Xu hướng xe điện – Dự báo xe điện toàn cầu năm 2023

IEA (2023), Triển vọng xe điện toàn cầu 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023, Giấy phép: CC BY 4.0
Bất chấp sự gián đoạn của chuỗi cung ứng, những bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị cũng như giá cả hàng hóa và năng lượng cao, doanh số bán xe điện1 sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2022. Sự tăng trưởng về doanh số bán xe điện diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu đang bị thu hẹp: tổng số ô tô doanh số bán hàng năm 2022 sẽ thấp hơn 3% so với năm 2021. Doanh số bán xe điện, bao gồm xe điện chạy pin (BEV) và xe điện hybrid (PHEV), vượt 10 triệu chiếc vào năm ngoái, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. 2021.2. Con số này – 10 triệu xe điện được bán ra trên toàn thế giới – vượt tổng số ô tô bán ra trên toàn EU (khoảng 9,5 triệu) và gần một nửa tổng số ô tô bán ra ở EU. Doanh số bán ô tô tại Trung Quốc vào năm 2022. Chỉ trong 5 năm, từ 2017 đến 2022, doanh số bán xe điện đã tăng từ khoảng 1 triệu lên hơn 10 triệu. Trước đây, phải mất 5 năm, từ 2012 đến 2017, doanh số bán xe điện mới tăng từ 100.000 lên 1 triệu, điều này làm nổi bật tính chất cấp số nhân của tăng trưởng doanh số bán xe điện. Tỷ trọng xe điện trong tổng doanh số bán xe đã tăng từ 9% vào năm 2021 lên 14% vào năm 2022, gấp hơn 10 lần thị phần của họ vào năm 2017.
Doanh số bán hàng tăng sẽ nâng tổng số xe điện trên đường thế giới lên 26 triệu, tăng 60% so với năm 2021, trong đó xe điện thuần túy chiếm hơn 70% mức tăng hàng năm, như những năm trước. Kết quả là đến năm 2022, khoảng 70% đội xe điện toàn cầu sẽ là xe điện độc quyền. Về mặt tuyệt đối, mức tăng trưởng doanh số bán hàng từ năm 2021 đến năm 2022 sẽ cao như giai đoạn 2020 đến năm 2021 – tăng 3,5 triệu xe – nhưng mức tăng trưởng tương đối thấp hơn (doanh số bán hàng sẽ tăng gấp đôi từ năm 2020 đến năm 2021). Sự bùng nổ bất thường trong năm 2021 có thể là do thị trường xe điện bắt kịp sau đại dịch virus Corona (Covid-19). So với những năm trước, tốc độ tăng trưởng hàng năm về doanh số bán xe điện vào năm 2022 tương đương với tốc độ tăng trưởng trung bình của giai đoạn 2015-2018 và tốc độ tăng trưởng hàng năm về sở hữu xe điện toàn cầu vào năm 2022 cũng tương tự với tốc độ tăng trưởng trong năm 2021 và hơn thế nữa. Trong giai đoạn 2015-2018. Thị trường xe điện đang nhanh chóng quay trở lại tốc độ trước đại dịch.
Mức tăng trưởng doanh số bán xe điện thay đổi tùy theo khu vực và hệ truyền động, nhưng vẫn tiếp tục bị chi phối bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (“Trung Quốc”). Năm 2022, doanh số bán xe điện ở Trung Quốc sẽ tăng 60% so với năm 2021 lên 4,4 triệu chiếc và doanh số bán xe plug-in hybrid sẽ tăng gần gấp ba lên 1,5 triệu chiếc. Sự tăng trưởng nhanh hơn của doanh số PHEV so với BEV đáng được nghiên cứu thêm trong những năm tới vì doanh số PHEV nhìn chung vẫn còn yếu và hiện có khả năng bắt kịp sự bùng nổ sau Covid-19; Doanh số bán xe điện tăng gấp ba lần từ năm 2020 đến năm 2021. Mặc dù tổng doanh số bán ô tô năm 2022 giảm 3% so với năm 2021, doanh số bán xe điện vẫn tăng.
Trung Quốc chiếm gần 60% số lượng đăng ký xe điện mới trên thế giới. Vào năm 2022, lần đầu tiên Trung Quốc sẽ chiếm hơn 50% tổng số xe điện trên đường thế giới, lên tới 13,8 triệu xe. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này là kết quả của hơn một thập kỷ liên tục hỗ trợ chính sách cho những người áp dụng sớm, bao gồm việc gia hạn đến cuối năm 2022 các ưu đãi mua sắm ban đầu dự kiến ​​kết thúc vào năm 2020 do Covid-19, bên cạnh các đề xuất như Cơ sở hạ tầng sạc Triển khai nhanh chóng ở Trung Quốc và chính sách đăng ký nghiêm ngặt đối với các loại xe không dùng điện.
Tỷ trọng xe điện trong tổng doanh số bán ô tô tại thị trường nội địa Trung Quốc sẽ đạt 29% vào năm 2022, tăng từ 16% vào năm 2021 và dưới 6% trong giai đoạn 2018-2020. Như vậy, Trung Quốc đã đạt được mục tiêu quốc gia là đạt 20% thị phần trong tổng doanh số ô tô tại thị trường nội địa Trung Quốc. doanh số bán xe điện đến năm 2025. – Hãy gọi trước cho Xe năng lượng mới (NEV)3. Tất cả các chỉ số đều cho thấy sự tăng trưởng hơn nữa: mặc dù Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), cơ quan phụ trách ngành công nghiệp ô tô, vẫn chưa cập nhật các mục tiêu bán hàng NEV quốc gia, mục tiêu điện khí hóa hơn nữa trong vận tải đường bộ đã được xác nhận. cho năm tới. 2019. Một số văn bản chiến lược. Trung Quốc đặt mục tiêu đạt được 50% thị phần doanh số bán hàng ở cái gọi là “các khu vực giảm thiểu ô nhiễm không khí quan trọng” và 40% thị phần doanh số bán hàng trên toàn quốc vào năm 2030 để hỗ trợ kế hoạch hành động quốc gia nhằm đạt mức phát thải carbon cao nhất. Nếu xu hướng thị trường gần đây tiếp tục, mục tiêu năm 2030 của Trung Quốc có thể đạt được sớm hơn. Chính quyền các tỉnh cũng đang hỗ trợ thực hiện NEV và đến nay đã có 18 tỉnh đặt mục tiêu NEV.
Hỗ trợ khu vực ở Trung Quốc cũng đã giúp phát triển một số nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Có trụ sở chính tại Thâm Quyến, BYD cung cấp hầu hết xe buýt và taxi điện của thành phố. Sự lãnh đạo của công ty này cũng được thể hiện qua tham vọng của Thâm Quyến nhằm đạt được 60% thị phần doanh số bán xe năng lượng mới vào năm 2025. Quảng Châu đặt mục tiêu đạt 50% thị phần xe năng lượng mới doanh số đến năm 2025, giúp Xpeng Motors mở rộng và trở thành một trong những công ty dẫn đầu về xe điện trong nước.
Vẫn chưa rõ liệu doanh số bán xe điện của Trung Quốc có duy trì cao hơn nhiều so với mục tiêu 20% vào năm 2023 hay không, vì doanh số bán hàng có thể sẽ đặc biệt mạnh do các biện pháp kích thích dự kiến ​​sẽ bị loại bỏ vào cuối năm 2022. Doanh số bán hàng vào tháng 1 năm 2023 đã giảm đáng kể, mặc dù vậy điều này một phần là do thời điểm Tết Nguyên đán và so với tháng 1 năm 2022, chúng đã giảm gần 10%. Tuy nhiên, vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023, doanh số bán xe điện sẽ bắt kịp, cao hơn gần 60% so với tháng 2 năm 2022 và cao hơn 25% so với tháng 2 năm 2022. Cao hơn doanh số bán hàng trong tháng 3 năm 2022, dẫn đến doanh số bán hàng trong quý đầu tiên của năm 2023 cao hơn 20% so với quý 1 năm 2022.
Tại Europe4, doanh số bán xe điện năm 2022 sẽ tăng hơn 15% so với năm 2021, đạt 2,7 triệu chiếc. Tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn những năm trước, với tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 65% vào năm 2021 và tốc độ tăng trưởng trung bình là 40% trong giai đoạn 2017-2019. Năm 2022, doanh số BEV sẽ tăng trưởng 30% so với năm 2021 (năm 2021 tăng 65% so với năm 2020), trong khi doanh số plug-in hybrid sẽ giảm khoảng 3%. Châu Âu chiếm 10% mức tăng trưởng toàn cầu về doanh số bán xe điện mới. Mặc dù tăng trưởng chậm lại vào năm 2022, doanh số bán xe điện ở châu Âu vẫn tăng trong bối cảnh thị trường ô tô tiếp tục thu hẹp, với tổng doanh số bán ô tô ở châu Âu vào năm 2022 giảm 3% so với năm 2021.
Sự chậm lại ở châu Âu so với những năm trước một phần phản ánh sự tăng trưởng đặc biệt về doanh số bán xe điện của EU trong năm 2020 và 2021 khi các nhà sản xuất nhanh chóng điều chỉnh chiến lược công ty của họ để đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải CO2 được thông qua vào năm 2019. Các tiêu chuẩn này bao gồm giai đoạn 2020-2024, với EU- mục tiêu phát thải trên diện rộng chỉ trở nên khó khăn hơn từ năm 2025 và 2030.
Giá năng lượng cao vào năm 2022 sẽ có những tác động phức tạp đến khả năng cạnh tranh của xe điện so với xe động cơ đốt trong (ICE). Giá xăng và dầu diesel cho xe đốt trong đã tăng vọt, nhưng trong một số trường hợp, hóa đơn tiền điện dân dụng (liên quan đến sạc điện) cũng tăng. Giá điện và khí đốt cao hơn cũng đang đẩy chi phí sản xuất động cơ đốt trong và xe điện lên cao, đồng thời một số nhà sản xuất ô tô tin rằng giá năng lượng cao có thể hạn chế đầu tư vào công suất pin mới trong tương lai.
Đến năm 2022, châu Âu sẽ vẫn là thị trường xe điện lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, chiếm 25% tổng doanh số bán xe điện và 30% quyền sở hữu toàn cầu. Tỷ trọng doanh số bán xe điện sẽ đạt 21% so với 18% vào năm 2021, 10% vào năm 2020 và dưới 3% vào năm 2019. Các nước châu Âu tiếp tục xếp hạng cao về tỷ trọng doanh số bán xe điện, trong đó Na Uy dẫn đầu với 88%, Thụy Điển với 54%, Hà Lan với 35%, Đức với 31%, Anh với 23% và Pháp với 21% vào năm 2022. Đức là Thị trường lớn nhất Châu Âu tính theo số lượng bán hàng, với doanh số 830.000 chiếc vào năm 2022, tiếp theo là Vương quốc Anh với 370.000 chiếc và Pháp với 330.000 chiếc. Doanh số bán hàng ở Tây Ban Nha cũng đứng đầu 80.000. Tỷ trọng xe điện trong tổng doanh số bán xe ở Đức đã tăng gấp 10 lần so với trước Covid-19, một phần do sự hỗ trợ sau đại dịch tăng lên như ưu đãi mua hàng Umweltbonus, cũng như các đợt bán trước dự kiến ​​từ năm 2023 đến năm 2022. năm nay, trợ cấp sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, tại Ý, doanh số bán xe điện đã giảm từ 140.000 chiếc vào năm 2021 xuống còn 115.000 chiếc vào năm 2022, trong khi Áo, Đan Mạch và Phần Lan cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm hoặc trì trệ.
Doanh số bán hàng ở châu Âu dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là sau những thay đổi chính sách gần đây trong chương trình Fit for 55. Các quy định mới đặt ra các tiêu chuẩn phát thải CO2 chặt chẽ hơn cho giai đoạn 2030-2034 và nhằm mục đích giảm 100% lượng khí thải CO2 từ ô tô và xe tải mới từ năm 2035 so với mức của năm 2021. Trong ngắn hạn, các ưu đãi kéo dài từ năm 2025 đến năm 2029 sẽ thưởng cho các nhà sản xuất đạt được 25% thị phần bán xe (17% đối với xe tải nhỏ) đối với các loại xe không phát thải hoặc phát thải thấp. Trong hai tháng đầu năm 2023, doanh số bán xe điện tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng doanh số bán xe chỉ tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại Mỹ, doanh số bán xe điện sẽ tăng 55% vào năm 2022 so với năm 2021, trong đó riêng xe điện dẫn đầu. Doanh số bán xe điện tăng 70% lên gần 800.000 chiếc, đánh dấu năm tăng trưởng mạnh thứ 2 sau đợt sụt giảm 2019-2020. Doanh số bán xe plug-in hybrid cũng tăng dù chỉ tăng 15%. Tăng trưởng doanh số bán xe điện của Hoa Kỳ đặc biệt mạnh mẽ khi tổng doanh số bán xe vào năm 2022 giảm 8% so với năm 2021, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là -3%. Nhìn chung, Mỹ chiếm 10% tăng trưởng doanh thu toàn cầu. Tổng số xe điện sẽ đạt 3 triệu, tăng 40% so với năm 2021, chiếm 10% tổng số xe điện trên thế giới. Xe điện chiếm gần 8% tổng doanh số bán xe, tăng từ mức chỉ hơn 5% vào năm 2021 và khoảng 2% trong giai đoạn 2018-2020.
Một số yếu tố góp phần làm tăng doanh số bán hàng ở Mỹ. Những mẫu xe giá cả phải chăng hơn ngoài những mẫu xe được cung cấp bởi hãng dẫn đầu lịch sử Tesla có thể giúp thu hẹp khoảng cách về nguồn cung. Với việc các công ty lớn như Tesla và General Motors đạt mức trần trợ cấp trong những năm trước với sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, việc các công ty khác ra mắt mẫu xe mới đồng nghĩa với việc nhiều người tiêu dùng hơn có thể được hưởng lợi từ ưu đãi mua sắm lên tới 7.500 USD. Theo AAA, khi các chính phủ và doanh nghiệp hướng tới điện khí hóa, nhận thức ngày càng tăng: đến năm 2022, cứ bốn người Mỹ thì có một người kỳ vọng chiếc ô tô tiếp theo của họ sẽ chạy điện. Mặc dù cơ sở hạ tầng thu phí và khoảng cách di chuyển đã được cải thiện trong những năm gần đây nhưng chúng vẫn là một thách thức đáng kể đối với người lái xe ở Hoa Kỳ, do khoảng cách thường dài, mức độ phổ biến thấp và khả năng sẵn có của các giải pháp thay thế như đường sắt còn hạn chế. Tuy nhiên, vào năm 2021, luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng đã tăng cường hỗ trợ cho việc sạc xe điện bằng cách phân bổ tổng cộng 5 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2026 thông qua Chương trình Công thức Cơ sở hạ tầng Xe điện Quốc gia và áp dụng Chương trình Cơ sở hạ tầng Xe điện Quốc gia bằng cách phân bổ 2,5 tỷ USD vào năm 2021. hình thức tài trợ cạnh tranh. Chương trình tài trợ cơ sở hạ tầng sạc và tiếp nhiên liệu tùy ý.
Tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng có thể sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2023 và xa hơn nữa nhờ chính sách hỗ trợ mới gần đây (xem Triển vọng triển khai xe điện). Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) đã thúc đẩy các công ty xe điện trên toàn cầu mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, các nhà sản xuất pin và xe điện lớn đã công bố khoản đầu tư tích lũy 52 tỷ USD vào chuỗi cung ứng xe điện ở Bắc Mỹ, trong đó 50% được sử dụng để sản xuất pin, trong khi sản xuất linh kiện pin và xe điện chiếm khoảng 20 tỷ USD. tỷ đô la Mỹ. tỷ đô la Mỹ.%. Nhìn chung, các thông báo của công ty bao gồm các cam kết ban đầu về đầu tư vào tương lai của ngành sản xuất pin và xe điện của Hoa Kỳ, với tổng trị giá khoảng 7,5 tỷ USD đến 108 tỷ USD. Ví dụ, Tesla có kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất pin lithium-ion Gigafactory ở Berlin tới Texas, nơi hãng sẽ hợp tác với CATL của Trung Quốc để sản xuất xe điện thế hệ tiếp theo ở Mexico. Ford cũng công bố thỏa thuận với Ningde Times để xây dựng nhà máy pin Michigan và có kế hoạch tăng sản lượng xe điện gấp sáu lần vào cuối năm 2023 so với năm 2022, đạt 600.000 xe mỗi năm và tăng sản lượng lên 2 triệu xe vào cuối năm 2022 của năm. 2026. BMW có kế hoạch mở rộng sản xuất xe điện tại nhà máy Nam Carolina sau IRA. Volkswagen đã chọn Canada làm nhà máy sản xuất pin đầu tiên bên ngoài châu Âu, dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào năm 2027 và đang đầu tư 2 tỷ USD vào một nhà máy ở Nam Carolina. Mặc dù những khoản đầu tư này dự kiến ​​sẽ dẫn đến tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới nhưng tác động đầy đủ của chúng có thể không được cảm nhận rõ ràng cho đến năm 2024, khi nhà máy đi vào hoạt động.
Trong ngắn hạn, IRA đã giới hạn các yêu cầu về việc tham gia hưởng quyền lợi mua hàng, vì xe phải được sản xuất ở Bắc Mỹ để đủ điều kiện nhận trợ cấp. Tuy nhiên, doanh số bán xe điện vẫn tăng trưởng mạnh kể từ tháng 8 năm 2022 và vài tháng đầu năm 2023 cũng sẽ không ngoại lệ, với doanh số bán xe điện tăng 60% trong quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, có thể bị ảnh hưởng bởi việc hủy bỏ tháng 1. 2023 Cắt giảm trợ cấp cho nhà sản xuất. Điều này có nghĩa là các mẫu xe dẫn đầu thị trường giờ đây có thể được giảm giá khi mua. Về lâu dài, danh sách các mẫu xe đủ điều kiện nhận trợ cấp dự kiến ​​sẽ mở rộng.
Những dấu hiệu bán hàng đầu tiên trong quý đầu tiên của năm 2023 cho thấy sự lạc quan, được củng cố bởi chi phí thấp hơn và sự ủng hộ chính trị gia tăng tại các thị trường trọng điểm như Mỹ. Vì vậy, với hơn 2,3 triệu xe điện đã được bán trong quý đầu tiên năm nay, chúng tôi kỳ vọng doanh số bán xe điện sẽ đạt 14 triệu vào năm 2023. Điều này có nghĩa là doanh số bán xe điện vào năm 2023 sẽ tăng 35% so với năm 2022 và Tỷ trọng doanh số bán xe điện toàn cầu sẽ tăng từ 14% vào năm 2022 lên khoảng 18%.
Doanh số bán xe điện 3 tháng đầu năm 2023 đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Tại Mỹ, hơn 320.000 xe điện sẽ được bán ra trong quý 1 năm 2023, tăng 60% so với cùng kỳ vào năm 2022. Cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng này sẽ tiếp tục trong suốt cả năm, với doanh số bán xe điện vượt 1,5 triệu chiếc vào năm 2023, dẫn đến ước tính chiếm khoảng 12% doanh số bán xe điện của Hoa Kỳ vào năm 2023.
Tại Trung Quốc, doanh số bán xe điện bắt đầu kém cỏi vào năm 2023, với doanh số tháng 1 giảm 8% so với tháng 1 năm 2022. Dữ liệu mới nhất hiện có cho thấy doanh số bán xe điện đang phục hồi nhanh chóng, với doanh số bán xe điện của Trung Quốc tăng hơn 20% trong quý đầu tiên của năm 2023 so với quý đầu tiên. quý 2022, với hơn 1,3 triệu xe điện được đăng ký. Chúng tôi hy vọng cơ cấu chi phí tổng thể thuận lợi cho xe điện sẽ lớn hơn tác động của việc loại bỏ dần trợ cấp xe điện cho đến cuối năm 2023. Do đó, hiện tại, chúng tôi kỳ vọng doanh số bán xe điện ở Trung Quốc sẽ tăng hơn 30% so với năm 2022, đạt khoảng 8 triệu chiếc đơn vị vào cuối năm 2023, với thị phần bán hàng trên 35% (29% vào năm 2022).
Tăng trưởng doanh số bán xe điện ở châu Âu dự kiến ​​sẽ thấp nhất trong ba thị trường, do các xu hướng gần đây và các mục tiêu phát thải CO2 chặt chẽ hơn sẽ không có hiệu lực sớm nhất cho đến năm 2025. Trong quý đầu tiên của năm 2023, doanh số bán xe điện ở châu Âu sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng doanh số bán xe điện sẽ tăng hơn 25% trong cả năm, với 1/4 số xe bán ra ở châu Âu là điện.
Ngoài thị trường xe điện phổ thông, doanh số bán xe điện dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 900.000 chiếc vào năm 2023, tăng 50% so với năm 2022. Doanh số bán xe điện ở Ấn Độ trong quý 1 năm 2023 đã cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Tương đối nhỏ , nhưng vẫn đang phát triển.
Tất nhiên, có những rủi ro tiêu cực đối với triển vọng năm 2023: suy thoái kinh tế toàn cầu và việc Trung Quốc loại bỏ dần trợ cấp NEV có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện toàn cầu vào năm 2023. Về mặt tích cực, các thị trường mới có thể mở cửa sớm hơn dự kiến. giá xăng cao đòi hỏi phải có xe điện ở nhiều khu vực hơn. Những diễn biến chính trị mới, chẳng hạn như đề xuất của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) vào tháng 4 năm 2023 nhằm thắt chặt các tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính đối với phương tiện giao thông, có thể báo hiệu sự gia tăng doanh số bán hàng trước khi chúng có hiệu lực.
Cuộc đua điện khí hóa đang làm gia tăng số lượng mẫu xe điện có mặt trên thị trường. Vào năm 2022, số lượng tùy chọn có sẵn sẽ đạt 500, so với mức dưới 450 vào năm 2021 và nhiều hơn gấp đôi so với năm 2018-2019. Như những năm trước, Trung Quốc có danh mục sản phẩm rộng nhất với gần 300 mẫu mã có sẵn, gấp đôi số lượng vào năm 2018-2019 trước đại dịch Covid-19. Con số đó vẫn gần gấp đôi so với Na Uy, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Pháp và Anh, mỗi nước có khoảng 150 mẫu xe để lựa chọn, gấp hơn ba lần con số trước đại dịch. Sẽ có ít hơn 100 mẫu xe có mặt ở Mỹ vào năm 2022, nhưng nhiều gấp đôi so với trước đại dịch; ở Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc, chỉ có 30 hoặc ít hơn.
Xu hướng năm 2022 phản ánh sự trưởng thành ngày càng tăng của thị trường xe điện và cho thấy các nhà sản xuất ô tô đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về xe điện. Tuy nhiên, số lượng mẫu xe điện hiện có vẫn thấp hơn nhiều so với xe động cơ đốt thông thường, ở mức trên 1.250 chiếc kể từ năm 2010 và đạt đỉnh 1.500 chiếc vào giữa thập kỷ trước. Doanh số bán các mẫu động cơ đốt trong đã giảm đều đặn trong những năm gần đây, với tốc độ CAGR là -2% từ năm 2016 đến năm 2022, đạt khoảng 1.300 chiếc vào năm 2022. Mức giảm này khác nhau ở các thị trường ô tô lớn và là mức giảm đáng kể nhất. Điều này đặc biệt rõ ràng ở Trung Quốc, nơi số lượng lựa chọn ICE có sẵn vào năm 2022 thấp hơn 8% so với năm 2016, so với 3-4% ở Mỹ và Châu Âu trong cùng thời kỳ. Điều này có thể là do thị trường ô tô sụt giảm và sự chuyển đổi dần dần của các hãng ô tô lớn sang xe điện. Trong tương lai, nếu các hãng ô tô tập trung vào điện khí hóa và tiếp tục bán các mẫu ICE hiện có thay vì tăng ngân sách phát triển mẫu mới thì tổng số mẫu ICE hiện có có thể vẫn ổn định, trong khi số lượng mẫu mới sẽ giảm.
Sự sẵn có của các mẫu xe điện đang tăng nhanh so với các mẫu xe động cơ đốt trong, với tốc độ CAGR là 30% trong giai đoạn 2016-2022. Ở các thị trường mới nổi, sự tăng trưởng này được mong đợi khi một số lượng lớn các công ty mới tham gia đưa các sản phẩm đổi mới ra thị trường và các công ty lâu đời đang đa dạng hóa danh mục sản phẩm của họ. Tăng trưởng có phần thấp hơn trong những năm gần đây, khoảng 25% hàng năm vào năm 2021 và 15% vào năm 2022. Số lượng mẫu xe dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng nhanh trong tương lai khi các nhà sản xuất ô tô lớn mở rộng danh mục xe điện và những hãng mới gia nhập củng cố chỗ đứng của mình, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. thị trường và các nước đang phát triển (EMDE). Số lượng mẫu ICE trước đây có sẵn trên thị trường cho thấy số lượng tùy chọn EV hiện tại ít nhất có thể tăng gấp đôi trước khi chững lại.
Một vấn đề lớn trên thị trường ô tô toàn cầu (với cả xe điện và động cơ đốt trong) là sự thống trị áp đảo của xe SUV và các mẫu xe cỡ lớn trên thị trường với các lựa chọn giá cả phải chăng. Các nhà sản xuất ô tô có thể kiếm được doanh thu cao hơn từ những mẫu xe như vậy do tỷ suất lợi nhuận cao hơn, có thể trang trải một phần khoản đầu tư vào phát triển xe điện. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như ở Mỹ, các loại xe lớn hơn cũng có thể được hưởng lợi từ các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu ít nghiêm ngặt hơn, điều này khuyến khích các nhà sản xuất ô tô tăng nhẹ kích thước của xe để đủ điều kiện trở thành xe tải nhẹ.
Tuy nhiên, các mẫu lớn hơn thì đắt hơn, tạo ra các vấn đề lớn về khả năng tiếp cận, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Các mô hình lớn hơn cũng có ý nghĩa đối với tính bền vững và chuỗi cung ứng vì chúng sử dụng pin lớn hơn và đòi hỏi nhiều khoáng chất quan trọng hơn. Vào năm 2022, kích thước pin trung bình tính theo doanh số bán hàng cho xe điện nhỏ sẽ dao động từ 25 kWh ở Trung Quốc đến 35 kWh ở Pháp, Đức và Anh, và khoảng 60 kWh ở Mỹ. Để so sánh, mức tiêu thụ trung bình ở các quốc gia này là khoảng 70–75 kWh đối với xe SUV chạy điện hoàn toàn và trong khoảng 75–90 kWh đối với các mẫu xe lớn hơn.
Bất kể kích thước phương tiện nào, việc chuyển từ động cơ đốt sang sử dụng năng lượng điện là ưu tiên hàng đầu để đạt được mục tiêu phát thải bằng không, nhưng việc giảm thiểu tác động của pin lớn hơn cũng rất quan trọng. Đến năm 2022, tại Pháp, Đức và Anh, trọng lượng bán hàng trung bình của xe SUV chạy điện hoàn toàn sẽ gấp 1,5 lần so với xe điện cỡ nhỏ thông thường cần nhiều thép, nhôm và nhựa hơn; gấp đôi số lượng pin địa hình cần nhiều khoáng chất quan trọng hơn khoảng 75%. Lượng khí thải CO2 liên quan đến xử lý vật liệu, sản xuất và lắp ráp dự kiến ​​sẽ tăng hơn 70%.
Đồng thời, xe SUV điện có thể cắt giảm hơn 150.000 thùng dầu mỗi ngày vào năm 2022 và tránh phát thải khí thải liên quan đến quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ đốt trong. Mặc dù SUV chạy điện sẽ chiếm khoảng 35% tổng số ô tô chở khách chạy điện (PLDV) vào năm 2022, nhưng tỷ lệ phát thải nhiên liệu của chúng sẽ còn cao hơn (khoảng 40%) vì SUV có xu hướng được sử dụng nhiều hơn ô tô cỡ nhỏ. Chắc chắn, những chiếc xe nhỏ hơn có xu hướng cần ít năng lượng hơn để chạy và ít vật liệu hơn để chế tạo, nhưng những chiếc SUV chạy điện chắc chắn vẫn ưa chuộng những chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong.
Đến năm 2022, xe SUV ICE sẽ thải ra hơn 1 Gt CO2, vượt xa mức giảm phát thải ròng 80 Mt của xe điện trong năm nay. Trong khi tổng doanh số bán ô tô sẽ giảm 0,5% vào năm 2022 thì doanh số bán SUV sẽ tăng 3% so với năm 2021, chiếm khoảng 45% tổng doanh số ô tô, với mức tăng trưởng đáng kể đến từ Mỹ, Ấn Độ và Châu Âu. Trong số 1.300 xe ICE có sẵn vào năm 2022, hơn 40% sẽ là xe SUV, so với chưa đến 35% xe cỡ vừa và nhỏ. Tổng số tùy chọn ICE có sẵn đang giảm dần từ năm 2016 đến năm 2022, nhưng chỉ dành cho xe cỡ nhỏ và vừa (giảm 35%), trong khi đó, con số này đang tăng lên đối với xe cỡ lớn và SUV (tăng 10%).
Xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy trên thị trường xe điện. Khoảng 16% tổng số xe SUV bán ra đến năm 2022 sẽ là xe điện, vượt quá thị phần chung của xe điện, cho thấy sở thích của người tiêu dùng đối với xe SUV, cho dù đó là xe động cơ đốt trong hay xe điện. Đến năm 2022, gần 40% tổng số mẫu xe điện sẽ là SUV, tương đương với thị phần của các loại xe cỡ vừa và nhỏ cộng lại. Hơn 15% rơi vào thị phần của các mô hình lớn khác. Chỉ ba năm trước, vào năm 2019, các mẫu xe cỡ nhỏ và cỡ trung chiếm 60% tổng số mẫu xe hiện có, trong đó SUV chỉ chiếm 30%.
Tại Trung Quốc và Châu Âu, SUV và các mẫu xe cỡ lớn sẽ chiếm 60% số lượng BEV hiện có vào năm 2022, ngang bằng với mức trung bình toàn cầu. Ngược lại, xe SUV và các mẫu ICE cỡ lớn chiếm khoảng 70% số mẫu ICE có sẵn ở những khu vực này, cho thấy xe điện hiện vẫn nhỏ hơn một chút so với các mẫu ICE. Tuyên bố từ một số nhà sản xuất ô tô lớn của châu Âu cho thấy có thể sẽ tăng cường tập trung vào các mẫu xe nhỏ hơn nhưng phổ biến hơn trong những năm tới. Ví dụ: Volkswagen đã thông báo rằng họ sẽ tung ra một mẫu xe nhỏ gọn có giá dưới 25.000 euro tại thị trường châu Âu vào năm 2025 và một mẫu xe nhỏ gọn có giá dưới 20.000 euro vào năm 2026-27 để thu hút nhiều đối tượng người tiêu dùng hơn. Tại Mỹ, hơn 80% tùy chọn BEV có sẵn sẽ là SUV hoặc mẫu xe cỡ lớn vào năm 2022, cao hơn tỷ lệ 70% của mẫu SUV hoặc mẫu ICE cỡ lớn. Nhìn về phía trước, nếu thông báo gần đây về việc mở rộng các ưu đãi của IRA đối với nhiều xe SUV hơn trở thành hiện thực, thì dự kiến ​​sẽ có nhiều xe SUV chạy điện hơn ở Mỹ. Theo IRA, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang sửa đổi việc phân loại phương tiện và vào năm 2023 đã thay đổi tiêu chí đủ điều kiện cho các khoản vay mua xe sạch liên quan đến xe SUV cỡ nhỏ, hiện đủ điều kiện nếu giá dưới 80.000 USD so với giới hạn trước đó. ở mức 55.000 USD. .
Doanh số bán xe điện ở Trung Quốc đã được thúc đẩy nhờ tiếp tục hỗ trợ chính trị và giá bán lẻ thấp hơn. Vào năm 2022, giá bán trung bình có trọng số của xe điện nhỏ ở Trung Quốc sẽ thấp hơn 10.000 USD, thấp hơn nhiều so với mức trên 30.000 USD trong cùng năm khi giá bán trung bình có trọng số của xe điện nhỏ ở Châu Âu và Hoa Kỳ vượt quá 30.000 USD.
Tại Trung Quốc, những chiếc xe điện bán chạy nhất năm 2022 sẽ là Wuling Mini BEV, một chiếc ô tô nhỏ có giá dưới 6.500 USD và một chiếc ô tô nhỏ BYD Dolphin có giá dưới 16.000 USD. Cùng với nhau, hai mẫu xe này chiếm gần 15% mức tăng trưởng doanh số bán xe điện chở khách của Trung Quốc, minh họa cho nhu cầu về các mẫu xe nhỏ hơn. Để so sánh, những chiếc ô tô chạy điện cỡ nhỏ bán chạy nhất ở Pháp, Đức và Anh – Fiat 500, Peugeot e-208 và Renault Zoe – có giá hơn 35.000 USD. Rất ít xe chạy hoàn toàn bằng điện cỡ nhỏ được bán ở Mỹ, chủ yếu là Chevrolet Bolt và Mini Cooper BEV, có giá khoảng 30.000 USD. Tesla Model Y là mẫu xe du lịch BEV bán chạy nhất ở một số nước châu Âu (trên 65.000 USD) và Hoa Kỳ (trên 10.000 USD). 50.000).6
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã tập trung phát triển các mẫu xe nhỏ hơn, giá cả phải chăng hơn, đi trước các đối thủ quốc tế, cắt giảm chi phí sau nhiều năm cạnh tranh gay gắt trong nước. Kể từ những năm 2000, hàng trăm nhà sản xuất xe điện nhỏ đã tham gia thị trường, được hưởng lợi từ nhiều chương trình hỗ trợ của chính phủ, bao gồm trợ cấp và ưu đãi cho người tiêu dùng và nhà sản xuất. Hầu hết các công ty này đã bị đẩy ra khỏi vòng cạnh tranh khi các khoản trợ cấp bị loại bỏ và thị trường kể từ đó đã được hợp nhất với hàng chục công ty dẫn đầu đã phát triển thành công xe điện nhỏ và giá rẻ cho thị trường Trung Quốc. Sự tích hợp theo chiều dọc của chuỗi cung ứng pin và xe điện, từ chế biến khoáng sản đến sản xuất pin và xe điện, cũng như khả năng tiếp cận nguồn lao động, sản xuất và tài chính rẻ hơn trên diện rộng cũng đang thúc đẩy sự phát triển của các mẫu xe rẻ hơn.
Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô ở châu Âu và Mỹ – dù là những nhà phát triển ban đầu như Tesla hay những ông lớn hiện tại – cho đến nay vẫn chủ yếu tập trung vào các mẫu xe lớn hơn, sang trọng hơn, do đó cung cấp rất ít cho thị trường đại chúng. Tuy nhiên, các biến thể nhỏ hơn có sẵn ở các quốc gia này thường mang lại hiệu suất tốt hơn so với biến thể ở Trung Quốc, chẳng hạn như tầm bắn xa hơn. Vào năm 2022, quãng đường trung bình tính theo doanh số bán hàng của xe điện nhỏ bán ở Mỹ sẽ đạt 350 km, trong khi ở Pháp, Đức và Anh, con số này sẽ chỉ dưới 300 km, còn ở Trung Quốc con số này ít hơn. hơn 220 km. Ở các phân khúc khác, sự khác biệt ít đáng kể hơn. Sự phổ biến của các trạm sạc công cộng ở Trung Quốc có thể giải thích phần nào lý do tại sao người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng lựa chọn phạm vi sạc thấp hơn so với người tiêu dùng châu Âu hoặc Mỹ.
Tesla đã giảm giá các mẫu xe của mình hai lần vào năm 2022 khi cạnh tranh ngày càng gay gắt và nhiều nhà sản xuất ô tô đã công bố các lựa chọn rẻ hơn trong vài năm tới. Mặc dù những tuyên bố này đáng được nghiên cứu thêm nhưng xu hướng này có thể chỉ ra rằng khoảng cách về giá giữa xe điện cỡ nhỏ và xe động cơ đốt trong hiện tại có thể dần thu hẹp trong suốt một thập kỷ.
Đến năm 2022, ba thị trường xe điện lớn nhất là Trung Quốc, châu Âu và Mỹ sẽ chiếm khoảng 95% doanh số toàn cầu. Các thị trường mới nổi và các nền kinh tế mới nổi (EMDE) bên ngoài Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường xe điện toàn cầu. Nhu cầu về xe điện đã tăng lên trong những năm gần đây nhưng doanh số vẫn ở mức thấp.
Trong khi các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển thường nhanh chóng áp dụng các sản phẩm công nghệ mới nhất với chi phí thấp như điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị kết nối thì xe điện vẫn còn quá đắt đối với hầu hết mọi người. Theo một cuộc khảo sát gần đây, hơn 50% số người được hỏi ở Ghana thích mua ô tô điện hơn ô tô động cơ đốt trong, nhưng hơn một nửa số người tiêu dùng tiềm năng đó không sẵn lòng chi hơn 20.000 USD cho một ô tô điện. Rào cản có thể là việc thiếu nguồn sạc đáng tin cậy và giá cả phải chăng cũng như khả năng phục vụ, sửa chữa và bảo dưỡng xe điện còn hạn chế. Ở hầu hết các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, vận tải đường bộ vẫn chủ yếu dựa vào các giải pháp giao thông nhỏ ở các trung tâm đô thị như xe hai và ba bánh, vốn đang có những bước tiến lớn trong điện khí hóa và đồng di chuyển để thành công trong các chuyến đi làm trong khu vực. Hành vi mua cũng khác nhau, tỷ lệ sở hữu ô tô cá nhân thấp hơn và việc mua ô tô cũ phổ biến hơn. Nhìn về phía trước, trong khi doanh số bán xe điện (cả mới và đã qua sử dụng) ở thị trường mới nổi và các nước đang phát triển dự kiến ​​sẽ tăng, nhiều quốc gia có thể sẽ tiếp tục chủ yếu dựa vào xe hai và ba bánh. có nghĩa là (xem ô tô trong báo cáo này).phần) ).
Vào năm 2022, sẽ có sự bùng nổ đáng kể về xe điện ở Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia. Nhìn chung, doanh số bán xe điện ở các quốc gia này đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 2021 lên gần 80.000 chiếc. Doanh số năm 2022 cao gấp 7 lần so với năm 2019 trước đại dịch Covid-19. Ngược lại, doanh số bán hàng ở các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển khác lại thấp hơn.
Tại Ấn Độ, doanh số bán xe điện sẽ đạt gần 50.000 chiếc vào năm 2022, gấp 4 lần so với năm 2021 và tổng doanh số bán xe sẽ chỉ tăng dưới 15%. Nhà sản xuất nội địa hàng đầu Tata chiếm hơn 85% doanh số bán BEV, trong khi doanh số bán BEV Tigor/Tiago cỡ nhỏ tăng gấp bốn lần. Doanh số bán xe plug-in hybrid ở Ấn Độ vẫn gần bằng 0. Các công ty xe điện mới hiện đang đặt cược vào Chương trình khuyến khích sản xuất (PLI) của chính phủ, một chương trình trợ cấp trị giá khoảng 2 tỷ USD nhằm mở rộng sản xuất xe điện và linh kiện của chúng. Chương trình đã thu hút tổng vốn đầu tư 8,3 tỷ USD.
Tuy nhiên, thị trường Ấn Độ hiện vẫn tập trung vào di chuyển chung và di chuyển nhỏ. Đến năm 2022, 25% giao dịch mua xe điện ở Ấn Độ sẽ được thực hiện bởi các nhà khai thác đội xe như taxi. Đầu năm 2023, Tata nhận được đơn đặt hàng lớn từ Uber cho 25.000 xe điện. Ngoài ra, trong khi 55% số xe ba bánh được bán là xe điện thì chưa đến 2% số xe được bán là xe điện. Ola, công ty xe điện lớn nhất Ấn Độ tính theo doanh thu, vẫn chưa cung cấp xe điện. Ola, thay vào đó tập trung vào khả năng di chuyển thấp, đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất xe hai bánh chạy điện lên 2 triệu vào cuối năm 2023 và đạt công suất hàng năm là 10 triệu xe từ năm 2025 đến năm 2028. Công ty cũng có kế hoạch sản xuất pin lithium-ion nhà máy có công suất ban đầu là 5 GWh, sau đó mở rộng lên 100 GWh vào năm 2030. Ola có kế hoạch bắt đầu bán xe điện cho hoạt động kinh doanh taxi của mình vào năm 2024 và hoàn toàn điện khí hóa đội xe taxi của mình vào năm 2029, đồng thời triển khai hoạt động kinh doanh xe điện cao cấp và dành cho thị trường đại chúng. Công ty đã công bố đầu tư hơn 900 triệu USD vào sản xuất pin và xe điện ở miền nam Ấn Độ và đã tăng sản lượng hàng năm từ 100.000 lên 140.000 xe.
Tại Thái Lan, doanh số bán xe điện tăng gấp đôi lên 21.000 chiếc, trong đó doanh số bán hàng được chia đều giữa xe điện thuần túy và xe plug-in hybrid. Sự tăng trưởng về số lượng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã thúc đẩy việc áp dụng xe điện ở nước này. Năm 2021, Great Wall Motors, một nhà sản xuất động cơ chính (OEM) của Trung Quốc, đã giới thiệu Euler Haomao BEV tới thị trường Thái Lan, mẫu xe này sẽ trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất tại Thái Lan vào năm 2022 với doanh số khoảng 4.000 chiếc. Các loại xe phổ biến thứ hai và thứ ba cũng là xe Trung Quốc do Công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) sản xuất, không có chiếc nào được bán ở Thái Lan vào năm 2020. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã có thể hạ giá xe điện từ các đối thủ nước ngoài cũng đã giảm giá. gia nhập thị trường Thái Lan như BMW và Mercedes, từ đó thu hút lượng người tiêu dùng rộng rãi hơn. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan đưa ra nhiều ưu đãi tài chính khác nhau cho xe điện, bao gồm trợ cấp, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm thuế nhập khẩu, có thể giúp tăng sức hấp dẫn của xe điện. Tesla có kế hoạch thâm nhập thị trường Thái Lan vào năm 2023 và bắt đầu sản xuất bộ tăng áp.
Tại Indonesia, doanh số bán xe thuần điện tăng hơn 14 lần lên hơn 10.000 chiếc, trong khi doanh số bán xe plug-in hybrid vẫn gần bằng 0. Vào tháng 3 năm 2023, Indonesia đã công bố các ưu đãi mới để hỗ trợ việc bán xe hai bánh chạy điện, ô tô và xe buýt, nhằm tăng cường năng lực sản xuất pin và xe điện trong nước thông qua các yêu cầu linh kiện trong nước. Chính phủ có kế hoạch trợ cấp doanh số bán 200.000 xe hai bánh chạy điện và 36.000 xe điện vào năm 2023 với tỷ trọng doanh số lần lượt là 4% và 5%. Khoản trợ cấp mới có thể giảm giá xe hai bánh chạy điện từ 25-50% để giúp chúng cạnh tranh với các đối tác ICE. Indonesia đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện và pin, đặc biệt với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và là nước sản xuất quặng niken lớn nhất thế giới. Điều này đã thu hút đầu tư từ các công ty toàn cầu và Indonesia có thể trở thành trung tâm sản xuất pin và linh kiện lớn nhất khu vực.
Sự sẵn có của các mẫu xe vẫn là một thách thức ở các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, với nhiều mẫu xe được bán chủ yếu cho các phân khúc cao cấp như SUV và các mẫu xe hạng sang cỡ lớn. Trong khi SUV đang là xu hướng toàn cầu, sức mua hạn chế ở các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển khiến những chiếc xe này hầu như không thể mua được. Tại các khu vực khác nhau được đề cập trong phần này của báo cáo, có tổng cộng hơn 60 thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển, bao gồm cả những quốc gia được hỗ trợ bởi Chương trình Di chuyển Điện Toàn cầu của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), nơi có sẵn số lượng mẫu xe lớn. vốn đến năm 2022 sẽ nhiều hơn từ hai đến sáu lần so với các doanh nghiệp nhỏ.
Tại Châu Phi, mẫu xe điện bán chạy nhất năm 2022 sẽ là Hyundai Kona (crossover chạy điện thuần túy), trong khi Taycan BEV cỡ lớn và đắt tiền của Porsche có thành tích bán hàng gần ngang bằng với mẫu xe cỡ trung Leaf BEV của Nissan. SUV điện cũng bán được gấp 8 lần so với hai mẫu xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất cộng lại: Mini Cooper SE BEV và Renault Zoe BEV. Tại Ấn Độ, mẫu xe điện bán chạy nhất là mẫu crossover Tata Nexon BEV, với hơn 32.000 chiếc được bán ra, gấp ba lần so với mẫu xe bán chạy tiếp theo là mẫu Tigor/Tiago BEV cỡ nhỏ của Tata. Tại tất cả các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển được đề cập ở đây, doanh số bán xe SUV điện đạt 45.000 chiếc, nhiều hơn doanh số bán xe điện cỡ nhỏ (23.000) và cỡ trung (16.000) cộng lại. Ở Costa Rica, nơi có doanh số bán xe điện lớn nhất ở Mỹ Latinh, chỉ có 4 trong số 20 mẫu xe hàng đầu là không phải SUV và gần 1/3 là mẫu xe hạng sang. Tương lai của điện khí hóa hàng loạt ở các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển phụ thuộc vào sự phát triển của các loại xe điện nhỏ hơn và giá cả phải chăng hơn cũng như xe hai và ba bánh.
Một sự khác biệt quan trọng trong việc đánh giá sự phát triển của thị trường ô tô là sự khác biệt giữa đăng ký và bán hàng. Đăng ký mới là số lượng xe được đăng ký chính thức lần đầu tiên với các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan bảo hiểm có liên quan, bao gồm cả xe trong nước và xe nhập khẩu. Doanh số bán hàng có thể đề cập đến xe được bán bởi đại lý hoặc đại lý (bán lẻ) hoặc xe được nhà sản xuất ô tô bán cho đại lý (xuất xưởng, tức là bao gồm cả xuất khẩu). Khi phân tích thị trường ô tô, việc lựa chọn các chỉ số có thể có tầm quan trọng lớn. Để đảm bảo kế toán nhất quán trên tất cả các quốc gia và tránh tính hai lần trên toàn cầu, quy mô thị trường xe trong báo cáo này dựa trên số lượt đăng ký xe mới (nếu có) và doanh số bán lẻ, chứ không phải số lượng giao tại nhà máy.
Tầm quan trọng của điều này được minh họa rõ ràng bởi xu hướng của thị trường ô tô Trung Quốc vào năm 2022. Số lượng giao hàng tại nhà máy (được tính bằng doanh số bán hàng) trên thị trường ô tô du lịch của Trung Quốc được báo cáo là sẽ tăng từ 7% đến 10% vào năm 2022, trong khi số lượng đăng ký công ty bảo hiểm cho thấy sự sụt giảm. thị trường nội địa trì trệ trong cùng năm. Sự gia tăng này được thể hiện qua dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), nguồn dữ liệu chính thức cho ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Dữ liệu CAAM được thu thập từ các nhà sản xuất xe và thể hiện việc giao hàng tại nhà máy. Một nguồn khác được trích dẫn rộng rãi là Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (CPCA), một tổ chức phi chính phủ bán buôn, bán lẻ và xuất khẩu ô tô nhưng không được phép cung cấp số liệu thống kê quốc gia và không bao gồm tất cả các OEM, trong khi CAAM thì có. . Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Ô tô Trung Quốc (CATARC), một cơ quan nghiên cứu của chính phủ, thu thập dữ liệu sản xuất xe dựa trên số nhận dạng xe và số lượng bán xe dựa trên dữ liệu đăng ký bảo hiểm xe. Ở Trung Quốc, bảo hiểm xe cộ được cấp cho chính chiếc xe chứ không phải cho cá nhân người lái xe nên rất hữu ích trong việc theo dõi số lượng xe trên đường, kể cả xe nhập khẩu. Sự khác biệt chính giữa dữ liệu CATARC và các nguồn khác có liên quan đến thiết bị quân sự hoặc thiết bị khác được xuất khẩu và chưa đăng ký, cũng như tồn kho của các nhà sản xuất ô tô.
Sự tăng trưởng nhanh chóng trong tổng xuất khẩu ô tô chở khách vào năm 2022 khiến sự khác biệt giữa các nguồn dữ liệu này càng rõ ràng hơn. Năm 2022, xuất khẩu ô tô du lịch sẽ tăng gần 60% lên hơn 2,5 triệu chiếc, trong khi nhập khẩu ô tô du lịch sẽ giảm gần 20% (từ 950.000 xuống 770.000 chiếc).