbilar ikapp, vilket är nästan 60 % högre än i februari 2022 och mer än 25 % högre än i februari 2022. högre än försäljningen i mars 2022, vilket resulterar i försäljning under första kvartalet av 2023 mer än 20 % högre än under första kvartalet 2022.
I Europa4 kommer försäljningen av elfordon 2022 att växa med mer än 15 % jämfört med 2021 och nå 2,7 miljoner enheter. Försäljningstillväxten har varit snabbare under tidigare år, med en årlig tillväxttakt på över 65 % 2021 och en genomsnittlig tillväxt på 40 % 2017-2019. Under 2022 kommer BEV-försäljningen att växa med 30 % jämfört med 2021 (upp 65 % 2021 jämfört med 2020), medan försäljningen av plug-in-hybrider kommer att minska med cirka 3 %. Europa stod för 10 % av den globala tillväxten i försäljningen av nya elfordon. Trots avtagande tillväxt under 2022 växer elbilsförsäljningen i Europa fortfarande mitt i den fortsatta nedgången på bilmarknaden, med den totala bilförsäljningen i Europa 2022 en minskning med 3 % jämfört med 2021.
Nedgången i Europa jämfört med tidigare år återspeglar delvis den exceptionella tillväxten i EU:s elfordonsförsäljning 2020 och 2021 då tillverkare snabbt anpassar sina företagsstrategier för att möta antagna CO2-utsläppsstandarder 2019. Standarderna omfattar perioden 2020-2024, med EU- breda utsläppsmål blir bara hårdare från 2025 och 2030.
Höga energipriser 2022 kommer att ha komplexa konsekvenser för elfordonens konkurrenskraft kontra förbränningsmotorfordon (ICE). Bensin- och dieselpriserna för förbränningsfordon har skjutit i höjden, men i vissa fall har även elräkningar för bostäder (relaterade till laddning) stigit. Högre el- och gaspriser pressar också upp kostnaderna för att producera förbränningsmotorer och elfordon, och vissa biltillverkare tror att höga energipriser kan begränsa framtida investeringar i ny batterikapacitet.
År 2022 kommer Europa att förbli världens näst största elbilsmarknad efter Kina, och står för 25 % av den totala försäljningen av elbilar och 30 % av det globala ägandet. Andelen elbilsförsäljning kommer att nå 21 % jämfört med 18 % 2021, 10 % 2020 och under 3 % 2019. Europeiska länder fortsätter att rankas högt i andelen elbilsförsäljning, med Norge som leder vägen med 88 %, Sverige med 54 %, Nederländerna med 35 %, Tyskland med 31 %, Storbritannien med 23 % och Frankrike med 21 % till 2022. Tyskland är Europas största marknad sett till försäljningsvolym, med en försäljning på 830 000 2022, följt av Storbritannien med 370 000 och Frankrike med 330 000. Försäljningen i Spanien toppade också 80 000. Andelen elfordon av den totala fordonsförsäljningen i Tyskland ökade med tio gånger jämfört med pre-Covid-19, delvis på grund av ökat stöd efter pandemi som Umweltbonus köpincitament, samt förförsäljning som förväntas från 2023 till 2022. Startar i år kommer subventionerna att sänkas ytterligare. Men i Italien har försäljningen av elbilar minskat från 140 000 2021 till 115 000 2022, medan Österrike, Danmark och Finland också har sett nedgångar eller stagnation.
Försäljningen i Europa förväntas fortsätta att växa, särskilt efter de senaste policyändringarna under Fit for 55-programmet. De nya reglerna sätter strängare CO2-utsläppsnormer för 2030-2034 och syftar till att minska CO2-utsläppen från nya bilar och skåpbilar med 100 % från 2035 jämfört med 2021 års nivåer. På kort sikt kommer incitament som löper mellan 2025 och 2029 att belöna tillverkare som uppnår en andel på 25 % av fordonsförsäljningen (17 % för skåpbilar) för fordon med noll eller låga utsläpp. Under de första två månaderna av 2023 ökade elbilsförsäljningen med mer än 30 % på årsbasis, medan den totala fordonsförsäljningen ökade med drygt 10 % på årsbasis.
I USA kommer försäljningen av elbilar att växa med 55 % 2022 jämfört med 2021, med enbart elbilar som leder vägen. Elfordonsförsäljningen ökade med 70 % till nästan 800 000 enheter, vilket markerar det andra året med stark tillväxt efter nedgången 2019-2020. Även försäljningen av plug-in hybrider ökade, om än med bara 15%. Tillväxten i försäljningen av elbilar i USA är särskilt stark med tanke på att den totala fordonsförsäljningen 2022 minskade med 8 % från 2021, klart över det globala genomsnittet på -3 %. Sammantaget stod USA för 10 procent av den globala försäljningstillväxten. Det totala antalet elfordon kommer att nå 3 miljoner, vilket är 40 % fler än 2021, vilket kommer att vara 10 % av det totala antalet elfordon i världen. Elfordon stod för nästan 8 % av den totala fordonsförsäljningen, upp från drygt 5 % 2021 och cirka 2 % mellan 2018 och 2020.
Ett antal faktorer bidrar till ökad försäljning i USA. Mer prisvärda modeller utöver de som erbjuds av den historiska ledaren Tesla kan hjälpa till att minska utbudsgapet. Med stora företag som Tesla och General Motors som har nått subventionstaket under tidigare år med stöd från USA, innebär andra företags lanseringar av nya modeller att fler konsumenter kan dra nytta av upp till 7 500 USD i shoppingincitament. När regeringar och företag rör sig mot elektrifiering växer medvetenheten: år 2022 förväntar sig en av fyra amerikaner att deras nästa bil ska vara elektrisk, enligt AAA. Även om laddinfrastruktur och resavstånd har förbättrats under de senaste åren, är de fortfarande en betydande utmaning för förare i USA, med tanke på de generellt långa avstånden, låg penetration och begränsad tillgång på alternativ som järnväg. Men 2021 ökade den tvådelade infrastrukturlagen stödet för laddning av elfordon genom att tilldela 5 miljarder USD totalt mellan 2022 och 2026 genom National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program och anta National Electric Vehicle Infrastructure Program genom att tilldela 2,5 miljarder USD i form av konkurrensutsatta bidrag. Diskretionär infrastruktur för laddning och tankning.
Accelerationen i försäljningstillväxt kommer sannolikt att fortsätta in i 2023 och därefter, tack vare en nyligen ny supportpolicy (se Electric Vehicle Deployment Outlook). Inflation Reduction Act (IRA) har utlöst en global strävan från elbilsföretag att utöka tillverkningsverksamheten i USA. Mellan augusti 2022 och mars 2023 tillkännagav stora elfordons- och batteritillverkare en ackumulerad investering på 52 miljarder dollar i elfordonsförsörjningskedjan i Nordamerika, varav 50 % användes för batteriproduktion, medan batterikomponenter och elfordonsproduktion stod för cirka 20 miljarder amerikanska dollar. miljarder US-dollar.%. Sammantaget inkluderade företagets tillkännagivanden initiala åtaganden om att investera i framtiden för amerikansk batteri- och elfordonstillverkning, totalt cirka 7,5 till 108 miljarder dollar. Tesla, till exempel, planerar att flytta sin Gigafactory litiumjonbatterifabrik i Berlin till Texas, där de kommer att samarbeta med Kinas CATL för att producera nästa generations elfordon i Mexiko. Ford tillkännagav också ett avtal med Ningde Times om att bygga en batterifabrik i Michigan och planerar att öka elbilsproduktionen sex gånger i slutet av 2023 jämfört med 2022, nå 600 000 fordon per år och öka produktionen till 2 miljoner fordon i slutet av 2022 . 2026. BMW planerar att utöka produktionen av elfordon vid sin fabrik i South Carolina efter IRA. Volkswagen har valt Kanada för sin första batterifabrik utanför Europa, som ska starta sin verksamhet 2027, och investerar 2 miljarder dollar i en fabrik i South Carolina. Även om dessa investeringar förväntas leda till stark tillväxt under de kommande åren, kanske deras fulla effekt inte märks förrän 2024, när anläggningen går online.
På kort sikt begränsade IRA kraven för deltagande i köpförmåner, eftersom fordon måste tillverkas i Nordamerika för att vara berättigade till subventionen. Elbilsförsäljningen har dock varit stark sedan augusti 2022 och de första månaderna 2023 kommer inte att vara något undantag, med elbilsförsäljningen upp med 60 % under det första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022, vilket troligen påverkades av avbokningen i januari 2023 Nedskärningar i producentstödet. Detta innebär att modeller från marknadsledare nu kan få rabatter vid köp. På sikt förväntas listan över stödberättigade modeller utökas.
De första tecknen på försäljning under första kvartalet 2023 pekar på optimism, förstärkt av lägre kostnader och ökat politiskt stöd på nyckelmarknader som USA. Så, med över 2,3 miljoner sålda elfordon redan under det första kvartalet i år, förväntar vi oss att elfordonsförsäljningen kommer att nå 14 miljoner år 2023. Detta innebär att försäljningen av elfordon 2023 kommer att växa med 35 % jämfört med 2022, och andel av den globala försäljningen av elfordon kommer att öka från 14 % 2022 till cirka 18 %.
Elfordonsförsäljningen under de tre första månaderna 2023 visar tecken på stark tillväxt jämfört med samma period 2022. I USA kommer mer än 320 000 elfordon att säljas under första kvartalet 2023, en ökning med 60 % från samma period 2022. Samma period 2022. Vi förväntar oss för närvarande att denna tillväxt kommer att fortsätta under hela året, med en försäljning av elfordon som överstiger 1,5 miljoner enheter i 2023, vilket resulterade i en uppskattad andel på 12 % av försäljningen av elbilar i USA 2023.
I Kina startade elbilsförsäljningen dåligt 2023, med försäljningen i januari minskade med 8 % från januari 2022. De senaste tillgängliga uppgifterna visar att elbilsförsäljningen snabbt återhämtar sig, med Kinas försäljning av elbilar ökade med över 20 % under första kvartalet 2023 jämfört med första kvartalet 2023. kvartal 2022, med mer än 1,3 miljoner registrerade elbilar. Vi förväntar oss att den övergripande gynnsamma kostnadsstrukturen för elbilar kommer att uppväga effekterna av att fasa ut subventioner för elbilar fram till slutet av 2023. Som ett resultat förväntar vi oss för närvarande att försäljningen av elbilar i Kina kommer att växa med mer än 30 % jämfört med 2022 och når cirka 8 miljoner enheter i slutet av 2023, med en försäljningsandel på över 35 % (29 % 2022).
Försäljningstillväxten för elbilar i Europa förväntas vara den lägsta av de tre marknaderna, driven av de senaste trenderna och stramare koldioxidutsläppsmål som inte kommer att träda i kraft förrän tidigast 2025. Under första kvartalet 2023 kommer försäljningen av elbilar i Europa att växa med cirka 10 % jämfört med samma period 2022. Vi förväntar oss att elbilsförsäljningen kommer att växa med mer än 25 % för helåret, med var fjärde bil såld i Europa vara elektrisk.
Utanför den vanliga elbilsmarknaden förväntas försäljningen av elbilar uppgå till cirka 900 000 år 2023, en ökning med 50 % från 2022. Försäljningen av elfordon i Indien under första kvartalet 2023 är redan dubbelt så hög som under samma period 2022. Relativt liten , men växer fortfarande.
Naturligtvis finns det nedåtrisker för utsikterna för 2023: en global ekonomisk nedgång och Kinas utfasning av NEV-subventioner kan dämpa tillväxten i den globala elfordonsförsäljningen 2023. På den positiva sidan kan nya marknader öppnas tidigare än väntat som ihärdigt höga bensinpriser kräver elfordon i fler regioner. Ny politisk utveckling, som US Environmental Protection Agencys (EPA) förslag från april 2023 om att skärpa standarderna för växthusgasutsläpp för fordon, kan signalera en ökning av försäljningen innan de träder i kraft.
Elektrifieringstävlingen ökar antalet elfordonsmodeller på marknaden. År 2022 kommer antalet tillgängliga alternativ att nå 500, jämfört med mindre än 450 år 2021 och mer än dubbelt så mycket som 2018-2019. Precis som tidigare år har Kina den bredaste produktportföljen med nästan 300 tillgängliga modeller, dubbelt så många 2018-2019 före Covid-19-pandemin. Den siffran är fortfarande nästan dubbelt så stor som i Norge, Nederländerna, Tyskland, Sverige, Frankrike och Storbritannien, som var och en har cirka 150 modeller att välja mellan, mer än tre gånger så många som före pandemin. Färre än 100 modeller kommer att finnas tillgängliga i USA 2022, men dubbelt så många som före pandemin; i Kanada, Japan och Sydkorea är 30 eller färre tillgängliga.
Trender för 2022 återspeglar den växande mognaden på elfordonsmarknaden och indikerar att biltillverkare svarar på konsumenternas växande efterfrågan på elfordon. Antalet tillgängliga EV-modeller är dock fortfarande långt under fordon med konventionella förbränningsmotorer, hållit sig över 1 250 sedan 2010 och nådde en topp på 1 500 i mitten av det senaste decenniet. Försäljningen av förbränningsmotormodeller har stadigt minskat under de senaste åren, med en CAGR på -2% mellan 2016 och 2022, och nådde cirka 1 300 enheter 2022. Denna nedgång varierar mellan stora fordonsmarknader och är den mest betydande. Detta är särskilt tydligt i Kina, där antalet tillgängliga ICE-alternativ 2022 är 8 % lägre än 2016, jämfört med 3-4 % i USA och Europa under samma period. Detta kan bero på minskningen av bilmarknaden och den gradvisa övergången av stora biltillverkare till elfordon. I framtiden, om biltillverkare fokuserar på elektrifiering och fortsätter att sälja befintliga ICE-modeller snarare än att öka utvecklingsbudgetarna för nya, kan det totala antalet befintliga ICE-modeller förbli stabilt, medan antalet nya modeller kommer att minska.
Tillgängligheten av elfordonsmodeller växer snabbt jämfört med modeller med förbränningsmotorer, med en CAGR på 30 % 2016-2022. På tillväxtmarknader är denna tillväxt att förvänta sig eftersom ett stort antal nya aktörer tar ut innovativa produkter på marknaden och etablerade företag diversifierar sina produktportföljer. Tillväxten har varit något lägre de senaste åren, cirka 25 % årligen 2021 och 15 % 2022. Antalet modeller förväntas fortsätta att växa snabbt i framtiden när stora biltillverkare utökar sina elbilsportföljer och nya aktörer stärker sitt fotfäste, särskilt i framväxande marknader och utvecklingsländer (EMDE). Det historiska antalet ICE-modeller som finns tillgängliga på marknaden tyder på att det nuvarande antalet elbilar kan åtminstone fördubblas innan det planar ut.
Ett stort problem på den globala fordonsmarknaden (med både elfordon och förbränningsmotorer) är den överväldigande dominansen av stadsjeepar och stora modeller på marknaden för prisvärda alternativ. Biltillverkare kan tjäna högre intäkter från sådana modeller på grund av den högre avkastningen, som kan täcka en del av investeringen i utvecklingen av elfordon. I vissa fall, såsom USA, kan större fordon också dra nytta av mindre stränga bränsleekonomistandarder, vilket uppmuntrar biltillverkare att öka storleken på ett fordon något för att kvalificera sig som lätta lastbilar.
De större modellerna är dock dyrare, vilket skapar stora tillgänglighetsproblem över hela linjen, särskilt på tillväxtmarknader och utvecklingsländer. Större modeller har också konsekvenser för hållbarhet och leveranskedjor eftersom de använder större batterier som kräver viktigare mineraler. År 2022 kommer den försäljningsviktade genomsnittliga batteristorleken för små elfordon att variera från 25 kWh i Kina till 35 kWh i Frankrike, Tyskland och Storbritannien, och cirka 60 kWh i USA. Som jämförelse är den genomsnittliga förbrukningen i dessa länder runt 70–75 kWh för rena elektriska stadsjeepar och i intervallet 75–90 kWh för större modeller.
Oavsett fordonsstorlek är byte från förbränningsmotorer till elektrisk kraft en högsta prioritet för att nå nollutsläppsmål, men att mildra effekterna av större batterier är också viktigt. År 2022, i Frankrike, Tyskland och Storbritannien, kommer den vägda genomsnittliga försäljningsvikten för rent elektriska stadsjeepar att vara 1,5 gånger den för konventionella små elfordon som kräver mer stål, aluminium och plast; dubbelt så många terrängbatterier som kräver cirka 75 % mer viktiga mineraler. CO2-utsläpp i samband med materialhantering, tillverkning och montering förväntas öka med mer än 70 %.
Samtidigt kan elektriska stadsjeepar minska oljeförbrukningen med mer än 150 000 fat per dag till 2022 och undvika avgasutsläpp i samband med bränsleförbränning i förbränningsmotorer. Medan elektriska stadsjeepar kommer att stå för cirka 35 % av alla elektriska personbilar (PLDV) år 2022, kommer deras andel av bränsleutsläppen att vara ännu högre (cirka 40 %) eftersom stadsjeepar tenderar att användas mer än småbilar. Visst, mindre fordon tenderar att kräva mindre energi för att köra och färre material att bygga, men elektriska stadsjeepar gynnar verkligen fortfarande fordon med förbränningsmotorer.
År 2022 kommer ICE-SUV:ar att släppa ut mer än 1 Gt CO2, vilket vida överstiger 80 Mt nettoutsläppsminskningen från elfordon i år. Medan den totala bilförsäljningen kommer att minska med 0,5 % 2022, kommer SUV-försäljningen att växa med 3 % jämfört med 2021, vilket motsvarar cirka 45 % av den totala bilförsäljningen, med betydande tillväxt från USA, Indien och Europa. Av de 1 300 ICE-fordon som är tillgängliga 2022 kommer mer än 40 % att vara stadsjeepar, jämfört med mindre än 35 % av små och medelstora fordon. Det totala antalet tillgängliga ICE-alternativ minskar från 2016 till 2022, men bara för små och medelstora fordon (35 % minskning), medan det ökar för stora bilar och stadsjeepar (10 % ökning).
En liknande trend observeras på elfordonsmarknaden. Cirka 16 % av alla stadsjeepar som säljs fram till 2022 kommer att vara elbilar, vilket överstiger elbilarnas totala marknadsandel, vilket indikerar konsumenternas preferenser för stadsjeepar, oavsett om de är förbrännings- eller elfordon. År 2022 kommer nästan 40 % av alla elfordonsmodeller att vara stadsjeepar, vilket motsvarar den sammanlagda andelen små och medelstora fordon. Mer än 15 % föll till andelen andra stora modeller. För bara tre år sedan, 2019, stod små och medelstora modeller för 60 % av alla tillgängliga modeller, med stadsjeepar endast 30 %.
I Kina och Europa kommer stadsjeepar och stora modeller att utgöra 60 procent av det befintliga BEV-utbudet år 2022, i linje med det globala genomsnittet. Däremot utgör stadsjeepar och stora ICE-modeller cirka 70 procent av ICE-modellerna som finns tillgängliga i dessa regioner, vilket tyder på att elbilar för närvarande fortfarande är något mindre än deras ICE-motsvarigheter. Uttalanden från några stora europeiska biltillverkare tyder på att det kan bli ökat fokus på mindre men mer populära modeller under de kommande åren. Till exempel har Volkswagen meddelat att de kommer att lansera en kompakt modell under 25 000 euro på den europeiska marknaden 2025 och en kompakt modell under 20 000 euro 2026-27 för att tilltala ett bredare spektrum av konsumenter. I USA kommer mer än 80 % av tillgängliga BEV-alternativ att vara stadsjeepar eller stora modeller år 2022, högre än andelen stadsjeepar eller stora ICE-modeller på 70 %. Framöver, om det senaste tillkännagivandet om att utöka IRA-incitamenten till fler stadsjeepar kommer till stånd, förvänta dig att se fler elektriska stadsjeepar i USA. Under IRA reviderade det amerikanska finansdepartementet fordonsklassificeringen och ändrade 2023 behörighetskriterierna för lån för miljövänliga fordon i samband med små stadsjeepar, nu berättigade om priset är under 80 000 USD från det tidigare taket. på $55 000. .
Elfordonsförsäljningen i Kina har skjutits upp av fortsatt politiskt stöd och lägre detaljhandelspriser. År 2022 kommer det vägda genomsnittliga försäljningspriset för små elfordon i Kina att vara mindre än 10 000 USD, långt under nivån på över 30 000 USD samma år när det vägda genomsnittliga försäljningspriset för små elfordon i Europa och USA överstiger 30 000 USD.
I Kina kommer de mest sålda elfordonen 2022 att vara Wuling Mini BEV, en liten bil som kostar under 6 500 USD, och en BYD Dolphin liten bil som kostar under 16 000 USD. Tillsammans står de två modellerna för nästan 15 procent av Kinas tillväxt i försäljning av elfordon för passagerare, vilket illustrerar efterfrågan på mindre modeller. Som jämförelse kostar de mest sålda små helelektriska bilarna i Frankrike, Tyskland och Storbritannien – Fiat 500, Peugeot e-208 och Renault Zoe – över 35 000 dollar. Mycket få små helelektriska fordon säljs i USA, främst Chevrolet Bolt och Mini Cooper BEV, som kostar runt 30 000 dollar. Tesla Model Y är den mest sålda personbilen BEV i vissa europeiska länder (över 65 000 USD) och USA (över 10 000 USD). 50 000).6
Kinesiska biltillverkare har fokuserat på att utveckla mindre, mer prisvärda modeller, före sina internationella motsvarigheter, och sänka kostnaderna efter år av intensiv inhemsk konkurrens. Sedan 2000-talet har hundratals små elfordonstillverkare tagit sig in på marknaden och gynnats av en mängd olika statliga stödprogram, inklusive subventioner och incitament för konsumenter och tillverkare. De flesta av dessa företag trängdes ur konkurrensen när subventionerna togs bort och marknaden har sedan dess konsoliderats med ett dussin ledare som framgångsrikt har utvecklat små och billiga elfordon för den kinesiska marknaden. Den vertikala integrationen av batteri- och elfordonsförsörjningskedjan, från mineralbearbetning till batteri- och elfordonstillverkning, och tillgång till billigare arbetskraft, tillverkning och finansiering över hela linjen driver också utvecklingen av billigare modeller.
Samtidigt har biltillverkare i Europa och USA – oavsett om de är tidiga utvecklare som Tesla eller befintliga stora aktörer – hittills till stor del fokuserat på större, lyxigare modeller, och har därmed inte gett något till massmarknaden. De mindre varianterna som finns tillgängliga i dessa länder erbjuder dock ofta bättre prestanda än de i Kina, till exempel längre räckvidd. År 2022 kommer den försäljningsviktade genomsnittliga körsträckan för små elfordon som säljs i USA att närma sig 350 kilometer, medan i Frankrike, Tyskland och Storbritannien kommer denna siffra att vara knappt 300 kilometer, och i Kina är denna siffra lägre. över 220 kilometer. I andra segment är skillnaderna mindre betydande. Populariteten för offentliga laddstationer i Kina kan delvis förklara varför kinesiska konsumenter är mer benägna att välja ett lägre utbud än europeiska eller amerikanska konsumenter.
Tesla sänkte priserna på sina modeller två gånger under 2022 när konkurrensen hårdnar och många biltillverkare har annonserat billigare alternativ för de närmaste åren. Även om dessa påståenden förtjänar ytterligare studier, kan denna trend indikera att prisgapet mellan små elfordon och befintliga förbränningsmotorfordon gradvis kan sluta under loppet av ett decennium.
År 2022 kommer de tre största elfordonsmarknaderna – Kina, Europa och USA – att stå för cirka 95 % av den globala försäljningen. Emerging Markets and Emerging Economies (EMDEs) utanför Kina står bara för en liten del av den globala elfordonsmarknaden. Efterfrågan på elfordon har ökat de senaste åren, men försäljningen är fortsatt låg.
Medan tillväxtmarknader och utvecklingsländer ofta är snabba med att ta till sig billiga senaste tekniska produkter som smartphones, datorer och uppkopplade enheter, är elfordon fortfarande för dyra för de flesta. Enligt en nyligen genomförd undersökning skulle mer än 50 procent av de tillfrågade i Ghana hellre köpa en elbil än en bil med förbränningsmotor, men mer än hälften av dessa potentiella konsumenter är ovilliga att spendera mer än 20 000 dollar på en elbil. En barriär kan vara bristen på tillförlitlig och prisvärd laddning, samt den begränsade förmågan att serva, reparera och underhålla elfordon. I de flesta tillväxtmarknader och utvecklingsländer är vägtransporter fortfarande starkt baserade på små transportlösningar i stadskärnor som två- och trehjulingar, som gör stora framsteg inom elektrifiering och sammobilitet för att lyckas med regionala resor till jobbet. Köpbeteendet är också annorlunda, med privat bilägande lägre och begagnad bilköp vanligare. Framöver, medan försäljningen av elfordon (både nya och begagnade) i tillväxtmarknader och utvecklingsländer förväntas växa, kommer många länder sannolikt att fortsätta att främst lita på två- och trehjuliga fordon. betyder (se bilar i denna rapport).del) ).
År 2022 kommer det att bli en betydande boom av elfordon i Indien, Thailand och Indonesien. Tillsammans har försäljningen av elbilar i dessa länder mer än tredubblats sedan 2021 till nästan 80 000. Försäljningen 2022 är sju gånger högre än 2019 före Covid-19-pandemin. Däremot var försäljningen på andra tillväxtmarknader och utvecklingsländer lägre.
I Indien kommer försäljningen av elbilar att nå nästan 50 000 år 2022, fyra gånger fler än 2021, och den totala försäljningen av fordon kommer att växa med knappt 15 %. Den ledande inhemska tillverkaren Tata stod för mer än 85 % av BEV-försäljningen, medan försäljningen av den lilla BEV Tigor/Tiago fyrdubblades. Försäljningen av plug-in hybridfordon i Indien är fortfarande nära noll. Nya elfordonsföretag satsar nu på regeringens Production Incentive Scheme (PLI), ett subventionsprogram på cirka 2 miljarder dollar som syftar till att utöka produktionen av elfordon och deras komponenter. Programmet har attraherat en total investering på 8,3 miljarder USD.
Den indiska marknaden är dock fortfarande fokuserad på delad och liten mobilitet. År 2022 kommer 25 % av inköpen av elbilar i Indien att göras av flottoperatörer som taxibilar. I början av 2023 fick Tata en stor order från Uber på 25 000 elfordon. Även om 55 % av de trehjuliga fordonen som säljs är elfordon, är mindre än 2 % av de sålda fordonen elfordon. Ola, Indiens största elfordonsföretag efter intäkter, erbjuder ännu inte elfordon. Ola, som istället fokuserar på låg rörlighet, siktar på att fördubbla sin elektriska tvåhjuliga kapacitet till 2 miljoner i slutet av 2023 och nå en årlig kapacitet på 10 miljoner mellan 2025 och 2028. Företaget planerar också att bygga ett litiumjonbatteri anläggning med en initial kapacitet på 5 GWh, med en utbyggnad till 100 GWh till 2030. Ola planerar att börja sälja elfordon för sin taxiverksamhet senast 2024 och elektrifiera sin taxiflotta till 2029, samtidigt som den lanserar sin egen premium- och massmarknadsverksamhet för elfordon. Företaget har annonserat en investering på över 900 miljoner dollar i tillverkning av batterier och elfordon i södra Indien och har ökat den årliga produktionen från 100 000 till 140 000 fordon.
I Thailand fördubblades försäljningen av elbilar till 21 000 enheter, med försäljningen jämnt fördelad mellan rena elbilar och laddhybrider. Tillväxten av antalet kinesiska biltillverkare har påskyndat antagandet av elfordon i landet. 2021 introducerade Great Wall Motors, en kinesisk huvudmotortillverkare (OEM), Euler Haomao BEV på den thailändska marknaden, som kommer att bli det mest sålda elfordonet i Thailand 2022 med en försäljning på cirka 4 000 enheter. De andra och tredje mest populära fordonen är också kinesiska fordon tillverkade av Shanghai Automotive Industry (SAIC), av vilka ingen såldes i Thailand 2020. Kinesiska biltillverkare har kunnat pressa ner priset på elfordon från utländska konkurrenter som också har kom in på den thailändska marknaden, som BMW och Mercedes, och lockade därmed en bredare konsumentbas. Dessutom erbjuder den thailändska regeringen olika ekonomiska incitament för elfordon, inklusive subventioner, punktskatteavdrag och importskatteavdrag, vilket kan bidra till att öka attraktionskraften för elfordon. Tesla planerar att gå in på den thailändska marknaden 2023 och gå in i produktionen av kompressorer.
I Indonesien ökade försäljningen av rena elfordon mer än 14 gånger till över 10 000 enheter, medan försäljningen av laddhybrider förblev nära noll. I mars 2023 tillkännagav Indonesien nya incitament för att stödja försäljningen av elektriska tvåhjulingar, bilar och bussar, i syfte att stärka inhemska elfordons- och batteriproduktionskapacitet genom lokala komponentkrav. Regeringen planerar att subventionera försäljningen av 200 000 elektriska tvåhjulingar och 36 000 elfordon till 2023 med försäljningsandelar på 4 respektive 5 procent. Den nya subventionen kan sänka priserna på elektriska tvåhjulingar med 25-50 % för att hjälpa dem att konkurrera med sina ICE-motsvarigheter. Indonesien spelar en viktig roll i försörjningskedjan för elfordon och batterier, särskilt med tanke på dess rika mineraltillgångar och status som världens största producent av nickelmalm. Detta har lockat till sig investeringar från globala företag och Indonesien kan bli regionens största centrum för tillverkning av batterier och komponenter.
Modelltillgänglighet är fortfarande en utmaning på tillväxtmarknader och utvecklingsländer, med många modeller som främst säljs till premiumsegment som stadsjeepar och stora lyxmodeller. Även om stadsjeepar är en global trend, gör begränsad köpkraft på tillväxtmarknader och utvecklingsländer sådana fordon praktiskt taget oöverkomliga. I de olika regionerna som behandlas i detta avsnitt av rapporten finns det totalt mer än 60 tillväxtmarknader och utvecklingsländer, inklusive de som stöds av Global Environment Facility (GEF) Global Electric Mobility Program, där antalet stora fordonsmodeller finns tillgängliga. Medlen år 2022 kommer att vara två till sex gånger mer än småföretag.
I Afrika kommer den mest sålda elfordonsmodellen 2022 att vara Hyundai Kona (ren elektrisk crossover), medan Porsches stora och dyra Taycan BEV har ett försäljningsrekord som är ungefär lika med Nissans medelstora Leaf BEV. Elektriska stadsjeepar säljer också åtta gånger mer än de två mest sålda små elfordonen tillsammans: Mini Cooper SE BEV och Renault Zoe BEV. I Indien är den mest sålda elbilsmodellen Tata Nexon BEV crossover, med över 32 000 sålda enheter, tre gånger fler än den näst bästsäljande modellen, Tatas lilla Tigor/Tiago BEV. På alla tillväxtmarknader och utvecklingsländer som omfattas här nådde försäljningen av elektriska stadsjeepar 45 000 enheter, mer än försäljningen av små (23 000) och medelstora (16 000) elfordon tillsammans. I Costa Rica, som har den största försäljningen av elbilar i Latinamerika, är endast fyra av de 20 bästa modellerna icke-SUV:ar och nästan en tredjedel är lyxmodeller. Framtiden för masselektrifiering på tillväxtmarknader och utvecklingsländer beror på utvecklingen av mindre och mer prisvärda elfordon, samt två- och trehjuliga fordon.
En viktig skillnad i att utvärdera utvecklingen av fordonsmarknaden är skillnaden mellan registrering och försäljning. Nyregistrering avser antalet fordon som är officiellt registrerade hos relevanta myndigheter eller försäkringsorgan för första gången, inklusive inhemska och importerade fordon. Försäljningsvolym kan avse fordon som säljs av återförsäljare eller återförsäljare (detaljhandel), eller fordon som säljs av biltillverkare till återförsäljare (fritt fabrik, dvs inklusive export). När man analyserar fordonsmarknaden kan valet av indikatorer vara av stor betydelse. För att säkerställa konsekvent redovisning i alla länder och undvika dubbelräkning globalt, baseras storleken på fordonsmarknaden i denna rapport på nya fordonsregistreringar (om några) och detaljhandeln, inte fabriksleveranser.
Vikten av detta illustreras väl av trenderna på den kinesiska bilmarknaden 2022. Fabriksleveranser (räknat som försäljningsvolym) på Kinas personbilsmarknad rapporteras växa med 7 % till 10 % 2022, medan försäkringsbolagsregistreringar visar en trög hemmamarknad samma år. Ökningen sågs i data från China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), den officiella datakällan för Kinas bilindustri. CAAM-data samlas in från fordonstillverkare och representerar fabriksleveranser. En annan allmänt citerad källa är China Passenger Car Association (CPCA), en icke-statlig organisation som grossist, återförsäljer och exporterar bilar, men som inte har tillstånd att tillhandahålla nationell statistik och täcker inte alla OEM-tillverkare, medan CAAM gör det. . China Automotive Technology and Research Center (CATARC), en statlig tankesmedja, samlar in fordonsproduktionsdata baserat på fordonsidentifikationsnummer och fordonsförsäljningsnummer baserat på fordonsförsäkringsregistreringsdata. I Kina utfärdas fordonsförsäkringar för själva fordonet, inte för den enskilda föraren, så det är användbart för att hålla reda på antalet fordon på vägen, inklusive importerade. De huvudsakliga skillnaderna mellan CATARC-data och andra källor är relaterade till exporterad och oregistrerad militär eller annan utrustning, såväl som till biltillverkares lager.
Den snabba tillväxten av den totala personbilsexporten 2022 gör skillnaderna mellan dessa datakällor ännu mer uttalade. 2022 kommer personbilsexporten att öka med nästan 60 % till över 2,5 miljoner enheter, medan personbilsimporten kommer att minska med nästan 20 % (från 950 000 till 770 000 enheter).
Posttid: 2023-01-01