IEA (2023), Global Electric Vehicle Outlook 2023, IEA, Париж https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Ліцензія: CC BY 4.0
Незважаючи на перебої в ланцюзі поставок, макроекономічну та геополітичну невизначеність, а також високі ціни на сировину та енергоносії, продажі електромобілів1 досягнуть ще одного історичного максимуму в 2022 році. Зростання продажів електромобілів відбувається на тлі скорочення світового автомобільного ринку: total car продажі в 2022 році будуть на 3% нижчими, ніж у 2021 році. Продажі електромобілів, включаючи акумуляторні електромобілі (BEV) і гібридні електромобілі (PHEV), минулого року перевищили 10 мільйонів, що на 55% більше, ніж у 2021 році.2.Ця цифра – 10 мільйонів електромобілів, проданих у всьому світі – перевищує загальну кількість автомобілів, проданих у всьому ЄС (близько 9,5 мільйонів) і майже половину всіх автомобілів, проданих у ЄС.Продажі автомобілів у Китаї у 2022 році. Лише за п’ять років, з 2017 по 2022 рік, продажі електромобілів підскочили з 1 мільйона до понад 10 мільйонів.Раніше потрібно було п’ять років, з 2012 по 2017 рік, щоб продажі електромобілів піднялися зі 100 000 до 1 мільйона, що підкреслює експоненціальний характер зростання продажів електромобілів.Частка електромобілів у загальному обсязі продажів автомобілів підскочила з 9% у 2021 році до 14% у 2022 році, що більш ніж у 10 разів перевищує їх частку у 2017 році.
Збільшення продажів призведе до збільшення загальної кількості електромобілів на дорогах світу до 26 мільйонів, що на 60% більше, ніж у 2021 році, причому на чисті електромобілі припадатиме понад 70% річного приросту, як і в попередні роки.У результаті до 2022 року близько 70% світового парку електромобілів складатимуть виключно електромобілі.В абсолютному вираженні зростання продажів між 2021 і 2022 роками буде таким же високим, як і між 2020 і 2021 роками – збільшення на 3,5 мільйона автомобілів – але відносне зростання буде нижчим (продажі подвоїться між 2020 і 2021 роками).Надзвичайний бум у 2021 році може бути пов’язаний з тим, що ринок електромобілів надолужує згаяне після пандемії коронавірусу (COVID-19).Порівняно з попередніми роками, річні темпи зростання продажів електромобілів у 2022 році подібні до середніх темпів зростання в 2015-2018 роках, а річні темпи зростання світової кількості електромобілів у 2022 році подібні до темпів зростання в 2021 році та далі.У період 2015-2018рр.Ринок електромобілів стрімко повертається до допандемічних темпів.
Зростання продажів електромобілів відрізнялося залежно від регіону та трансмісії, але продовжувало домінувати в Китайській Народній Республіці («Китай»).У 2022 році продажі електромобілів у Китаї зростуть на 60% порівняно з 2021 роком до 4,4 мільйона, а продажі гібридних автомобілів, що підключаються до електромережі, зростуть майже втричі до 1,5 мільйона.Швидше зростання продажів PHEV порівняно з BEV заслуговує на подальше вивчення в найближчі роки, оскільки продажі PHEV залишаються загалом низькими і зараз, швидше за все, наздоженуть бум після COVID-19;Продажі електромобілів зросли втричі з 2020 по 2021 рік. Незважаючи на те, що загальний обсяг продажів автомобілів у 2022 році впав на 3% порівняно з 2021 роком, продажі електромобілів все ще зростають.
На Китай припадає майже 60% реєстрацій нових електромобілів у світі.У 2022 році на Китай вперше припадатиме понад 50% загальної кількості електромобілів на дорогах світу, що становитиме 13,8 млн автомобілів.Це значне зростання є результатом більш ніж десятиліття безперервної підтримки політики для перших користувачів, включаючи продовження до кінця 2022 року стимулювання покупок, яке спочатку планувалося припинити в 2020 році через Covid-19, на додаток до таких пропозицій, як зарядна інфраструктура Швидке впровадження в Китаї та сувора політика реєстрації неелектричних транспортних засобів.
Частка електромобілів у загальному обсязі продажів автомобілів на внутрішньому ринку Китаю сягне 29% до 2022 року, порівняно з 16% у 2021 році та нижче 6% у 2018–2020 роках. Таким чином Китай досяг своєї національної мети досягти 20-відсоткової частки продажі електромобілів до 2025 року. – Заздалегідь зателефонуйте в New Energy Vehicle (NEV)3.Усі показники вказують на подальше зростання: хоча Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT), яке відповідає за автомобільну промисловість, ще не оновило свої національні цілі продажів NEV, ціль щодо подальшої електрифікації автомобільного транспорту була підтверджена. на наступний рік.2019. Кілька стратегічних документів.Китай прагне досягти 50-відсоткової частки продажів у так званих «ключових районах боротьби із забрудненням повітря» та 40-відсоткової частки продажів по всій країні до 2030 року, щоб підтримати національний план дій щодо пікових викидів вуглецю.Якщо останні ринкові тенденції збережуться, мета Китаю до 2030 року може бути досягнута раніше.Уряди провінцій також підтримують впровадження NEV, і наразі 18 провінцій встановили цілі NEV.
Регіональна підтримка в Китаї також допомогла розвинути деякі з найбільших у світі виробників електромобілів.BYD зі штаб-квартирою в Шеньчжені постачає більшість міських електричних автобусів і таксі, і його лідерство також відображається в прагненні Шеньчженя досягти 60-відсоткової частки продажів нових автомобілів на енергії до 2025 року. Гуанчжоу прагне досягти 50% частки нових автомобілів на енергії. продажів до 2025 року, що допоможе Xpeng Motors розширитися та стати одним із лідерів у виробництві електромобілів у країні.
Залишається незрозумілим, чи частка Китаю в продажах електромобілів залишатиметься значно вищою за цільовий показник у 20% у 2023 році, оскільки продажі, ймовірно, будуть особливо високими, оскільки стимулювання, як очікується, буде скасовано до кінця 2022 року. Продажі в січні 2023 року значно впали, хоча частково це було пов’язано з настанням місячного Нового року, і порівняно з січнем 2022 року вони зменшилися майже на 10%.Однак у лютому та березні 2023 року продажі електромобілів надолужать відставання, що майже на 60% вище, ніж у лютому 2022 року, і більш ніж на 25% вище, ніж у лютому 2022 року. Більше, ніж продажі в березні 2022 року, в результаті чого продажі в першому кварталі 2023 року більш ніж на 20% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.
У Європі4 продажі електромобілів у 2022 році зростуть більш ніж на 15% порівняно з 2021 роком і досягнуть 2,7 млн одиниць.Зростання продажів було швидшим у попередні роки: річний темп зростання становив понад 65% у 2021 році та середній темп зростання становив 40% у 2017-2019 роках.У 2022 році продажі BEV зростуть на 30% порівняно з 2021 роком (на 65% у 2021 році порівняно з 2020 роком), тоді як продажі гібридів, що підключаються від електромережі, знизяться приблизно на 3%.На Європу припало 10% світового зростання продажів нових електромобілів.Незважаючи на уповільнення зростання у 2022 році, продажі електромобілів у Європі все ще зростають на тлі тривалого скорочення автомобільного ринку, при цьому загальний обсяг продажів автомобілів у Європі в 2022 році впав на 3% порівняно з 2021 роком.
Уповільнення в Європі порівняно з попередніми роками частково відображає виняткове зростання продажів електромобілів у ЄС у 2020 та 2021 роках, оскільки виробники швидко коригують свої корпоративні стратегії, щоб відповідати прийнятим стандартам викидів CO2 у 2019 році. Стандарти охоплюють період 2020-2024 років, з ЄС- широкі цілі викидів лише посилюються з 2025 і 2030 років.
Високі ціни на енергоносії у 2022 році матимуть комплексні наслідки для конкурентоспроможності електромобілів у порівнянні з автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння (ДВС).Ціни на бензин і дизельне паливо для автомобілів внутрішнього згоряння різко зросли, але в деяких випадках також зросли рахунки за електроенергію для населення (пов’язані з зарядкою).Вищі ціни на електроенергію та газ також підвищують витрати на виробництво двигунів внутрішнього згоряння та електромобілів, і деякі автовиробники вважають, що високі ціни на енергію можуть обмежити майбутні інвестиції в нову ємність акумуляторів.
До 2022 року Європа залишиться другим за величиною ринком електромобілів у світі після Китаю, на яку припадатиме 25% від загального обсягу продажів електромобілів і 30% світової власності.Частка продажів електромобілів досягне 21% порівняно з 18% у 2021 році, 10% у 2020 році та нижче 3% до 2019 року. Європейські країни продовжують займати високі позиції за часткою продажів електромобілів, а Норвегія лідирує з показником 88%. Швеція з 54%, Нідерланди з 35%, Німеччина з 31%, Велика Британія з 23% і Франція з 21% до 2022 року. Німеччина є найбільшим ринком Європи за обсягом продажів з продажами в 830 000 у 2022 році, за нею йде Великобританія з 370 тис. і Франція з 330 тис.Продажі в Іспанії також перевищили 80 000.Частка електромобілів у загальному обсязі продажів автомобілів у Німеччині зросла в десять разів порівняно з періодом до COVID-19, частково завдяки збільшенню підтримки після пандемії, такій як стимулювання купівлі Umweltbonus, а також попередній продаж, який очікується з 2023 по 2022 рік. цього року субсидії ще скоротять.Однак в Італії продажі електромобілів впали зі 140 000 у 2021 році до 115 000 у 2022 році, тоді як в Австрії, Данії та Фінляндії також спостерігалося зниження або стагнація.
Очікується, що продажі в Європі продовжуватимуть зростати, особливо після нещодавніх змін у політиці програми Fit for 55.Нові правила встановлюють суворіші стандарти викидів CO2 на 2030-2034 роки та спрямовані на скорочення викидів CO2 від нових автомобілів і мікроавтобусів на 100% з 2035 року порівняно з рівнями 2021 року.У короткостроковій перспективі заохочувальні заходи, що діють у період з 2025 по 2029 рік, винагородять виробників, які досягнуть 25% частки продажів транспортних засобів (17% для фургонів) за автомобілі з нульовим або низьким рівнем викидів.За перші два місяці 2023 року продажі електромобілів зросли більш ніж на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як загальні продажі автомобілів зросли трохи більше ніж на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У США продажі електромобілів зростуть на 55% у 2022 році порівняно з 2021 роком, причому лідирують лише електромобілі.Продажі електромобілів зросли на 70% до майже 800 000 одиниць, знаменуючи другий рік значного зростання після падіння в 2019-2020 роках.Продажі плагін-гібридів також зросли, хоча лише на 15%.Зростання продажів електромобілів у США особливо значне, враховуючи, що загальний обсяг продажів автомобілів у 2022 році впав на 8% порівняно з 2021 роком, що значно перевищує середній глобальний показник у -3%.Загалом на США припало 10 відсотків світового зростання продажів.Загальна кількість електромобілів досягне 3 мільйонів, що на 40% більше, ніж у 2021 році, тобто 10% від загальної кількості електромобілів у світі.Електромобілі становили майже 8% від загального обсягу продажів автомобілів, порівняно з трохи більше ніж 5% у 2021 році та близько 2% у 2018-2020 роках.
Ряд факторів сприяє збільшенню продажів у США.Більш доступні моделі, окрім тих, які пропонує історичний лідер Tesla, можуть допомогти закрити розрив у постачанні.Оскільки такі великі компанії, як Tesla та General Motors, досягли верхньої межі субсидій у попередні роки за підтримки Сполучених Штатів, запуск нових моделей іншими компаніями означає, що більше споживачів можуть отримати до 7500 доларів США в якості стимулів для покупок.Оскільки уряди та підприємства рухаються до електрифікації, обізнаність зростає: згідно з даними AAA, до 2022 року кожен четвертий американець очікує, що його наступний автомобіль буде електричним.Незважаючи на те, що за останні роки інфраструктура зарядки та відстань подорожі покращилися, вони залишаються серйозною проблемою для водіїв у США, враховуючи загалом великі відстані, низьке проникнення та обмежену доступність альтернатив, таких як залізниця.Однак у 2021 році двопартійний закон про інфраструктуру збільшив підтримку зарядки електромобілів, виділивши загалом 5 мільярдів доларів США в період між 2022 і 2026 роками через національну програму інфраструктури електромобілів і ухваливши Національну програму інфраструктури електромобілів, виділивши 2,5 мільярда доларів США на форма конкурсних грантів.Дискреційна схема фінансування інфраструктури зарядки та заправки.
Прискорення зростання продажів, ймовірно, триватиме у 2023 році та надалі завдяки нещодавній новій політиці підтримки (див. Перспективи розгортання електромобілів).Закон про зниження інфляції (IRA) спровокував глобальний рух компаній, що займаються виробництвом електромобілів, до розширення виробництва в США.У період із серпня 2022 року по березень 2023 року великі виробники електромобілів і акумуляторів оголосили про загальні інвестиції в 52 мільярди доларів США в ланцюжок поставок електромобілів у Північній Америці, з яких 50% було використано для виробництва акумуляторів, тоді як компоненти акумуляторів і виробництво електромобілів становили близько 20 мільярдів доларів США.млрд доларів США.%.Загалом оголошення компанії включали початкові зобов’язання інвестувати в майбутнє виробництва акумуляторів і електромобілів у США на загальну суму від 7,5 до 108 мільярдів доларів.Tesla, наприклад, планує перенести свій завод літій-іонних акумуляторів Gigafactory у Берліні до Техасу, де вона буде співпрацювати з китайською CATL для виробництва електромобілів нового покоління в Мексиці.Ford також оголосив про угоду з Ningde Times щодо будівництва заводу з виробництва акумуляторів у Мічигані та планує збільшити виробництво електромобілів у шість разів до кінця 2023 року порівняно з 2022 роком, досягнувши 600 000 автомобілів на рік і збільшивши виробництво до 2 мільйонів автомобілів до кінця 2022 року. . року.2026. BMW планує розширити виробництво електромобілів на своєму заводі в Південній Кароліні після IRA.Volkswagen обрав Канаду для свого першого заводу акумуляторів за межами Європи, який має розпочати роботу в 2027 році, і інвестує 2 мільярди доларів у завод у Південній Кароліні.Хоча очікується, що ці інвестиції призведуть до значного зростання в найближчі роки, їх повний вплив може відчутися лише в 2024 році, коли завод буде запущено в експлуатацію.
У короткостроковій перспективі IRA обмежив вимоги щодо участі в пільгах на купівлю, оскільки транспортні засоби повинні бути виготовлені в Північній Америці, щоб мати право на субсидію.Проте продажі електромобілів залишаються високими з серпня 2022 року, і перші кілька місяців 2023 року не стануть винятком: у першому кварталі 2023 року продажі електромобілів зросли на 60% порівняно з тим самим періодом 2022 року, на що, ймовірно, вплинуло скасування в січні. 2023 Скорочення субсидій виробникам.Це означає, що моделі від лідерів ринку тепер можуть користуватися знижками при покупці.У довгостроковій перспективі очікується розширення списку моделей, які мають право на субсидію.
Перші ознаки продажів у першому кварталі 2023 року вказують на оптимізм, підкріплений нижчими витратами та посиленням політичної підтримки на ключових ринках, таких як США.Отже, оскільки в першому кварталі цього року вже було продано понад 2,3 мільйона електромобілів, ми очікуємо, що продажі електромобілів досягнуть 14 мільйонів у 2023 році. Це означає, що продажі електромобілів у 2023 році зростуть на 35% порівняно з 2022 роком, а частка світових продажів електромобілів зросте з 14% у 2022 році до приблизно 18%.
Продажі електромобілів за перші три місяці 2023 року демонструють ознаки значного зростання порівняно з тим же періодом 2022 року. У США в першому кварталі 2023 року буде продано понад 320 000 електромобілів, що на 60% більше, ніж за той самий період У 2022 році. Той самий період у 2022 році. Наразі ми очікуємо, що це зростання продовжуватиметься протягом року, коли продажі електромобілів перевищать 1,5 мільйона одиниць у 2023 році, що призведе до приблизно 12% продажів електромобілів у США у 2023 році.
У Китаї продажі електромобілів у 2023 році почалися погано: продажі в січні впали на 8% порівняно з січнем 2022 року. Останні доступні дані показують, що продажі електромобілів швидко відновлюються: продажі електромобілів у Китаї зросли на понад 20% у першому кварталі 2023 року порівняно з першим кварталом. квартал 2022 року, де зареєстровано понад 1,3 мільйона електромобілів.Ми очікуємо, що загальна сприятлива структура витрат на електромобілі переважить вплив поступового скасування субсидій на електромобілі до кінця 2023 року. У результаті ми очікуємо, що наразі продажі електромобілів у Китаї зростуть більш ніж на 30% порівняно з 2022 роком і досягнуть приблизно 8 мільйонів. одиниць до кінця 2023 року з часткою продажів понад 35% (29% у 2022 році).
Очікується, що зростання продажів електромобілів у Європі буде найнижчим з трьох ринків, що зумовлено останніми тенденціями та більш жорсткими цільовими показниками викидів CO2, які набудуть чинності не раніше 2025 року.У першому кварталі 2023 року продажі електромобілів у Європі зростуть приблизно на 10% порівняно з тим самим періодом у 2022 році. Ми очікуємо, що продажі електромобілів зростуть більш ніж на 25% за весь рік, причому кожен четвертий автомобіль буде продано в Європі. бути електричним.
За межами основного ринку електромобілів, очікується, що продажі електромобілів досягнуть близько 900 000 у 2023 році, що на 50% більше, ніж у 2022 році. Продажі електромобілів в Індії в першому кварталі 2023 року вже вдвічі вищі, ніж за той самий період 2022 року. Відносно невеликі. , але все ще зростає.
Звичайно, існують негативні ризики щодо прогнозу на 2023 рік: глобальний економічний спад і поступова відмова Китаю від субсидій NEV можуть призвести до зниження зростання світових продажів електромобілів у 2023 році. Позитивним є те, що нові ринки можуть відкритися раніше, ніж очікувалося, так само постійно. високі ціни на бензин викликають потребу в електромобілях у більшій кількості регіонів.Нові політичні події, такі як пропозиція Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA) від квітня 2023 року щодо посилення стандартів викидів парникових газів для транспортних засобів, можуть сигналізувати про зростання продажів ще до того, як вони набудуть чинності.
Гонка за електрифікацією збільшує кількість доступних на ринку моделей електромобілів.У 2022 році кількість доступних опцій досягне 500, порівняно з менш ніж 450 у 2021 році та більш ніж удвічі, ніж у 2018-2019 роках.Як і в попередні роки, Китай має найширший портфель продуктів із майже 300 доступними моделями, що вдвічі більше, ніж у 2018-2019 роках до пандемії Covid-19.Це майже вдвічі більше, ніж у Норвегії, Нідерландах, Німеччині, Швеції, Франції та Великобританії, у кожній з яких є близько 150 моделей на вибір, що більш ніж у три рази перевищує показник до пандемії.У 2022 році в США буде доступно менше 100 моделей, але вдвічі більше, ніж до пандемії;у Канаді, Японії та Південній Кореї доступно 30 або менше.
Тенденції на 2022 рік відображають зростаючу зрілість ринку електромобілів і вказують на те, що автовиробники реагують на зростаючий споживчий попит на електромобілі.Однак кількість доступних моделей електромобілів все ще значно нижча за звичайні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, залишаючись вище 1250 з 2010 року та досягнувши піку в 1500 у середині останнього десятиліття.Продажі моделей двигунів внутрішнього згоряння неухильно знижувалися протягом останніх років із CAGR на -2% між 2016 і 2022 роками, досягнувши приблизно 1300 одиниць у 2022 році. Це падіння різниться на основних автомобільних ринках і є найбільш значним.Це особливо очевидно в Китаї, де кількість опцій ICE, доступних у 2022 році, на 8% менше, ніж у 2016 році, порівняно з 3-4% у США та Європі за той самий період.Це може бути пов'язано зі скороченням автомобільного ринку і поступовим переходом великих автовиробників на електромобілі.У майбутньому, якщо автовиробники зосередяться на електрифікації та продовжуватимуть продавати існуючі моделі ICE, а не збільшуватимуть бюджети на розробку нових, загальна кількість існуючих моделей ICE може залишатися стабільною, а кількість нових моделей зменшуватиметься.
Доступність моделей електромобілів стрімко зростає порівняно з моделями двигунів внутрішнього згоряння, із CAGR 30% у 2016-2022 роках.На ринках, що розвиваються, таке зростання слід очікувати, оскільки велика кількість нових учасників виводять на ринок інноваційні продукти, а провідні компанії диверсифікують свої продуктові портфелі.В останні роки зростання було дещо нижчим, близько 25% щорічно у 2021 році та 15% у 2022 році. Очікується, що кількість моделей продовжить швидко зростати в майбутньому, оскільки великі автовиробники розширюють свої портфелі електромобілів, а нові учасники зміцнюють свої позиції, особливо в країнах, що розвиваються. ринки та країни, що розвиваються (EMDE).Історична кількість моделей ICE, доступних на ринку, свідчить про те, що поточна кількість варіантів EV може принаймні подвоїтися, перш ніж вирівнятися.
Основною проблемою світового автомобільного ринку (як електромобілів, так і двигунів внутрішнього згоряння) є переважне домінування позашляховиків і великих моделей на ринку доступних варіантів.Автовиробники можуть отримувати вищі доходи від таких моделей завдяки вищій нормі прибутку, яка може покрити частину інвестицій у розробку електромобілів.У деяких випадках, наприклад у США, більші транспортні засоби також можуть виграти від менш суворих стандартів економії палива, що спонукає автовиробників дещо збільшити розмір автомобіля, щоб кваліфікувати його як легку вантажівку.
Однак більші моделі дорожчі, що створює серйозні проблеми з доступністю, особливо на ринках, що розвиваються, і в країнах, що розвиваються.Великі моделі також мають наслідки для сталого розвитку та ланцюгів постачання, оскільки вони використовують більші батареї, які потребують більш важливих мінералів.У 2022 році середня ємність батареї для малих електромобілів, зважена на продаж, коливатиметься від 25 кВт-год у Китаї до 35 кВт-год у Франції, Німеччині та Великобританії та близько 60 кВт-год у США.Для порівняння, середнє споживання в цих країнах становить близько 70–75 кВт/год для суто електричних позашляховиків і в діапазоні 75–90 кВт/год для великих моделей.
Незалежно від розміру транспортного засобу, перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електроенергії є головним пріоритетом у досягненні цільових показників нульових викидів, але пом’якшення впливу більших акумуляторів також є важливим.До 2022 року у Франції, Німеччині та Великобританії середньозважена вага продажів виключно електричних позашляховиків буде в 1,5 рази більша, ніж у звичайних невеликих електромобілів, для яких потрібно більше сталі, алюмінію та пластику;вдвічі більше позашляхових акумуляторів, що вимагає приблизно на 75% більше ключових мінералів.Очікується, що викиди CO2, пов’язані з обробкою матеріалів, виробництвом і складанням, зростуть більш ніж на 70%.
У той же час електричні позашляховики можуть скоротити споживання нафти більш ніж на 150 000 барелів на день до 2022 року та уникнути викидів вихлопних газів, пов’язаних із спалюванням палива в двигунах внутрішнього згоряння.Хоча до 2022 року на електричні позашляховики припадатиме близько 35% усіх електричних легкових автомобілів (PLDV), їхня частка викидів палива буде навіть вищою (близько 40%), оскільки позашляховики, як правило, використовуються частіше, ніж маленькі автомобілі.Звичайно, невеликі транспортні засоби, як правило, вимагають менше енергії для роботи та менше матеріалів для виготовлення, але електричні позашляховики, безумовно, все ще віддають перевагу автомобілям з двигуном внутрішнього згоряння.
До 2022 року позашляховики ICE будуть викидати більше 1 Гт CO2, що значно перевищить чисте скорочення викидів електромобілів на 80 Мт цього року.У той час як загальні продажі автомобілів впадуть на 0,5% у 2022 році, продажі позашляховиків зростуть на 3% порівняно з 2021 роком, що становитиме близько 45% від загального обсягу продажів автомобілів, причому значне зростання спостерігатиметься в США, Індії та Європі.З 1300 автомобілів з двигуном ICE, які будуть доступні до 2022 року, більше 40% будуть позашляховиками, у порівнянні з менш ніж 35% автомобілів малого та середнього розміру.Загальна кількість доступних опцій ДВС зменшується з 2016 по 2022 рік, але лише для малих і середніх транспортних засобів (зменшення на 35%), тоді як для великих автомобілів і позашляховиків воно збільшується (збільшення на 10%).
Подібна тенденція спостерігається і на ринку електромобілів.Близько 16% усіх позашляховиків, проданих до 2022 року, будуть електромобілями, що перевищує загальну частку ринку електромобілів, вказуючи на те, що споживачі віддають перевагу позашляховикам, незалежно від того, чи це двигуни внутрішнього згоряння чи електромобілі.До 2022 року майже 40% усіх моделей електромобілів будуть позашляховиками, що еквівалентно загальній частці малих і середніх автомобілів.Більше 15% припало на частку інших великих моделей.Лише три роки тому, у 2019 році, моделі малого та середнього розміру становили 60% усіх доступних моделей, а позашляховики – лише 30%.
У Китаї та Європі позашляховики та великі моделі становитимуть 60 відсотків існуючого асортименту BEV до 2022 року, що відповідає середньому світовому показнику.Навпаки, позашляховики та великі моделі ICE становлять близько 70 відсотків моделей ICE, доступних у цих регіонах, що свідчить про те, що електромобілі наразі все ще дещо менші, ніж їхні аналоги ICE.Заяви деяких великих європейських автовиробників свідчать про те, що найближчими роками можна буде зосередитися на менших, але більш популярних моделях.Наприклад, Volkswagen оголосив, що до 2025 року випустить на європейський ринок компактну модель вартістю менше 25 000 євро, а в 2026-27 роках — компактну модель вартістю менше 20 000 євро, щоб звернути увагу на ширше коло споживачів.У США до 2022 року більше 80% доступних варіантів BEV будуть позашляховиками або великими моделями, що перевищує 70% частки позашляховиків або великих моделей з двигуном.Заглядаючи вперед, якщо нещодавнє оголошення про розширення стимулів IRA для більшої кількості позашляховиків здійсниться, очікуйте, що в США буде більше електричних позашляховиків.Відповідно до IRA Міністерство фінансів США переглядало класифікацію транспортних засобів і в 2023 році змінило критерії прийнятності для кредитів на чисті транспортні засоби, пов’язаних із невеликими позашляховиками, тепер придатними, якщо ціна нижче 80 000 доларів США порівняно з попереднім обмеженням.в 55 000 доларів США..
Продажі електромобілів у Китаї зросли завдяки постійній політичній підтримці та зниженню роздрібних цін.У 2022 році середньозважена ціна продажу малих електромобілів у Китаї становитиме менше 10 000 доларів, що значно нижче рівня понад 30 000 доларів у тому ж році, коли середньозважена ціна продажу малих електромобілів у Європі та Сполучених Штатах перевищує 30 000 доларів.
У Китаї найбільш продаваними електромобілями у 2022 році будуть Wuling Mini BEV, невеликий автомобіль вартістю менше 6500 доларів, і невеликий автомобіль BYD Dolphin вартістю менше 16 000 доларів.Разом на ці дві моделі припадає майже 15 відсотків зростання продажів пасажирських електромобілів у Китаї, що свідчить про попит на менші моделі.Для порівняння, найбільш продавані маленькі повністю електричні автомобілі у Франції, Німеччині та Великобританії – Fiat 500, Peugeot e-208 і Renault Zoe – коштують понад 35 000 доларів.У США продається дуже мало малих повністю електричних автомобілів, в основному Chevrolet Bolt і Mini Cooper BEV, які коштують близько 30 000 доларів.Tesla Model Y є найбільш продаваним легковим автомобілем BEV у деяких європейських країнах (понад 65 000 доларів) і США (понад 10 000 доларів).50 000).6
Китайські автовиробники зосередилися на розробці менших, більш доступних моделей, випереджаючи своїх міжнародних колег, скорочуючи витрати після років інтенсивної внутрішньої конкуренції.З 2000-х років на ринок вийшли сотні малих виробників електромобілів, які користуються різноманітними державними програмами підтримки, включаючи субсидії та стимули для споживачів і виробників.Більшість цих компаній були витіснені з конкуренції, оскільки субсидії були скасовані, і з тих пір ринок консолідувався з дюжиною лідерів, які успішно розробили маленькі та дешеві електромобілі для китайського ринку.Вертикальна інтеграція ланцюга поставок акумуляторів і електромобілів, від переробки корисних копалин до виробництва акумуляторів і електромобілів, а також доступ до дешевшої робочої сили, виробництва та фінансування в усіх напрямках також стимулюють розробку дешевших моделей.
Тим часом автовиробники в Європі та США – чи то перші розробники, як-от Tesla, чи існуючі великі гравці – наразі в основному зосереджувалися на більших і розкішніших моделях, таким чином мало пропонуючи масовому ринку.Однак менші варіанти, доступні в цих країнах, часто пропонують кращу продуктивність, ніж у Китаї, наприклад більший радіус дії.У 2022 році середньозважений пробіг малих електромобілів, що продаються в США, наблизиться до 350 кілометрів, тоді як у Франції, Німеччині та Великобританії цей показник становитиме трохи менше 300 кілометрів, а в Китаї цей показник менше.понад 220 кілометрів.В інших сегментах відмінності менш значні.Популярність громадських зарядних станцій у Китаї може частково пояснити, чому китайські споживачі частіше обирають нижчий діапазон, ніж європейські чи американські споживачі.
У 2022 році Tesla двічі знизила ціни на свої моделі, оскільки конкуренція посилюється, і багато автовиробників оголосили про дешевші варіанти на наступні кілька років.Хоча ці заяви заслуговують на подальше вивчення, ця тенденція може вказувати на те, що розрив у ціні між невеликими електромобілями та існуючими транспортними засобами з двигуном внутрішнього згоряння може поступово зменшитися протягом десятиліття.
До 2022 року на три найбільші ринки електромобілів – Китай, Європу та США – припадатиме близько 95% світових продажів.На ринки, що розвиваються, і країни з економікою, що розвивається (EMDE) за межами Китаю припадає лише невелика частка світового ринку електромобілів.Попит на електромобілі в останні роки зріс, але продажі залишаються низькими.
У той час як ринки, що розвиваються, і країни, що розвиваються, часто швидко приймають недорогі новітні технологічні продукти, такі як смартфони, комп’ютери та підключені пристрої, електромобілі залишаються надто дорогими для більшості людей.Згідно з нещодавнім опитуванням, понад 50 відсотків респондентів у Гані радше купують електромобіль, ніж автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння, але більше половини цих потенційних споживачів не бажають витрачати більше 20 000 доларів на електромобіль.Перешкодою може стати відсутність надійної та доступної зарядки, а також обмежені можливості обслуговування, ремонту та обслуговування електромобілів.У більшості країн із ринками, що розвиваються, і країн, що розвиваються, автомобільний транспорт все ще значною мірою базується на невеликих транспортних рішеннях у міських центрах, таких як дво- та триколісні автомобілі, які роблять великі кроки в електрифікації та сумісності, щоб досягти успіху в регіональних поїздках на роботу.Поведінка щодо купівлі також відрізняється: кількість власників приватних автомобілів менша, а купівля вживаних автомобілів більш поширена.Заглядаючи вперед, хоча очікується зростання продажів електромобілів (як нових, так і вживаних) на ринках, що розвиваються, і в країнах, що розвиваються, багато країн, ймовірно, продовжать покладатися переважно на дво- та триколісні автомобілі.засоби (див. автомобілі в цьому звіті).частина) ).
У 2022 році в Індії, Таїланді та Індонезії відбудеться значний бум електромобілів.Загалом продажі електромобілів у цих країнах з 2021 року зросли більш ніж утричі до майже 80 000.Продажі у 2022 році в сім разів вищі, ніж у 2019 році до пандемії Covid-19.Навпаки, продажі на інших ринках, що розвиваються, і в країнах, що розвиваються, були нижчими.
В Індії продажі електромобілів досягнуть майже 50 000 у 2022 році, що в чотири рази більше, ніж у 2021 році, а загальний обсяг продажів автомобілів зросте трохи менше ніж на 15%.Провідний вітчизняний виробник Tata склав понад 85% продажів BEV, тоді як продажі невеликих BEV Tigor/Tiago зросли в чотири рази.Продажі плагін-гібридних автомобілів в Індії все ще близькі до нуля.Нові компанії, що займаються виробництвом електромобілів, зараз роблять ставку на державну Схему стимулювання виробництва (PLI), програму субсидій вартістю приблизно 2 мільярди доларів США, спрямовану на розширення виробництва електромобілів та їх компонентів.Загальний обсяг інвестицій у програму склав 8,3 мільярда доларів США.
Однак наразі індійський ринок все ще зосереджений на спільній і малій мобільності.До 2022 року 25% покупок електромобілів в Індії будуть здійснюватися операторами автопарків, такими як таксі.На початку 2023 року Tata отримала від Uber велике замовлення на 25 тис. електромобілів.Крім того, у той час як 55% проданих триколісних транспортних засобів є електромобілями, менше 2% проданих транспортних засобів є електромобілями.Ola, найбільша в Індії компанія з виробництва електромобілів за доходами, поки не пропонує електромобілі.Ola, яка натомість зосереджена на низькій мобільності, має на меті подвоїти потужність своїх електричних двоколісних автомобілів до 2 мільйонів до кінця 2023 року та досягти річної потужності в 10 мільйонів між 2025 і 2028 роками. Компанія також планує створити літій-іонну батарею. завод із початковою потужністю 5 ГВт-год з розширенням до 100 ГВт-год до 2030 року. Ola планує розпочати продаж електромобілів для свого бізнесу таксі до 2024 року та повністю електрифікувати свій парк таксі до 2029 року, одночасно запускаючи власний електричний транспорт преміум-класу та масового ринку. транспортний бізнес.Компанія оголосила про інвестиції понад 900 мільйонів доларів США у виробництво акумуляторів та електромобілів у південній Індії та збільшила річне виробництво зі 100 000 до 140 000 автомобілів.
У Таїланді продажі електромобілів подвоїлися до 21 000 одиниць, причому продажі рівномірно розподілилися між чисто електромобілями та гібридами, що підключаються до мережі.Зростання кількості китайських автовиробників прискорило впровадження в країні електромобілів.У 2021 році Great Wall Motors, китайський виробник основних двигунів (OEM), представив на тайському ринку Euler Haomao BEV, який стане найбільш продаваним електромобілем у Таїланді в 2022 році з продажами близько 4000 одиниць.Другим і третім за популярністю автомобілями також є китайські автомобілі, вироблені Shanghai Automotive Industry (SAIC), жоден з яких не продавався в Таїланді в 2020 році. Китайським автовиробникам вдалося знизити ціни на електромобілі від іноземних конкурентів, які також вийшли на ринок Таїланду, наприклад BMW і Mercedes, тим самим залучивши ширшу базу споживачів.Крім того, уряд Таїланду пропонує різні фінансові стимули для електромобілів, включаючи субсидії, пільги з акцизного податку та імпортні податки, які можуть допомогти підвищити привабливість електромобілів.Tesla планує вийти на ринок Таїланду в 2023 році і налагодити виробництво нагнітачів.
В Індонезії продажі чисто електричних транспортних засобів зросли більш ніж у 14 разів до понад 10 000 одиниць, тоді як продажі гібридів, що підключаються до мережі, залишалися близькими до нуля.У березні 2023 року Індонезія оголосила про нові стимули для підтримки продажів електричних двоколісних транспортних засобів, автомобілів і автобусів, спрямованих на зміцнення вітчизняних електромобілів і потужностей з виробництва акумуляторів через місцеві вимоги до компонентів.Уряд планує субсидувати продажі 200 000 електричних двоколісних автомобілів і 36 000 електромобілів до 2023 року з частками продажів 4 і 5 відсотків відповідно.Нова субсидія може знизити ціни на електричні двоколісні автомобілі на 25-50%, щоб допомогти їм конкурувати з аналогами з ДВС.Індонезія відіграє важливу роль у ланцюжку постачання електромобілів і акумуляторів, особливо враховуючи її багаті мінеральні ресурси та статус найбільшого у світі виробника нікелевої руди.Це привернуло інвестиції світових компаній, і Індонезія може стати найбільшим у регіоні центром виробництва акумуляторів і компонентів.
Доступність моделей залишається проблемою на ринках, що розвиваються, і в країнах, що розвиваються, оскільки багато моделей продаються переважно в сегментах преміум-класу, таких як позашляховики та великі моделі класу люкс.Незважаючи на те, що позашляховики є світовою тенденцією, обмежена купівельна спроможність на ринках, що розвиваються, і в країнах, що розвиваються, робить такі транспортні засоби практично недоступними.У різних регіонах, охоплених у цьому розділі звіту, є загалом понад 60 країн із ринком, що розвивається, і країн, що розвиваються, включно з тими, які підтримуються Глобальною програмою електричної мобільності Глобального екологічного фонду (GEF), де кількість доступних моделей великих автомобілів коштів до 2022 року буде в два-шість разів більше, ніж малий бізнес.
В Африці найбільш продаваною моделлю електромобіля у 2022 році стане Hyundai Kona (чисто електричний кросовер), тоді як великий і дорогий Taycan BEV від Porsche має рекорд продажів, який приблизно дорівнює середньорозмірному Leaf BEV від Nissan.Електричні позашляховики також продаються у вісім разів більше, ніж два найбільш продаваних малих електромобіля разом узяті: Mini Cooper SE BEV і Renault Zoe BEV.В Індії найбільш продаваною моделлю електромобілів є кросовер Tata Nexon BEV, продано понад 32 000 одиниць, що втричі більше, ніж наступна модель бестселера, невеликий Tigor/Tiago BEV від Tata.На всіх ринках, що розвиваються, і в країнах, що розвиваються, продажі електричних позашляховиків досягли 45 000 одиниць, що перевищує продаж малих (23 000) і середніх (16 000) електромобілів разом узятих.У Коста-Ріці, яка має найбільші продажі електромобілів у Латинській Америці, лише чотири з 20 найкращих моделей не є позашляховиками, а майже третина — моделі класу люкс.Майбутнє масової електрифікації на ринках, що розвиваються, і в країнах, що розвиваються, залежить від розробки менших і доступніших електромобілів, а також дво- і триколісних транспортних засобів.
Важливою відмінністю в оцінці розвитку автомобільного ринку є різниця між реєстрацією та продажем.Нова реєстрація стосується кількості транспортних засобів, офіційно зареєстрованих у відповідних державних департаментах або страхових агентствах уперше, включаючи вітчизняні та імпортні транспортні засоби.Обсяг продажів може стосуватися транспортних засобів, проданих дилерами або дилерами (роздрібні продажі), або транспортних засобів, проданих виробниками автомобілів дилерам (франко-завод, тобто включаючи експорт).При аналізі автомобільного ринку велике значення може мати вибір індикаторів.Щоб забезпечити послідовний облік у всіх країнах і уникнути подвійного підрахунку в усьому світі, розмір ринку транспортних засобів у цьому звіті ґрунтується на реєстрації нових транспортних засобів (якщо такі є) і роздрібних продажах, а не на заводських поставках.
Важливість цього добре ілюструють тенденції китайського автомобільного ринку в 2022 році. Повідомляється, що заводські поставки (враховані як обсяг продажів) на ринку легкових автомобілів Китаю зростуть на 7% до 10% у 2022 році, тоді як реєстрація страхових компаній показує млявий внутрішній ринок у тому ж році.Зростання спостерігалося в даних Китайської асоціації виробників автомобілів (CAAM), офіційного джерела даних для автомобільної промисловості Китаю.Дані CAAM збираються від виробників транспортних засобів і представляють заводські поставки.Іншим широко цитованим джерелом є Китайська асоціація легкових автомобілів (CPCA), неурядова організація, яка займається оптовою, роздрібною торгівлею та експортом автомобілів, але не має права надавати національну статистику та не охоплює всіх OEM-виробників, тоді як CAAM це робить..Китайський дослідницький центр автомобільних технологій (CATARC), урядовий мозковий центр, збирає дані про виробництво транспортних засобів на основі ідентифікаційних номерів транспортних засобів і номерів продажів транспортних засобів на основі даних про реєстрацію транспортних засобів.У Китаї страхування транспортного засобу оформляється на сам транспортний засіб, а не на окремого водія, тому це корисно для відстеження кількості транспортних засобів на дорозі, в тому числі імпортних.Основні розбіжності між даними CATARC та іншими джерелами пов’язані з експортованою та незареєстрованою військовою чи іншою технікою, а також із запасами автовиробників.
Швидке зростання загального експорту легкових автомобілів у 2022 році робить відмінності між цими джерелами даних ще більш помітними.У 2022 році експорт легкових автомобілів зросте майже на 60% до понад 2,5 млн одиниць, а імпорт – скоротиться майже на 20% (з 950 тис. до 770 тис. одиниць).
Час публікації: 01 вересня 2023 р